2024草銨膦行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析

• 黃文玉 2024年1月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所 780 47
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草銨膦具有殺草譜廣、低毒、活性高和環(huán)境相容性好等特點，其發(fā)揮活性作用的速度比百草枯慢而優(yōu)于草甘膦。成為與草甘膦和百草枯并存的非選擇性除草劑，應用前景廣闊。許多雜草對草銨膦敏感，在草甘膦產(chǎn)生抗性的地區(qū)可以作為草甘膦的替代品使用。

隨著全球人口的增長和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，除草劑的需求不斷增長。草銨膦作為一種廣譜除草劑，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中得到了廣泛應用，市場需求持續(xù)增長。草銨膦是一種廣譜觸殺型滅生性除草劑，化學式為C5H15N2O4P，化學式量為198.16，具有殺草譜廣、低毒、活性高和環(huán)境相容性好等特點。草銨膦是由原德國艾格福公司(后歸屬拜耳公司)在20世紀80年代開發(fā)成功的一種廣譜觸殺型滅生性除草劑。草銨膦屬于膦酸類除草劑，能夠抑制植物氮代謝途徑中的谷氨酰胺合成酶，從而干擾植物的代謝，使植物死亡。

草銨膦具有殺草譜廣、低毒、活性高和環(huán)境相容性好等特點，其發(fā)揮活性作用的速度比百草枯慢而優(yōu)于草甘膦。成為與草甘膦和百草枯并存的非選擇性除草劑，應用前景廣闊。許多雜草對草銨膦敏感，在草甘膦產(chǎn)生抗性的地區(qū)可以作為草甘膦的替代品使用。目前全球草銨膦主要有3種產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)路線：熱裂解-ACA工藝、鋁法-Strecker工藝、格氏-Strecker工藝。熱裂解-ACA工藝的工藝原子經(jīng)濟性優(yōu)異，生產(chǎn)連續(xù)性好，成本也具有優(yōu)勢，是一種環(huán)境友好型工藝，但是該工藝難度較大，對裝置的要求高，國內(nèi)廠商實現(xiàn)技術突破尚需時間。

草銨膦又稱草丁膦，化學名為4-[羥基(甲基)膦?；鵠-DL-高丙氨酸或2-氨基-4-[羥基(甲基)膦?；鵠丁酸銨，為白色結(jié)晶，有輕微氣味。熔點為210°C，760 mmHg下沸點為519.1°C。易溶于水，22℃時在水中溶解度為1370g/L，在常見的有機溶劑中溶解度較低。草銨膦具有手性，通常生產(chǎn)的是L型和D型的外消旋體，后續(xù)研究發(fā)現(xiàn)只用L-草銨膦具有除草作用，而D型則幾乎無活性。若制成僅有L-草銨膦純光學異構(gòu)體的產(chǎn)品進行使用，可使草銨膦的用量減少一半，提高經(jīng)濟性、降低使用成本減輕環(huán)境壓力。草銨膦行業(yè)上游原材料主要包括乙烯膦、乙酰胺、氫氣、三溴丙烯醛、乙醇、氨水等;產(chǎn)業(yè)鏈中有為草銨膦生產(chǎn)產(chǎn)業(yè);草銨膦行業(yè)下游可應用于糧食種植、果園種植等農(nóng)產(chǎn)品種植產(chǎn)業(yè)的除草。

草銨膦行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

草銨膦的主要劑型為溶液劑(水劑)，國外報道的草銨膦制劑有60、120、150和200g/L四種規(guī)格的水劑，商品名為Basta。國內(nèi)現(xiàn)有的加工制劑中，按草銨膦含量可分為6%、12%、13.5%、15%和20%五種水劑。以13.5%的草銨膦水劑為例，其最佳配方是13.5%草銨膦、5%Silwet618、10%硫酸銨、0.5%聚乙烯醇、0.2%消泡劑SAG622，最后加水至100%。

2016年草銨膦產(chǎn)量有一個爬坡階段。而2018-2019年全球草銨膦產(chǎn)能集中釋放，產(chǎn)量得到大幅增長，利爾化學1萬噸、巴斯夫6000噸、永農(nóng)生物5000噸、濟寧天盛2000噸等企業(yè)的新增產(chǎn)能均將在此期間建成投產(chǎn)，對全球草銨膦供應格局形成了較大沖擊，草銨膦原藥價格降至歷史低位，市場進入重新洗牌過程。截至2021年，全球草銨膦的產(chǎn)能達4.45萬噸，產(chǎn)量4.5萬噸。

草銨膦殺草譜廣，幾乎對絕大多數(shù)農(nóng)田一年生乃至多年生的雜草有較好的防除效果。可用于果園、葡萄園、馬鈴薯田、非耕地等防治一年生和多年生雙子葉及禾本科雜草，如鼠尾看麥娘、馬唐、稗、野生大麥、多花黑麥草、狗尾草、金狗尾草、野小麥、野玉米、鴨芽、曲芒發(fā)草、羊茅等等。也可防除藜、莧、蓼、薺、龍葵、繁縷、馬齒莧、豬殃殃、苦苣菜、田薊、田旋花、蒲公英等闊葉雜草，對莎草和蕨類植物也有一定效果。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國草銨膦行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》顯示：

中國作為全球最大的草銨膦生產(chǎn)國，2013年我國草銨膦原藥產(chǎn)量僅為500噸，2021年國內(nèi)草銨膦原藥產(chǎn)量增長至22500噸。受產(chǎn)品需求總量以及價格變動的影響，我國草銨膦原藥市場規(guī)模呈現(xiàn)出較大的波動性，2018年我國草銨膦原藥市場規(guī)模為2.99億元，2021年我國草銨膦原藥市場規(guī)模增長至24.40億元。

2020年，受疫情影響，導致草銨膦中間體企業(yè)階段性停產(chǎn)，草銨膦生產(chǎn)企業(yè)的開工率較低，市場供應較為緊張，草銨膦價格漲至17.30萬元/噸，全年均價13.82萬元/噸。2021年，中間體供應能力一般，草銨膦整體開工率不高，市場貨源更為緊張。草甘膦價格持續(xù)上漲推動替代品草銨膦需求上升，9月份原材料黃磷價格上漲推動草銨膦價格一路上升，原藥價格在12月達到38萬元/噸的歷史最高價，2021年草銨膦均價也達了24.40萬元/噸。

草銨膦市場上，企業(yè)之間的競爭格局十分激烈。目前，許多跨國農(nóng)藥企業(yè)如拜耳、先正達等都在積極布局草銨膦市場，推出自己的草銨膦產(chǎn)品，使得市場競爭更加激烈。國內(nèi)草銨膦主要生產(chǎn)企業(yè)有利爾化學、山東億盛、永農(nóng)生物、威遠生化、瑞凱化工等，其中，利爾化學產(chǎn)能最大，2021年達15600噸，遠超其他企業(yè)。且由于草銨膦行業(yè)對技術的依賴程度很大，我國主要草銨膦企業(yè)之間的競爭主要表現(xiàn)為研發(fā)和創(chuàng)制新產(chǎn)品的能力競爭。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所數(shù)據(jù)顯示：截至2022年4月15日，我國在有效期內(nèi)的草銨膦原藥產(chǎn)品登記數(shù)為60個，涉及42家企業(yè)。

受草甘膦整體價格變動影響，2021年整體農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)高漲，農(nóng)戶種植熱度高帶動農(nóng)藥需求持續(xù)增長，草甘膦作為主要滅生類除草劑整體供給持續(xù)偏緊帶動價格整年表現(xiàn)為快速增長趨勢，疊加草銨膦供給受到明顯影響，作為主要替代品整體價格同步上升， 2022年隨著農(nóng)產(chǎn)品價位回暖，整體價格小幅度下降，但整體價格仍居高位，但隨著整體供給持續(xù)回暖和下游農(nóng)業(yè)需求回落，整體表現(xiàn)為緩慢下降趨勢。

圖片來源：行行查

草銨膦行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢預測

隨著轉(zhuǎn)基因作物的推廣和生物技術的不斷發(fā)展，新的除草技術不斷涌現(xiàn)，對草銨膦市場產(chǎn)生了一定的影響。例如，基因編輯技術可以幫助作物抵抗雜草的侵害，從而減少除草劑的使用。草銨膦市場呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢，但同時也面臨著激烈的競爭和價格波動等挑戰(zhàn)。企業(yè)需要密切關注市場動態(tài)，加強技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以應對市場的變化。

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