節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析報告：環(huán)保板塊再獲催化 建設(shè)迎全面推進

• 李波 2024年1月12日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1230 80
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主要目標(biāo)是：到2027年，綠色低碳發(fā)展深入推進，主要污染物排放總量持續(xù)減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升，國土空間開發(fā)保護格局得到優(yōu)化，生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能不斷增強，城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，國家生態(tài)安全有效保障，生態(tài)環(huán)境治理體系更加健全，形成一批實踐樣板，美麗中國建設(shè)

中共中央、國務(wù)院印發(fā)關(guān)于全面推進美麗中國建設(shè)的意見

主要目標(biāo)是：到2027年，綠色低碳發(fā)展深入推進，主要污染物排放總量持續(xù)減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升，國土空間開發(fā)保護格局得到優(yōu)化，生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能不斷增強，城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，國家生態(tài)安全有效保障，生態(tài)環(huán)境治理體系更加健全，形成一批實踐樣板，美麗中國建設(shè)成效顯著。

到2035年，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放達峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，國土空間開發(fā)保護新格局全面形成，生態(tài)系統(tǒng)多樣性穩(wěn)定性持續(xù)性顯著提升，國家生態(tài)安全更加穩(wěn)固，生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力現(xiàn)代化基本實現(xiàn)，美麗中國目標(biāo)基本實現(xiàn)。

展望本世紀(jì)中葉，生態(tài)文明全面提升，綠色發(fā)展方式和生活方式全面形成，重點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)深度脫碳，生態(tài)環(huán)境健康優(yōu)美，生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力現(xiàn)代化全面實現(xiàn)，美麗中國全面建成。

據(jù)新華社報道，中共中央、國務(wù)院1月11日發(fā)布關(guān)于全面推進美麗中國建設(shè)的意見。主要目標(biāo)是：到2027年，綠色低碳發(fā)展深入推進，主要污染物排放總量持續(xù)減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升，國土空間開發(fā)保護格局得到優(yōu)化，生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能不斷增強，城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，國家生態(tài)安全有效保障，生態(tài)環(huán)境治理體系更加健全，形成一批實踐樣板，美麗中國建設(shè)成效顯著等。

意見指出，到2027年新增汽車中新能源汽車占比力爭達到45%;加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng) 進一步發(fā)展全國碳市場;研究制定下一階段機動車排放標(biāo)準(zhǔn) 開展新階段油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究;到2027年 全國地表水水質(zhì)、近岸海域水質(zhì)優(yōu)良比例分別達到90%、83%左右;研究建立美麗中國建設(shè)成效考核指標(biāo)體系;強化稅收政策支持，加快把揮發(fā)性有機物納入征收范圍;分類施策推進美麗城市建設(shè)，實施美麗鄉(xiāng)村示范縣建設(shè)行動等。

國泰君安表示，由于我國環(huán)境質(zhì)量尚未迎來質(zhì)變拐點，根據(jù)美麗中國建設(shè)計劃，將主攻細(xì)顆粒物控制，推進水資源、土壤源頭污染管控。完善綠色低碳發(fā)展經(jīng)濟政策，健全碳排放權(quán)市場交易制度。錨定2035年美麗中國目標(biāo)，將成為低估值環(huán)保板塊的催化劑，主要細(xì)分領(lǐng)域均受益。

另外，海通證券認(rèn)為，為了推動能耗雙控向碳排放雙控轉(zhuǎn)變，多領(lǐng)域綠色低碳示范項目有望全面實施，疊加碳市場建設(shè)加速，將給環(huán)保行業(yè)注入活力，目前行業(yè)處于估值低位，若地方債務(wù)問題有所緩解，行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流量表均有望修復(fù)，關(guān)注后續(xù)綠色低碳政策的持續(xù)落地及訂單釋放。

公司方面，廣發(fā)證券總結(jié)稱，包括：水務(wù)：洪城環(huán)境、重慶水務(wù)、中原環(huán)保。固廢：瀚藍環(huán)境、三峰環(huán)境、旺能環(huán)境等。博世科：公司為綜合環(huán)境服務(wù)提供商，積極探索碳減量、碳減排、碳回收”技術(shù)路線。

近年來，在中國節(jié)能減排政策大力支持下，節(jié)能服務(wù)市場整體發(fā)展比較良好，經(jīng)過近20年的發(fā)展，合同能源管理在中國已經(jīng)發(fā)展成為新興的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)是為企業(yè)和項目在節(jié)能減排等方面提供服務(wù)和支持的產(chǎn)業(yè)。

節(jié)能服務(wù)行業(yè)以各種專業(yè)性的節(jié)能服務(wù)公司為主體，以能源消費者為客戶，幫助客戶解決節(jié)能運營改造的技術(shù)和執(zhí)行問題，是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分。

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國能源消費存量和增量規(guī)模巨大，在孕育新技術(shù)、催生新業(yè)態(tài)、創(chuàng)造新供給等方面具有很大潛力。大力推進能源領(lǐng)域創(chuàng)新驅(qū)動，一方面培育了新產(chǎn)業(yè)，以中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為例，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到世界第一，截至2021年，全國從事節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量達到8725家，從業(yè)人員達到84.1萬人，已成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分;另一方面也促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升質(zhì)量和效益，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和推進綠色制造帶來新機遇。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012年以來我國能耗水平明顯降低。2012~2020年全國能源消費總量分別增長3.9%、3.7%、2.2%、0.9%、1.4%、2.9%、3.3%、3.3%、2.2%，年平均增速控制在3%以內(nèi)。與同期GDP增速相比，2012~2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗分別降低3.6%、3.8%、4.8%、5.6%、5.0%、3.7%、3.1%、2.6%、0.1%。

9年間單位GDP能耗共降低超過28%，“十三五”期間累計下降近14%。2021年我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值6069億元，2021年合同能源管理項目投資新增1348億元，形成年節(jié)能能力4369萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，相當(dāng)于減排10748萬噸二氧化碳。

2018年前，我國線損率降低處于瓶頸期。自2018年以來，隨著電力生產(chǎn)技術(shù)不斷提高，配網(wǎng)節(jié)能建設(shè)逐步開展，全國電網(wǎng)綜合線損率一直保持下降趨勢，根據(jù)《2022年中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告》，2021年線損電量為3803億千瓦時，線損率降至5.26%，同比下降0.34pct。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值不斷增長，呈逐年上升趨勢。中國節(jié)能協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達5916.53億元，比“十二五”末期增長89.21%。新冠疫情爆發(fā)以來，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體的三大問題困擾。

一是：疫情常態(tài)化和部分地區(qū)疫情反彈對用能企業(yè)生存及發(fā)展提出雙重挑戰(zhàn)，繼而傳導(dǎo)到節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，影響了節(jié)能項目開發(fā)和回款。

二是：碳中和進程中“用人荒”問題亟待解決，節(jié)能服務(wù)公司技術(shù)人員和市場開發(fā)人員的知識系統(tǒng)和理念有待更新。三是：深度節(jié)能降碳挖潛技術(shù)難度和成本提高，節(jié)能服務(wù)公司需要創(chuàng)新技術(shù)線，開辟新的藍海市場。

據(jù)EMCA的數(shù)據(jù)顯示，中國東部、中部、西部地區(qū)節(jié)能服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值貢獻率分別為59.2%、26.7%、14.1%，區(qū)域發(fā)展依舊不均衡，差距明顯。根據(jù)節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)開展的區(qū)域來看，節(jié)能服務(wù)公司業(yè)務(wù)分布表現(xiàn)很集中。

“東多西少”的特點十分顯著，北京、廣東和山東的節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量最多;而西藏、寧夏、青海、甘肅等省則相對較少。其中華東地區(qū)占比最大約為25%;其次為華南地區(qū)，占比為22%;華北地區(qū)，占比為19%。

節(jié)能服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

單位GDP能耗前四年持續(xù)下降，2020年因疫情下降甚微。自2015年大幅下降5.7%后，單位GDP能耗降速有所放緩，“十三五”前四年累計下降13.2%。

“十四五”期間，“清潔、低碳、安全、高效”的能源發(fā)展與轉(zhuǎn)型主題將更加鮮明，能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型在各級政府和各部門工作中的權(quán)重將顯著增大。

若世界較早擺脫疫情困境，我國外貿(mào)恢復(fù)進程有望加速，國內(nèi)國際雙循環(huán)同向發(fā)力雙輪驅(qū)動;若疫情持續(xù)時間較長、國際局勢無明顯改善，我國經(jīng)濟以國內(nèi)大循環(huán)為主體的特征將更加凸顯。

預(yù)計“十四五”期間年均經(jīng)濟增速在5.6~6.0%范圍，能源消費彈性大約降至0.35水平，能源消費年均增長2%左右，年均增量約1億噸標(biāo)煤，能源消費總量可控制在55億噸標(biāo)煤，單位GDP能耗有望再降16%。

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為支撐 “雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)的重要產(chǎn)業(yè)，邁出了轉(zhuǎn)型升級的堅實步伐，開啟了 “十四五”的良好開端。我國宣布力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和，這是我國基于推動構(gòu)建人類命運共同體的責(zé)任擔(dān)當(dāng)和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求作出的重大戰(zhàn)略決策。

需要看到，我國承諾實現(xiàn)從碳達峰到碳中和的時間，遠遠短于發(fā)達國家所用時間，需付出艱苦努力。在這一進程中，要切實發(fā)揮節(jié)能工作的重要作用，進一步提升節(jié)能能級、壯大節(jié)能產(chǎn)業(yè)。

“十三五”時期節(jié)能環(huán)保市場潛力不斷釋放，總的社會投資達到17萬億元。在國家強力推進污染治理以及著力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的大背景下，節(jié)能環(huán)保行業(yè)將迎重大歷史發(fā)展機遇，成為國內(nèi)最具成長性的朝陽產(chǎn)業(yè)之一。

目前除了節(jié)能減排客觀需求之外，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)正迎來衍生增長點。2050年之前，節(jié)能和提高能效被視為全球能源系統(tǒng)二氧化碳減排的最主要途徑。“

2060年碳中和”新目標(biāo)為節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強心針。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標(biāo)任務(wù)的重要和主要力量，必將迎來新一輪的發(fā)展熱潮。據(jù)測算，“十四五”期間，全社會節(jié)能投資需求超過2萬億。預(yù)計到“十四五”末，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過1萬億元。

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