磷肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 磷肥產(chǎn)品進出口市場分析

• 黃文玉 2024年1月3日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家統(tǒng)計局 中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會 1102 70
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磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷肥肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。全稱磷素肥料。

磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷肥肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。全稱磷素肥料。以磷元素為主要養(yǎng)分的肥料。肥效的大小和快慢，決定于有效五氧化二磷含量、土壤性質(zhì)、放肥方法、作物種類等。

磷肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為磷礦石、硫磺、硫酸、合成氨等原材料;中游為磷肥的生產(chǎn)供應(yīng)，主要包括磷酸一銨、磷酸二胺、過磷酸鈣、重過磷酸鈣等;下游主要應(yīng)用于種植業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域。

氮磷鉀化肥種類的定性鑒別首先可以從外觀和溶解度上區(qū)別磷肥與氮、鉀肥。常用的氮肥和鉀肥一般呈白色晶體(進口氯化鉀常帶紅色，石灰氮黑色)，且溶于水，常用磷肥呈灰色粉狀，不溶或部分溶于水。如要進一步區(qū)分氮、鉀化肥則可將肥料磨成粉末，取少量放在小鐵片上灼燒，若能燃燒，熔化或發(fā)白煙為氮肥;若不燃燒，而跳動或有爆裂聲，就是鉀肥，至此就可以大致區(qū)別開氮肥、磷肥、鉀肥。

磷肥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國磷肥工業(yè)經(jīng)過20多年來的階段性擴張升級，已經(jīng)實現(xiàn)了由磷肥進口大國向磷肥制造大國的變革。中國磷肥產(chǎn)量和消費量已位居世界第一，磷肥消費基本擺脫依賴進口的局面;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了較大改善，磷肥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高;大中型磷肥裝置的技術(shù)裝備達到世界先進水平;行業(yè)經(jīng)濟效益好轉(zhuǎn)。云、貴、川、鄂、豫、魯?shù)鹊亓追十a(chǎn)業(yè)發(fā)達，是中國磷肥的主要產(chǎn)區(qū)。磷肥產(chǎn)品的數(shù)量、品質(zhì)、生產(chǎn)技術(shù)，以及磷肥行業(yè)的設(shè)備制造、企業(yè)管理、市場營銷和盈利水平，都實現(xiàn)了由量變到質(zhì)變的跨越;磷肥品種也從單一養(yǎng)分、低濃度，向高濃度、復(fù)合化、多品種發(fā)展。

近年來，隨著整體市場結(jié)構(gòu)改善，磷礦石產(chǎn)量自2017年以來持續(xù)下降，到2020年產(chǎn)量已不到9000萬噸。2021以來，全球新冠疫情反復(fù)導(dǎo)致全球糧價上漲，磷肥產(chǎn)業(yè)景氣度上升，行業(yè)需求回升，整體磷礦石產(chǎn)量開始回升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國磷礦石產(chǎn)量達10289.9萬噸，同比增長15.7%。在我國糧食種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整下，大量低質(zhì)低效的作物被摒棄，使得我國糧食種植面積逐漸減少。2020年以來，在政策補貼、支持的情況下，農(nóng)民種植積極性不斷提高，糧食種植面積開始出現(xiàn)上漲。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國糧食作物種植面積達117630.82千公頃，同比增長0.7%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國磷肥行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

在政策的大力扶持下，我國磷肥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但隨之而來的就是嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。在供給側(cè)改革、環(huán)保要求持續(xù)加碼、行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提升及下游需求波動的作用下，行業(yè)落后產(chǎn)能不斷被淘汰。具體來看，我國磷肥行業(yè)產(chǎn)能自2016年達到峰值之后便開始逐年下降，到2020年，我國磷肥行業(yè)產(chǎn)能降至2170萬噸，同比下降3.1%。

從產(chǎn)量方面來看，近年來，由于國家政策的影響，我國磷肥產(chǎn)量呈波動下降的趨勢。2020年我國磷肥產(chǎn)量為1589.1萬噸，同比下降1.3%。從磷肥產(chǎn)量地區(qū)分布來看，2020年我國磷肥產(chǎn)量中，湖北產(chǎn)量占比最高，達38.6%，其次為云南和貴州，產(chǎn)量占比分別為25.5%和13.1%。

從我國磷肥行業(yè)開工率情況來看，由于行業(yè)產(chǎn)能過剩問題嚴(yán)重，落后產(chǎn)能眾多等因素，使得我國磷肥產(chǎn)業(yè)整體開工率偏低，到2017年降至近年來最低點。隨著行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，去產(chǎn)能化取得初步成效，行業(yè)開工率開始回升。到2020年，我國磷肥行業(yè)開工率達73.2%，較上年增長1.3個百分點。

目前，我國磷肥主要的細(xì)分產(chǎn)品有磷酸一銨(MAP)、磷酸二胺(DAP)、過磷酸鈣(SSP)、重過磷酸(TSP)鈣等，其中磷酸一銨和磷酸二胺是最主要的磷肥產(chǎn)品，其占比之和達80%以上。具體來看，磷酸二胺占比為45.1%;磷酸一銨占比為38.6%。

磷肥產(chǎn)品進出口市場分析

磷肥整體進出口貿(mào)易而言，我國磷肥出口量近年來有所降低，2022年我國礦物磷肥及化學(xué)磷肥出口量為123.07萬噸，除去2021年特殊情況外，磷肥出口量均低于2015年峰值。2021年10月，中國海關(guān)總署發(fā)布第81號公告，對涉及出口化肥的29個10位海關(guān)商品編號增設(shè)海關(guān)監(jiān)管條件“B”，海關(guān)對相關(guān)商品實施出口法定商品檢驗。

從出口市場來看，2019-2021年，中國磷酸一銨出口規(guī)模逐年遞增，2021年達到378.5萬噸，出口金額19.27億美元。2022年磷酸一銨出口數(shù)量194.7萬噸，出口金額為17.07億美元。2019-2022年，中國磷酸二銨出口數(shù)量波動下降。2022年，中國磷酸二銨出口數(shù)量為357.9萬噸，出口金額為29.93億美元。

磷肥行業(yè)未來發(fā)展趨勢及前景分析

我國磷肥產(chǎn)量逐年下降，根據(jù)2022年中國磷復(fù)肥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，折算2022年我國磷肥產(chǎn)量約973.5萬噸，主要受由種植結(jié)構(gòu)和施肥習(xí)慣的改變導(dǎo)致的磷酸二銨國內(nèi)需求下降，未來磷肥產(chǎn)品仍然會向復(fù)合肥品種傾斜。2020年以來國內(nèi)多個別閑置落后產(chǎn)能重新開工，帶動我國整體磷肥產(chǎn)能開工率利用率提升，進入2022年后，上半年整體磷肥效益仍居高位，但整體磷礦價格仍保持上行態(tài)勢，下游磷肥價格開始承壓，下半年開始國內(nèi)磷礦價格仍處在穩(wěn)步上行態(tài)勢，但整體磷肥需求下行，磷肥價格開始下落，整體磷肥行業(yè)利潤持續(xù)收縮，行業(yè)開始承壓。

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