2024電力設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年12月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家能源局 電力網(wǎng) 615 35
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電力設(shè)備主要包括發(fā)電設(shè)備和供電設(shè)備兩大類，發(fā)電設(shè)備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、變壓器等等，供電設(shè)備主要是各種電壓等級(jí)的輸電線路、互感器、接觸器等等。

電力設(shè)備主要包括發(fā)電設(shè)備和供電設(shè)備兩大類，發(fā)電設(shè)備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、變壓器等等，供電設(shè)備主要是各種電壓等級(jí)的輸電線路、互感器、接觸器等等。電力系統(tǒng)中的電力設(shè)備很多，根據(jù)他們?cè)谶\(yùn)行中所起的作用不同，通常將他們分為電氣一次設(shè)備和電氣二次設(shè)備。

直接參與生產(chǎn)、變換、傳輸、分配和消耗電能的設(shè)備稱為電氣一次設(shè)備，主要有：進(jìn)行電能生產(chǎn)和變換的設(shè)備，如發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、變壓器等;接通、斷開電路的開關(guān)電器，如斷路器、隔離開關(guān)、接觸器、熔斷器等載流導(dǎo)體及氣體絕緣設(shè)備。如母線、電力電纜、絕緣子、穿墻套管等限制過(guò)電流或過(guò)電壓的設(shè)備，如限流電抗器、避雷器等互感器類設(shè)備：將一次回路中的高電壓和大電流降低，供測(cè)量?jī)x表和繼電保護(hù)裝置使用，如電壓互感器、電流互感器。為了保護(hù)保證電氣一次設(shè)備的正常運(yùn)行，對(duì)其運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視、控制和調(diào)節(jié)等的設(shè)備稱為電氣二次設(shè)備。主要有各種測(cè)量表計(jì)，各種繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置，直流電源設(shè)備等。

箱式變電站，又叫預(yù)裝式變電所或預(yù)裝式變電站。是一種高壓開關(guān)設(shè)備、配電變壓器和低壓配電裝置，按一定接線方案排成一體的工廠預(yù)制戶內(nèi)、戶外緊湊式配電設(shè)備，即將高壓受電、變壓器降壓、低壓配電等功能有機(jī)地組合在一起，安裝在一個(gè)防潮、防銹、防塵、防鼠、防火、防盜、隔熱、全封閉、可移動(dòng)的鋼結(jié)構(gòu)箱體內(nèi)，機(jī)電一體化，全封閉運(yùn)行，特別適用于城網(wǎng)建設(shè)與改造，是繼土建變電站之后崛起的一種嶄新的變電站。東方楚能箱式變電站適用于礦山、工廠企業(yè)、油氣田和風(fēng)力發(fā)電站，它替代了原有的土建配電房，配電站，成為新型的成套變配電裝置。

電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前，我國(guó)智能電網(wǎng)主架網(wǎng)干結(jié)構(gòu)逐漸完善，電網(wǎng)建設(shè)加速向配網(wǎng)側(cè)輻射及整體電網(wǎng)數(shù)字化改造轉(zhuǎn)移;同時(shí)，電網(wǎng)經(jīng)歷了大規(guī)模智能電網(wǎng)建設(shè)后，存量在運(yùn)資產(chǎn)體量巨大。伴隨著國(guó)家電網(wǎng)調(diào)增全年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)，電網(wǎng)行業(yè)景氣度持續(xù)向上，電力設(shè)備狀態(tài)檢測(cè)、監(jiān)測(cè)行業(yè)不斷打開成長(zhǎng)空間。

2021年我國(guó)電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成額為4951億元，同比增漲1.10%。2020年我國(guó)電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成額為4699億元，同比增漲6.20%。從企業(yè)專利看，國(guó)電南自企業(yè)獲得專利授權(quán)194項(xiàng)、獲得專利受理284項(xiàng)、獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)54項(xiàng);東方電氣企業(yè)擁有有效專利3045件，其中發(fā)明專利1106件。金盤科技企業(yè)擁有64項(xiàng)核心技術(shù)、187項(xiàng)境內(nèi)專利、2項(xiàng)境外發(fā)明專利、30項(xiàng)軟件著作權(quán)，參與制定7項(xiàng)國(guó)家、行業(yè)或省級(jí)標(biāo)準(zhǔn);獨(dú)立承擔(dān)完成23個(gè)重大科研項(xiàng)目。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電力設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示：

從企業(yè)電力設(shè)備營(yíng)業(yè)情況看，2021年國(guó)電南自企業(yè)電力設(shè)備相關(guān)營(yíng)業(yè)收入為58.63億元，較2020年增長(zhǎng)17.15%;東方電氣企業(yè)電力設(shè)備相關(guān)營(yíng)業(yè)收入為478.19億元，較2020年增長(zhǎng)28.26%;金盤科技企業(yè)電力設(shè)備相關(guān)營(yíng)業(yè)收入為32.84億元，較2020年增長(zhǎng)36.07%。從企業(yè)電力設(shè)備營(yíng)業(yè)成本看，2021年國(guó)電南自企業(yè)電力設(shè)備相關(guān)營(yíng)業(yè)成本為44.57億元，較2020年增長(zhǎng)21.21%;東方電氣企業(yè)電力設(shè)備相關(guān)營(yíng)業(yè)成本為387.82億元，較2020年增長(zhǎng)33.90%;金盤科技企業(yè)電力設(shè)備相關(guān)營(yíng)業(yè)成本為25.16億元，較2020年增長(zhǎng)44.23%。

根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、中國(guó)認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《全國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，2017-2021年，中國(guó)電力(含核電)檢測(cè)領(lǐng)域的收入規(guī)模從36.15億元增長(zhǎng)到為83.68億元，四年復(fù)合增速達(dá)23.35%。電力(含核電)細(xì)分領(lǐng)域主要包含線纜檢驗(yàn)檢測(cè)，此外還有輸變電類設(shè)備檢測(cè)、發(fā)電設(shè)備檢測(cè)、安全變壓器及類似設(shè)備檢測(cè)、充電樁和整流逆變?cè)O(shè)備等其他檢測(cè)小類。從電力設(shè)備檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)電力設(shè)備試驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模約為15.54億元，2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.07%。

隨著我國(guó)電力工業(yè)發(fā)展，電力設(shè)備制造業(yè)加速增長(zhǎng)，但在產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，部分企業(yè)為獲取違法利潤(rùn)，低價(jià)低質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)、偷工減料、以次充好，造成電力設(shè)備質(zhì)量安全事故，嚴(yán)重影響電力可靠供應(yīng)。

國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于全面加強(qiáng)電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量安全治理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)，提出大力推進(jìn)電力設(shè)備領(lǐng)域治理能力現(xiàn)代化，推動(dòng)電力設(shè)備行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。為積極落實(shí)能源安全新戰(zhàn)略，全面加強(qiáng)電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量安全治理，切實(shí)規(guī)范電力設(shè)備市場(chǎng)秩序，有效保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、部門協(xié)同、數(shù)據(jù)賦能、社會(huì)治理四項(xiàng)基本原則?！吨笇?dǎo)意見(jiàn)》中也列舉了加大電力設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管力度、切實(shí)防范電力設(shè)備安全事故、推行電力設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)分類管理、開展電力設(shè)備質(zhì)量安全追溯、加強(qiáng)信息共享和監(jiān)管協(xié)同，共計(jì)五項(xiàng)舉措，進(jìn)一步強(qiáng)化質(zhì)量安全監(jiān)管。

電力設(shè)備行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著電網(wǎng)發(fā)展布局的持續(xù)優(yōu)化，特高壓和配套電網(wǎng)建設(shè)和投資力度的加大，有望帶動(dòng)電力設(shè)備需求市場(chǎng)擴(kuò)大，高層大力扶持，政策面不斷催化，電力設(shè)備作為電力系統(tǒng)的重要組成部分，行業(yè)前景廣闊，而電力設(shè)備板塊有望迎來(lái)主升浪。全球發(fā)電側(cè)新能源裝機(jī)快速增長(zhǎng)使得電網(wǎng)擴(kuò)容與智能化轉(zhuǎn)型需求愈加迫切，海外政策端已頻頻發(fā)力，推動(dòng)電網(wǎng)投資提升。從供給端來(lái)看，受擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善、工人稀缺等因素影響。

業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為海外供給側(cè)3年內(nèi)較難釋放大量產(chǎn)能，供需偏緊問(wèn)題短期內(nèi)較難解決。電力設(shè)備出海壁壘高，中國(guó)企業(yè)具備“強(qiáng)技術(shù)、強(qiáng)制造、低成本”的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒂瓉?lái)“海外供需偏緊”的機(jī)遇期，中金看好長(zhǎng)期布局海外戰(zhàn)略的頭部企業(yè)把握海外電力設(shè)備市場(chǎng)此輪較長(zhǎng)時(shí)間的景氣周期。

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  2024-2029年中國(guó)電力設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告

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