2023國(guó)內(nèi)光纖光纜市場(chǎng)需求與發(fā)展趨勢(shì)

• 黃江 2023年12月22日 來源：新浪 653 38
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光纖是信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵材料，尤其是光纖通信的關(guān)鍵傳輸載體，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要的支撐作用。而光纖涂覆材料是生產(chǎn)光纖的關(guān)鍵原材料，因此光纖涂覆材料的研發(fā)與升級(jí)換代，對(duì)我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有深遠(yuǎn)的影響。

5G、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車載應(yīng)用、AI等新業(yè)態(tài)正在成為拉動(dòng)新型信息消費(fèi)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。光纖光纜行業(yè)正高速邁向新一輪景氣周期。光纖是信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵材料，尤其是光纖通信的關(guān)鍵傳輸載體，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要的支撐作用。而光纖涂覆材料是生產(chǎn)光纖的關(guān)鍵原材料，因此光纖涂覆材料的研發(fā)與升級(jí)換代，對(duì)我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有深遠(yuǎn)的影響。

2023國(guó)內(nèi)光纖光纜市場(chǎng)需求與發(fā)展趨勢(shì)展望

2022年，網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和數(shù)字中國(guó)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合持續(xù)深化，5G、千兆光網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得階段性進(jìn)展，各項(xiàng)應(yīng)用普及全面加速。2022年2月，國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)中心集群及數(shù)據(jù)傳輸通道啟動(dòng)建設(shè)。2022年8月，工信部等七部門印發(fā)通知，推動(dòng)“十四五”時(shí)期信息通信行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)全光化，鼓勵(lì)采用新型超低損耗光纖。

利好消息的相繼出臺(tái)，刺激了國(guó)內(nèi)光纖光纜市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。據(jù)工信部和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2022年，新建光纜線路長(zhǎng)度477.2萬公里，全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)5958萬公里;光纜產(chǎn)量達(dá)3.46億芯公里，同比增長(zhǎng)6.6%，創(chuàng)2015年以來的產(chǎn)量新高。另據(jù)行業(yè)獨(dú)立調(diào)研機(jī)構(gòu)CRU的報(bào)告，2022年度國(guó)內(nèi)光纜需求總量約為2.6億芯公里，同比增長(zhǎng)超過7%，同時(shí)價(jià)格水平相比2021年明顯提高。特別是，2022年，中國(guó)廣電自成立以來首次在集團(tuán)層面啟動(dòng)普通光纜和蝶形光纜的集采招標(biāo)，總規(guī)模約903萬芯公里，為光線光纜企業(yè)增加了新的增收渠道。

不僅如此，海外光纖光纜市場(chǎng)需求在2022年也保持了增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)CRU，2022年全球光纜需求為約5.4億芯公里，超過了前次周期頂點(diǎn)、2018年的約5.1 億芯公里，創(chuàng)下歷史新高。北美、西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家和區(qū)域FTTx鋪設(shè)加速，新興市場(chǎng)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)潛力巨大。

而在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的同時(shí)，具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的光線光纜企業(yè)，通過進(jìn)一步強(qiáng)化了自身技術(shù)研發(fā)及成本效率優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)降低光纖光纜制造成本，增加了新的盈利空間。

在大容量光纖技術(shù)方面，結(jié)合多波段擴(kuò)展的多芯光纖技術(shù)，是下一代可實(shí)用化超大容量光纖傳輸技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。多芯光纖的高性能制備，需解決超低衰減多芯光棒波導(dǎo)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)和高精度多芯光纖制備工藝，從而進(jìn)行超高精度控制。烽火通信在解決這些問題的基礎(chǔ)上，開發(fā)出了高性能的7芯光纖光纜，已服務(wù)粵港澳大灣區(qū)空分復(fù)用項(xiàng)目。這是目前世界距離最長(zhǎng)、容量最大的空分復(fù)用光網(wǎng)絡(luò)示范應(yīng)用。此外，烽火還在實(shí)現(xiàn)了全球首次S+C+L波段超3Pbit/s單模19芯光纖傳輸實(shí)驗(yàn)后，接連突破3.03Pb/s和4Pb/s，通信容量不斷創(chuàng)世界紀(jì)錄。

隨著光子技術(shù)的不斷發(fā)展，在洞察世界電光結(jié)合的變化、感知社會(huì)由光驅(qū)動(dòng)的未來中，光纖光纜技術(shù)正不斷向各行各業(yè)發(fā)展，新型光纖光纜技術(shù)不斷涌現(xiàn)。支撐探索宇宙，充當(dāng)世界最大射電望遠(yuǎn)鏡FAST視神經(jīng)的動(dòng)光纜、面向新領(lǐng)域應(yīng)用的細(xì)徑耐輻照光纖、深入海洋應(yīng)用的全域海纜等技術(shù)已陸續(xù)走向工程應(yīng)用，推動(dòng)著光纖光纜技術(shù)“上天、入地、下海”。

隨著光纖技術(shù)從光纖通信技術(shù)向光纖傳感、光纖激光等不斷延展，全球90%以上的信息由光纖傳輸，光纖除了用于傳統(tǒng)的光通信外，還已在或?qū)⒃诠饫w傳感、光纖傳能、光纖激光等方面大有作為，并成為全光社會(huì)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，必會(huì)在推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

截止4月底，國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)Top4上市企業(yè)——長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技，2022年年度報(bào)告全部出爐。

根據(jù)行業(yè)獨(dú)立調(diào)研機(jī)構(gòu)CRU發(fā)布的報(bào)告，2022年度國(guó)內(nèi)光纜需求總量約為2.6億芯公里，同比增長(zhǎng)超過7%;全球光纜需求約5.4億芯公里，超過了前次周期頂點(diǎn)、2018年的約5.1億芯公里，創(chuàng)下歷史新高。

在市場(chǎng)需求推動(dòng)下，四大光纖廠商的業(yè)績(jī)?nèi)€飄紅。值得一提的是，四大光纖廠商業(yè)務(wù)均多元化發(fā)展，業(yè)績(jī)表現(xiàn)也來源于多版塊業(yè)務(wù)的合力，即使是光纖光纜業(yè)務(wù)也很難直接對(duì)比。僅從光纖光纜及相關(guān)業(yè)務(wù)來看，2022年均有亮眼表現(xiàn)，牢牢把握住了市場(chǎng)反彈的機(jī)遇——并非所有光纖廠商都能做到這一點(diǎn)。

長(zhǎng)飛光纖：業(yè)績(jī)運(yùn)作兩開花

長(zhǎng)飛光纖在年報(bào)中表示，公司深入實(shí)施各項(xiàng)戰(zhàn)略舉措，在確保經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，利用技術(shù)創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型鞏固了公司全球領(lǐng)先的行業(yè)地位、實(shí)現(xiàn)了歷史最高的海外業(yè)務(wù)收入占比、在主要多元化領(lǐng)域完成了布局、并合理利用資本市場(chǎng)投融資渠道助力公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

具體來說，長(zhǎng)飛光纖保持了行業(yè)第一的地位，光纖預(yù)制棒在PCVD生產(chǎn)工藝外，也掌握了VAD/OVD生產(chǎn)工藝，采用 VAD/OVD工藝有助于提高光纖預(yù)制棒制造效率，降低光纖衰減水平和生產(chǎn)成本。基于規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，2022年，長(zhǎng)飛光纖的預(yù)制棒及光纖業(yè)務(wù)毛利率高達(dá)47.53%。此外，長(zhǎng)飛光纖發(fā)明專利“一種VAD法制備光纖預(yù)制棒的裝置及方法”，榮獲第二十三屆中國(guó)專利獎(jiǎng)銀獎(jiǎng)。

長(zhǎng)飛光纖2022年海外業(yè)務(wù)營(yíng)收46.42億元，同比增長(zhǎng)50.57%，2021年為同比增長(zhǎng)46.8%;海外業(yè)務(wù)營(yíng)收占比已經(jīng)提升至33.6%。毛利率23.25%，同比提升7.77個(gè)百分點(diǎn)。

2022年，長(zhǎng)飛光纖完成了對(duì)位于印度尼西亞的光纖及光纜產(chǎn)能的擴(kuò)充，新增產(chǎn)能已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)及批量交付。位于波蘭的光纜產(chǎn)能于2022年上半年實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。位于巴西和南非的產(chǎn)能正在按計(jì)劃擴(kuò)充，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)。未來，長(zhǎng)飛光纖將繼續(xù)根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的需求情況，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行光纖光纜產(chǎn)能的籌劃，完善海外布局。年報(bào)介紹，光纖光纜之外，公司還實(shí)現(xiàn)了海外通信網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目收入約6.21億元，同比取得較快增長(zhǎng)。

在多元化及資本市場(chǎng)方面，長(zhǎng)飛光纖進(jìn)行了多起戰(zhàn)略布局。其中在光器件與模塊領(lǐng)域，長(zhǎng)飛光纖完成了對(duì)博創(chuàng)科技的收購(gòu)，并擬通過參與認(rèn)購(gòu)博創(chuàng)科技向特定對(duì)象發(fā)行的股份進(jìn)一步鞏固控股地位。在第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域，長(zhǎng)飛光纖完成了對(duì)蕪湖啟迪半導(dǎo)體有限公司及蕪湖太赫茲工程中心有限公司的收購(gòu)與整合，并已將收購(gòu)后的標(biāo)的公司更名為長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體。在工業(yè)激光器領(lǐng)域，整合相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈資源，成立了長(zhǎng)飛光坊。

整體而言，2022年是長(zhǎng)飛光纖厚積薄發(fā)、收獲滿滿的一年。

亨通光電：技術(shù)創(chuàng)新成果豐碩

亨通光電2022年進(jìn)一步加大通信和能源兩大核心產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略投入，提供行業(yè)領(lǐng)先的光通信、智能電網(wǎng)、海上風(fēng)電、海洋通信、智慧城市等產(chǎn)品與解決方案，具備集“設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)”一體化的綜合能力，并通過全球化產(chǎn)業(yè)與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局，致力于成為全球領(lǐng)先的信息與能源互聯(lián)解決方案服務(wù)商。

光通信業(yè)務(wù)方面，亨通光電2022年光棒、光纖、光纜等主要通信產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。2021 年下半年以來，光通信行業(yè)在國(guó)內(nèi)外均取得了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，亨通光電光通信業(yè)務(wù)2022年增速超過20%。

亨通光電在年報(bào)中指出，光纖預(yù)制棒是光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量高且供應(yīng)較為緊缺的上游產(chǎn)品，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中最為核心的環(huán)節(jié)，公司控股子公司亨通光導(dǎo)掌握了光纖預(yù)制棒制造的多項(xiàng)核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，新一代綠色光纖預(yù)制棒更是有效突破了多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的瓶頸，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，引領(lǐng)了我國(guó)光纖預(yù)制棒技術(shù)方向，推動(dòng)了行業(yè)向綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型升級(jí)。2022年10月至2023年1月期間，公司受讓第三方戰(zhàn)略投資者持有的亨通光導(dǎo)28.60%的股權(quán)，使亨通光導(dǎo)時(shí)隔3年后再次成為公司全資子公司，有利于公司進(jìn)一步聚焦通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)，維護(hù)核心資產(chǎn)，提高通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈完整性。

亨通光電還收購(gòu)了LEONIIndustryHoldingGmbH持有的j-fiberGmbH公司100%股權(quán); 并已于近期完成最終交割。j-fiberGmbH公司擁有近40年的特種光纖研發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)，是全球領(lǐng)先的特種光纖生產(chǎn)商。此次收購(gòu)將有效提升公司在特種光纖領(lǐng)域的研發(fā)能力，進(jìn)一步完善公司的全球化產(chǎn)業(yè)布局。

光模塊方面，亨通光電早有布局，2022年發(fā)布了基于EML的800G QSFP-DD 2×FR4光模塊，進(jìn)一步豐富了其400G和800G高速光模塊系列。公司入選中國(guó)電信國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“T比特級(jí)超長(zhǎng)跨距光傳輸系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用示范”建設(shè)工程(400G高速光模塊、100G高速光模塊)項(xiàng)目和“低功耗高集成度高性能100G光傳輸系統(tǒng)研究與應(yīng)用示范”建設(shè)工程(100G、400G高速光模塊)項(xiàng)目，成為這兩個(gè)項(xiàng)目100G、400G光模塊唯一提供商。

此外，亨通光電中標(biāo)中國(guó)電信研究院2022年云網(wǎng)融合承載網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-多芯光纖采購(gòu)項(xiàng)目，成為該項(xiàng)目多芯光纖產(chǎn)品的獨(dú)家供應(yīng)商。這也為國(guó)內(nèi)多芯光纖(MCF)和空分復(fù)用技術(shù)(SDM)逐步實(shí)現(xiàn)商用奠定了基礎(chǔ)，起到了先鋒示范作用。

整體而言，亨通光電2022年不僅實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，海外收獲大量訂單，同時(shí)在技術(shù)創(chuàng)新方面成果豐碩，為未來業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)奠定了良好基礎(chǔ)。

《2023-2028年中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  光纖光纜是一種通信電纜，由兩個(gè)或多個(gè)玻璃或塑料光纖芯組成，這些光纖芯位于保護(hù)性的覆層內(nèi)，由塑料PVC外部套管覆蓋。沿內(nèi)部光纖進(jìn)行的信號(hào)傳輸一般使用紅外線。光纖光纜行業(yè)研究報(bào)告主要分析...

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