存儲芯片行業(yè)市場表現(xiàn)如何?需求上漲帶動存儲價格上漲

• 陳觀秋 2023年12月14日 來源：證券日報 科創(chuàng)板日報 經(jīng)濟觀察報 經(jīng)濟參考報 1218 79
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摩根士丹利最新報告指出，PC與智能手機制造商正積極建立存儲芯片庫存，明年Q1存儲芯片的價格有望大幅上漲。

存儲芯片行業(yè)市場表現(xiàn)如何?

需求上漲帶動存儲價格上漲

摩根士丹利最新報告指出，PC與智能手機制造商正積極建立存儲芯片庫存，明年Q1存儲芯片的價格有望大幅上漲。

根據(jù)其援引的TrendForce預期數(shù)據(jù)，明年Q1，DRAM及NAND價格環(huán)比增幅均有望達到18%-23%——相較TrendForce此前預期(DRAM價格環(huán)比增長8%-13%、NAND 5%-10%)，最新的預計增幅翻倍不止，上調(diào)了10-13個百分點。

下游客戶行為已發(fā)生轉(zhuǎn)變：到2024年，來自中國智能手機OEM廠的訂單量將大幅增加。大摩指出，智能手機OEM廠商已開始補貨，目前庫存僅恢復到正常水平(移動DRAM為4-6周、NAND為6-7周)。與此同時，PC ODM/OEM廠商也在著手建立庫存。

而存儲廠商大幅減產(chǎn)之后，產(chǎn)量仍遠遠低于需求，因此需求上漲帶動存儲價格上漲。

截至目前，部分型號存儲芯片的價格較年內(nèi)谷底上漲10%至50%不等。

從存儲芯片的市場表現(xiàn)來看，兩大類別DRAM(動態(tài)隨機存取存儲器)與NAND Flash(閃存存儲器)目前的價格較今年谷底都出現(xiàn)了上漲。

今年下半年，隨著華為、蘋果等全球主要智能手機廠商新機的推出，進一步拉動了存儲芯片需求。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，第三季度全球智能手機總產(chǎn)量約3.08億支，環(huán)比增長13%，相較2022年同期增長約6.4%。

IDC指出，今年“雙11”期間，PC、手機、平板三大主流消費電子終端的需求均獲得超出預期的增長，這也是拉動整體智能終端市場的主要原因之一。

從上游晶圓產(chǎn)值來看，今年第三季度也出現(xiàn)環(huán)比改善。全球前十大晶圓代工廠的產(chǎn)值為282.9億美元，環(huán)比增長7.9%。

多家公司迎機構(gòu)密集調(diào)研

行業(yè)景氣度的回升，讓存儲芯片行業(yè)上市公司迎來了機構(gòu)的密集調(diào)研。近日，A股多家存儲芯片上市公司迎來機構(gòu)的密集調(diào)研，投資者對原廠晶圓漲價的持續(xù)性以及下游的接受度給予了較高關(guān)注。

在整個芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲芯片行業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中市場銷售額占比最高，在芯片產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。

存儲芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應(yīng)商和光刻機、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測與測試設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商;行業(yè)中游為存儲芯片制造商，主要負責存儲芯片的設(shè)計、制造和銷售，芯片具有較高技術(shù)壁壘，致使存儲芯片開發(fā)難度高;行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

存儲芯片是集成電路價值量最大的產(chǎn)品之一，存儲芯片行業(yè)更是關(guān)系到國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。因此，近年來我國國家層面先后出臺了一系列針對存儲芯片設(shè)計行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，推動了行業(yè)的迅速發(fā)展。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告》分析：

三星電子是全球最大的智能手機制造商之一，也是三星集團的旗艦子公司。近年來，以三星電子為代表的韓國芯片制造商因其產(chǎn)品價格飆升而獲得了創(chuàng)紀錄的利潤。疫情期間，消費者對電腦和智能手機等電子產(chǎn)品的需求大幅增加，促使芯片制造商增加產(chǎn)量。隨著疫情封鎖措施的解除，消費者的需求迅速減少，并在通脹飆升和利率上升的情況下進一步趨弱。當下，全球經(jīng)濟放緩趨勢正在對存儲芯片的銷售造成進一步打擊。

今年4月，三星電子表示將實質(zhì)性地削減存儲芯片產(chǎn)量。三星電子的競爭對手SK海力士和美光去年就已經(jīng)宣布了類似措施，以應(yīng)對存儲芯片持續(xù)的供應(yīng)過剩問題。

近日有市場消息稱，三星電子已和主要客戶簽訂了采購合約，并且在第四季度將合約價上調(diào)10%—25%，其中調(diào)價最猛的SSD產(chǎn)品，合約價漲幅最高達30%，SK海力士亦在10月官宣將對DRAM和NAND閃存芯片進行漲價，美光科技也被曝光將跟進調(diào)價。

在集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理吳雅婷看來，展望2024年，存儲市場將有下列三個關(guān)注事項：一，減產(chǎn)后原廠庫存水位已開始下降，但仍需觀望庫存能否持續(xù)往買方轉(zhuǎn)移;二，預期原廠產(chǎn)能將緩慢增加，倘若因市況回溫而提早恢復稼動率，將使得供需再次失衡;三，各終端需求能否符合預期回溫，其中AI相關(guān)訂單的持續(xù)將是重心。

我國的存儲芯片行業(yè)發(fā)展較晚，在2016年以前我國國內(nèi)幾乎沒有存儲芯片的生產(chǎn)能力，國外企業(yè)在存儲芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢，所以過去我國存儲芯片產(chǎn)品極度依賴進口。

在國產(chǎn)芯片的替代和消費電子需求快速增長的背景下，國內(nèi)存儲芯片市場規(guī)模整體擴大。從2016年到2021年我國存儲芯片市場規(guī)模從1514億元增長至3383億元，平均年復合增長率約為20.57%。

當前我國疫情率先恢復，國內(nèi)存儲芯片行業(yè)的經(jīng)濟政策環(huán)境良好，未來，隨著我國政府政策引導和產(chǎn)業(yè)資金扶持，以及本土存儲芯片企業(yè)研發(fā)動力不斷增強，我國存儲芯片出口市場或?qū)U大，這也將進一步促進我國存儲芯片市場規(guī)模的擴大。

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