2024年化學制藥產(chǎn)業(yè)鏈及未來發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1094 70
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化學制藥是指化學藥品的生產(chǎn)過程，由原料藥生產(chǎn)和藥物制劑生產(chǎn)兩部分組成。原料藥是藥品生產(chǎn)的物質基礎，但必須加工制成適合于服用的藥物制劑，才成為藥品?；瘜W制藥和生物制藥在原料藥、生產(chǎn)工藝、核心技術、市場行情等方面存在差異。

化學制藥是指化學藥品的生產(chǎn)過程，由原料藥生產(chǎn)和藥物制劑生產(chǎn)兩部分組成。原料藥是藥品生產(chǎn)的物質基礎，但必須加工制成適合于服用的藥物制劑，才成為藥品?；瘜W制藥和生物制藥在原料藥、生產(chǎn)工藝、核心技術、市場行情等方面存在差異。

化學制藥行業(yè)發(fā)展相關政策

中國政府對化學制藥行業(yè)的政策支持力度較大，通過一系列政策的出臺和監(jiān)管措施的升級，提升了藥物供應保障能力，加速了產(chǎn)能整合，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)架構，促進了化學制藥行業(yè)的健康發(fā)展。2020年6月23日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《2020年揮發(fā)性有機物治理攻堅方案》，其中指出要大力推進源頭替代，有效減少揮發(fā)性有機物(VOCs)產(chǎn)生，并深化園區(qū)和集群整治，促進產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。

化學制藥產(chǎn)業(yè)鏈

化學制藥產(chǎn)業(yè)鏈上游包括基礎化工原料、醫(yī)藥中間體、藥用輔料等;化學制藥產(chǎn)業(yè)鏈中游包括化學原料藥、化學制劑;化學制藥產(chǎn)業(yè)鏈下游可應用于醫(yī)療機構、健康服務機構、藥店等場所。

上游分析基礎化工原料

近年來，受宏觀經(jīng)濟增速放緩以及下游需求疲軟影響，我國基礎化工行業(yè)市場規(guī)模增速呈現(xiàn)放緩趨勢?；A化工原料如液氯、醋酐、1，4-丁二醇、乙二醇、丙烯酸、甲醛、苯酐、甲烷氯化物、環(huán)氧丙烷、丙醇、甲乙酮等產(chǎn)品產(chǎn)能增長也非常迅速，大多數(shù)基礎化工原料能夠滿足國內生產(chǎn)需求，甚至有部分產(chǎn)品大量出口到國外?；A原料的產(chǎn)能擴增，給我國精細化學中間體行業(yè)的健康發(fā)展提供了基本保障。

醫(yī)藥中間體是醫(yī)藥化工原料至原料藥或藥品這一生產(chǎn)過程中的一種精細化工產(chǎn)品，化學藥物的合成依賴于高質量的醫(yī)藥中間體。隨著大型跨國制藥公司產(chǎn)業(yè)結構調整和國際分工的進一步細化，我國已形成從科研開發(fā)到生產(chǎn)銷售的完整醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)體系，并已成為醫(yī)藥行業(yè)全球分工中重要的中間體生產(chǎn)大國和全球主要的醫(yī)藥中間體出口大國。2022年我國醫(yī)藥中間體市場規(guī)模達2278億元，同比增長4.3%。預測，2024年我國醫(yī)藥中間體市場規(guī)模將增至2397億元。

中游分析

化學藥市場規(guī)模

在老齡化加劇、慢性病增加和醫(yī)療支出增長等多方面因素的帶動下，我國化學藥品市場規(guī)模持續(xù)增長。2022年，我國化學藥市場規(guī)模為8839億元，同比增長4.4%，預測，2024年中國化學藥市場規(guī)模將增至9450億元。

我國原料藥發(fā)展晚于發(fā)達國家和地區(qū)，但我國精細化工產(chǎn)業(yè)基礎較好、技術能力不斷提升、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，推動原料藥產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。2018-2019年，受環(huán)保安全監(jiān)管趨嚴以及供給改革不斷深化的影響，高能耗、工藝技術落后、過剩的原料藥產(chǎn)能被淘汰，原料藥產(chǎn)能明顯下降。2020年我國原料藥市場恢復，但受疫情影響增長緩慢。2022年我國原料藥產(chǎn)能達363萬噸，同比增長17.5%。預測，2024年中國原料藥產(chǎn)能將增至389萬噸。

下游分析

醫(yī)療機構是中醫(yī)藥行業(yè)重要應用場景。2022年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總數(shù)103.3萬個，比上年增加1983個。其中：醫(yī)院3.66萬個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構97.8萬個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構1.33萬個。全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構總數(shù)80319個，比上年增加2983個，總診療人次12.3億，比上年增加0.2億人次。

藥店是藥品消費終端之一。近年來，我國藥店數(shù)量增長穩(wěn)定，藥店連鎖化率持續(xù)提升。2022年，我國藥店數(shù)量達到62.33萬家，比2021年總數(shù)的58.96萬家，增加了近3.37萬家，連鎖率由57.2%提升至57.8%。預測，2024年我國藥店數(shù)量將增至68.8萬家。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年化學制藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

化學制藥行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國化學制藥行業(yè)市場規(guī)模在近年來持續(xù)增長，從2016年的7226億元增長至2022年的8839億元，其中2020年受疫情影響，市場規(guī)模略有下降，為7085億元。未來，隨著市場需求不斷釋放和醫(yī)療水平不斷提升，化學制藥行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢，預計2023年達到9148億元。

化學制劑主要指的是西藥制劑，其是原料藥和輔料通過進一步加工處理而得到的可直接用于人體疾病防治、診斷的化學藥品制劑，包括片劑、膠囊、藥水、軟膏、粉劑和溶劑等。2022年，我國化學制劑市場規(guī)模為3485億元，2017-2022年復合年均增長率達10.3%。據(jù)預測，2023年我國化學制劑市場規(guī)模將達3755億元。

化學制藥行業(yè)競爭格局

中國化學制藥行業(yè)競爭激烈，企業(yè)數(shù)量眾多，但市場份額較為分散。隨著行業(yè)整合和集中度提高，具有技術優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的企業(yè)將更具競爭力。中國的化學制藥行業(yè)已經(jīng)成為全球第二大藥品市場，規(guī)模以上化學原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，其中2020年化學藥品原料藥生產(chǎn)企業(yè)1270家，化學藥品制劑生產(chǎn)企業(yè)1123家。

化學制藥行業(yè)未來發(fā)展趨勢

隨著全球人口老齡化的趨勢，新藥研發(fā)的需求不斷增加。新藥研發(fā)為化學制藥企業(yè)提供了新的增長機會，尤其是在抗腫瘤、心血管、代謝性疾病等領域。未來幾年，新藥研發(fā)將繼續(xù)成為化學制藥行業(yè)的重要推動力。隨著科技的不斷進步，人工智能、大數(shù)據(jù)等技術在化學制藥行業(yè)的應用越來越廣泛。這些技術的應用有助于提高藥物研發(fā)效率、降低成本、縮短研發(fā)周期，為化學制藥企業(yè)提供更多的市場機會。未來，技術創(chuàng)新將成為化學制藥行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年化學制藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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