近年來(lái)全球運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)收入穩(wěn)中有升 我國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

• 黃婷 2023年12月13日 來(lái)源：百度 414 20
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現(xiàn)代運(yùn)動(dòng)服出現(xiàn)于19世紀(jì)中葉。當(dāng)時(shí)歐洲體育運(yùn)動(dòng)逐漸普及，因此有生活服裝。為了提高成品的性能，企業(yè)在運(yùn)動(dòng)服飾產(chǎn)品的制作中，將會(huì)加大高科技合成材料的研發(fā)和應(yīng)用，皮革和紡織布料等新型幫面材料將得到廣泛使用。隨著熱塑性彈性體、高分子復(fù)合材料、納米材料和功能材料

運(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

現(xiàn)代運(yùn)動(dòng)服出現(xiàn)于19世紀(jì)中葉。當(dāng)時(shí)歐洲體育運(yùn)動(dòng)逐漸普及，因此有生活服裝。為了提高成品的性能，企業(yè)在運(yùn)動(dòng)服飾產(chǎn)品的制作中，將會(huì)加大高科技合成材料的研發(fā)和應(yīng)用，皮革和紡織布料等新型幫面材料將得到廣泛使用。隨著熱塑性彈性體、高分子復(fù)合材料、納米材料和功能材料的出現(xiàn)和市場(chǎng)化應(yīng)用，運(yùn)動(dòng)休閑鞋鞋底材料的運(yùn)用將不斷創(chuàng)新，大大提升運(yùn)動(dòng)鞋的力學(xué)、化學(xué)和熱性能，提升消費(fèi)者著裝體驗(yàn)。

運(yùn)動(dòng)服發(fā)展到今天，按發(fā)展規(guī)模及其品牌成熟程度可分為零售運(yùn)動(dòng)品牌和批發(fā)團(tuán)購(gòu)運(yùn)動(dòng)品牌，零售運(yùn)動(dòng)品牌如阿迪、耐克、李寧、安踏、361、鴻星爾克、匹克等等，批發(fā)團(tuán)購(gòu)運(yùn)動(dòng)品牌如danno(丹儂)、建儂、巴特儂、帕羅捷等等，雖然都是運(yùn)動(dòng)品牌，但是零售和團(tuán)購(gòu)運(yùn)動(dòng)品牌所面對(duì)客戶(hù)群各具特色，零售運(yùn)動(dòng)品牌因?yàn)槊鎸?duì)不同的客戶(hù)群，生產(chǎn)的產(chǎn)品具備每個(gè)年齡段不同的個(gè)性特點(diǎn)，團(tuán)購(gòu)運(yùn)動(dòng)品牌因?yàn)橐?guī)模和成熟程度都沒(méi)有零售品牌強(qiáng)，只能差異于客戶(hù)群，主打團(tuán)購(gòu)為主，可以說(shuō)是吃零售品牌剩下的“市場(chǎng)蛋糕”。

運(yùn)動(dòng)服是指專(zhuān)用于體育運(yùn)動(dòng)競(jìng)賽的服裝。廣義上還包括從事戶(hù)外體育活動(dòng)所穿用的服裝。運(yùn)動(dòng)服通常是按照運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的特定要求設(shè)計(jì)制作。運(yùn)動(dòng)服主要分為田徑服、球類(lèi)服、水上服、冰上服、舉重服、摔跤服、體操服、登山服、擊劍服9類(lèi)。

在紡織品中，休閑服和運(yùn)動(dòng)服的市場(chǎng)，一直是其他產(chǎn)品的佼佼者，廣受消費(fèi)者的青睞，尤以近年來(lái)強(qiáng)調(diào)機(jī)能性的產(chǎn)品，更是深獲好評(píng)，可是只有真正的專(zhuān)家才了解機(jī)能性運(yùn)動(dòng)衣的含義，如malti-layer,onino-skin等，消費(fèi)者要了解真正的穿著的功能，則有待專(zhuān)業(yè)人員提供正確的訊息。我國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)運(yùn)行目前發(fā)展形勢(shì)良好，隨著我國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)運(yùn)行市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大以及出口增長(zhǎng)，我國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)運(yùn)行將會(huì)迎來(lái)一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

沿產(chǎn)業(yè)縱向流通的順序，運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)可拆解為上游原料供應(yīng)、生產(chǎn)制造，中游品牌建設(shè)，下游零售渠道三個(gè)部分。上游包括原材料供應(yīng)商和制造商，其中具有集成生產(chǎn)體系和強(qiáng)大面料研發(fā)體系的領(lǐng)先制造商擁有較強(qiáng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。中游品牌商議價(jià)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。由于身處產(chǎn)業(yè)鏈的中游，頭部品牌效應(yīng)明顯，話(huà)語(yǔ)權(quán)較大，因此品牌商縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈的空間也較大。

從全球范圍來(lái)看，近年來(lái)全球運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)收入穩(wěn)中有升，2020年全球運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)收入達(dá)到1882億美元，同比增長(zhǎng)3.98%，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展以及城市化水平提高，民眾對(duì)于物質(zhì)需求的數(shù)量和質(zhì)量同時(shí)提升，我國(guó)服裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)服裝行業(yè)總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.77萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20.43%。

中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝銷(xiāo)售占比有望進(jìn)一步提升

在旺盛的運(yùn)動(dòng)健康需求以及賽事催化下，運(yùn)動(dòng)服飾產(chǎn)業(yè)維持高景氣狀態(tài)。2018-2022年我國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)規(guī)模整體持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，從2691億元增長(zhǎng)到4107.22億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.82%。仔細(xì)觀察高端運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)，lululemon、始祖鳥(niǎo)、比音勒芬等品牌近幾年一直維持高增長(zhǎng)，在高端運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，各家品牌也順勢(shì)發(fā)揮出不同品牌優(yōu)勢(shì)，搭建起自身的品牌護(hù)城河。

2021年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝銷(xiāo)售總額達(dá)到3718億人民幣,相比2019年，兩年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.8%。而在滲透率上，2021年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝銷(xiāo)售總額占整體服飾行業(yè)的13.4%(vs2016年：8.8%)，滲透率提升達(dá)到52%。長(zhǎng)期來(lái)看，相比美國(guó)同期的運(yùn)動(dòng)服裝滲透率37.7%，中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝銷(xiāo)售占比有望進(jìn)一步提升。

2022年全球運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)規(guī)模約2200億元，過(guò)去十年CAGR為3.2%。2011-2020年全球前五大運(yùn)動(dòng)服品牌市占率從23.5%提高至29.5%。隨著時(shí)尚元素改變運(yùn)動(dòng)服外觀，科技元素加強(qiáng)運(yùn)動(dòng)服功能，運(yùn)動(dòng)服的穿著場(chǎng)景不斷拓寬。在運(yùn)動(dòng)服價(jià)值鏈中，纖維占4%、織布占8%、成衣制造占24%。由于不同環(huán)節(jié)關(guān)鍵要素不同，直接人工占比排序?yàn)槌梢轮圃?;織布>;紡紗。頭部運(yùn)動(dòng)品牌采用品牌運(yùn)營(yíng)與制造相分離的模式。而制造環(huán)節(jié)則呈現(xiàn)三角貿(mào)易模式。頭部制造商主要采用三類(lèi)經(jīng)營(yíng)策略：一是發(fā)展縱向一體化模式，塑造全面、深度的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);二是成為某一細(xì)分領(lǐng)域的王者，對(duì)品牌方有高溢價(jià)能力;三是聚焦成衣制造環(huán)節(jié)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)功能性高端產(chǎn)品。

運(yùn)動(dòng)服用功能性面料主要原料為化學(xué)纖維。按不同編織工藝，可分為針織布和梭織布。隨著運(yùn)動(dòng)服穿著場(chǎng)景拓寬，功能性面料中針織布占比從2010年60%提高至2018年80%。全球功能性面料競(jìng)爭(zhēng)格局清晰，歐美國(guó)家居高端市場(chǎng)(占20%)，中國(guó)臺(tái)灣居中高端市場(chǎng)(占50%)，中國(guó)大陸及其他亞洲國(guó)家居中低端市場(chǎng)(占30%)。以L(fǎng)ululemon和UA為例，歷史上面料供應(yīng)商集中度高，近年來(lái)有分散供應(yīng)商的趨勢(shì)。

近年來(lái)，Nike運(yùn)動(dòng)服制造商集中度持續(xù)提升，Lululemon和UA制造商集中度較高且保持穩(wěn)定。由于配額制度和行業(yè)屬性，Nike和Adidas運(yùn)動(dòng)服制造商分布在眾多不同的國(guó)家(地區(qū))。運(yùn)動(dòng)服制造商是否進(jìn)軍縱向一體化模式與產(chǎn)品類(lèi)型、業(yè)務(wù)體量有關(guān)。我們復(fù)盤(pán)了頭部制造商訂單份額變化的原因。鷹美占Nike服裝份額提升，主要因?yàn)榕cNike共同抓緊中國(guó)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)增長(zhǎng)的機(jī)遇，以及外延收購(gòu)Nike現(xiàn)有工廠(chǎng)。申洲占Nike份額提升，主要因?yàn)槿?、深度的?jìng)爭(zhēng)力，越南工廠(chǎng)產(chǎn)能釋放，以及Flyknit鞋面訂單高速增長(zhǎng)。而儒鴻占Lululemon份額下降，主要因?yàn)殡p方均需分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及提高盈利能力。

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