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2023中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上銷量 國(guó)內(nèi)監(jiān)控?cái)z像機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

小米位居銷量、銷額雙線第一,份額分別是 18.3%、17.1%,均實(shí)現(xiàn) 1.9 個(gè)百分點(diǎn)的上漲,暢銷機(jī)型為家庭場(chǎng)景中的云臺(tái)攝像頭。

監(jiān)控?cái)z像機(jī)是用在安防方面的準(zhǔn)攝像機(jī),它的像素和分辨率比電腦的視頻頭要高,比專業(yè)的數(shù)碼相機(jī)或dv低。監(jiān)控?cái)z像機(jī)大多只是單一的視頻捕捉設(shè)備,很少具備數(shù)據(jù)保存功能。監(jiān)控?cái)z像機(jī)從外型上主要區(qū)分為槍式、半球、高速球型,另外還有模擬監(jiān)控和IP網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控的區(qū)分,廣泛應(yīng)用于學(xué)校、公司、銀行、交通、平安城市等多個(gè)安保領(lǐng)域。

2023智能攝像頭行業(yè)智能化方向發(fā)展

受益于人工智能技術(shù)不斷成熟,室內(nèi)監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)逐漸朝智能化方向發(fā)展。隨著人們?cè)絹碓街匾暭彝コ蓡T的人身和財(cái)產(chǎn)問題,許多智能家用安全產(chǎn)品受到消費(fèi)者的青睞。

中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上銷量大降14%。2023年第一季度,中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭在線上公開零售市場(chǎng)(不含抖音等內(nèi)容電商)的銷量為 445 萬臺(tái),同比下降 14.3%,環(huán)比下滑了 7.5%;銷售額為 11.1 億元,同比下降 1.6%,環(huán)比下降 9.1%。

小米位居銷量、銷額雙線第一,份額分別是 18.3%、17.1%,均實(shí)現(xiàn) 1.9 個(gè)百分點(diǎn)的上漲,暢銷機(jī)型為家庭場(chǎng)景中的云臺(tái)攝像頭。

如同大多數(shù)消費(fèi)電子產(chǎn)品在今年第一季度規(guī)模意外下降的現(xiàn)象一樣,市場(chǎng)衰退最主要的原因在于,中國(guó)用戶在疫情管控放開之后,更多的預(yù)算花在了吃喝玩樂,更多的精力花在了只爭(zhēng)朝夕的商務(wù)出行和工作中,攝像頭等非剛性的需求在短期受到了抑制。

不過,平均客單價(jià)出現(xiàn)了顯著回升。洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,線上市場(chǎng)均價(jià)為249元,比去年同期上漲32元,上漲幅度達(dá)14.7%。正是由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的上移,所造成的均價(jià)上浮,最終導(dǎo)致了銷額的降幅遠(yuǎn)低于銷量降幅。

2023監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)向頭部品牌聚集

隨著市場(chǎng)關(guān)注度的逐步提升,監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)的集中度開始向頭部品牌聚集。洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,第一季度TOP4品牌的合計(jì)份額(CR4)為45.4%,較2022年同期增長(zhǎng)了約5個(gè)百分點(diǎn)。

去年,40%的CR4指數(shù)表明產(chǎn)業(yè)集中度正處在平衡線,而進(jìn)入2023年,狀態(tài)正在從競(jìng)爭(zhēng)型轉(zhuǎn)向寡占型,但仍然處于初級(jí)階段的寡占,畢竟還沒有一家品牌超過20%的市占。

小米位居銷量、銷額雙線第一,份額分別是18.3%、17.1%,均實(shí)現(xiàn)了1.9個(gè)百分點(diǎn)的上漲。小米已實(shí)現(xiàn)室內(nèi)和室外產(chǎn)品的全布局,暢銷機(jī)型為家庭場(chǎng)景中的云臺(tái)攝像頭。

喬安在銷量排行第二名,份額為10.5%,比去年同期增長(zhǎng)了0.9個(gè)百分點(diǎn);但其價(jià)格相對(duì)較低,整體銷額僅能排名第五。

螢石位居銷量第三名和銷額第二名,份額同比分別增長(zhǎng)了1.9和1.2個(gè)百分點(diǎn)。其主打中高端家用攝像頭,C6系列在暢銷機(jī)型排名第三位。第一季度,螢石共發(fā)布了6款新品,重點(diǎn)聚焦500萬以上像素、多樣化產(chǎn)品形態(tài)、和廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。

螢石的母公司??低曋鞔蚬I(yè)級(jí)攝像頭,單價(jià)高昂。因此,盡管在銷量榜上僅能排到第八,但銷額可以排到第四名。若將海康威視和螢石合并來看,銷額市占達(dá)到19.7%,超過了小米。

海雀主推中高端產(chǎn)品,銷量份額為4.0%,銷額份額為4.3%。其產(chǎn)品主要聚焦畫質(zhì)升級(jí),相對(duì)更關(guān)注家庭的陪護(hù)場(chǎng)景。2023年第一季度發(fā)布的新品X8 Pro+采用800萬像素,支持哭聲檢測(cè)功能。

在銷額前十的品牌中,安防行業(yè)另一巨頭大華股份旗下的智能家居品牌-樂橙,憑借500萬像素?cái)z像頭TA3R帶動(dòng)品牌份額增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn),位居第十名。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)監(jiān)控?cái)z像機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

2023年第一季度,攝像頭市場(chǎng)迎來了一輪新品發(fā)布。螢石、喬安、海雀、樂橙、鹿客等品牌均發(fā)布了新品,焦點(diǎn)主要集中在畫質(zhì)升級(jí)、智能分析監(jiān)控和家庭場(chǎng)景陪護(hù)等方面。產(chǎn)品形態(tài)方面,云臺(tái)攝像頭逐漸成為主流趨勢(shì)之一。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,55.8%為云臺(tái)攝像頭;在該細(xì)分市場(chǎng)內(nèi),小米、螢石、喬安位居前三名,合計(jì)份額達(dá)近50%。

產(chǎn)品性能方面,300萬像素?cái)z像頭已成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,200萬像素?cái)z像頭市場(chǎng)份額從2022年一季度的43.9%降至2023年第一季度的24.5%;300萬像素?cái)z像頭份額保持在35-40%之間;400萬像素?cái)z像頭銷量份額達(dá)到23.1%,比去年同期增長(zhǎng)9.3個(gè)百分點(diǎn)。

此外,更高畫質(zhì)的產(chǎn)品陸續(xù)上市,500-800萬像素份額為10.2%,同比漲幅為3.5個(gè)百分點(diǎn)。

視頻監(jiān)控是安防市場(chǎng)的主賽道

中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模 2022 年達(dá) 3000 億元,且整體毛利率在產(chǎn)業(yè)鏈中相對(duì)高,約為 36%。隨著 5G 和 AI 技術(shù)的發(fā)展,視頻行業(yè)商業(yè)模式重構(gòu),新型視頻應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)時(shí)而生,廣泛應(yīng)用于人們的生產(chǎn)、生活之中。視頻應(yīng)用不再局限于娛樂場(chǎng)景,而是向工業(yè)制造、安防領(lǐng)域、生產(chǎn)辦公等場(chǎng)景拓展。在娛樂應(yīng)用場(chǎng)景中,短視頻、云游戲等作為軟件應(yīng)用在人們手機(jī)、平板等終端設(shè)備中隨處可見。

在工業(yè)、安防等領(lǐng)域,機(jī)器視覺和視頻監(jiān)控對(duì)視頻形式提出了新的要求。未來隨著產(chǎn)業(yè)整合泛化和元宇宙布局趨勢(shì)加強(qiáng),廣電超高清、VR/AR 等場(chǎng)景持續(xù)涌現(xiàn),人們需求和視頻類型將會(huì)更趨多元。

隨著我國(guó)城市信息化和智能化的不斷建設(shè),安防監(jiān)控設(shè)備的市場(chǎng)空間逐漸得到釋放,視頻監(jiān)控設(shè)備的建設(shè)量仍有很大的提升空間。根據(jù)《2022 中國(guó) AI+ 泛安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展》,我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率超過 24%。

視頻監(jiān)控是安防的重要組成部分,其由攝像機(jī)、傳輸系統(tǒng)和視頻服務(wù)器等產(chǎn)品構(gòu)成。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展,人流、物流頻率急劇上升,國(guó)家大力開展社會(huì)面監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。" 平安城市 " 建設(shè)深入推進(jìn),系統(tǒng)建設(shè)從一線城市向二三線城市拓展,由大、中城市向區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進(jìn)。

近年來,安防視頻監(jiān)控在全球范圍內(nèi)的應(yīng)用也逐步由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家延伸,整體規(guī)模保持著高速發(fā)展。國(guó)內(nèi)市場(chǎng),各級(jí)政府近年來對(duì)安防建設(shè)的重視已經(jīng)讓我國(guó)成為全球最大的安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品制造地和全球最重要的安防監(jiān)控市場(chǎng)之一,國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)對(duì)包括 CMOS 圖像傳感器在內(nèi)的安防監(jiān)控產(chǎn)品的需求也由一線城市延伸至二、三線城市及農(nóng)村地區(qū)。

全球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)出貨量持續(xù)攀升

有數(shù)據(jù)顯示,近些年隨著全球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)出貨量持續(xù)攀升,2023年全市場(chǎng)對(duì)IPC SoC 芯片需求量將突破2億顆,DVR/NVR出貨量有望達(dá) 4000萬臺(tái)。由此推算,在2023年全球IPC SoC 芯片市場(chǎng)規(guī)模約為66億元,DVR/NVR SoC 芯片市場(chǎng)規(guī)模為12億元。

在安防行業(yè)總產(chǎn)值方面,根據(jù)深圳市安全防范行業(yè)協(xié)會(huì)、CPS中安網(wǎng)及乾坤公共安全研究院的調(diào)查統(tǒng)計(jì)顯示,2022年全國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值約為9460億元,增長(zhǎng)4.9%。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面,鑒于行業(yè)穩(wěn)健的成長(zhǎng)空間以及市場(chǎng)需求量,目前國(guó)內(nèi)安防芯片的競(jìng)爭(zhēng)格局是百花齊放百家爭(zhēng)鳴的格局。若此時(shí)安防芯片企業(yè)內(nèi)心不堅(jiān)定,心里產(chǎn)生動(dòng)搖退出市場(chǎng),未免顯得太脆弱,得不償失。

而且,芯片本身屬于技術(shù)+資金密集型產(chǎn)業(yè),不存在投機(jī)情況,安防芯片企業(yè)要做大做強(qiáng),除了有靈敏的市場(chǎng)嗅覺與戰(zhàn)略部署之外,也要有長(zhǎng)期持續(xù)投入人才和資金的定力。

再者,芯片國(guó)產(chǎn)替代是國(guó)家的戰(zhàn)略之一,旨在減少對(duì)進(jìn)口芯片的依賴,提高國(guó)家的信息安全和自主可控能力。相信未來,國(guó)家會(huì)持續(xù)加大資金投入和政策支持,積極推進(jìn)芯片產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代,對(duì)安防芯片來說將持續(xù)受益,拭目以待。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)監(jiān)控?cái)z像機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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