2024年改性塑料行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1110 71
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改性塑料是以初級形態(tài)樹脂為主要成分，以能改善樹脂力學(xué)、流變、燃燒性、電、熱、光、磁等某一方面或某幾個方面性能的添加劑或其他樹脂等為輔助成分，通過填充、增韌、增強、共混、合金化等技術(shù)手段，得到的具有均一外觀的材料。

改性塑料是以初級形態(tài)樹脂為主要成分，以能改善樹脂力學(xué)、流變、燃燒性、電、熱、光、磁等某一方面或某幾個方面性能的添加劑或其他樹脂等為輔助成分，通過填充、增韌、增強、共混、合金化等技術(shù)手段，得到的具有均一外觀的材料。

根據(jù)改性后的功能，改性塑料包括阻燃樹脂類、增強增韌樹脂類、塑料合金類、功能色母類等種類，各個種類按照不同的材質(zhì)可以進(jìn)一步細(xì)分，并且由于各自的性能差異，應(yīng)用領(lǐng)域也各有不同。

改性塑料在阻燃、強度、耐候、環(huán)保等基礎(chǔ)性能和易成型、色彩豐富、吸震消音等性能上存在不可比擬的優(yōu)勢，是“以塑代鋼”、“以塑代木”的上佳選擇。

改性塑料位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，需求由汽車及家電行業(yè)驅(qū)動

1)改性塑料行業(yè)是以各種未經(jīng)改性和加工的通用塑料、工程塑料和特種工程塑料等合成樹脂作為主要原料，在其基礎(chǔ)上添加適當(dāng)?shù)母男詣?，并通過填充、共混、增強等工藝，獲得具有新結(jié)構(gòu)特征的塑料制品。

2)改性塑料產(chǎn)業(yè)鏈的上游是石化行業(yè)，主要提供聚丙烯、聚乙烯等基材以及其他助劑材料。上游市場供給相對充足，但價格受油價波動的影響較大。

3)改性塑料下游應(yīng)用場景廣泛，包括汽車、家電、電子電器、辦公設(shè)備等傳統(tǒng)領(lǐng)域，以及軌道交通、精密儀器、航空航天、新能源等高新技術(shù)領(lǐng)域。其中家電和汽車是改性塑料產(chǎn)品應(yīng)用最多的兩個市場。2022年我國家電和汽車領(lǐng)域占改性塑料消費量的比重分別達(dá)37%和15%。

改性塑料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

產(chǎn)量

改革開放后，塑料改性技術(shù)的應(yīng)用也逐步興起，但由于起步時間較晚，國內(nèi)的塑料改性加工產(chǎn)業(yè)存在著技術(shù)薄弱、規(guī)模較小的問題，高端產(chǎn)品品種主要依賴進(jìn)口。2022年我國改性塑料產(chǎn)量2884萬噸，同比增長8.8%。2022年我國改性塑料達(dá)3125萬噸，2024年將增至3421萬噸。

市場規(guī)模

近年來，隨著改性塑料技術(shù)的進(jìn)步和改性塑料應(yīng)用的推廣，改性塑料市場規(guī)模也不斷增大。2022年我國改性塑料市場規(guī)模約為2771億元，同比增長6.44%。預(yù)測，2023年我國改性塑料市場規(guī)模將達(dá)2939億元，2024年將達(dá)3107億元。

市場競爭格局

國內(nèi)改性塑料行業(yè)競爭格局可分為三個梯隊，即大型外資企業(yè)、規(guī)模內(nèi)資企業(yè)、小型內(nèi)資企業(yè)，大型外資企業(yè)在改性塑料高端市場仍占據(jù)主要地位。目前國內(nèi)改性塑料企業(yè)總數(shù)超過3000家，但產(chǎn)能超過3000噸的企業(yè)僅70余家，產(chǎn)能超萬噸的規(guī)模內(nèi)資企業(yè)較少。

具體來看，中國改性塑料行業(yè)市場集中度低，前五企業(yè)市場規(guī)模僅占整體市場的14.13%。金發(fā)科技市場份額占比最多，達(dá)8.33%。會通股份、普利特、國恩股份、道恩股份市場占比分別為1.61%、1.57%、1.57%、1.05%。

改性塑料行業(yè)重點企業(yè)

金發(fā)科技的主營業(yè)務(wù)為化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括改性塑料、完全生物降解塑料、特種工程塑料、碳纖維及復(fù)合材料、輕烴及氫能源和醫(yī)療健康高分子材料產(chǎn)品等6大類，廣泛應(yīng)用于汽車、家用電器、電子電氣、通訊電子、新基建、新能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代物流、軌道交通、航空航天、高端裝備、醫(yī)療健康等行業(yè)，并與眾多國內(nèi)外知名企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

2023年前三季度，金發(fā)科技營業(yè)總收入342.91億元，同比上升16.97%;歸母凈利潤4.84億元，同比下跌59.75%。

會通股份主要從事高分子改性材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供高性能化、功能化的材料整體解決方案，是國內(nèi)規(guī)模最大、客戶覆蓋最廣的高分子改性材料企業(yè)之一，會通股份擁有聚烯烴類、聚苯乙烯類、工程塑料及其他類多種產(chǎn)品平臺，產(chǎn)品種類豐富，高分子高性能化和功能化產(chǎn)品品種300余項。會通股份產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家電、汽車、5G通訊、電子電氣、醫(yī)療、軌道交通、家居建材、安防等諸多國家支柱性產(chǎn)業(yè)和新興行業(yè)。

2023年前三季度，會通股份實現(xiàn)營業(yè)收入39.07億元，同比增長3.63%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.14億元，同比增加158.55%;

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年改性塑料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

改性塑料行業(yè)發(fā)展前景

國家政策助力行業(yè)快速發(fā)展

改性塑料作為新材料領(lǐng)域中的一個分支，屬國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)范疇，受到國家政策鼓勵與支持，近幾年，國家陸續(xù)出臺《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》。包括改性塑料在內(nèi)的復(fù)合材料研發(fā)、創(chuàng)新及人才培養(yǎng)將得到國家財政、稅收和制度性的支持，將有利于行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，縮短與國外企業(yè)的技術(shù)差距;其次，國家鼓勵改性塑料等新材料在下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，發(fā)揮復(fù)合材料在節(jié)能、環(huán)保等性能上的優(yōu)勢。在國家鼓勵政策指引下，改性塑料產(chǎn)業(yè)將具備良好的發(fā)展?jié)摿蛻?yīng)用前景。

消費升級助推下游行業(yè)發(fā)展

進(jìn)入21世紀(jì)后，我國經(jīng)濟持續(xù)保持快速發(fā)展，隨著國內(nèi)居民收入水平不斷提高，居民消費水平也在持續(xù)提升。在我國消費升級的背景下，家電、消費電子、汽車等各行業(yè)的產(chǎn)品需求不斷釋放，未來上游改性塑料行業(yè)仍具有廣闊的發(fā)展空間。

技術(shù)進(jìn)步使得下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬

我國改性塑料行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，技術(shù)水平已大幅提高，部分高端產(chǎn)品的綜合性能已經(jīng)超越鋼鐵等金屬材料，有效實現(xiàn)對其他材料的逐步替代，擴大了改性塑料的適用范圍。在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，部分企業(yè)對現(xiàn)有產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝進(jìn)行持續(xù)創(chuàng)新，有效提高產(chǎn)品阻燃性、強度、抗沖擊性、韌性等方面的性能，實現(xiàn)其在航空航天、軍工、科研、軌交高鐵等高端領(lǐng)域的拓展應(yīng)用。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年改性塑料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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