我國(guó)玻璃行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析 未來(lái)玻璃產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

• 黃婷 2023年12月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 932 58
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玻璃(Glass)，非晶無(wú)機(jī)非金屬材料，主要成分為二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化學(xué)組成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等，主要成分是硅酸鹽復(fù)鹽，是一種無(wú)規(guī)則結(jié)構(gòu)的非晶態(tài)固體。

玻璃產(chǎn)業(yè)

玻璃(Glass)，非晶無(wú)機(jī)非金屬材料，主要成分為二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化學(xué)組成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等，主要成分是硅酸鹽復(fù)鹽，是一種無(wú)規(guī)則結(jié)構(gòu)的非晶態(tài)固體。

玻璃常溫下是固體，易碎，摩式硬度6.5，一般不溶于酸，但溶于強(qiáng)堿，例如氫氧化銫。玻璃在日常環(huán)境中呈化學(xué)惰性，不會(huì)與生物起作用，因此用途非常廣泛，常用于建筑、日用、藝術(shù)、醫(yī)療、化學(xué)、電子、儀表、核工程等領(lǐng)域，是日常生活、生產(chǎn)和科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的重要材料之一。因玻璃易碎，運(yùn)輸成本較高，進(jìn)出口占比較小。

平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈其上游主要包括原料和燃料兩部分。根據(jù)用量和作用的不同，浮法玻璃的原料可分為主要原料和輔助原料。其中主要原料包括硅砂、石灰石、白云石、純堿、長(zhǎng)石等。輔助原料根據(jù)作用不同可以分為澄清劑、著色劑、脫色劑、氧化劑和還原劑、助熔劑等。此外，碎玻璃也是玻璃生產(chǎn)中一種不可缺少的原料，在生產(chǎn)中添加可降低玻璃熔制的熱量消耗，從而在降低生產(chǎn)成本的同時(shí)增加玻璃產(chǎn)量。上游主要原材料以石英砂和純堿為主，生產(chǎn)1噸玻璃需消耗約 0.7噸石英砂和0.2噸重質(zhì)純堿，純堿占玻璃原料生產(chǎn)成本的比重超過(guò)70%。

燃料對(duì)平板玻璃質(zhì)量的影響較大，清潔能源作為燃料生產(chǎn)的玻璃質(zhì)量相對(duì)更好，成本和價(jià)格通常也更高。目前平國(guó)內(nèi)板玻璃生產(chǎn)過(guò)程中使用較多的燃料主要有天然氣、石油焦、煤制氣等。據(jù)卓創(chuàng)資訊(301299)統(tǒng)計(jì)，天然氣的燃料占比約42.88%，西南、華南、華東使用占比較高;煤制氣的燃料占比約21.97%，多分布于華北、東北、西北及山東、江蘇局部;石油焦的燃料占比15.63%，華中、華南、華東有一定用量。長(zhǎng)期而言，在碳達(dá)峰、碳中和的愿景下，隨著排放要求的提高，燃燒效率穩(wěn)定、更為清潔的天然氣將越來(lái)越多的被玻璃生產(chǎn)企業(yè)所使用。

平板玻璃行業(yè)下游需求主要包括建筑玻璃、汽車玻璃、光伏玻璃、電子玻璃、家電玻璃和出口等。其中光伏玻璃主要為壓延玻璃，且壓延和浮法工藝、設(shè)備完全不一樣;電子玻璃雖然用浮法工藝，但有其特殊要求，與其他平板玻璃基本無(wú)替代關(guān)系。因此，浮法玻璃下游需求領(lǐng)域主要包括房地產(chǎn)、汽車、出口等。其中房地產(chǎn)占浮法玻璃需求的比重約88%，汽車需求占比約6%，其它占比約6%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)玻璃行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

我國(guó)是全球最大的玻璃生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)能占全球的比重約60%;供需內(nèi)循環(huán)為主，進(jìn)出口占比均在1%左右。

自進(jìn)入工業(yè)化以來(lái)，我國(guó)平板玻璃行業(yè)總體保持?jǐn)U張的態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)平板玻璃產(chǎn)能由2008年的5.69億重量箱增長(zhǎng)至2021年的13.83億重量箱，年均增速約3.94%。產(chǎn)量方面，長(zhǎng)期來(lái)看與產(chǎn)能產(chǎn)能走勢(shì)基本一致，但產(chǎn)量增速低于產(chǎn)能增速。國(guó)內(nèi)平板玻璃產(chǎn)量從2008年的5.52億重量箱增加至2022年的10.13億重量箱，年均增速2.56%。2015年國(guó)內(nèi)提出供給側(cè)改革，平板玻璃產(chǎn)能增速明顯放緩，預(yù)計(jì)未來(lái)增量也較為有限。

從區(qū)域分布看，國(guó)內(nèi)玻璃產(chǎn)能主要集中在華北、華東、華南和華中地區(qū)，合計(jì)產(chǎn)能占全國(guó)的比重超過(guò)80%。隨著近幾年主產(chǎn)區(qū)(主要是河北)因環(huán)保等因素關(guān)停部分產(chǎn)線并通過(guò)搬遷、異地置換等方式向主銷區(qū)轉(zhuǎn)移，華北、華中、華東、華南的產(chǎn)能分布變得更加均衡。

從2021年各省份玻璃產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)玻璃供應(yīng)主要集中于河北、廣東、湖北、山東四個(gè)省份，其產(chǎn)量占比分別為12.71%、10.93%、9.68%、8.16%，合計(jì)占比為41.48%。福建、四川、浙江、遼寧、安徽、湖南產(chǎn)量排名全國(guó)第6-10位。產(chǎn)量排名前十的省份產(chǎn)量合計(jì)占比為73.63%。

浮法玻璃需求領(lǐng)域主要包括房地產(chǎn)、汽車、出口等。其中房地產(chǎn)占比約88%，汽車需求占比約6%，家電、出口等占比6%左右。房地產(chǎn)和汽車兩大行業(yè)的景氣度基本決定了浮法玻璃需求景氣度，其中房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)對(duì)浮法玻璃價(jià)格影響最為明顯。

進(jìn)入11月中旬，中下游繼續(xù)按需補(bǔ)庫(kù)，隨著西北和東北部分寒冷地區(qū)趕工期備貨結(jié)束，庫(kù)存將小幅累積。數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日，全國(guó)浮法玻璃樣本企業(yè)總庫(kù)存為4128.3萬(wàn)重箱，環(huán)比上漲94.3萬(wàn)重箱或2.34%，同比下降3132.3萬(wàn)重箱或75.87%，整體庫(kù)存水平維持中性。

玻璃行業(yè)市場(chǎng)分析

數(shù)據(jù)顯示，10月平板玻璃產(chǎn)量環(huán)比增加，年底趕工帶動(dòng)需求增長(zhǎng)：供給端，2023年1-10月平板玻璃累計(jì)產(chǎn)量7.96億重量箱，同比減少7.6%，降幅較1-9月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中10月單月產(chǎn)量8256萬(wàn)重量箱，同比減少1.0%，環(huán)比增加1.84%，平板玻璃單月產(chǎn)量小幅增加，但整體產(chǎn)量呈收縮態(tài)勢(shì)。需求端，10月份平板玻璃市場(chǎng)需求整體表現(xiàn)一般，價(jià)格先漲后跌，企業(yè)庫(kù)存小幅增加。10月底全國(guó)4.9/5mm浮法平板玻璃市場(chǎng)價(jià)為2123.9元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.40%，較10月初下降0.26%，同比增加22.51%;據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，10月底國(guó)內(nèi)浮法玻璃企業(yè)周度庫(kù)存為4019萬(wàn)重量箱，環(huán)比增加0.93%，同比減少34.97%。短期來(lái)看，年底為趕工及房企交付高峰期，浮法玻璃需求有望進(jìn)一步增加。

去年下半年，以浮法玻璃為代表的玻璃價(jià)格明顯走低，整個(gè)下半年都在低谷。今年以來(lái)，玻璃價(jià)格相比去年下半年，價(jià)格出現(xiàn)明顯反彈跡象。截至目前，今年浮法玻璃最高價(jià)出現(xiàn)在5月前后，價(jià)格一度超過(guò)2200元/噸。5月份價(jià)格推高的原因是貿(mào)易商集中囤貨、炒作，玻璃廠商庫(kù)存銳減。隨后，一些公司為了沖刺上半年業(yè)績(jī)，不惜降價(jià)沖量，市場(chǎng)整體庫(kù)存較多，導(dǎo)致價(jià)格一路走低

從玻璃行業(yè)上市公司上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，受上半年玻璃銷售價(jià)格整體較低等因素影響，上半年玻璃行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)普遍不佳。

耀皮玻璃2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損1億元左右，上年同期為盈利2559.59萬(wàn)元;預(yù)計(jì)2023年上半年歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)虧損1.2億元左右，上年同期為虧損2663.46萬(wàn)元。

對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因，耀皮玻璃稱，2023年上半年，影響主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損的主要原因?yàn)楣靖》úＡI(yè)務(wù)板塊的下游房地產(chǎn)行業(yè)需求仍舊偏弱，浮法玻璃銷量下降，庫(kù)存持續(xù)累積，平均銷售價(jià)格低于上年同期;同時(shí)主要原燃料價(jià)格處于高位，雖二季度后期開(kāi)始回落，但是玻璃庫(kù)存去化速度相對(duì)較慢，平均存貨成本仍高于上年同期，盈利空間雙向擠壓，導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損。

自2020年新冠疫情發(fā)生以來(lái)，玻璃期現(xiàn)價(jià)格出現(xiàn)巨幅波動(dòng)，價(jià)格運(yùn)行區(qū)間也發(fā)生改變。2012年底玻璃期貨上市，其價(jià)格運(yùn)行重心長(zhǎng)期維持在800-1500元/噸，年波動(dòng)幅度小于500元/噸。2020年初，受疫情影響，玻璃庫(kù)存創(chuàng)下歷史高位，期貨價(jià)格大幅下跌，主力合約一度跌破1200元/噸。

但隨著玻璃需求復(fù)蘇、庫(kù)存持續(xù)下降，玻璃期現(xiàn)價(jià)格開(kāi)啟一輪超級(jí)大牛市行情，期貨主力合約價(jià)格自2020年4月低位的1177元/噸上漲至2021年7月高位的3163元/噸，創(chuàng)下歷史新高，期間最大漲幅約168%。2021年7月至2022年10月，受房地產(chǎn)行業(yè)下行和供應(yīng)過(guò)剩影響，玻璃價(jià)格經(jīng)歷一輪漫長(zhǎng)的下跌過(guò)程，期間雖有小幅反彈，但價(jià)格不斷創(chuàng)下新低，期貨主力合約價(jià)格自2021年7月高位的3163元/噸跌至2022年10月末的1332元/噸，期間最大跌幅約58%。2022年11月至2023年7月，玻璃價(jià)格自低位反彈，價(jià)格重心小幅上移，期間主力合約價(jià)格一度上漲至1906元/噸，期間最大漲幅43.09%。

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玻璃行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析玻璃未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘玻璃行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。預(yù)測(cè)未來(lái)玻璃業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開(kāi)政策迷霧，尋找玻璃行業(yè)的投資商機(jī)。報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了玻璃行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為玻璃企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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