2023硅鋼行業(yè)市場發(fā)展現狀及企業(yè)競爭格局分析

• 黃文玉 2023年12月11日 來源：互聯(lián)網 工信部 中國海關 1433 95
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硅鋼以鐵芯損耗(簡稱鐵損)和磁感應強度(簡稱磁感)作為產品磁性保證值。硅鋼鐵損低可節(jié)省大量電能，延長電機和變壓器工作運轉時間和簡化冷卻系統(tǒng)。由于硅鋼鐵損造成的電量損失占全年發(fā)電量的2.5%～4.5%，其中變壓器鐵損約占50%，1～100kW小型電機約占30%，日光燈

硅鋼，含硅為1.0～4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金鋼叫做硅鋼。它具有導磁率高、矯頑力低、電阻系數大等特性，因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。為了制造電器時滿足沖剪加工的需要，還要求有一定的塑性。為了提高磁感性能，降低磁滯損耗，要求其有害雜質含量越低越好，并要求板型平整，表面質量好。

硅鋼以鐵芯損耗(簡稱鐵損)和磁感應強度(簡稱磁感)作為產品磁性保證值。硅鋼鐵損低可節(jié)省大量電能，延長電機和變壓器工作運轉時間和簡化冷卻系統(tǒng)。由于硅鋼鐵損造成的電量損失占全年發(fā)電量的2.5%～4.5%，其中變壓器鐵損約占50%，1～100kW小型電機約占30%，日光燈鎮(zhèn)流器約占15%。

硅鋼磁感高，鐵芯的激磁電流降低，也節(jié)省電能。硅鋼磁感高可使設計的最大磁感(Bm)高、鐵芯體積小、重量輕，節(jié)省硅鋼、導線、絕緣材料和結構材料等，既使電機和變壓器損耗和制造成本降低，又便于組裝和運輸。由帶齒圓形沖片疊成鐵芯的電機在運轉狀態(tài)下工作。要求硅鋼板為磁各向同性，用無取向硅鋼制造。由條片疊成鐵芯或由條帶卷繞成鐵芯的變壓器在靜止狀態(tài)下工作，用磁各向異性大的冷軋取向硅鋼制造。此外，要求硅鋼具有好的沖剪性，表面光滑平整和厚度均勻，好的絕緣膜和磁時效小。

硅鋼行業(yè)市場發(fā)展現狀及企業(yè)競爭格局分析

對硅鋼性能的要求主要是：鐵損低，這是硅鋼片質量的最重要指標。各國都根據鐵損值劃分牌號，鐵損愈低，牌號愈高。較強磁場下磁感應強度(磁感)高，這使電機和變壓器的鐵芯體積與重量減小，節(jié)約硅鋼片、銅線和絕緣材料等。表面光滑、平整和厚度均勻，可以提高鐵芯的填充系數。沖片性好，對制造微型、小型電動機更為重要。表面絕緣膜的附著性和焊接性良好，能防蝕和改善沖片性。

數據顯示，2019年我國鋼材產量為12.05億噸，至2020年鋼材產量為13.25億噸，增速為9.99%，2021年鋼材產量為13.37億噸，增速放緩，為0.89%，至2022年，產量增長至13.4億噸，增速放緩至0.27%。取向硅鋼的主要原材料是鋼材，以鋼材為原料，以硅、鐵等輔助原料進行一系列工藝流程加工得到取向硅鋼，其中，硅含量的高低決定其是高磁感取向硅鋼還是一般取向硅鋼。2019年我國工業(yè)硅產量為221萬噸，受疫情影響，2020年我國工業(yè)硅產量為210萬噸，同比減少4.98%，2021年我國工業(yè)硅產量為261萬噸，同比增長24.29%，2022年產量為327萬噸，同比增長25.29%。硅是取向硅鋼的主要合金元素，硅含量的變化會直接影響取向硅鋼的磁性能。

隨著我國硅鋼技術工藝的發(fā)展，高頻極薄取向和無取向硅鋼(0.1mm以下)逐步成為開發(fā)的重點材料，“十三五”期間，我國硅鋼產能持續(xù)突破千萬噸，成為世界硅鋼生產及消費大國。根據數據顯示，2021年我國硅鋼產能達1448萬噸，同比增長13.5%。

硅鋼市場表現出明顯的季節(jié)性周期性波動，每年的3、4月份是傳統(tǒng)的鋼材消費旺季，而7、8月份則表現出一定的季節(jié)性減產。在中國硅鋼市場，由于技術門檻較高，市場相對集中，主要生產商為武鋼、寶鋼、新日鐵、韓國浦項等少數企業(yè)。硅鋼行業(yè)的市場狀況與宏觀經濟環(huán)境和政策密切相關。在經濟增長和鋼材需求增加的時期，硅鋼行業(yè)通常會受到影響。同時，由于硅鋼行業(yè)的生產過程復雜，技術要求高，硅鋼產品價格也受到鋼鐵原材料成本的影響。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國硅鋼行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢預測報告》顯示：

目前，國外生產硅鋼的主要廠家有德國及在法國的蒂森克虜伯、日本新日鐵、韓國浦項鋼鐵、美國AK和AlleghenyLud-lum、俄羅斯新利佩茨克(NIMK)和維茲等，但日本、韓國和德國仍是高端硅鋼產品的主要分布地。新日鐵目前采用的主要生產工藝為高溫加熱兩次冷軋CGO、高溫加熱一次冷軋Hi-B和低溫加熱一次冷軋Hi-B;韓國浦項主要采用低溫加熱一次冷軋，大部分產品為Hi-B;美國AK生產取向硅鋼的工藝為高溫加熱兩次冷軋獲CGO、高溫加熱一次冷軋Hi-B;俄羅斯新利鋼和維茲均采用低溫加熱兩次冷軋CGO，其中新利鋼只生產CGO產品，維茲的熱軋卷通過外購獲得。

除世界幾大主要生產廠家外，其他鋼鐵企業(yè)也在積極地進行技術的開發(fā)和應用。中國鋼鐵印度有限公司(CSCI)與日本JPSteelPlantechCo.(SP-CO)簽訂合同，負責為印度古吉拉特邦Dahej的CSCIplant提供并建造了一條最先進的20萬t的安裝、調試退火和涂層線(ACL)。俄羅斯長材產品生產商阿賓斯克電工鋼廠與普銳特冶金技術公司簽署合同，將該公司的微型電弧爐中的電弧爐、鋼包爐和6股連續(xù)鋼坯連鑄機進行現代化改造。在提高產量的同時，還將生產更高質量的鋼種，如用于鋼絲和彈簧鋼的高碳鋼。印度BMMIspat有限公司也對普銳特冶金技術公司頒發(fā)了為BMMIspat提供的電工鋼廠和商業(yè)棒材廠的最終驗收證書(FACs)。該廠生產設施每年可生產85萬t的商業(yè)棒材，并擴大了BMMIspat的結構鋼產能。

數據顯示，2019-2023年9月，我國取向硅鋼的出口數量要遠大于進口數量，2022年出口數量為42.46萬噸，出口金額為13.25億美元。2023年1-9月出口數量為34.06萬噸，出口金額為10.43億美元。由于國內取向硅鋼生產技術不斷完善，部分進口取向硅鋼逐漸被國內產品替代。在需求量方面，我國取向硅鋼需求量在近年穩(wěn)步上漲，數據顯示，2022年我國取向硅鋼的表觀需求量為176.88萬噸。

“西電東送”工程、農網改造工程、智能電網建設改造工程及新能源發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展，為變壓器帶來了較好的發(fā)展空間，從而帶動取向硅鋼的快速發(fā)展。同時，變壓器行業(yè)能效提升，也促進變壓器產品結構優(yōu)化和技術革新，推動取向硅鋼行業(yè)進一步發(fā)展。此外，大型電機、新能源發(fā)電及新能源汽車也將隨著技術變革帶來大量取向硅鋼需求。

首鋼股份近日在與分析師的會議上表示，近段時間硅鋼價格下降總體與供需有關，主要原因是能效標準升級及成本疊加的上漲預期與行業(yè)增產形成的階段性、結構性拉鋸。能效升級的大趨勢會在十四五期間及未來主導電工鋼向著高牌號、高硅、薄規(guī)格和高磁感的方向持續(xù)增量，將進一步促進高端電工鋼需求快速增長。在此背景下，國內部分鋼鐵企業(yè)也在逐步擴張電工鋼產能。十四五期間，預計總體產能將大于需求，但從產品結構角度看，高端產品供需將處于緊平衡狀態(tài)，普通產品過剩明顯。

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