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鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)報告 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展環(huán)境及市場投資趨勢

市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與不斷成熟更是為我國鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件,我國鋼結(jié)構(gòu)正處于迅速發(fā)展的初期。

行業(yè)發(fā)展概況

鋼結(jié)構(gòu)是指用型鋼或鋼板制成基本構(gòu)件,根據(jù)設(shè)計使用要求,通過焊接或螺栓連接等方法,按照一定規(guī)律組成的承重結(jié)構(gòu),其在各項工程建設(shè)中的應(yīng)用非常廣泛,如廠房、高層建筑、場館、塔桅結(jié)構(gòu)、橋梁、閘門、工業(yè)設(shè)備和各種大型管道容器等。

基于鋼材的性能,鋼結(jié)構(gòu)具有跨度大、自重輕、質(zhì)地均勻、塑性和韌性好、耐火性差、 耐腐蝕性差、導(dǎo)熱導(dǎo)電性強(qiáng)、可焊接性的特點。鋼結(jié)構(gòu)建筑比混凝土建筑,可減少15%的碳排、減少59%的粉塵、減少51%的固廢,并且節(jié)約12%的能耗和節(jié)約39%的用水。

鋼結(jié)構(gòu)在我國的發(fā)展大致可分為4個階段:限制使用、合理使用、推廣使用和大力發(fā)展。自1978年改革開放以來,我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,鋼產(chǎn)量逐年增加。2008年奧運(yùn)會和2010年世博會在我國舉辦,更為鋼結(jié)構(gòu)在我國的發(fā)展提供了前所未有的歷史契機(jī)。

市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與不斷成熟更是為我國鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件,我國鋼結(jié)構(gòu)正處于迅速發(fā)展的初期。

行業(yè)相關(guān)政策

2020年7月,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《鋼結(jié)構(gòu)住宅主要構(gòu)件尺寸指南》,推進(jìn)梁、柱、支撐構(gòu)件等主要住宅構(gòu)件的標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用。這一文件的發(fā)布,有效促進(jìn)了部品部件的標(biāo)準(zhǔn)化和模數(shù)化發(fā)展,在源頭上推進(jìn)了標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)件在設(shè)計、生產(chǎn)、施工環(huán)節(jié)的應(yīng)用。相較于發(fā)達(dá)國家,當(dāng)下國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)在整體建筑市場中的滲透率還比較低。

2021年10月,國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動方案》,為工業(yè)、交通運(yùn)輸、建筑等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳達(dá)峰制定了路線方針。其中在建筑業(yè),明確要推廣綠色低碳建材和綠色建造方式,加快推進(jìn)新型建筑工業(yè)化,大力發(fā)展裝配式建筑,推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅,推動建材循環(huán)利用,強(qiáng)化綠色設(shè)計和綠色施工管理。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示:

鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料生產(chǎn)商,中游鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè)以及下游的工程施工單位。上游原料生 產(chǎn)商把鐵礦石冶煉成鋼錠和粗鋼等,通過卷軋、冷彎等技術(shù)工藝進(jìn)一步加工成板材、管材、長材等 鋼鐵半成品提供給中游鋼結(jié)構(gòu)廠商。鋼結(jié)構(gòu)廠商提供鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計、加工、安裝和維護(hù)等等服務(wù)將 產(chǎn)品交付給下游企業(yè)或自主承包工程,下游企業(yè)則主要負(fù)責(zé)各類鋼結(jié)構(gòu)的施工。

2022年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,產(chǎn)量達(dá)到10430萬噸,同比增長9.5%。其中板材用量最大,達(dá)到總產(chǎn)量的60%左右。 2022年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)對板材產(chǎn)品需求量超過6300萬噸,成為帶動板材產(chǎn)品需求的朝陽行業(yè)。

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競爭激烈,行業(yè)集中度較為分散,2022年根據(jù)產(chǎn)量口徑統(tǒng)計,我國前五家上市公司市占率不足7%,但由于近幾年鋼材價格頻繁波動,加之產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán),一些缺乏創(chuàng)新、實力較為薄弱、缺少資質(zhì)、管理不健全的中小鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在競爭中難以為繼,相繼退出市場,疊加近幾年疫情等不可抗力因素影響,行業(yè)加速出清,頭部企業(yè)市占率逐年提高。

行業(yè)發(fā)展存在四大問題

一是行業(yè)集中度較低。2020年,我國鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司所占的市場份額為4.67%,產(chǎn)量為5.77%。而同期,水泥行業(yè)前5名企業(yè)熟料產(chǎn)能占全行業(yè)比重達(dá)79%。整體來看,我國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量較多,但規(guī)模大、有影響力的企業(yè)較少,具有行業(yè)整合能力、節(jié)能低耗的大型鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)較少,我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特征。

二是中國鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計理念和技術(shù)跟不上世界潮流。很多超高層建筑和具有特殊要求的建筑業(yè)務(wù)多為國外建筑設(shè)計師所攬獲。

三是工業(yè)、交通、市政等鋼結(jié)構(gòu)靠前發(fā)展,而住宅鋼結(jié)構(gòu)建筑由于存在設(shè)計、配套、系統(tǒng)集成等方面的問題,一直遲滯不前。

四是鋼結(jié)構(gòu)研發(fā)成本不足,標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用規(guī)范缺項、滯后,市場運(yùn)行不規(guī)范,投標(biāo)企業(yè)競相壓價導(dǎo)致行業(yè)整體盈利能力下降。

行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

當(dāng)前我國建筑業(yè)正進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段,國家大力推廣裝配式建筑,模式上推動工程總承包轉(zhuǎn)型。鋼結(jié)構(gòu)具有綠色環(huán)保、可回收、施工周期短、結(jié)構(gòu)安全穩(wěn)定等特點,符合國家綠色建筑與高質(zhì)量發(fā)展趨勢,定將迎來較好的發(fā)展機(jī)遇。

《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》,提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”期間發(fā)展目標(biāo):到2025年年底,全國鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到1.4億噸左右,占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上,鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上。到2035年,我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平,鋼結(jié)構(gòu)用鋼量達(dá)到每年2.0億噸以上,占粗鋼產(chǎn)量25%以上,鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到40%,基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。

“十四五”期間,中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)將會出現(xiàn)一些能夠在設(shè)計、安裝、配套部品化等方面引領(lǐng)行業(yè)前進(jìn)方向的大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)。從總體來看,“十四五”期間,裝配式建筑政策利好不斷增大,會促成鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的快速發(fā)展。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。


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