集裝箱行業(yè)調(diào)研 集裝箱行業(yè)進出口市場分析2023

• 黃文玉 2023年12月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國海關(guān) 1047 66
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集裝箱運輸是國際貿(mào)易貨物多式聯(lián)運過程中的重要運輸方式。由于集裝箱運輸具有標(biāo)準化高、密封性好，破損率低、集約化、規(guī)?；噍喕?、成本低、質(zhì)量好等優(yōu)點，大大提高了貨物運輸?shù)陌踩托省?/p>

集裝箱是能裝載包裝或無包裝貨進行運輸，并便于用機械設(shè)備進行裝卸搬運的一種成組工具。集裝箱最大的成功在于其產(chǎn)品的標(biāo)準化以及由此建立的一整套運輸體系。能夠讓一個載重幾十噸的龐然大物實現(xiàn)標(biāo)準化，并且以此為基礎(chǔ)逐步實現(xiàn)全球范圍內(nèi)的船舶、港口、航線、公路、中轉(zhuǎn)站、橋梁、隧道、多式聯(lián)運相配套的物流系統(tǒng)，這的確堪稱人類有史以來創(chuàng)造的偉大奇跡之一。

集裝箱運輸是國際貿(mào)易貨物多式聯(lián)運過程中的重要運輸方式。由于集裝箱運輸具有標(biāo)準化高、密封性好，破損率低、集約化、規(guī)?；噍喕?、成本低、質(zhì)量好等優(yōu)點，大大提高了貨物運輸?shù)陌踩托省Ｄ壳?，國際上負責(zé)制定貨運集裝箱標(biāo)準的國際組織包括國際海事組織(IMO)、國際標(biāo)準化組織(ISO)等。其中IMO主要通過其下設(shè)的貨物和集裝箱運輸分委會(CCC分委會)制定船載集裝箱相關(guān)安全操作規(guī)范，并以IMO文書的形式發(fā)布。ISO的貨運集裝箱標(biāo)準則由ISO/TC104國際集裝箱標(biāo)準化技術(shù)·ResearchonStandardApplication·委員會負責(zé)，標(biāo)準包括工業(yè)標(biāo)準、運輸標(biāo)準和基礎(chǔ)標(biāo)準三大類。

我國儲能集裝箱市場不斷擴大，儲能集裝箱產(chǎn)業(yè)有望迎來快速增長階段。當(dāng)下，儲能集裝箱是一種能夠儲存電能的集裝箱式設(shè)備，廣泛應(yīng)用于電力建設(shè)、醫(yī)療應(yīng)急、石油化工、礦山油田、賓館酒店、車載、公路鐵路等行業(yè)。

集裝箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

集裝箱運輸產(chǎn)業(yè)鏈是一個復(fù)雜的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，涵蓋了多個層次，包括上游、中游和下游。這些不同層次的參與者在整個運輸過程中合作，以實現(xiàn)貨物的裝載、運輸和卸載。集運產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是集裝箱制造商和租賃公司，產(chǎn)業(yè)鏈中游包括貨主以及貨運企業(yè)，貨運方式包括海運、內(nèi)陸運輸?shù)?，產(chǎn)業(yè)鏈下游是港口和碼頭設(shè)施、物流及分銷公司，終端用戶最終接收和使用貨物，可以是制造商的原材料、零售商的庫存或最終消費者的產(chǎn)品。

集裝箱及金屬包裝容器制造行業(yè)是金屬制品業(yè)下的一個子行業(yè)，在國民經(jīng)濟中占有重要的地位。隨著世界經(jīng)濟的復(fù)蘇，特別國際航運業(yè)的高速發(fā)展，作為為眾多行業(yè)提供包裝的配套產(chǎn)業(yè)，集裝箱及金屬包裝容器制造行業(yè)將迎來一個發(fā)展的新時期。中國吸引了大量外資，“世界工廠”初具規(guī)模。這些外向型企業(yè)生產(chǎn)所需原材料的進口，制成品的出口，拉動了中國對外貿(mào)易規(guī)模迅速擴大。出口的制成品大部分為適箱貨，隨著“世界工廠”規(guī)模的擴大和多樣化，對適箱貨最佳載體集裝箱的需求，也將持續(xù)升溫。對外貿(mào)易的迅速發(fā)展是保證中國集裝箱生產(chǎn)持續(xù)增長的重要基礎(chǔ)。

據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)集裝箱運輸量約為4.05億TEU，同比增長5.0%。其中水路運輸占據(jù)市場主體地位，公路集裝箱運輸近年來占比顯著提升，鐵路運輸占比下降。2022年國內(nèi)鐵路、水路及公路集裝箱運輸量占比分別為73.1%、8.3%、18.6%。

2021年國內(nèi)集裝箱產(chǎn)量達到23057.6萬立方米，同比增長133.8%，出口數(shù)量達到321萬個，同比增長144.1%。2022年我國集裝箱產(chǎn)量為14758萬立方米，同比下降36.0%，出口量下降至321萬個，同比下降33.7%。隨著供需關(guān)系回暖，全球集裝箱市場恢復(fù)，集裝箱整體仍處于歷史高位運行。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)集裝箱行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

具體從水路集裝箱運輸來看，2022年我國港口完成集裝箱吞吐量達到2.96億TEU，同比增長4.7%。其中完成集裝箱鐵水聯(lián)運量874.70萬標(biāo)準箱，增長16.0%。細分結(jié)構(gòu)方面，沿海港口集裝箱吞吐量達到2.61億TEU，占比88.1%，內(nèi)河港口集裝箱吞吐量達到0.35億TEU，占比11.9%。

集裝箱運輸?shù)年P(guān)系方主要有：無船承運人，集裝箱實際承運人，集裝箱租賃公司，集裝箱堆場和集裝箱貨運站等。1.無船經(jīng)營人(NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIER:NVOCC)：他們專門經(jīng)營集裝貨運的攬貨、裝拆箱、內(nèi)陸運輸及經(jīng)營中轉(zhuǎn)站或內(nèi)陸站業(yè)務(wù)，可以具備實際運輸工具，也可不具備。對真正貨主來講，他是承運人，而對實際承運人來說，他又是托運人，通常無船承運人應(yīng)受所在國法律制約，在政府有關(guān)部門登記。

目前，我國內(nèi)貿(mào)集運三足鼎立已經(jīng)形成，CR3達到80%。經(jīng)歷較長時間的洗牌，2023年5月內(nèi)貿(mào)集運行業(yè)運力排名前3的企業(yè)為泛亞航運(中遠海運)、中谷物流、安通控股，其市場份額分別為40.2%、20.6%、15.8%，CR3接近80%，龍頭公司在運力規(guī)模、資金實力方面都具備較強優(yōu)勢，三足鼎立局面已經(jīng)形成。此外，市場主要參與者還包括民營企業(yè)信風(fēng)海運、區(qū)域港口集團下屬企業(yè)等。

集裝箱行業(yè)進出口市場分析

2023年1-9月中國集裝箱出口數(shù)量為167萬個，相比2022年同期減少了114萬個，同比下降40.5%;出口金額為614624萬美元，相比2022年同期減少了654541.2萬美元，同比下降51.5%。2023年9月中國集裝箱出口數(shù)量為17萬個;出口金額為72206.3萬美元。2023年1-9月中國集裝箱出口均價為3680.38美元/個，2022年1-9月集裝箱出口均價為4516.6美元/個。2023年9月中國集裝箱出口均價為4247.43美元/個。2023年9月中國集裝箱出口數(shù)量為17萬個，相比2022年同期減少了27萬個，同比下降60.8%;出口金額為72206.3萬美元，相比2022年同期減少了131350.1萬美元，同比下降64.5%;出口均價為4247.43美元/個。

2023年1-9月中國集裝箱船出口數(shù)量為131艘，相比2022年同期增長了53艘，同比增長67.9%;出口金額為644186.2萬美元，相比2022年同期增長了328474.7萬美元，同比增長104%。2023年9月中國集裝箱船出口數(shù)量為22艘;出口金額為109323.9萬美元。2023年1-9月中國集裝箱船出口均價為4917.45萬美元/艘，2022年1-9月集裝箱船出口均價為4047.58萬美元/艘。2023年9月中國集裝箱船出口均價為4969.27萬美元/艘。2023年9月中國集裝箱船出口數(shù)量為22艘，相比2022年同期增長了7艘，同比增長46.7%;出口金額為109323.9萬美元，相比2022年同期增長了49149.8萬美元，同比增長81.7%;出口均價為4969.27萬美元/艘。

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