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中國(guó)科技金融行業(yè)市場(chǎng)深度分析 行業(yè)多元化將促使競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈

  • 黃文玉 2023年12月5日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 信通院 1101 70
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金融科技的實(shí)質(zhì)就是金融服務(wù)與底層技術(shù)的結(jié)合,應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及區(qū)塊鏈等,打造金融支付、融資、投資、保險(xiǎn)以及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的新服務(wù)模式。

科技金融是指通過(guò)創(chuàng)新財(cái)政科技投入方式,引導(dǎo)和促進(jìn)銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)及創(chuàng)業(yè)投資等各類資本,創(chuàng)新金融產(chǎn)品,改進(jìn)服務(wù)模式,搭建服務(wù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新鏈條與金融資本鏈條的有機(jī)結(jié)合,為初創(chuàng)期到成熟期各發(fā)展階段的科技企業(yè)提供融資支持和金融服務(wù)的一系列政策和制度的系統(tǒng)安排。加強(qiáng)科技與金融的結(jié)合,不僅有利于發(fā)揮科技對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支撐作用,也有利于金融創(chuàng)新和金融的持續(xù)發(fā)展。

金融科技的實(shí)質(zhì)就是金融服務(wù)與底層技術(shù)的結(jié)合,應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及區(qū)塊鏈等,打造金融支付、融資、投資、保險(xiǎn)以及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的新服務(wù)模式。其涉及的技術(shù)具有更新迭代快、跨界、混業(yè)等特點(diǎn),是大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈技術(shù)等前沿顛覆性科技與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)與場(chǎng)景的疊加融合,主要包括大數(shù)據(jù)金融、人工智能金融、區(qū)塊鏈金融和量化金融四個(gè)核心部分。

科技金融行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

科技金融是向科技創(chuàng)新活動(dòng)提供融資資源的政府、企業(yè)、市場(chǎng)和社會(huì)中介機(jī)構(gòu)等主體,及其在科技創(chuàng)新融資過(guò)程中的行為活動(dòng)組成的體系,是國(guó)家科技創(chuàng)新體系和金融體系的重要構(gòu)成部分??萍冀鹑诩仁强萍己徒?jīng)濟(jì)發(fā)展的重要成果,也能有力推動(dòng)科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。近年來(lái),金融管理部門、科技部門和金融機(jī)構(gòu)多措并舉加強(qiáng)科技金融服務(wù)體系建設(shè),取得積極成效。高端制造業(yè)貸款、專精特新企業(yè)貸款、科技型中小企業(yè)貸款等持續(xù)保持較高增速,科技型企業(yè)信貸融資便利性不斷提升。

如今,科技創(chuàng)新更加依賴良好的金融支持,金融發(fā)展也越來(lái)越依靠科技創(chuàng)新來(lái)拓展空間。在加快建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)的征途上,進(jìn)一步完善金融支持科技創(chuàng)新的政策框架、市場(chǎng)機(jī)制,不斷豐富科技金融工具和產(chǎn)品,定能讓一顆顆科技創(chuàng)新的“種子”得到更多金融活水的滋養(yǎng),讓全社會(huì)的創(chuàng)新創(chuàng)造活力不斷迸發(fā)。

近幾年,各地加大了發(fā)展科技金融的步伐,但進(jìn)程仍較緩慢,制約因素很多,需要進(jìn)一步理順信貸和投資機(jī)制。銀行信貸理念仍然滯后。當(dāng)前,大型商業(yè)銀行仍然熱衷于為大城市大項(xiàng)目大企業(yè)優(yōu)先提供貸款融資服務(wù),科技型企業(yè)和小微企業(yè)日益增多,多元化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的信貸需求,與單一結(jié)構(gòu)信貸供給,兩者不對(duì)稱的矛盾日益凸顯,廣大民營(yíng)性質(zhì)的科技型中小企業(yè)的融資需求難以充分滿足。資本市場(chǎng)不完善。雖然我國(guó)已經(jīng)初步建立了多層次的資本市場(chǎng)體系,但各資本市場(chǎng)間發(fā)展不均衡,主板市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)成熟,其他層次的資本市場(chǎng)相對(duì)落后,科技型中小企業(yè)由于主板上市條件高,而科技企業(yè)虧損的居多,其上市融資非常艱難。

科技金融的參與者主要有政府、NPO、企業(yè)、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)等。其中政府在其中的作用是舉足輕重的,政府不僅投入巨大的資金直接資助科技型企業(yè)、創(chuàng)投公司、成立科研院所,還設(shè)立限定產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的基金,如科技成果轉(zhuǎn)化基金(簡(jiǎn)稱科轉(zhuǎn)基金)、孵育基金、產(chǎn)業(yè)投資基金等。企業(yè)是科技金融的主要收益方,也是檢驗(yàn)科技成果是否具備轉(zhuǎn)化條件的試金石。然而我國(guó)企業(yè)在科技金融方面的格局是大企業(yè)科技創(chuàng)新能力較差,而作為科技創(chuàng)新主體的中小企業(yè)反而缺乏科研資金,處于被資助的地位。國(guó)外的科技金融或者科技成果轉(zhuǎn)化都是以企業(yè)為主體、以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以以色列為例,企業(yè)集團(tuán)通常是科技創(chuàng)新的主體,下設(shè)科研機(jī)構(gòu)和科技成果轉(zhuǎn)化公司,企業(yè)可以將自己研究成果內(nèi)部自行轉(zhuǎn)化。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)科技金融行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示:

受疫情影響,2020年全球金融科技投融資整體規(guī)模出現(xiàn)下滑。2020年第四季度開(kāi)始,大量金融科技公司在資本市場(chǎng)的活躍度不斷提升,到2021上半年,金融科技投融資規(guī)模較同期增幅明顯,全球金融科技融資交易1271筆,融資交易規(guī)模536億美元,同比分別增長(zhǎng)了27.2%和154%。金融科技投融資仍然集中在北京、上海、深圳、香港等金融業(yè)發(fā)達(dá)的一線城市。2020年,北京、上海、深圳三地金融科技投融資總額占全國(guó)比分別為24%、19%、12%,占全國(guó)比例超過(guò)55%。

在金融科技投入方面,金融機(jī)構(gòu)科技投入增長(zhǎng)率遠(yuǎn)超其收入增長(zhǎng)率,2020年國(guó)有六大行IT投入同比增長(zhǎng) 34.54%,遠(yuǎn)高于其收入增長(zhǎng)率4.44%。2020年中國(guó)金融科技投融資總額為195.2億元,隨著疫情的逐步控制,2020年下半年中國(guó)金融科技投融資市場(chǎng)開(kāi)始回暖,到2021年初呈現(xiàn)反彈趨勢(shì)。2021年一季度,中國(guó)金融科技投融資總額已達(dá)到126.7億元,去年同期僅為55.9億元,同比增速近130%。

2023年,更多科技金融公司將會(huì)進(jìn)入市場(chǎng),行業(yè)多元化將促使競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈,傳統(tǒng)銀行也將大量投資科技金融,加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,這促使更多有競(jìng)爭(zhēng)力的、功能領(lǐng)先的產(chǎn)品前來(lái)改善行業(yè)環(huán)境,增加投資者利益最大化,使科技金融更進(jìn)一步成長(zhǎng)和根深蒂固。

科技金融行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)

在未來(lái)幾年,科技金融發(fā)展重點(diǎn)將以科技為落腳點(diǎn),以數(shù)字化為本質(zhì),通過(guò)技術(shù)手段轉(zhuǎn)變金融服務(wù)方式,提升金融服務(wù)效率。科技金融公司將更突出其科技優(yōu)勢(shì),綜合運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù),與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)深度融合,使其能更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),促進(jìn)國(guó)家發(fā)展。

目標(biāo)到2025年,較為完善的市場(chǎng)監(jiān)管科技創(chuàng)新體系基本建立,市場(chǎng)監(jiān)管戰(zhàn)略科技力量進(jìn)一步加強(qiáng),市場(chǎng)監(jiān)管科技創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化,科技創(chuàng)新支撐市場(chǎng)監(jiān)管現(xiàn)代化成效顯著。爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心“零的突破”,國(guó)家科技創(chuàng)新基地達(dá)到3-5個(gè)。新建國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室60個(gè)以上、技術(shù)創(chuàng)新中心20個(gè)以上。

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