2023私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析

• 黃文玉 2023年2月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 312 13
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私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計(jì)劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作的綜合委托投資服務(wù)。

私人銀行行業(yè)影響分析

1、外資銀行入駐中國對中國銀行的積極影響

外資銀行進(jìn)入中國會對中資銀行帶來一些積極效應(yīng)。外資銀行憑借其資金、技術(shù)、人才等方面的優(yōu)勢，必將增強(qiáng)我國金融業(yè)的競爭，促使國內(nèi)銀行業(yè)進(jìn)行改革，這有利于打破國家銀行對金融業(yè)的壟斷，提高金融機(jī)構(gòu)效率。同時(shí)，外資銀行的全面進(jìn)入，帶來了先進(jìn)的經(jīng)營理念和管理方法，促進(jìn)從業(yè)人員素質(zhì)的普遍提高。

2、外資銀行入駐中國對中國銀行的消極影響

優(yōu)質(zhì)客戶層面。外資銀行大多實(shí)行混業(yè)經(jīng)營，一般而言，集商業(yè)銀行、投資銀行以及證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)于一體，與嚴(yán)格分業(yè)管理的中資銀行相比，可以為客戶提供更多、更全面的商業(yè)服務(wù)。由于外資銀行存在上述優(yōu)勢，不可避免地會吸引走一部分原屬于中資銀行的業(yè)務(wù)，造成中資銀行融資份額的下降，優(yōu)質(zhì)客戶快速流失。

業(yè)務(wù)層面。近年來，中資銀行的中間業(yè)務(wù)有了一定的發(fā)展，取得了一些收益。但中間業(yè)務(wù)總體上水平還不高，問題仍然不少。如沒有從戰(zhàn)略上重視中間業(yè)務(wù)，資金、精力投入也相對不足;品種也較少，仍局限在傳統(tǒng)的一般性服務(wù)。而多數(shù)進(jìn)入中國市場的外資銀行非常重視成本低、風(fēng)險(xiǎn)小、收益高的中間業(yè)務(wù)。這些中間業(yè)務(wù)如信息咨詢、家居理財(cái)、外資企業(yè)的金融租賃等業(yè)務(wù)，都將成為外資銀行關(guān)注的焦點(diǎn)。

人才層面。銀行業(yè)是資金密集型行業(yè)，同時(shí)也是知識技術(shù)密集型的行業(yè)，人員的素質(zhì)是決定銀行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。最近幾年，中資銀行尤其是國有商業(yè)銀行的人才流失數(shù)量逐年上升，特別是在外資銀行大量涌入我國后，這種情況越發(fā)嚴(yán)重。目前，我國中資銀行中學(xué)歷高且熟悉現(xiàn)代金融實(shí)務(wù)的人才非常短缺。通常來說，在外資銀行內(nèi)部，絕大部分員工都來自當(dāng)?shù)?，因此中資銀行系統(tǒng)中那些業(yè)務(wù)熟練、工作經(jīng)驗(yàn)豐富、精通外語的優(yōu)秀員工和業(yè)務(wù)骨干就會進(jìn)入外資銀行的視野，其優(yōu)厚的工資福利待遇、優(yōu)越的工作環(huán)境有巨大的吸引力，這將導(dǎo)致中資銀行的一部分優(yōu)秀骨干人才外流。

增加了金融監(jiān)管的難度。目前，我國的金融監(jiān)管體系發(fā)展還相當(dāng)不完善，外資銀行的大量進(jìn)入勢必會增加金融監(jiān)管的難度。首先，金融市場開放程度不斷擴(kuò)大導(dǎo)致國際金融市場的波動極易向國內(nèi)市場傳導(dǎo)，使金融市場面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)日益上升;其次，外資銀行進(jìn)入后結(jié)合國內(nèi)客戶需求開展金融創(chuàng)新，新的金融產(chǎn)品給金融體系的監(jiān)管帶來新的風(fēng)險(xiǎn);最后，外資銀行在我國選擇參股對象時(shí)會傾向于一些在某些方面占據(jù)壟斷地位的國內(nèi)銀行，外資銀行本身就具有較多的競爭優(yōu)勢，再加上可利用的公共資源參與市場競爭，將會在一定程度上扭曲市場行為，從而給提高金融監(jiān)管效率和監(jiān)管效果帶來困難。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》顯示：

私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計(jì)劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作的綜合委托投資服務(wù)。

私人銀行，是一種向富裕人士及其家庭提供個(gè)性化、專業(yè)化、高質(zhì)量和私密性極強(qiáng)的以財(cái)富管理為核心的一籃子高層次的金融服務(wù)。它并不限于為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品，還包括替客戶進(jìn)行財(cái)富管理，利用信托、保險(xiǎn)、基金等一切金融工具維護(hù)客戶資產(chǎn)在收益、風(fēng)險(xiǎn)和流動性之間的平穩(wěn)，同時(shí)也包括與財(cái)富管理有關(guān)的一系列法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、財(cái)產(chǎn)繼承、子女教育等專業(yè)咨詢服務(wù)。

中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模從2019年的14.13萬億元，增至2020年的17.26萬億元，增長率達(dá)22.09%。私人銀行客戶數(shù)從2019年的103.14萬人，增至2020年的125.34萬人，增長率達(dá)21.53%。57.03%的私人銀行客戶為實(shí)業(yè)企業(yè)家，14.71%為金融投資者，二代繼承人占8.87%，企業(yè)高管占18.60%。實(shí)業(yè)企業(yè)家占整體高凈值客群的比例較2020年的73.33%明顯降低。以企業(yè)高管、專業(yè)人士為代表的高工薪人群占比較2020年的8.20%顯著增加。

從國內(nèi)銀行業(yè)私人銀行發(fā)展實(shí)踐看，良好的私人銀行組織設(shè)計(jì)至少是私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展初期取得良好成效的重要決定因素之一。當(dāng)前國內(nèi)私人銀行組織設(shè)計(jì)以大零售模式為主，這種模式能夠充分利用分支行網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)夯實(shí)的優(yōu)勢，能夠與各自的服務(wù)模式充分融合起來。在國內(nèi)私人銀行業(yè)初期實(shí)踐中，采取大零售模式的私人銀行表現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，但該模式本身也有缺陷。

外資銀行國內(nèi)對中國銀行的影響

數(shù)據(jù)顯示，2008-2019年我國高凈值人群規(guī)模從36萬人增長至132萬人，我國高凈值人群在亞太地區(qū)占比由15%增長至20.3%。2020年我國上榜福布斯十億美元富豪人數(shù)達(dá)491人，財(cái)富凈值總額近1.57萬億美元，十年復(fù)合增長率分別為8.8%和10.8%。中國百萬億規(guī)模的財(cái)富管理市場備受全球矚目。

后疫情時(shí)代，在中國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的基本前提下，私人財(cái)富市場也迎來穩(wěn)健發(fā)展的態(tài)勢。高凈值人群可投資資產(chǎn)的快速增長，讓私人銀行業(yè)務(wù)成為高端財(cái)富管理必爭之地。近年來，中國私人銀行客戶數(shù)及資產(chǎn)管理規(guī)模不斷增長，2020年中國私人銀行客戶數(shù)達(dá)125.34萬人，中資私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模為17.26萬億元。

《2020外資銀行工作報(bào)告》顯示，外資銀行在華業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)運(yùn)營數(shù)據(jù)，截至2020年底，外資銀行在華資產(chǎn)總額3.78萬億元，比上年增長8.57%。資產(chǎn)總額2000億元以上的在華外資銀行有2家，1000億元以上銀行有12家;負(fù)債總額3.33萬億元，比上年增長9.54%;全年實(shí)現(xiàn)凈利潤170.42億元;外資法人銀行資本充足率為18.32%。到2020年底，全國已有54個(gè)國家和地區(qū)的銀行在中國設(shè)立機(jī)構(gòu)，世界六大洲都有銀行在華設(shè)立營業(yè)機(jī)構(gòu)，外資銀行營業(yè)性機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到946家，2020年新增的在華外資銀行營業(yè)性機(jī)構(gòu)13家。

外資銀行在華發(fā)展戰(zhàn)略

外資銀行主要分布在外資企業(yè)聚集的經(jīng)濟(jì)活躍地區(qū)，在熟悉的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客戶群體中開展業(yè)務(wù)，并逐漸開拓新的客戶，以點(diǎn)帶面提高服務(wù)能力。在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的鼓勵(lì)和引導(dǎo)下，外資銀行積極響應(yīng)國家關(guān)于東北振興、西部開發(fā)和中部崛起的發(fā)展戰(zhàn)略，在金融欠發(fā)達(dá)地區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)，挖掘新的業(yè)務(wù)機(jī)會和增長點(diǎn)，在鞏固傳統(tǒng)服務(wù)內(nèi)容的同時(shí)，外資銀行依托優(yōu)勢業(yè)務(wù)， 不斷完善產(chǎn)品體系，本幣業(yè)務(wù)和本地客戶業(yè)務(wù)量穩(wěn)步增加。外資銀行本地服務(wù)能力不斷提高， 并積極支持中小企業(yè)發(fā)展。，外資銀行發(fā)揮微小金融服務(wù)優(yōu)勢，中小企業(yè)貸款占比明顯高于銀行業(yè)平均水平。本土服務(wù)功能的深化也有效促進(jìn)了銀行業(yè)競爭，中外資銀行以各自比較優(yōu)勢為基礎(chǔ)展開合理競爭，優(yōu)勢互補(bǔ)領(lǐng)域的交流與合作也得到加強(qiáng)，帶動整體服務(wù)水平的提高，形成了平等競爭、相互促進(jìn)和共同發(fā)展的良好局面。

在華外資銀行始終秉承理性發(fā)展，審慎經(jīng)營，發(fā)揮特色的理念，發(fā)展嶄新而具有比較競爭優(yōu)勢的金融產(chǎn)品與服務(wù)，給客戶提供不同于中資銀行的體驗(yàn)。

隨著外資銀行在華業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及中國銀行業(yè)對外開放承諾的逐步兌現(xiàn)，中國已經(jīng)成為許多跨國銀行最重要的目標(biāo)市場之一。外資銀行逐漸形成了在華展業(yè)的完整的戰(zhàn)略體系。

外資銀行參股國內(nèi)商業(yè)銀行的案例層出不窮，匯豐銀行與上海銀行、花旗集團(tuán)與浦東發(fā)展銀行合作都成為媒體關(guān)注的焦點(diǎn)。通過對現(xiàn)有案例及外資銀行未來動向的分析，外資銀行的參股和并購戰(zhàn)略有以下幾點(diǎn)值得特別關(guān)注：一是被參股銀行的規(guī)模和重要程度不斷提高，逐漸由城市商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行向國有獨(dú)資商業(yè)銀行過渡。二是參股的對象由商業(yè)銀行向其他金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)展，從而可以在一定程度上規(guī)避中國對于混業(yè)經(jīng)營的限制，在與中資銀行的競爭中取得比較優(yōu)勢。三是參股的途徑趨于多元化。合格境外投資者(QFII)機(jī)制的實(shí)施以及中國商業(yè)銀行上市進(jìn)程的加速為外資銀行通過證券市場進(jìn)行并購提供了可能。四是對被參股銀行的影響力逐漸深化。從中長期來看，大型跨國銀行不太可能滿足于僅僅以戰(zhàn)略投資者的身份持有被參股銀行的少數(shù)股份，而是會盡力爭取絕對或相對控股地位。即使暫時(shí)無法實(shí)現(xiàn)控股，外資銀行也會通過派駐董事及其他高級管理人員等方式對被參股銀行施加更大的影響，從而更好地為其在華整體戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。

與國內(nèi)同業(yè)相比，外資銀行的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在擁有全球性的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)的管理模式和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、成熟的金融產(chǎn)品等方面。進(jìn)入中國市場后，外資銀行也會通過產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，與中資銀行競爭。外資銀行在將比較成熟的金融產(chǎn)品引入中國的同時(shí)，也會根據(jù)中國市場的實(shí)際情況開發(fā)一些有特色的產(chǎn)品和服務(wù)。一般而言，外資銀行會重點(diǎn)發(fā)展高利潤、高技術(shù)含量的產(chǎn)品，并會著力于開發(fā)中國金融市場的“處女地”.具體而言，可能重點(diǎn)發(fā)展以下業(yè)務(wù)：

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》。

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  2023-2028年中國私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告

  私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計(jì)劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作...

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