中國(guó)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究 全球服務(wù)器整機(jī)出貨量下調(diào)

• 黃江 2023年12月5日 來源：東方財(cái)富 1235 80
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數(shù)據(jù)、算力和算法，號(hào)稱人工智能的“三駕馬車”，缺一不可。而眼下的重點(diǎn)在于，這場(chǎng)始于AI領(lǐng)域的全球競(jìng)賽，卻先在算力上引起了一波“焦慮”。上個(gè)月，OpenAI停止ChatGPT Plus的銷售，便讓人猜測(cè)是因?yàn)樾枨罅窟^大，計(jì)算資源供不應(yīng)求，隨著國(guó)內(nèi)大模型相繼入局，對(duì)于算力

智能算力需求的爆發(fā)也對(duì)我國(guó)服務(wù)器行業(yè)提出更高要求。一方面，智慧計(jì)算時(shí)代，算力的計(jì)算模式發(fā)生重要變化，單一芯片無法滿足市場(chǎng)對(duì)高效算力的需求，混合精度計(jì)算應(yīng)運(yùn)而生。另一方面，復(fù)雜業(yè)務(wù)場(chǎng)景需要集成多元算力的智算平臺(tái)的支持。此外，數(shù)據(jù)中心“7×24”連軸轉(zhuǎn)的運(yùn)行方式帶來的高能耗、低能效等問題，阻礙著高算力依賴產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2023年全球服務(wù)器出貨量需求展望

5月17日消息，根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢的報(bào)告稱，由于四大CSP陸續(xù)下調(diào)采購(gòu)量，Dell及HPE等OEM也在2~4月期間下調(diào)全年出貨量預(yù)估，同比分別減少15%及12%，加上國(guó)際形勢(shì)及經(jīng)濟(jì)因素影響，服務(wù)器需求展望不佳。TrendForce預(yù)估，今年全球服務(wù)器整機(jī)出貨量將因此再下修至1,383.5萬臺(tái)，同比減少2.85%。

由于四大CSP陸續(xù)下調(diào)采購(gòu)量，Dell及HPE等OEM也在2~4月期間下調(diào)全年出貨量預(yù)估，同比分別減少15%及12%，加上國(guó)際形勢(shì)及經(jīng)濟(jì)因素影響，服務(wù)器需求展望不佳。TrendForce預(yù)估，今年全球服務(wù)器整機(jī)出貨量將因此再下修至1,383.5萬臺(tái)，同比減少2.85%。

TrendForce表示，上半年服務(wù)器市況并不樂觀，第一季受淡季效應(yīng)與終端庫(kù)存修正影響，服務(wù)器出貨量環(huán)比減少15.9%;第二季由于過往產(chǎn)業(yè)旺季并未如期發(fā)生，環(huán)比增長(zhǎng)預(yù)估僅9.23%。

此外，除了OEM調(diào)降出貨量以及供應(yīng)鏈庫(kù)存持續(xù)調(diào)整等持續(xù)影響服務(wù)器出貨量之外，ESG議題使CSP延長(zhǎng)服務(wù)器使用年限，進(jìn)而降低采購(gòu)量，同時(shí)順應(yīng)企業(yè)控制資本支出，OEM提高舊平臺(tái)的支援年限，也是影響市況的原因之一。

與此同時(shí)，今年市場(chǎng)熱議的ChatBOT確實(shí)將帶動(dòng)AI服務(wù)器出貨量，包含Microsoft、Google等云端服務(wù)商都積極投入，TrendForce集邦咨詢預(yù)估2023年AI服務(wù)器出貨量同比增長(zhǎng)將逾10%。不過，由于目前AI服務(wù)器占整體服務(wù)器出貨比例仍不及1成，故尚無法反轉(zhuǎn)整體服務(wù)器疲弱態(tài)勢(shì)。

整體而言，今年服務(wù)器市場(chǎng)是否能翻轉(zhuǎn)需觀察庫(kù)存去化速度，依據(jù)目前進(jìn)度來看，短則今年下半年;長(zhǎng)則至2024上半年。同時(shí)，庫(kù)存去化進(jìn)度也將影響新平臺(tái)的導(dǎo)入時(shí)程，并降低原廠DDR5轉(zhuǎn)產(chǎn)及降價(jià)意愿，依目前市況預(yù)測(cè)，TrendForce仍不排除全年服務(wù)器出貨量會(huì)持續(xù)下修。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版服務(wù)器產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

由ChatGPT掀起的大模型浪潮仍在繼續(xù)。被譽(yù)“AI第一城”的北京，率先將重點(diǎn)落在了政策上?！侗本┦写龠M(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施(2023-2025年)(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱《若干措施》)5月12日起向社會(huì)公開征求意見，5方面21條措施涵蓋了算力、數(shù)據(jù)要素、大模型技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景等諸多受到廣泛關(guān)注的領(lǐng)域。而在AI“新基建”領(lǐng)域，《若干措施》也畫出了一條涵蓋算力、算法以及數(shù)據(jù)訓(xùn)練的清晰圖譜。作為“人工智能實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)之一”，教育、自動(dòng)駕駛和醫(yī)療等領(lǐng)域都是大模型的應(yīng)用場(chǎng)景，未來大模型或?qū)⒏淖兌唐趦?nèi)“碎片化的協(xié)助作用”，帶來全流程的個(gè)性、精準(zhǔn)化服務(wù)。

數(shù)據(jù)、算力和算法，號(hào)稱人工智能的“三駕馬車”，缺一不可。而眼下的重點(diǎn)在于，這場(chǎng)始于AI領(lǐng)域的全球競(jìng)賽，卻先在算力上引起了一波“焦慮”。上個(gè)月，OpenAI停止ChatGPT Plus的銷售，便讓人猜測(cè)是因?yàn)樾枨罅窟^大，計(jì)算資源供不應(yīng)求，隨著國(guó)內(nèi)大模型相繼入局，對(duì)于算力緊張的猜測(cè)也自然蔓延至國(guó)內(nèi)。

《若干措施》的第一條正發(fā)力在這一領(lǐng)域，在組織商業(yè)算力定向滿足本市緊迫需求、高效推動(dòng)新增算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及高效推動(dòng)新增算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三個(gè)方面提出了具體的舉措。

具體而言，《若干措施》提到，將加強(qiáng)與頭部公有云廠商等市場(chǎng)主體合作，實(shí)施算力伙伴計(jì)劃，并確定首批伙伴計(jì)劃成員，新增算力建設(shè)項(xiàng)目納入算力伙伴計(jì)劃，加快推動(dòng)海淀區(qū)“北京人工智能公共算力平臺(tái)”，朝陽(yáng)區(qū)“北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心”等項(xiàng)目建設(shè)，快速形成規(guī)模化先進(jìn)算力供給能力，支撐千億級(jí)參數(shù)量的大型語(yǔ)言模型、多模態(tài)大模型、大規(guī)模精細(xì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模擬仿真模型、腦啟發(fā)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等研發(fā)。

在算法方面，《若干措施》提到，要開展大模型創(chuàng)新算法及關(guān)鍵技術(shù)研究，在數(shù)據(jù)方面，則更聚焦在“高質(zhì)量”這一關(guān)鍵詞。例如針對(duì)目前大模型訓(xùn)練高質(zhì)量中文語(yǔ)料占比過少，不利于中文語(yǔ)境表達(dá)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的問題，《若干措施》便提到，整合現(xiàn)有開源中文預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集和高質(zhì)量互聯(lián)網(wǎng)中文數(shù)據(jù)并進(jìn)行合規(guī)清洗等。

高質(zhì)量的數(shù)據(jù)需要“國(guó)家隊(duì)”的護(hù)航，在這一領(lǐng)域，《若干措施》表示，加快推動(dòng)數(shù)據(jù)要素高水平開放的“國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度先行先試示范區(qū)”建設(shè)，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)訓(xùn)練基地，提升北京人工智能數(shù)據(jù)標(biāo)注庫(kù)規(guī)模和質(zhì)量等。

“《若干措施》相當(dāng)于一個(gè)非常明確的專項(xiàng)政策，用以統(tǒng)籌全市資源，更好地賦能、促進(jìn)人工智能的發(fā)展，這種調(diào)集全市之力制定專門的政策規(guī)劃推動(dòng)一件事的情況，在全國(guó)范圍內(nèi)都是相對(duì)比較少見的?！北本┥缈圃貉芯吭和貔i如此評(píng)價(jià)道。

深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮也認(rèn)為，《若干措施》的亮點(diǎn)在于對(duì)人工智能產(chǎn)業(yè)三要素以及應(yīng)用與監(jiān)管方面都做了比較全面的部署和指導(dǎo)?！安贿^，在算法研究和基礎(chǔ)軟硬件研發(fā)方面，缺少可執(zhí)行措施，有較大提升空間;在對(duì)于數(shù)據(jù)質(zhì)量提升和建立統(tǒng)一算力調(diào)度平臺(tái)方面，有些措施可以商榷，有的可以進(jìn)一步完善。”張孝榮說。

立足首都帶動(dòng)全國(guó)

早在ChatGPT走紅之前，人工智能便已成為世界科技競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。2017年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》將人工智能提升至國(guó)家戰(zhàn)略層面，其中提到，2030年人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模要超過1萬億元，并將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過10萬億元。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)到5080億元，相較于2018年的2288億元，增長(zhǎng)了122.05%，連續(xù)五年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

首都北京的科技底色更濃。5月15日的2023中關(guān)村論壇新聞發(fā)布會(huì)介紹，2022年北京研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)占比在6.5%以上，達(dá)到全國(guó)平均水平的2.7倍。在京國(guó)家實(shí)驗(yàn)室高質(zhì)量入軌運(yùn)行，全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室目前達(dá)到了80家，在全國(guó)排在第一位。2022年，北京平均每天新創(chuàng)辦的科技型企業(yè)293家，不到5分鐘就誕生一家科技型企業(yè)，獨(dú)角獸企業(yè)102家，居全球第三。

中國(guó)數(shù)實(shí)融合50人論壇智庫(kù)專家洪勇認(rèn)為，北京人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展擁有優(yōu)質(zhì)的科研與教育資源、濃厚的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍、豐富的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)以及完善的政策支持等優(yōu)勢(shì)。

在他看來，《若干措施》對(duì)北京發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)具有重要意義，它將促進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展，提升北京在算力資源和高質(zhì)量數(shù)據(jù)方面的供給能力，推動(dòng)創(chuàng)新技術(shù)的涌現(xiàn)。同時(shí)，它還將強(qiáng)化北京的核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固其作為人工智能產(chǎn)業(yè)核心城市的地位。

此外，《若干措施》也將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展，形成完善的人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，推動(dòng)合作與交流。最重要的是，它將帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，成為北京經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎，促進(jìn)北京在人工智能領(lǐng)域的引領(lǐng)地位。

《2023-2028年版服務(wù)器產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年版服務(wù)器產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級(jí)政府部門發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對(duì)于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來說，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對(duì)一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...

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