2023中國聚醚多元醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 898 56
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聚醚多元醇簡稱聚醚，由起始劑(如甘油、丙二醇)與環(huán)氧乙烷(EO)、環(huán)氧丙烷(PO)等在催化劑的作用下經(jīng)加聚反應(yīng)制得。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，聚醚傳統(tǒng)意義上可分為硬泡用聚醚、軟泡用聚醚、CASE用聚醚和其他聚醚(特種聚醚隨著近幾年的發(fā)展，逐漸成為其他聚醚中的重要品

聚醚多元醇簡稱聚醚，由起始劑(如甘油、丙二醇)與環(huán)氧乙烷(EO)、環(huán)氧丙烷(PO)等在催化劑的作用下經(jīng)加聚反應(yīng)制得。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，聚醚傳統(tǒng)意義上可分為硬泡用聚醚、軟泡用聚醚、CASE用聚醚和其他聚醚(特種聚醚隨著近幾年的發(fā)展，逐漸成為其他聚醚中的重要品類)。其中軟泡用聚醚是發(fā)展最早、市場份額最大的一種聚醚，2022年度軟泡用聚醚產(chǎn)能占比達(dá)到63%。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

上游

聚醚多元醇的生產(chǎn)原料包括環(huán)氧丙烷、環(huán)氧乙烷、苯乙烯、丙烯腈、甘油等，其中環(huán)氧丙烷是主要原料。

環(huán)氧丙烷(PO)是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物，是一種重要的化工原料，可以用于生產(chǎn)聚醚多元醇，進(jìn)而生產(chǎn)聚氨酯，也可生產(chǎn)用途廣泛的丙二醇及非離子型表面活性劑、油田破乳劑、阻燃劑、農(nóng)藥乳化劑等。2022年我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能約為396.4萬噸，同比增長3.53%。

甘油也是聚醚生產(chǎn)的主要原材料之一。近年來隨著我國油脂化工行業(yè)的快速發(fā)展及下游需求的增長，我國甘油產(chǎn)量也隨之不斷增加，為我國聚醚行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料保障。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國甘油產(chǎn)量為75.3萬噸，同比增長4%。目前我國聚醚上游市場相關(guān)企業(yè)有紅寶麗、方大錦化、濱化股份、雙馬化工、豐益國際等。

中游

我國聚氨酯工業(yè)起始于20世紀(jì)50年代末60年代初。60-80年代初，聚氨酯工業(yè)處于萌芽階段，1995年我國聚醚產(chǎn)能僅10萬噸/年。聚醚行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多、下游客戶數(shù)量及類型眾多，不同細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域競爭點(diǎn)及需求點(diǎn)有一定差異，不同的規(guī)模化聚醚廠商經(jīng)過多年各細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域深耕，伴隨著產(chǎn)品品質(zhì)提升、技術(shù)指標(biāo)改進(jìn)、客戶積累、品牌積淀、口碑傳播等，各細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的競爭格局

目前我國聚醚行業(yè)競爭者眾多、競爭較為激烈，但具有技術(shù)實(shí)力、規(guī)模實(shí)力、品牌實(shí)力及管理實(shí)力的競爭者可以脫穎而出，并隨著聚醚行業(yè)規(guī)?；⒓谢厔菁訌?qiáng)，銷量逐漸向頭部企業(yè)集中。目前我國聚醚市場企業(yè)主要有萬華化學(xué)、佳化化學(xué)、藍(lán)星東大、隆華新材、長華化學(xué)等企業(yè)。

下游

聚醚下游應(yīng)用廣泛，可應(yīng)用于家居、汽車、鞋服、體育、防水等領(lǐng)域。

汽車工業(yè)是一個資金密集型、技術(shù)密集型、勞動密集型的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，是世界上規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的重要產(chǎn)業(yè)之一，在全球制造業(yè)中占有相當(dāng)大的比重。汽車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、涉及面廣、技術(shù)要求高、綜合性強(qiáng)、零部件數(shù)量多、附加值大等特點(diǎn)，對各國工業(yè)結(jié)構(gòu)升級和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強(qiáng)的帶動作用，同時具有明顯的規(guī)模效應(yīng)。

我國現(xiàn)代軟體家具產(chǎn)業(yè)正式起步于二十世紀(jì)80年代初，在引進(jìn)國際先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及制造技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過消化吸收并充分發(fā)揮較低的勞動力成本以及較完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套的優(yōu)勢，逐步承接歐美等發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移出的全球軟體家具產(chǎn)能，并發(fā)展成為全球最大的軟體家具生產(chǎn)國和消費(fèi)國。

發(fā)展現(xiàn)狀

由于聚醚應(yīng)用廣泛，其產(chǎn)品消費(fèi)量增長迅速，也帶動行業(yè)總產(chǎn)能及產(chǎn)量慢慢擴(kuò)張。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國聚醚產(chǎn)能新增84.5萬噸，總產(chǎn)能達(dá)675萬噸，同比增長14.3%，產(chǎn)量為430.2萬噸，同比增長22%;預(yù)計(jì)2022年我國聚醚產(chǎn)能將增至703萬噸左右，產(chǎn)量將繼續(xù)擴(kuò)張至448.3萬噸左右。從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來看，軟泡聚醚是國內(nèi)發(fā)展最早、市場占比最大的聚醚，2021年產(chǎn)能份額占62%，其次是硬泡聚醚和CASE聚醚，分別占產(chǎn)能的20%和13%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國聚醚多元醇行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》分析

消費(fèi)市場分析

隨著疫情逐漸放開，家居、汽車、冰箱冷柜等產(chǎn)業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，聚醚行業(yè)需求量持續(xù)恢復(fù)增長，預(yù)計(jì)2022年消費(fèi)量將上升至374.8萬噸左右。而在表觀消費(fèi)量方面，隨著產(chǎn)能不斷擴(kuò)張及聚醚消費(fèi)量不斷增長，截至2021年我國聚醚多元醇表觀消費(fèi)量為379萬噸，同比增長20.32%，預(yù)計(jì)2022年表觀消費(fèi)量達(dá)到401萬噸。

進(jìn)出口貿(mào)易

而由于聚醚行業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，市場結(jié)構(gòu)性過剩日益突出，企業(yè)競爭逐漸激烈，所以很多企業(yè)開始布局海外市場，以緩解產(chǎn)能過剩問題，進(jìn)而帶動聚醚出口規(guī)模增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國聚醚進(jìn)口量為49.36萬噸，同比下降24.9%;進(jìn)口金額為14.52億美元，同比下降26.3%;出口量為139.76萬噸，同比增長17.4%;出口額為29.54億美元，同比下降6.4%。

技術(shù)專利分析

此外，由于聚醚產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展及海外市場需求擴(kuò)大，對聚醚行業(yè)生產(chǎn)要求日益提高，并且呈現(xiàn)專業(yè)化、多樣化和個性化等特點(diǎn)，同時在國家節(jié)能、環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下，聚醚行業(yè)將向環(huán)保、低碳和高附加值的方向發(fā)展，這就需要企業(yè)長時間的技術(shù)積累和持續(xù)不斷的創(chuàng)新，才能滿足市場需求及產(chǎn)品要求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國聚醚行業(yè)專利申請量達(dá)到6671項(xiàng)。

發(fā)展趨勢

政策支持促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

聚醚作為制備聚氨酯制品的重要原材料之一，與聚氨酯行業(yè)的發(fā)展具有密切的相關(guān)性。根據(jù)聚氨酯行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢，行業(yè)主管部門和行業(yè)協(xié)會近年出臺了多部產(chǎn)業(yè)政策文件用以鼓勵、引導(dǎo)和支持我國聚醚行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

消費(fèi)升級帶動行業(yè)需求增長

我國城鎮(zhèn)居民收入逐年增長，生活水平顯著提高，生活方式及消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸改變，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展注入了強(qiáng)勁動力。

行業(yè)整合加速

聚醚行業(yè)屬于資金、技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)整合是處于一定發(fā)展階段后的必由之路，行業(yè)整合有利于行業(yè)健康發(fā)展。經(jīng)過多年并購重組，全球聚醚行業(yè)已經(jīng)形成了科思創(chuàng)、巴斯夫、陶氏化學(xué)為核心的寡頭壟斷格局。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國聚醚多元醇行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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  2023-2028年中國聚醚多元醇行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告

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