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2024年中國空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

空調(diào)即空氣調(diào)節(jié)器,是指用人工手段,對(duì)建筑或構(gòu)筑物內(nèi)環(huán)境空氣的溫度、濕度、流速等參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制的設(shè)備??照{(diào)為人類創(chuàng)造了更為舒適優(yōu)美、更有利于身心健康的生活和工作環(huán)境,為人們提供了涼爽和溫暖,已成為現(xiàn)代家庭生活的必需品。我國空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是金屬等

空調(diào)即空氣調(diào)節(jié)器,是指用人工手段,對(duì)建筑或構(gòu)筑物內(nèi)環(huán)境空氣的溫度、濕度、流速等參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制的設(shè)備??照{(diào)為人類創(chuàng)造了更為舒適優(yōu)美、更有利于身心健康的生活和工作環(huán)境,為人們提供了涼爽和溫暖,已成為現(xiàn)代家庭生活的必需品。我國空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是金屬等原材料、傳感器等主要零部件、芯片以及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)供應(yīng),中游是家電制造商,其中包括國內(nèi)外知名企業(yè)美的、海爾、格力等,下游是線上線下相結(jié)合的銷售模式。

發(fā)展現(xiàn)狀背景

近年來,多項(xiàng)國家政策出臺(tái),鼓勵(lì)發(fā)展綠色家電和智能家電,對(duì)空調(diào)行業(yè)的發(fā)展方向產(chǎn)生了影響。在推進(jìn)節(jié)流電器發(fā)展方面,國家發(fā)展改革委和市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布的《多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組能源效率標(biāo)識(shí)實(shí)施規(guī)則》表示要管控市面的空調(diào)發(fā)電效率以及能源消耗比。在推進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)方面,國家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)若干措施的通知》,文件提出要全面促進(jìn)智能冰箱洗衣機(jī)空調(diào)、智慧康養(yǎng)等綠色智能家電消費(fèi)。鼓勵(lì)家電生產(chǎn)和流通企業(yè)開發(fā)適應(yīng)農(nóng)村市場特點(diǎn)和老年人消費(fèi)需求的綠色智能家電產(chǎn)品。鼓勵(lì)有條件的地方對(duì)購買綠色智能家電產(chǎn)品給予相關(guān)政策支持。

工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào)要加快完善家用電器和照明產(chǎn)品等終端用能產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)節(jié)能空調(diào)、冰箱、熱水器、高效照明產(chǎn)品等綠色節(jié)能輕工產(chǎn)品消費(fèi)。完善政府綠色采購政策,加大綠色低碳產(chǎn)品采購力度。鼓勵(lì)有條件的地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新行動(dòng)。

發(fā)展現(xiàn)狀:出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口,行業(yè)規(guī)模趨于飽和

根據(jù)2018-2022年中國空調(diào)銷售量及銷售金額的數(shù)據(jù),2022年,中國空調(diào)電器行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷量5714萬臺(tái),同比減少3.3%;銷售金額為1969億元,同比增長28.95%。預(yù)計(jì)2023年全年,中國空調(diào)電器行業(yè)將繼續(xù)保持原有的市場規(guī)模及需求量,受益于國內(nèi)外市場需求的持續(xù)恢復(fù)、新產(chǎn)品的不斷推出、技術(shù)創(chuàng)新的加速推進(jìn)、政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化等因素,我國空調(diào)行業(yè)仍處于一個(gè)較為活力的階段,但市場逐漸趨于飽和是空調(diào)行業(yè)一個(gè)不可避免的問題。

對(duì)于家用空調(diào)市場,根據(jù)預(yù)測,2023家用空調(diào)市場零售量和零售額規(guī)模將分別為5254萬臺(tái)和1786億元,這一態(tài)勢(shì)與2022年相比有明顯的下降,影響2023年家用空調(diào)市場規(guī)模增長的主要因素有:國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和消費(fèi)反彈、房地產(chǎn)市場結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇、氣候變化和極端天氣、產(chǎn)品創(chuàng)新和升級(jí)換代。總的來說,空調(diào)市場的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長和消費(fèi)需求密切相關(guān)。在經(jīng)濟(jì)增長和消費(fèi)復(fù)蘇的背景下,未來空調(diào)銷量和銷售額仍有上升的空間。同時(shí),隨著人們對(duì)生活品質(zhì)的追求和對(duì)家居舒適度需求的增加,以及上一代空調(diào)即將淘汰的現(xiàn)狀,未來家用空調(diào)市場也將會(huì)有出小幅度增長的趨勢(shì)。

我國是空調(diào)行業(yè)的產(chǎn)銷大國,隨著自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng),我國空調(diào)行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高,國產(chǎn)品牌逐步走入國際市場。近年來,我國空調(diào)行業(yè)持續(xù)保持貿(mào)易順差,進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)低于出口數(shù)量,是空調(diào)行業(yè)的出口大國,2022年,我國空調(diào)進(jìn)口1.36萬臺(tái),同比增加312.12%,出口5300.6萬臺(tái),是進(jìn)口量的3897倍;2023年1-7月我國空調(diào)進(jìn)口1.37萬臺(tái),出口4040.68萬臺(tái),進(jìn)口金額為1.06億元,出口金額為560.55億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國空調(diào)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略報(bào)告》顯示

企業(yè)動(dòng)態(tài):行業(yè)集中度不斷提升,企業(yè)自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)

中國空調(diào)電器行業(yè)前五大品牌的市場份額持續(xù)提高,2022年達(dá)到了82.4%,比上一年提高了2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,格力、美的、海爾智家、海信家電和奧克斯分別占據(jù)了32.8%、25.6%、10.4%、7.3%和6.3%的市場份額,均實(shí)現(xiàn)了同比增長。目前行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)紛紛結(jié)合技術(shù)開發(fā)能力和節(jié)能減排的要求,大力開發(fā)具有市場潛力的新型空調(diào)產(chǎn)品,已經(jīng)成為眾多家電企業(yè)努力的方向,不少企業(yè)已經(jīng)在太陽能應(yīng)用技術(shù)、智能電網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)家電技術(shù)等方面進(jìn)行了積極有效的嘗試。

從空調(diào)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入來看,我國空調(diào)行業(yè)發(fā)展穩(wěn)健,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國民需求增加,美的集團(tuán)和海爾智家的營業(yè)收入逐年增長。美的集團(tuán)營業(yè)收入較高于其他兩家企業(yè),增長速度較快,2021年,疫情影響過后國家經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù),2021年美的集團(tuán)營業(yè)收入為3412.33億元,較2020年增長20.06%;海爾智家營業(yè)收入呈上升趨勢(shì),增長幅度較為平穩(wěn),2022年?duì)I業(yè)收入為2435.14億元,同比增長8.02%。受“新冠疫情”的影響,國民居家較多,線下銷售渠道受挫,營業(yè)收入減少,2020年格力電器營業(yè)收入為1681.99億元,同比下降15.12%;2022年格力電器營業(yè)收入為1889.88億元,較2021年同期上漲0.59%。

從重點(diǎn)企業(yè)的空調(diào)業(yè)務(wù)收入來看,我國空調(diào)行業(yè)發(fā)展非常成熟,下游需求增加促進(jìn)營業(yè)收入上漲,2022年,美的集團(tuán)、格力電器、海爾智家等三家公司的空調(diào)業(yè)務(wù)收入分別為1506.35億元、1348.59億元和400.59億元,可以看出,這三大巨頭的空調(diào)業(yè)務(wù)收入在2022年都呈增長態(tài)勢(shì),其中美的集團(tuán)的空調(diào)業(yè)務(wù)收入最高。

發(fā)展趨勢(shì): “綠色+智能”逐漸成為行業(yè)主流趨勢(shì),國際市場發(fā)展前景良好

1、國家大力推進(jìn)電器行業(yè)綠色發(fā)展,企業(yè)提高空調(diào)制造技術(shù)要求

工業(yè)和信息化部出臺(tái)的《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中指出,要加快完善家用電器和照明產(chǎn)品等終端用能產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)。目前國家積極推進(jìn) “雙碳”策略,倡導(dǎo)節(jié)能減排,合理利用綠色能源,且最大程度化開發(fā)綠色能源產(chǎn)能效率。行業(yè)發(fā)展受國家政策影響,未來,家電通過技術(shù)革新和進(jìn)步,實(shí)現(xiàn)在更加便民、親民的同時(shí),產(chǎn)品質(zhì)量更優(yōu)化,生產(chǎn)、使用等過程更環(huán)保。

為進(jìn)一步促進(jìn)我國家電行業(yè)的發(fā)展,企業(yè)不斷加大研發(fā)投入,堅(jiān)持高端創(chuàng)牌戰(zhàn)略,打造引領(lǐng)的持續(xù)增長能力,不斷提升市場份額。企業(yè)適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)現(xiàn)狀,聯(lián)合科研院所、大專院校,吸納技術(shù)、人才,開展對(duì)行業(yè)核心技術(shù)和共性技術(shù)的開發(fā)和研究,提供更為智能化的產(chǎn)品,增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。

2、空調(diào)行業(yè)國際市場發(fā)展前景良好,未來我國空調(diào)將加大出口

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,空調(diào)在技術(shù)性能上不斷實(shí)現(xiàn)新的突破,包括節(jié)能減排、低碳生活等政策的引導(dǎo)以及節(jié)能惠民補(bǔ)貼政策的推動(dòng),變頻技術(shù)、清潔取暖方式等也得到了不斷發(fā)展,微通道熱交換器逐漸興起。這將直接帶動(dòng)空調(diào)朝著高效、節(jié)能、環(huán)保方向發(fā)展。空調(diào)產(chǎn)品的健康和舒適性越來越受到重視。

國內(nèi)企業(yè)也在健康、節(jié)能功能以及外觀設(shè)計(jì)上經(jīng)過引進(jìn)、消化、吸收,技術(shù)水平及產(chǎn)品質(zhì)量都在不斷趨于完善。雖然我國空調(diào)出口市場仍面臨諸多挑戰(zhàn),如國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定、貿(mào)易保護(hù)主義等,但我國空調(diào)技術(shù)不斷提升,行業(yè)國際影響力明顯增強(qiáng)。未來海外市場將成為我國空調(diào)行業(yè)重要增長點(diǎn)。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國空調(diào)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略報(bào)告》。

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