2024年電動自行車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及技術(shù)創(chuàng)新趨勢

• 李基錦 2023年11月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1002 63
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根據(jù)2018年5月公布的國家標準《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB 17761-2018)的定義，電動自行車即以車載蓄電池作為輔助能源，具有腳踏騎行能力，能實現(xiàn)電助動或/和電驅(qū)動功能的兩輪自行車。

根據(jù)2018年5月公布的國家標準《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB 17761-2018)的定義，電動自行車即以車載蓄電池作為輔助能源，具有腳踏騎行能力，能實現(xiàn)電助動或/和電驅(qū)動功能的兩輪自行車。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游環(huán)節(jié)技術(shù)密集度高

電動自行車行業(yè)的上游材料行業(yè)主要是零部件的生產(chǎn)企業(yè)，包括鋰電池、鉛酸電池、電機、控制器和隨車附件等。鉛酸電池企業(yè)主要是天能和超威;鋰電池企業(yè)主要有星恒、力神、翻輝、卓能、億結(jié)翅能、天鵝、福斯特和比克等;中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要包括推迪、愛瑪、綠源和新日等幾大傳統(tǒng)電動自行車制造商以及小牛等新興企業(yè);下游市場可分為三大場景，需求場景中包括日常需求用電動車、即時配送用電動車;特色需求場景包括共享電動自行車;區(qū)域場景包括農(nóng)村電動自行車市場、城市電動自行車市場等。

電動自行車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著電動自行車技術(shù)逐步走向成熟實用化，電動自行車除了節(jié)能、經(jīng)濟、環(huán)保之外，并兼有機動車的省力省時特點，符合當今中國消費者的消費特征和需求，經(jīng)過短短幾年的發(fā)展便擁有龐大的消費群。發(fā)展至今，中國已成為全球最大電動自行車生產(chǎn)和消費國,年產(chǎn)量和消費量占世界總產(chǎn)量和消費量的比重均超過9成，數(shù)據(jù)顯示，隨著國內(nèi)電動自行車國內(nèi)和出口增長，我國電動自行車產(chǎn)銷量逐年走高，截止2022年我國電動自行車產(chǎn)量和需求量分別為5226.2萬輛和3616.7萬輛，其中鉛酸蓄電池占比仍在七成以上，但近年來隨著鋰電成本下降和人均消費水平整體鋰電電動自行車占比持續(xù)提升。

目前我國形成了電動自行車產(chǎn)業(yè)集群，天津、江蘇、浙江三地成為電動自行車的主要生產(chǎn)區(qū)。電動自行車的消費需求與經(jīng)濟的持續(xù)增長、人們生活和收入水平的提高、對生活質(zhì)量的追求等密不可分，近年來隨著國內(nèi)經(jīng)濟進入下行周期，人們消費趨向保守，電動自行車相較汽車、摩托車等具備靈活使用，無牌照限制、方便快捷的特點，加之極高的性價比，近兩年我國電動自行車規(guī)模出現(xiàn)大幅度增長， 2022年我國電動自行車市場規(guī)模約868億元左右，較2021年增長24.9%。

原材料占成本比重高，有逐步下行趨勢，近年來根據(jù)部分上市企業(yè)電動自行車、電動摩托車成本結(jié)構(gòu)來看，直接材料占成本比重多在9成以上，而電池、電機、控制器作為電動行車的核心零部件，受鉛、銅、稀土(燒結(jié)釹鐵硼)等原材料價格變動影響較大，隨著原材料價格在經(jīng)歷周期上行后，目前有逐步下行趨勢，疊加國內(nèi)日益激烈的市場競爭，帶動我國整體電動自行車銷售均價有所下降，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電動自行車單車銷售均價約2400元/臺。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年電動自行車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示

電動自行車競爭情況

我國電動自行車行業(yè)市場規(guī)模全球領先，市場化程度高，競爭激烈。企業(yè)間在規(guī)模、盈利、競爭力和市場影響力方面存在明顯差距，表現(xiàn)出明顯的層次化。其中，雅迪控股和愛瑪科技等上市企業(yè)注重品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新和營銷服務等因素，產(chǎn)品需求大，市場發(fā)展?jié)摿α己?，隨著行業(yè)品牌競爭加劇，品牌集中度持續(xù)上升，品牌競爭格局已經(jīng)基本清晰，同時品牌企業(yè)市場占有率穩(wěn)步提升，品牌影響力持續(xù)增強，對行業(yè)的運行節(jié)奏產(chǎn)生影響。

2022年雅迪的銷售、收入及利潤再創(chuàng)紀錄，數(shù)據(jù)顯示，2021年其總營收從269.68億元增加約15.2%至2022年的310.59億元，主要受電動踏板車及電動自行車的平均售價因產(chǎn)品組合改善而上漲以及電池及充電器銷量增加的推動。其中電動踏板車平均售價從2021年的1662元/臺增至2022年的人民幣1816元/臺，而電動自行車的平均售價從2021年的1265元/臺增至2022年的人民幣1429元/臺。電動踏板車及電動自行車的總銷量從2021年的1386.3萬臺增至2022年的1401萬臺，電動自行車總營收約128.3億元左右，占比總營收約41.3%，較2021年的97.6億元增長31.4%左右。

電動自行車行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新趨勢

輕量化

《新國標》將電動自行車整車質(zhì)量限制在55公斤以內(nèi)，但用戶對續(xù)航、智能功能等需求的提高促使整車質(zhì)量不斷增加;現(xiàn)階段長續(xù)航電動自行車普遍使用鋰電池控制整車質(zhì)量，在政策與需求側(cè)的雙重驅(qū)動下，單一的電池減重慢慢向整車減重發(fā)展，整車輕量化設計將會更進一步。

平臺化

平臺化發(fā)展將助力企業(yè)應對多維度問題，具體包括

降本增效:鋰電池等原材料上漲導致生產(chǎn)成本增加，運用平臺化開發(fā)可以實現(xiàn)零部件通用;

縮短研發(fā)周期:平臺化意味著可將三電等部件模塊化處理，可以很好的應對用戶多元化的需求，縮短平臺化研發(fā)周期。

提升售后服務:各車型相互獨立，問題各不相同，增加維修難度，共平臺開發(fā)可減少差異化問題出現(xiàn)，降低維修難度。

塑造品牌特性:平臺化縮短研發(fā)周期，企業(yè)可以快速應對市場變化，獨特的平臺化可以幫助企業(yè)塑造品牌特性。

智能化

隨著技術(shù)水平提升與規(guī)模效應后的成本下降，電動自行車智能化功能越來越豐富，諸如車輛定位、無鑰匙啟動、自動鎖車、電子圍欄、邊撐感應、乘坐感應、電池電量監(jiān)測等與騎行安全、駐車與停車安全直接相關(guān)的智能化將成為產(chǎn)品的標配，企業(yè)將重點解決這部分系統(tǒng)的穩(wěn)定性問題。手機互聯(lián)與操控、語音操控、導航、智能頭盔、個性化燈語、駕駛權(quán)限分享、APP生態(tài)、用戶定制等，則成為滿足用戶娛樂化、個性化需求的主要功能差異點，企業(yè)將重點解決這部分功能的設計創(chuàng)新性問題。

個性化

隨著技術(shù)水平的提升，產(chǎn)品個性化程度將隨之上升，同時，也是吸引消費者的關(guān)鍵手段。在內(nèi)循環(huán)、促進消費的大背景下，以智能手機為代表的新事物從本質(zhì)上改變了人們的生活，交通、通訊、文化、娛樂等多產(chǎn)業(yè)均飛速發(fā)展，消費者的消費意識被喚醒，對產(chǎn)品的要求顯著提高。在交通領域，電動自行車因其環(huán)保、便捷的特性迅速取代傳統(tǒng)自行車成為短途出行的主流方式，隨著電動自行車市場趨于飽和，消費者已由早期的產(chǎn)品需求，不斷向品質(zhì)、功能、個性、體驗需求轉(zhuǎn)變。為順應消費者需求的轉(zhuǎn)型和消費心智的升級，電動自行車制造商未來將著力解決消費者的痛點，摒棄體驗較差的傳統(tǒng)低端車型，大力發(fā)展以智能化、高端化和個性化為代表的新一代高端車型，提升產(chǎn)品競爭力和品牌形象。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年電動自行車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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