煤制甲醇行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 煤制甲醇行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023

• 黃文玉 2023年11月22日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 煤炭資源網(wǎng) 廣州化工交易中心 1312 86
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煤制甲醇，以煤為原料生產(chǎn)甲醇的技術(shù)。是傳統(tǒng)煤化工中成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，屬于基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)。全裝置中采用的煤氣化方法視煤的品質(zhì)來(lái)決定。甲醇合成正向單系列、大規(guī)模方向發(fā)展，單系列甲醇反應(yīng)器最大規(guī)模為5000噸/日。

煤制甲醇的概念、原理

煤制甲醇，以煤為原料生產(chǎn)甲醇的技術(shù)。是傳統(tǒng)煤化工中成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，屬于基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)。全裝置中采用的煤氣化方法視煤的品質(zhì)來(lái)決定。甲醇合成正向單系列、大規(guī)模方向發(fā)展，單系列甲醇反應(yīng)器最大規(guī)模為5000噸/日。

基本工藝過程有煤的氣化、水煤氣變換、合成氣凈化、甲醇合成、甲醇精餾幾個(gè)階段，甲醇精餾有傳統(tǒng)的兩塔流程和三塔流程。煤氣化方法如果采用8.7 兆帕壓力，是設(shè)計(jì)中最節(jié)能的等壓合成工藝。煤制甲醇工業(yè)的高速發(fā)展，是與甲醇制低碳烯烴、甲醇制丙烯、甲醇制汽油和甲醇制芳香烴的發(fā)展需求有關(guān)，同時(shí)也與國(guó)內(nèi)從煤礦算起煤制甲醇的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于天然氣制甲醇的成本有關(guān)。

煤制甲醇行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

伴隨新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展與居民生活水平提高，全社會(huì)用電量將繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)，可再生能源還無(wú)法滿足電力消費(fèi)增長(zhǎng)，需要煤炭起到兜底保障作用。但在“雙碳”目標(biāo)的約束下，煤炭必須向清潔高效利用發(fā)展，將高碳能源低碳化利用，既保障能源安全，又履行“雙碳”承諾。近年來(lái)我國(guó)化工用煤量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至2021年我國(guó)化工用煤量為22053萬(wàn)噸。

當(dāng)前國(guó)際能源價(jià)格高位運(yùn)行的背景下，無(wú)論是煤頭路線或是氣頭路線，原料價(jià)格都對(duì)甲醇生產(chǎn)成本形成強(qiáng)力支撐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年煤制甲醇的成本達(dá)到2461.5元/噸，其中煤炭成本達(dá)到2011.5元/噸，占比81.7%;天然氣制甲醇路線成本2680元/噸，原料成本占到85%。

近年來(lái)，中國(guó)甲醇生產(chǎn)能力逐年提高、生產(chǎn)情況逐年增加，但明顯的是，中國(guó)甲醇產(chǎn)能利用并不完全，中國(guó)甲醇產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)逐年提升態(tài)勢(shì)，但到2021年利用率也僅達(dá)80%左右，煤制甲醇產(chǎn)能利用率也只有85%左右，下游甲醇消耗量也僅7439萬(wàn)噸，中國(guó)甲醇產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)甲醇全年產(chǎn)能達(dá)到9738.5萬(wàn)噸，較2020年提高302萬(wàn)噸，增幅為3.20%。2021年國(guó)內(nèi)甲醇失效產(chǎn)能為248萬(wàn)噸左右，新增失效甲醇項(xiàng)目包括濮陽(yáng)龍宇、河北金源、吉林通化、江蘇天裕、徐州偉天等企業(yè)的甲醇裝置。煤氣化制甲醇項(xiàng)目一般聚集在煤炭產(chǎn)出地區(qū)，目的是更方便使用上游的煤炭資源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)甲醇產(chǎn)能集中分布在內(nèi)蒙古、陜西、山東與山西，四省份合計(jì)占全國(guó)產(chǎn)能的46.8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)煤制甲醇行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示：

2021年全年，國(guó)內(nèi)甲醇總產(chǎn)量達(dá)到7816.38萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)1173.18萬(wàn)噸，增幅為17.66%。2021年，國(guó)內(nèi)甲醇月度產(chǎn)量呈現(xiàn)先增后減的走勢(shì)。2020年我國(guó)甲醇產(chǎn)能約占全球67%，是全球甲醇產(chǎn)能最多的國(guó)家。由于我國(guó)富煤貧油少氣的資源特點(diǎn)，2021年我國(guó)甲醇生產(chǎn)有81%來(lái)自煤炭，2010年以來(lái)煤氣化制甲醇的占比繼續(xù)擴(kuò)大;而海外甲醇的生產(chǎn)原料主要是天然氣，占比超過90%，因此由于生產(chǎn)原料存在本質(zhì)差異，化石能源價(jià)格變化可能帶來(lái)不同生產(chǎn)路線成本、利潤(rùn)的波動(dòng)。

煤制甲醇生產(chǎn)過程釋放二氧化碳小于直接燃燒，起到減排的效果，從轉(zhuǎn)化單位煤炭的碳排放量看，煤化工方式的CO2排放值范圍為2.1t/tce到2.5t/tce。燃煤發(fā)電方式除灰渣殘?zhí)纪獾奶既哭D(zhuǎn)化為CO2，按噸標(biāo)煤含碳值0.855t、灰渣殘?zhí)悸?%計(jì)，理論上折轉(zhuǎn)化單位煤炭的碳排放值為3.1t/tce，所以煤制甲醇比煤直接燃燒碳排放減少約30%。

煤制甲醇行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)目前大部分煤制甲醇裝置規(guī)模較小，大部分公司最大的裝置產(chǎn)能在60萬(wàn)噸/年，而國(guó)外達(dá)到了220萬(wàn)噸/年。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，60萬(wàn)噸/年煤制甲醇與20萬(wàn)噸/年煤制甲醇裝置消耗的原料煤及動(dòng)力煤總量相差0.2～0.4噸，綜合生產(chǎn)成本相差150～300元，220萬(wàn)噸/年的煤制甲醇裝置相對(duì)來(lái)說(shuō)更為節(jié)能、降本及增效，大規(guī)模的裝置設(shè)備能夠增強(qiáng)項(xiàng)目的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

甲醇作為一種重要的有機(jī)化工原料，在2017-2021年間其消費(fèi)量保持穩(wěn)定增加趨勢(shì)，復(fù)合增長(zhǎng)率為6.42%;2022年前4月消費(fèi)量為2677.7萬(wàn)噸，同比增加12.58%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)甲醇產(chǎn)能在100萬(wàn)噸/年以上的企業(yè)有14家，產(chǎn)能占比為29%;而2021年產(chǎn)能在百萬(wàn)噸級(jí)以上的企業(yè)有25家，總產(chǎn)能為4570萬(wàn)噸，占比46%，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

根據(jù)中國(guó)煤制甲醇行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)甲醇產(chǎn)量市場(chǎng)占比情況來(lái)看，中國(guó)煤制甲醇行業(yè)內(nèi)發(fā)展較好的企業(yè)行業(yè)占比皆不高，在兗礦能源、中煤能源及昊華能源三家企業(yè)中甲醇業(yè)務(wù)發(fā)展最好的企業(yè)兗礦能源，其行業(yè)占比也僅在2.5%-3.6%左右，說(shuō)明中國(guó)煤制甲醇行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)分布不集中，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。由于中國(guó)煤碳資源大部分都集中分布于內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、山東等地，且這些地區(qū)已經(jīng)形成了完整的煤炭工業(yè)體系，因此中國(guó)煤制甲醇產(chǎn)能也基本分布于這些地區(qū)，其中僅內(nèi)蒙古自治區(qū)的煤制甲醇產(chǎn)能占比就高達(dá)20以上。

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  2024-2029年中國(guó)煤制甲醇行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告

  煤制甲醇行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析煤制甲醇未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘煤制甲醇行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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