煤制甲醇產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

• 黃文玉 2023年3月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 445 22
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煤制甲醇，以煤為原料生產(chǎn)甲醇的技術(shù)。是傳統(tǒng)煤化工中成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，屬于基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)。全裝置中采用的煤氣化方法視煤的品質(zhì)來(lái)決定。甲醇合成正向單系列、大規(guī)模方向發(fā)展，單系列甲醇反應(yīng)器最大規(guī)模為5000噸/日。

隨著煤制甲醇工業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)正成為全球甲醇增長(zhǎng)的重要市場(chǎng)。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家95%以上利用天然氣制甲醇，我國(guó)則以煤炭為主。目前世界上普遍采用的以煤為原料制取合成氣的成熟工藝主要有魯奇加壓固定床氣化法、德士古水煤漿氣化法以及GSP、Shell 的干煤粉加壓氣化法，我國(guó)也自主研發(fā)了灰融聚氣化法。由于氣流床氣化工藝具有技術(shù)先進(jìn)、能耗低、環(huán)保效果好、碳轉(zhuǎn)化率高等優(yōu)點(diǎn)，大型甲醇煤氣化技術(shù)多選用氣流床氣化技術(shù)。

目前甲醇合成的新建裝置多采用低壓法，具有低壓甲醇先進(jìn)生產(chǎn)工藝的公司有英國(guó)的ICI、丹麥的托普索、德國(guó)的魯奇以及日本的三菱公司等。目前世界上采用ICI 甲醇合成技術(shù)的裝置約占50%，采用魯奇SRC甲醇合成技術(shù)的裝置約為30%，這兩種工藝是世界上應(yīng)用最多的合成技術(shù)。

煤制甲醇產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

據(jù)調(diào)查，2017年全球甲醇年生產(chǎn)能力達(dá)到1.54億噸，同比增長(zhǎng)0.12%;甲醇產(chǎn)量約為1.04億噸，同比增長(zhǎng)4.1%，2017年我國(guó)占全球甲醇產(chǎn)能的59.3%，17年新增產(chǎn)能主要來(lái)自我國(guó)。2017年全球甲醇開(kāi)工率為67.8%，同比上漲3%。在北美頁(yè)巖氣和中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展下，未來(lái)中國(guó)和美國(guó)的新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)較多，全球甲醇產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2020年將增至1.78億噸/年。

全球甲醇(含煤制甲醇)主要消費(fèi)地在東北亞、北美，分別占59.9%、9.4%。2018年MTO/MTP甲醇需求約占全球總需求的27.4%，甲醛約占22.2%，MTBE占8.7%，MTO領(lǐng)域成為全球甲醇消費(fèi)增長(zhǎng)最迅速的領(lǐng)域。從全球消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，以我國(guó)為代表的東北亞地區(qū)的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，MTO在甲醇總消費(fèi)的占比不斷上升，北美及西歐地區(qū)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍以傳統(tǒng)為主。

煤制甲醇關(guān)聯(lián)行業(yè)影響分析

結(jié)合中煤協(xié) 2018 年度數(shù)據(jù)以及行業(yè) 1-10 月供需數(shù)據(jù)，我們對(duì)未來(lái)三年行業(yè)供需平衡表預(yù)測(cè)如下：未來(lái)2-3年煤炭產(chǎn)業(yè)供給端判斷：新增產(chǎn)量預(yù)計(jì)有序可控，進(jìn)口量預(yù)計(jì)高位回落。行業(yè)新增產(chǎn)量主要來(lái)自于三個(gè)方面：(1)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)煤礦產(chǎn)能利用率提升;(2)未進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的在建煤礦逐漸投產(chǎn);(3)違法違規(guī)煤礦合法化后的產(chǎn)能利用率提升。考慮煤企資本開(kāi)支謹(jǐn)慎以及環(huán)保安全形勢(shì)趨嚴(yán)，2019/2020/2021年國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)量依然可控，預(yù)計(jì)產(chǎn)量分別為38.0/39.0/40.0億噸，對(duì)應(yīng)增速分別為3.3%、2.6%、2.6%。進(jìn)口量方面，2019年預(yù)計(jì)小幅上漲，由于內(nèi)外煤價(jià)差縮小以政策預(yù)期調(diào)控，我們預(yù)計(jì)進(jìn)口煤量將高位回落，假設(shè)2019/2020/2021年煤炭進(jìn)口量分別約3.0/2.8/2.5億噸，對(duì)應(yīng)增速分別約6.6%、-6.7%、-10.7%。

未來(lái)2-3年煤炭產(chǎn)業(yè)需求端判斷：2019年以來(lái)需求端表現(xiàn)有所分化，由于發(fā)電整體增速下滑以及水電擠占，火電行業(yè)消費(fèi)增速放慢，而環(huán)保政策調(diào)整下鋼鐵、建材行業(yè)需求增速加快?？紤]用電需求剛性以及固定資產(chǎn)投資仍有增長(zhǎng)空間，我們預(yù)計(jì)火電、焦炭、水泥皆小幅增長(zhǎng)。根據(jù)測(cè)算，我們預(yù)計(jì)2019/2020/2021年煤炭消費(fèi)總量約40.0/40.8/41.7億噸，對(duì)應(yīng)增速分別約2.8%、2.0%、2.3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年煤制甲醇產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)分析

未來(lái)2-3年價(jià)格判斷：動(dòng)力煤預(yù)計(jì)震蕩區(qū)間500-600元/噸，焦煤小幅弱勢(shì)振蕩為主。2019年以來(lái)，由于中下游庫(kù)存高位，疊加長(zhǎng)協(xié)煤銷(xiāo)售穩(wěn)定以及進(jìn)口煤沖擊，動(dòng)力煤價(jià)出現(xiàn)一定的下滑，預(yù)計(jì)全年均價(jià)跌幅9%左右;

展望未來(lái)2-3年，煤炭行業(yè)供需低增長(zhǎng)，韌性猶存，估計(jì)煤價(jià)在歷史均值附近震蕩時(shí)間較長(zhǎng)，預(yù)計(jì)區(qū)間500-600元/噸。2019年焦煤的供需關(guān)系較為健康，預(yù)計(jì)主焦煤價(jià)格中樞同比基本持平;展望未來(lái)2-3年，雖然下游鋼鐵隨著固定資產(chǎn)投資增速預(yù)期走弱，價(jià)格有下滑風(fēng)險(xiǎn)，但焦煤供給端約束能力較強(qiáng)，我們預(yù)計(jì)焦煤價(jià)格以小幅弱勢(shì)震蕩為主。

2019年焦煤價(jià)格中樞有望同比持平，未來(lái)2-3年小幅弱勢(shì)振蕩為主。一是焦煤企業(yè)前期資本開(kāi)支較低，疊加山東、安徽等地超千米老礦核減產(chǎn)能，供給端釋放的彈性很小;二是下游焦企環(huán)保限產(chǎn)的力度同比有放松。因此焦煤的供需關(guān)系2019年較為健康，1-10月京唐港山西產(chǎn)主焦煤庫(kù)存均價(jià)為1756元/噸，同比增長(zhǎng)11元/噸(或0.6%)，預(yù)計(jì)全年焦煤價(jià)格中樞同比持平。展望未來(lái)2-3年，下游鋼鐵隨著固定資產(chǎn)投資預(yù)期走弱，價(jià)格有下滑風(fēng)險(xiǎn)，但焦煤供給端約束能力較強(qiáng)，預(yù)計(jì)焦煤價(jià)格以小幅弱勢(shì)震蕩為主。

煤制甲醇未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)

目前我國(guó)石腦油和輕柴油等原料資源短缺，如果還是以它們作為低碳烯烴生產(chǎn)唯一原料來(lái)源，來(lái)滿(mǎn)足我國(guó)每年對(duì)低碳烯烴的增產(chǎn)需求顯然不行，必須走出一條新路子。如果在我國(guó)煤炭資源豐富的地區(qū)，加快煤基MTO工藝的工業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以乙烯、丙烯為代表的低碳烯烴生產(chǎn)原料多元化，不失是解決我國(guó)石油資源緊張，促進(jìn)我國(guó)低碳烯烴工業(yè)快速發(fā)展之最有效途徑，也有利于實(shí)現(xiàn)我國(guó)內(nèi)地產(chǎn)煤大省實(shí)現(xiàn)煤炭資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化。另一方面，近幾年，我國(guó)甲醇市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)期維持在高位，使得社會(huì)大量投資甲醇的熱情不減，人們已經(jīng)擔(dān)憂(yōu)甲醇產(chǎn)品在未來(lái)數(shù)年的市場(chǎng)問(wèn)題。而MTO技術(shù)，也為根本解決甲醇市場(chǎng)出路提供保證。

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• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年煤制甲醇產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，煤制甲醇市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，煤制甲醇企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱(chēng)，煤制甲醇行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些煤制...

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