奶粉行業(yè)市場(chǎng)正在進(jìn)入重塑期 嬰幼兒配方奶粉前景分析

• 黃婷 2023年11月22日 來(lái)源：第一財(cái)經(jīng) 258 9
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2023年，隨著人口出生率的進(jìn)一步下滑，疊加年初新國(guó)標(biāo)落地，讓國(guó)內(nèi)奶粉行業(yè)陷入新一輪焦慮和混亂之中。臨近年底，隨著舊庫(kù)存的逐步出清和廠商關(guān)系博弈的失控，失靈的市場(chǎng)正在重新尋找平衡，奶粉行業(yè)終于看到觸底的曙光。但在業(yè)內(nèi)看來(lái)，市場(chǎng)正在進(jìn)入重塑期，對(duì)于大多數(shù)中

近年出生人口數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)顯示·，2022年我國(guó)出生人口956萬(wàn)人，比2021年減少106萬(wàn)人。人口出生率為6.77‰，比2021年下降0.75個(gè)千分點(diǎn)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局編著出版的《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2023》公布了31個(gè)省份的人口出生率、死亡率和自然增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)。第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2022年有9個(gè)省份的人口出生率超過(guò)千分之八(8‰);有20個(gè)省份人口自然增長(zhǎng)率(人口自然增加數(shù)(出生人數(shù)-死亡人數(shù))/同期平均總?cè)丝跀?shù))為負(fù)，比上一年增加7個(gè)。

從人口自然增長(zhǎng)率來(lái)看，共有11個(gè)省份2022年人口自然增長(zhǎng)率保持正增長(zhǎng)，其中西藏、寧夏、貴州、青海和廣東位居前五。有20個(gè)省份2022年人口自然增長(zhǎng)率為負(fù)，其中，有7個(gè)省份去年人口自然增長(zhǎng)率由正轉(zhuǎn)負(fù)。

其中，戶籍人口第一大省河南去年自然增長(zhǎng)率為-0.08‰。河南省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，與2021年相比，全省出生人口減少6.0萬(wàn)人，出生率下降0.58個(gè)千分點(diǎn);全省死亡人口增加1.1萬(wàn)人，死亡率上升0.14個(gè)千分點(diǎn)。人口自然增長(zhǎng)率62年來(lái)(自1961年開始)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

在安徽，2019年人口自然增長(zhǎng)率為5.99‰，2020年僅為1.49‰，2021年進(jìn)一步降至0.05‰，2022年人口自然增長(zhǎng)率為-0.93‰。

另外，根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委上月公布的《2022年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2022年我國(guó)出生人口中，二孩占比為38.9%，三孩及以上占比為15%。第一財(cái)經(jīng)記者據(jù)此計(jì)算，2022年，我國(guó)一孩出生數(shù)量為441萬(wàn)人，二孩出生數(shù)量為372萬(wàn)人，三孩及以上出生數(shù)量為143萬(wàn)人(四舍五入取整數(shù))。近6年來(lái)，我國(guó)一孩出生數(shù)量降幅達(dá)到51.3%。

嬰幼兒配方奶粉行業(yè)

2023年，隨著人口出生率的進(jìn)一步下滑，疊加年初新國(guó)標(biāo)落地，讓國(guó)內(nèi)奶粉行業(yè)陷入新一輪焦慮和混亂之中。臨近年底，隨著舊庫(kù)存的逐步出清和廠商關(guān)系博弈的失控，失靈的市場(chǎng)正在重新尋找平衡，奶粉行業(yè)終于看到觸底的曙光。但在業(yè)內(nèi)看來(lái)，市場(chǎng)正在進(jìn)入重塑期，對(duì)于大多數(shù)中小奶粉品牌而言，明年或許就是決定生死存亡的一年。

2022年是人口下滑疊加外部因素影響，導(dǎo)致了市場(chǎng)需求端的下滑，而2023年則是供給端的過(guò)剩和市場(chǎng)需求端不足的雙重?cái)D壓。

2022年初，奶粉企業(yè)特別是國(guó)產(chǎn)品牌和中小品牌依然制定了較高的增長(zhǎng)任務(wù)以搶奪市場(chǎng)份額，但市場(chǎng)環(huán)境讓渠道庫(kù)存激增，并持續(xù)到今年。與此同時(shí)，2023年2月22日奶粉新國(guó)標(biāo)正式落地，大量的舊國(guó)標(biāo)產(chǎn)品開始降價(jià)去庫(kù)存，未能通過(guò)注冊(cè)的中小品牌也開始甩貨，市場(chǎng)供過(guò)于求的問(wèn)題凸顯。

而這一變化最直接的影響就是產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下降，一家國(guó)內(nèi)大品牌奶粉的舊國(guó)標(biāo)核心產(chǎn)品原本定價(jià)在300元到400元/罐，2022年市場(chǎng)成交價(jià)格跌至200元/罐左右，但年初去庫(kù)存開始后，市場(chǎng)價(jià)格甚至一度低于160元/罐，而一些未通過(guò)注冊(cè)的中小品牌的產(chǎn)品甚至被30元到50元/罐的價(jià)格被甩貨，或更低的價(jià)格直接賣給飼料廠。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

今年前三季度，國(guó)內(nèi)母嬰渠道奶粉銷售繼續(xù)整體下滑，月均單店銷售額為82897元 ，平均每月114個(gè)奶粉訂單，同比下降4.6%，均價(jià)也同比下降了1.5%，特別是7、8月份，部分母嬰連鎖的銷售額創(chuàng)下歷史新低。

國(guó)內(nèi)主要奶粉上市公司的半年報(bào)和三季報(bào)中，奶粉業(yè)務(wù)都有不同程度地放緩或下滑。今年上半年，中國(guó)飛鶴(06186.HK)實(shí)現(xiàn)收入97.6億元，同比增長(zhǎng)0.7%，增速較2022年同期有所回升，但仍低于2021年和2020年同期。健合集團(tuán)(01112.HK)三季報(bào)顯示，前9月營(yíng)收102.8億元，同比增長(zhǎng)11.9%，但增長(zhǎng)主要來(lái)自于營(yíng)養(yǎng)品業(yè)務(wù)拉動(dòng)，嬰配粉業(yè)務(wù)銷售額下降了13.8%。

奶粉行業(yè)今年的糟糕表現(xiàn)，既有人口下滑和新國(guó)標(biāo)落地等行業(yè)因素影響，也與國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)所慣用的壓貨式增長(zhǎng)模式有關(guān)。一般而言上年末，奶粉企業(yè)會(huì)制定銷售目標(biāo)，并分?jǐn)偨o各個(gè)經(jīng)銷商，經(jīng)銷商需要定期打款進(jìn)貨完成任務(wù)。隨著市場(chǎng)需求萎縮，經(jīng)銷商的渠道庫(kù)存壓力加大，不得不采取一些手段去庫(kù)存回收資金，也帶來(lái)了市場(chǎng)竄貨、亂價(jià)等問(wèn)題。

今年10月，中國(guó)飛鶴宣布引入諾獎(jiǎng)得主邁克爾·萊維特?fù)?dān)任首席科學(xué)顧問(wèn)，并分別宣布與北大醫(yī)學(xué)部和哈佛波士頓兒童醫(yī)院進(jìn)行生命早期腦部營(yíng)養(yǎng)研究;7月，君樂(lè)寶也宣布投資5億元建設(shè)世界級(jí)研發(fā)中心并成立嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)研究院。

在牟善波看來(lái)，過(guò)去國(guó)內(nèi)奶粉行業(yè)傳統(tǒng)模式創(chuàng)新，往往是在產(chǎn)品中使用一些被驗(yàn)證過(guò)具備一定功能的新原料，目前國(guó)內(nèi)品牌對(duì)營(yíng)養(yǎng)創(chuàng)新的理解需要再往前走一步，國(guó)內(nèi)企業(yè)需要在食品工程技術(shù)和營(yíng)養(yǎng)科學(xué)技術(shù)上和國(guó)外品牌展開競(jìng)爭(zhēng)，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在臨床實(shí)證等方面存在不足，但也在迎頭趕上。

前段時(shí)間，伊利股份發(fā)布2022年年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1231.71億元，同比增11.37%，歸母凈利潤(rùn)94.31億元，同比增8.34%，營(yíng)收凈利再創(chuàng)歷史新高，穩(wěn)居絕對(duì)龍頭地位，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大。其中，伊利集團(tuán)旗下奶粉及奶制品業(yè)務(wù)也再迎新增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收262.6億元，同比增長(zhǎng)62.01%。聚焦奶粉細(xì)分業(yè)務(wù)板塊，嬰配粉業(yè)務(wù)增速繼續(xù)穩(wěn)定保持行業(yè)領(lǐng)先，以高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)領(lǐng)跑“新國(guó)標(biāo)”時(shí)代;成人奶粉市場(chǎng)占有份額、增速雙雙居于行業(yè)首位，穩(wěn)坐“頭把交椅”;QQ星兒童奶粉也在持續(xù)創(chuàng)造驚喜，最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月在市場(chǎng)份額、增速、總體行業(yè)表現(xiàn)均位居細(xì)分市場(chǎng)首位，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。

面對(duì)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，尤其在嬰配粉行業(yè)“史上最嚴(yán)奶粉新國(guó)標(biāo)”落地和成人奶粉功能性需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁的背景下，伊利奶粉多品類能在“內(nèi)卷”日益嚴(yán)峻的環(huán)境下高速增長(zhǎng)，穩(wěn)居行業(yè)首位，根源在于其深厚的科研積累以及領(lǐng)先的產(chǎn)品創(chuàng)新能力。

作為“全球乳業(yè)五強(qiáng)、連續(xù)九年蟬聯(lián)亞洲乳業(yè)首位”的伊利集團(tuán)旗下奶粉品牌，伊利奶粉堅(jiān)持以消費(fèi)者為中心，通過(guò)科研創(chuàng)新賦能產(chǎn)品升級(jí)，致力于提供滿足全人群、全生命周期、全消費(fèi)場(chǎng)景的健康產(chǎn)品。

想要了解更多中國(guó)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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