互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景分析2024

• 劉明月 2023年11月20日 來(lái)源：中研研究院 516 28
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互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照的保險(xiǎn)公司，可設(shè)立自營(yíng)網(wǎng)站，或通過(guò)App、微信公眾號(hào)等，形成B2C的模式，縮短產(chǎn)業(yè)鏈條，但目前這部分在行業(yè)內(nèi)占比較小。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照的保險(xiǎn)公司，可設(shè)立自營(yíng)網(wǎng)站，或通過(guò)App、微信公眾號(hào)等，形成B2C的模式，縮短產(chǎn)業(yè)鏈條，但目前這部分在行業(yè)內(nèi)占比較小。此外，互聯(lián)網(wǎng)可切入傳統(tǒng)保險(xiǎn)銷售管理，構(gòu)成直接2A的模式，補(bǔ)齊中小險(xiǎn)企在代理人經(jīng)營(yíng)管理的不足，在賦能代理人展業(yè)的同時(shí)創(chuàng)造盈利空間。

據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)人身險(xiǎn)原保費(fèi)收入約為2875.9億元，同比下降1.41%，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入約為988.2億元，同比增長(zhǎng)14.6%。其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比有所提升，2022年上半年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)占比16.8%，較去年同期提升2.6個(gè)百分點(diǎn);非車險(xiǎn)(含意健險(xiǎn))占比83.2%，相應(yīng)下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。

中研研究院出版的《2022-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

根據(jù)國(guó)家醫(yī)療保障局及國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2022年2月31日，中國(guó)國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)超過(guò)13億人，參保覆蓋面基本穩(wěn)定在95%以上。

中國(guó)國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)的原則為擴(kuò)展人群覆蓋及為居民提供基本醫(yī)療服務(wù)保障，其未能滿足居民對(duì)醫(yī)療服務(wù)不斷上升的需求。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年個(gè)人醫(yī)療開(kāi)支為人民幣22025億元，占醫(yī)療開(kāi)支總額的39.3%。與國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面廣的情況相反，根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年商業(yè)健康保險(xiǎn)理賠支出僅占中國(guó)醫(yī)療開(kāi)支總額的7.3%，未來(lái)商業(yè)險(xiǎn)市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)原保費(fèi)收入占國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入比重達(dá)到10.2%。未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景與保險(xiǎn)的聯(lián)系有望得到進(jìn)一步挖掘，保險(xiǎn)產(chǎn)品的定制化市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景保險(xiǎn)將迎來(lái)無(wú)限商機(jī)。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景分析2024

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速及大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的日益精進(jìn)，越來(lái)越多企業(yè)意識(shí)到，不止產(chǎn)品及體驗(yàn)，數(shù)智化服務(wù)才是一場(chǎng)關(guān)乎未來(lái)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)將繼續(xù)以科技+對(duì)準(zhǔn)Z世代情緒痛點(diǎn)，積蓄“速度+溫度”服務(wù)勢(shì)能，進(jìn)而為用戶提供更好的服務(wù)體驗(yàn)。

從保險(xiǎn)業(yè)目前經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2022年我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到46957億元，同比增長(zhǎng)4.58%，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)收入12712億元，人身險(xiǎn)收入34245億元，2022年我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)賠付支出為15485億元，同比下降0.8%，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付7757億元，人身險(xiǎn)賠付7728億元。

我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體包括傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司、互聯(lián)網(wǎng)中介平臺(tái)、第三方平臺(tái)以及專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等，歷經(jīng)了逐漸起步和初步發(fā)展，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)已具備相當(dāng)規(guī)模，革命化的技術(shù)發(fā)展和大眾化的網(wǎng)絡(luò)普及為我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的市場(chǎng)環(huán)境。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)2908.75億元，同比增長(zhǎng)7.88%。經(jīng)過(guò)中保協(xié)網(wǎng)站披露，可以從事互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共有657家，其中財(cái)險(xiǎn)公司79家，壽險(xiǎn)公司85家，中介機(jī)構(gòu)493家。截至2021年6月末，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)前三家保險(xiǎn)公司所占市場(chǎng)份額為44%，較2020年年底提升3個(gè)百分點(diǎn)。

在新技術(shù)迭代更新的影響下，一方面，互聯(lián)網(wǎng)衍生出的場(chǎng)景逐漸增多，場(chǎng)景風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式趨向多樣化，將催生出更多的消費(fèi)場(chǎng)景風(fēng)險(xiǎn)管理需求，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)場(chǎng)景化產(chǎn)品體量將迎來(lái)井噴式增長(zhǎng)。另一方面，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景與保險(xiǎn)的聯(lián)系有望得到進(jìn)一步挖掘，保險(xiǎn)產(chǎn)品的定制化市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景保險(xiǎn)將迎來(lái)無(wú)限商機(jī)。

一丶互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模預(yù)測(cè)

目前，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場(chǎng)份額分別為 40.9%、57.2%和 79.6%。

圖表：2024-2028年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.國(guó)家數(shù)字化戰(zhàn)略的推動(dòng)

黨的十九大報(bào)告提出了“數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展”，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國(guó)。2022年，黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)要加快建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，可見(jiàn)全面發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)是我國(guó)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程中的重要一步。國(guó)家從戰(zhàn)略的高度重視數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，有助于形成統(tǒng)一協(xié)調(diào)的政策法規(guī)體系和頂層規(guī)劃，中央到地方的一系列政策措施為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，激發(fā)了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的增長(zhǎng)潛力。

2.廣闊的市場(chǎng)空間

網(wǎng)民規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)和我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的不斷進(jìn)步，為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)提供了十分有利的條件。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)發(fā)布的第51次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2022年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.67億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)75.6%?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)也在發(fā)生深刻變革，伴隨著消費(fèi)升級(jí)成長(zhǎng)起來(lái)的“80后”“90后”成為家庭核心群體及社會(huì)中堅(jiān)力量，尤其是“90后”“00后”這兩個(gè)在數(shù)字化時(shí)代下成長(zhǎng)的群體，科技已經(jīng)開(kāi)始引領(lǐng)他們的生活方式，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)很符合這個(gè)群體的生活方式和個(gè)性化的消費(fèi)方式，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)從一定程度上增加了消費(fèi)者的保險(xiǎn)消費(fèi)意愿。

3.保險(xiǎn)科技蓬勃發(fā)展

在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中，以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能為代表的新一代信息技術(shù)蓬勃發(fā)展，給社會(huì)帶來(lái)了一場(chǎng)更加深刻的變革，催生了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新業(yè)態(tài)，也為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的快速發(fā)展提供了眾多機(jī)遇。保險(xiǎn)科技的創(chuàng)新可以驅(qū)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品供給，在保險(xiǎn)科技的引領(lǐng)下，保險(xiǎn)行業(yè)的商業(yè)模式、產(chǎn)品、定價(jià)、服務(wù)模式等都發(fā)生了顛覆性的改變，保險(xiǎn)科技從產(chǎn)品端、定價(jià)端、營(yíng)銷端到理賠端，都對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)生重大的影響并將發(fā)揮持續(xù)的作用。

4.保險(xiǎn)監(jiān)管體系日益完善

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的健康發(fā)展需要有良好的外部環(huán)境做保障，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)整體運(yùn)作的法規(guī)條款相繼出臺(tái)，在一定程度上強(qiáng)化了市場(chǎng)秩序，也促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)的成熟與優(yōu)化。2011年4月，保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定(征求意見(jiàn)稿)》，此后又陸續(xù)出臺(tái)了一些相關(guān)的規(guī)范性文件，2015年7月保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》，成為首個(gè)系統(tǒng)性的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管制度，2020年12月《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》正式出臺(tái)，厘清了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)和監(jiān)管邊界，確定互聯(lián)網(wǎng)合規(guī)發(fā)展的基調(diào)，引導(dǎo)了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)規(guī)范健康發(fā)展。

報(bào)告在公司多年研究結(jié)論的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國(guó)行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，并且依托國(guó)家權(quán)威數(shù)據(jù)資源和長(zhǎng)期市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的中研普華數(shù)據(jù)庫(kù)。

本報(bào)告專業(yè)!權(quán)威!報(bào)告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2022-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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