中國酒店連鎖發(fā)展與投資報告 中端酒店已成為市場新的投資熱點

• 黃江 2023年11月20日 來源：東方財富 503 27
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北京經(jīng)濟型和中檔酒店的高價主要集中在天安門/前門商圈，該商圈附近包括故宮博物院等熱門景點。上海的經(jīng)濟型酒店和中檔酒店高價則集中在外灘/南京東路商圈，附近包括家嘴、人民廣場等景點。天安門和外灘商圈的豪華酒店品牌均較少，價格上與淡季也并沒有很大波動。

中國飯店協(xié)會日前發(fā)布的《中國酒店集團及品牌發(fā)展報告》顯示，截至2022年底，我國經(jīng)濟型連鎖酒店客房數(shù)為2531493間，客房總數(shù)同比增長14.14%，已經(jīng)超過歷史最高點的2018年。

北京酒店預訂均價增長超三成

6月1日至7月10日，北京酒店訂單均價同比2022年增長超三成，預訂量同比2022年增長超2倍。預訂人群中80后占據(jù)半壁江山，以50%的比例高出去年十個百分比，親子家庭酒店預訂量同比增長342%。

攜程預計北京酒店預訂熱潮會隨暑期北京旅游火爆持續(xù)下去，在開學前會出現(xiàn)小降溫。

北京和上海經(jīng)濟型酒店、中檔酒店和豪華酒店近期的價格。北京經(jīng)濟型和中檔酒店的高價主要集中在天安門/前門商圈，該商圈附近包括故宮博物院等熱門景點。上海的經(jīng)濟型酒店和中檔酒店高價則集中在外灘/南京東路商圈，附近包括家嘴、人民廣場等景點。天安門和外灘商圈的豪華酒店品牌均較少，價格上與淡季也并沒有很大波動。

雖然熱門景區(qū)附近的酒店價格更高符合一般供需規(guī)律，但北京天安門附近近期的經(jīng)濟型酒店價達到了800元起步，其中7天酒店1012元的價格，只比同一天位于三里屯的高星酒店皇冠假日低不到100元;北京天安門附近中檔酒店價格則約為上海外灘的1.5-1.6倍。

北京的酒店高價也不止于熱門商圈，張先生表示，他所預訂的一家位置較為偏遠的中檔酒店在入住期間也是滿房，掛牌門市價也不低。

從3月起，北京酒店就開始漲價趨勢。3月在OTA平臺搜索時，天安門廣場附近的一家漢庭酒店的價格已達538元一晚，五一期間的價格則漲至883元。而在去年11月份，天安門附近的速8等經(jīng)濟型酒店，價格僅為一兩百元，目前該地區(qū)有速8標價800元。

一方面，出游疊加商旅需求，北京開年以來便穩(wěn)居國內(nèi)旅游最熱門目的地之一，暑假來臨酒店的價格被進一步推高。7月24日，根據(jù)百度遷徙平臺，北京市是全國熱門流動遷入地第一名，流動遷入人口數(shù)量占全國遷入人口總量的3.06%。

去哪兒數(shù)據(jù)顯示，截至7月12日，北京地區(qū)暑期景區(qū)門票提前預訂量環(huán)比上月同期增長1.5倍，同比2022年增長8.8倍，同比2019年增長1.2倍;暑期飛往北京的機票預訂量同比2019年同期增長三成;酒店提前預訂量同比2019年同期增長2.1倍，熱門酒店預訂商圈為：前門、王府井(21.650,0.60, 2.85%)地區(qū)、國貿(mào)地區(qū)、西單等。

另一方面，三年疫情導致酒店存量大幅減少，根據(jù)中國飯店協(xié)會發(fā)布的歷年數(shù)據(jù)，中國內(nèi)地住宿業(yè)客房總規(guī)模(不含隔離酒店)在2019年底為1891.7萬間，2020年底為1620.4萬間，2021年底為1423.77萬間，2022年底為1529.1萬間，即2022年底比三年前減少了362.6萬間客房。

此外，2021年2月1日起，北京市《關(guān)于規(guī)范管理短租住房的通知》正式施行，通知明確，本市短租住房按區(qū)域?qū)嵭胁町惢芾?，首都功能核心區(qū)內(nèi)禁止經(jīng)營短租住房。這意味著，在北京擁有諸多景點的東城區(qū)和西城區(qū)禁止經(jīng)營民宿，這也進一步加劇了這兩個區(qū)域的外來旅游出差住宿緊張問題。

酒店總量下降，但游客卻更多了，自然導致供不應求。而景點周邊經(jīng)濟型酒店和中檔酒店，作為“稀缺資源”價格上漲問題更為嚴重，尤其是經(jīng)濟型酒店漲幅最大。

經(jīng)濟型酒店漲價也是大型城市面臨的普遍問題，上海雖然漲價現(xiàn)象沒有北京嚴重，但外灘的經(jīng)濟型酒店也達到了近400元，這與近年來國內(nèi)連鎖酒店集團試圖向中高端化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略不無關(guān)系。

在中國飯店協(xié)會《2018中國酒店連鎖發(fā)展與投資報告》中提到，相較海外酒店，我國中端酒店及加盟比重仍有提升空間，截止2018年1月1日，對標歐美高：中：低占比穩(wěn)定在2：5：3 格局，我國中端酒店目前占比不足30%。

經(jīng)濟型酒店經(jīng)歷過高速發(fā)展期，存量大，一二線城市品牌連鎖化率較高，但REVPAR增速放緩，投資回報率偏低。國內(nèi)居民消費升級及高端轉(zhuǎn)移推動中端酒店需求增長，中端酒店已成為市場新的投資熱點。

華住、首旅和錦江三家酒店集團近年都曾表態(tài)要重點發(fā)展中高端產(chǎn)品。2022年，華住關(guān)停了142家經(jīng)濟型門店，新增363家中高端門店。而首旅關(guān)停了298家經(jīng)濟型門店，新增了133家中高端門店。

在行業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，經(jīng)濟型酒店數(shù)量持續(xù)降低，但今年由于酒店價格上漲等因素，令從業(yè)者沒有想到的是，經(jīng)濟型酒店重新受到大眾消費者青睞。

游客方面，學生和低線城市居民今年出游增多，以往中高端消費游客也普遍更在意出行價格了。差旅方面，一些公司收緊了報銷額度，在北京等大型一線城市可能也只能選擇經(jīng)濟型酒店。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年經(jīng)濟型酒店行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

經(jīng)濟型連鎖酒店品牌的排位出現(xiàn)變化。漢庭依舊穩(wěn)居第一，格林豪泰超過如家位居第二，如家跌至第三。7天和錦江之星排位不變，位居第四和第五，尚客優(yōu)越過城市便捷來到第六位。

更加重要的是，頭部經(jīng)濟型連鎖酒店品牌出現(xiàn)分化。如家、7天和錦江之星的門店數(shù)和客房數(shù)出現(xiàn)下滑，漢庭和格林豪泰均有增長，尚客優(yōu)增幅竟超2成。

必須要承認的是，經(jīng)濟型才是我國酒店市場的基本盤。面對表現(xiàn)不一的經(jīng)濟型品牌，投資者應該如何做出投資決策?而在諸多不確定性背后，又該如何找到真正的市場增量?

經(jīng)濟型連鎖酒店客房數(shù)登頂

中國飯店協(xié)會發(fā)布的《中國酒店集團及品牌發(fā)展報告》顯示，截至2022年12月31日，我國經(jīng)濟型連鎖酒店數(shù)量為46425家，客房數(shù)為2531493間?？头靠倲?shù)同比增長14.14%，已經(jīng)超過2018年的最高點，同比增長4.61%。

酒管財經(jīng)·大數(shù)據(jù)中心檢索了歷年數(shù)據(jù)了解到，2018年，我國經(jīng)濟型連鎖酒店數(shù)量為36383家，客房數(shù)為2419997間。該年的客房數(shù)為歷史最高點。

此后的2019年-2021年，我國經(jīng)濟型連鎖酒店數(shù)量連續(xù)上升，但客房數(shù)持續(xù)縮水。

直到時間來到2022年，經(jīng)濟型連鎖酒店數(shù)量升至46425家，客房數(shù)增至2531493間。酒店數(shù)量和客房數(shù)量均創(chuàng)歷史最高。

需要注意的是，這里需要區(qū)分經(jīng)濟型連鎖酒店數(shù)量和經(jīng)濟型酒店數(shù)量的區(qū)別。

中國飯店協(xié)會同日披露的《中國酒店業(yè)發(fā)展報告》顯示，我國經(jīng)濟型酒店設施數(shù)為22.5萬家，所占比重為80.62%?？头繑?shù)為835.6萬間，占比為58.58%。

不難看出，經(jīng)濟型酒店仍是我國酒店業(yè)的基本盤。

同時，不同檔次的酒店，連鎖化率也不盡相同。經(jīng)濟型酒店連鎖化率為30.29%，低于中檔酒店的54.35%、高檔酒店的40.26%、豪華酒店的60.39%，也低于整個酒店行業(yè)的39%。

說這么多，其實總結(jié)起來只有兩個核心信息：基數(shù)最大，連鎖化率最低。這也意味著，經(jīng)濟型酒店在未來的連鎖化空間最大。

而2022年最新的數(shù)據(jù)也在印證，經(jīng)濟型酒店正在積極向連鎖化靠攏，這塊市場仍是優(yōu)質(zhì)的潛力市場。

若細究背后的原因，還是在于單體酒店的抗風險能力偏弱，尤其是經(jīng)濟型酒店類型。選擇加盟一個強勢的連鎖品牌，雖然需要向外分利，若營收增量更大，這種選擇仍是明智的。

具體到經(jīng)濟型連鎖品牌，這場排位賽正在發(fā)生著變化。

在2022年，經(jīng)濟型連鎖酒店品牌的前五名分別為漢庭酒店、格林豪泰、如家、7天和錦江之星。

漢庭與格林豪泰客房數(shù)同比增長5.41%和2.39%。如家、7天和錦江之星的門店數(shù)和客房數(shù)均有所下滑。

尚客優(yōu)客房數(shù)增速為21.82%，超越城市便捷位居第六。城市便捷、云酒店、都市118、輕住酒店分列第七至第十。

《2023-2028年經(jīng)濟型酒店行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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