儲能行業(yè)市場深度分析報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年11月20日 來源：科技日報(bào) 光明日報(bào) 中國證券報(bào) 中研普華報(bào)告 1056 67
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近年來，長時(shí)儲能市場越來越火。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球投運(yùn)及在建的長時(shí)儲能項(xiàng)目，價(jià)值已超過300億美元。近三年投資的項(xiàng)目若全部建成投運(yùn)，長時(shí)儲能裝機(jī)總量預(yù)計(jì)新增5700萬千瓦，這相當(dāng)于2022年全球長時(shí)儲能總裝機(jī)規(guī)模的3倍左右。

在日前舉行的2023世界儲能大會上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長、中國能源研究會儲能專委會秘書長兼副主任委員俞振華指出，儲能產(chǎn)業(yè)的一大賽道就是包括新型液流、壓縮空氣、高溫儲熱等技術(shù)手段在內(nèi)的長時(shí)儲能。

此外，在第五屆未來能源大會期間，中國科學(xué)院院士、南方科技大學(xué)碳中和能源研究院院長趙天壽也表示，構(gòu)建面向碳中和的新型電力系統(tǒng)，需要大規(guī)模、高安全以及不同時(shí)長的儲能技術(shù)，其中最缺的就是長時(shí)儲能技術(shù)。

什么是長時(shí)儲能?

2021年，全球長時(shí)儲能委員會在其首份報(bào)告《凈零電力——可再生電網(wǎng)長時(shí)儲能》中對長時(shí)儲能的概念進(jìn)行了定義。在該報(bào)告中，長時(shí)儲能系統(tǒng)被定義為任何可以長期進(jìn)行電能存儲的技術(shù)，該技術(shù)同時(shí)能以較低成本擴(kuò)大規(guī)模，并能維持?jǐn)?shù)小時(shí)、數(shù)天甚至數(shù)周的電力供應(yīng)。

在國內(nèi)，為了區(qū)分大規(guī)模建設(shè)的2小時(shí)儲能系統(tǒng)，一般把長時(shí)儲能定義為4小時(shí)以上的儲能技術(shù)。

全世界都在發(fā)展長時(shí)儲能?

近年來，長時(shí)儲能市場越來越火。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，全球投運(yùn)及在建的長時(shí)儲能項(xiàng)目，價(jià)值已超過300億美元。近三年投資的項(xiàng)目若全部建成投運(yùn)，長時(shí)儲能裝機(jī)總量預(yù)計(jì)新增5700萬千瓦，這相當(dāng)于2022年全球長時(shí)儲能總裝機(jī)規(guī)模的3倍左右。

在我國，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，新型電力系統(tǒng)需要不同時(shí)長的規(guī)?；⒏甙踩詢δ芗夹g(shù)，因此，儲能，尤其是長時(shí)儲能將成為保障能源安全的核心技術(shù)之一。

電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院副總工程師、能源科技創(chuàng)新研究院院長徐東杰分析，“十四五”“十五五”期間，火電仍將發(fā)揮重要“壓艙石”作用，在此階段新能源裝機(jī)規(guī)模將持續(xù)增加，但新能源電量占比預(yù)計(jì)不會超過30%。在此階段，電力系統(tǒng)的主要需求為2—4小時(shí)的儲能設(shè)備，部分地區(qū)需要4—10小時(shí)的儲能設(shè)備，對于10小時(shí)及以上時(shí)長的儲能設(shè)備需求有限。

徐東杰認(rèn)為，滿足長時(shí)儲能需求的大多數(shù)儲能技術(shù)還處于起步階段。

儲能簡述

儲能主要是指電能的儲存。儲存的能量可以用做應(yīng)急能源，也可以用于在電網(wǎng)負(fù)荷低的時(shí)候儲能，在電網(wǎng)高負(fù)荷的時(shí)候輸出能量，用于削峰填谷，減輕電網(wǎng)波動(dòng)。能量有多種形式，包括輻射，化學(xué)的，重力勢能，電勢能，電力，高溫，潛熱和動(dòng)力。能量儲存涉及將難以儲存的形式的能量轉(zhuǎn)換成更便利或經(jīng)濟(jì)可存儲的形式。

按技術(shù)分類，根據(jù)儲能技術(shù)能量存儲原理的不同，儲能技術(shù)可分為電化學(xué)儲能、電磁儲能以及機(jī)械儲能。

電化學(xué)儲能主要是通過氧化還原化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行能量的存儲和釋放，這類儲能技術(shù)運(yùn)用非常廣泛，主要產(chǎn)品有鉛酸電池、鋰電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鈉硫電池、液流電池。

電磁儲能主要是靠建立磁場或者電場存儲電能，主要產(chǎn)品有超導(dǎo)磁儲能、超級電容器。

機(jī)械儲能是將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能的形式存儲，主要產(chǎn)品有抽水儲能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國儲能行業(yè)市場深度分析與發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》分析：

儲能電站可以作為新能源并網(wǎng)的"緩沖區(qū)"，從而大大提高能源利用率，提高電能質(zhì)量，維護(hù)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。2016年12月27日，最后一臺具有虛擬同步機(jī)功能的光伏單元在國家風(fēng)光儲示范電站并網(wǎng)調(diào)試，標(biāo)志著世界首個(gè)虛擬同步機(jī)示范工程投入實(shí)驗(yàn)運(yùn)行。虛擬同步機(jī)發(fā)電技術(shù)是一種適用于新能源領(lǐng)域，能等效常規(guī)同步發(fā)電機(jī)運(yùn)行特征的先進(jìn)技術(shù)。應(yīng)用這種先進(jìn)的控制技術(shù)，能使風(fēng)機(jī)、光伏發(fā)電設(shè)備更加智能，具備頻率自適應(yīng)能力，提供電網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定支撐能力，實(shí)現(xiàn)清潔能源友好并網(wǎng)。

總體來看，儲能技術(shù)路線多樣，但是除了鋰離子電池基本實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用外，其他技術(shù)還在商業(yè)化應(yīng)用初期或探索商業(yè)化應(yīng)用階段?！霸诂F(xiàn)階段儲能技術(shù)基礎(chǔ)上，長時(shí)儲能技術(shù)進(jìn)一步拓展了儲能時(shí)長，但其技術(shù)路線尚不明確，且產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模較小。這會影響長時(shí)儲能技術(shù)選型。”徐東杰說。

儲能行業(yè)市場深度分析

儲能作為當(dāng)今世界能源領(lǐng)域的重要發(fā)展方向，已經(jīng)成為推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵支撐?！缎滦蛢δ墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2023)》顯示，截至今年6月底，我國可再生能源裝機(jī)達(dá)到13.22億千瓦，歷史性超過煤電。隨著可再生能源裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L，電力系統(tǒng)對各類調(diào)節(jié)性電源需求迅速增長，新型儲能項(xiàng)目加速落地。截至6月底，全國已建成投運(yùn)新型儲能累計(jì)裝機(jī)超過1733萬千瓦。今年上半年新投運(yùn)裝機(jī)約863萬千瓦，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)容量總和。

儲能是構(gòu)建新型能源體系的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，對推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型、保障國家能源安全具有重要意義。

工業(yè)和信息化部裝備一司一級巡視員苗長興表示，近年來，我國積極推動(dòng)儲能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平快速提高。具體來看，儲能技術(shù)多元化發(fā)展不斷迭代，鋰離子電池、壓縮空氣儲能等技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平;鋰離子電池循環(huán)次數(shù)超過12000次，全釩液流電池進(jìn)入商業(yè)化初期，鈉離子電池加快量產(chǎn)步伐。

2022年我國鋰離子電池儲能產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值已接近2000億元，2023年上半年新投運(yùn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到863萬千瓦，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤汀?/p>

我國儲能產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成。2022年我國儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)達(dá)到3.8萬家。其中，鋰離子電池領(lǐng)域形成了寧德時(shí)代、比亞迪等一批龍頭企業(yè)，培育了專精特新“小巨人”企業(yè)近260家。福建、廣東、四川等地區(qū)儲能領(lǐng)域先進(jìn)制造業(yè)集群加快發(fā)展。

我國儲能市場應(yīng)用場景也在不斷拓展，在新能源場站、電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、充換電站、工商業(yè)等應(yīng)用場景中，儲能由示范試點(diǎn)加速向商業(yè)化邁進(jìn)。

儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有廣闊的市場空間?！?030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中明確，積極發(fā)展“新能源+儲能”、源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)，支持分布式新能源，合理配置儲能系統(tǒng)。到2025年，新型儲能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬千瓦以上。到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

報(bào)告在總結(jié)中國儲能發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對中國儲能的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為儲能企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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