女裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 2023女裝行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析

• 周迅 2023年11月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1184 76
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競(jìng)爭(zhēng)格局方面，中國(guó)女裝行業(yè)品牌集中度較低，絕對(duì)龍頭尚未形成。以2022年零售額數(shù)據(jù)計(jì)，中國(guó)女裝市場(chǎng)CR10為8.2%，CR20為12.5%，份額最高的Uniqlo品牌占比僅為1.8%。對(duì)比其他賽道，中國(guó)男裝市場(chǎng)CR10、CR20市占率高于女裝市場(chǎng)10pct以上，童裝市場(chǎng)CR10、CR20市占率高于7

女性相對(duì)而言對(duì)服裝的時(shí)尚度需求更高，服裝購(gòu)買頻次更高，服裝整體消費(fèi)支出更高，因此市場(chǎng)規(guī)模更大。以零售額口徑計(jì)，無論從全球還是從中國(guó)的情況來看，女裝賽道規(guī)模都在鞋服行業(yè)各子賽道中居首。以疫情前2019年的規(guī)模來看，全球及中國(guó)女裝零售額占服裝整體零售額的比例均達(dá)到48%。鞋服行業(yè)中，女裝子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模居首，未來仍將迎來可觀的絕對(duì)增量。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)女裝行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》顯示：

女裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

競(jìng)爭(zhēng)格局方面，中國(guó)女裝行業(yè)品牌集中度較低，絕對(duì)龍頭尚未形成。以2022年零售額數(shù)據(jù)計(jì)，中國(guó)女裝市場(chǎng)CR10為8.2%，CR20為12.5%，份額最高的Uniqlo品牌占比僅為1.8%。對(duì)比其他賽道，中國(guó)男裝市場(chǎng)CR10、CR20市占率高于女裝市場(chǎng)10pct以上，童裝市場(chǎng)CR10、CR20市占率高于女裝市場(chǎng)7pct以上。對(duì)比海外市場(chǎng)，全球女裝市場(chǎng)CR10、CR20市占率高于中國(guó)市場(chǎng)2.5pct以上，美國(guó)、日本、韓國(guó)女裝市場(chǎng)的集中度水平更是遠(yuǎn)高于中國(guó)市場(chǎng)。日本女裝市場(chǎng)頭部的Uniqlo、Shimamura、GU品牌市占率分別為14.9%/6.9%/4.8%，美國(guó)女裝市場(chǎng)前5大品牌單品牌的市占率不超過3%，韓國(guó)女裝市場(chǎng)Top3品牌市占率分別為4.7%/2.7%/2.1%。

當(dāng)下全球服裝品牌面臨的普遍周轉(zhuǎn)緩慢、獲客成本高企、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重三大挑戰(zhàn)。面對(duì)全球最新市場(chǎng)時(shí)尚趨勢(shì)，應(yīng)該拓量，渠道多元化打造。線上和線下渠道協(xié)同拓展，效果營(yíng)銷與品牌營(yíng)銷共同推進(jìn)。保質(zhì)，社媒營(yíng)銷精準(zhǔn)化。

近兩年，全球時(shí)尚行業(yè)正經(jīng)歷快速的迭代變革，在動(dòng)蕩中迎來發(fā)展新格局。其中女裝市場(chǎng)在2021年增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，領(lǐng)漲全球服裝市場(chǎng)，釋放出巨大潛力。

一招鮮、三板斧的時(shí)代已經(jīng)過去，在如今愈加高度競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，以“人”為核心的運(yùn)營(yíng)能力必須均衡到各方面細(xì)節(jié)，任何一種短板勢(shì)必造成整體的巨大影響，以至于被市場(chǎng)淘汰。以客服詢單轉(zhuǎn)化率這個(gè)很細(xì)小的事例來說，在精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的層面上各個(gè)賣家就存在37%～60%的懸殊差距。假設(shè)同等的條件下，每天進(jìn)店人數(shù)相同，但銷售結(jié)果卻大相徑庭，月度、年度累計(jì)下去，就是成敗與否的結(jié)論。可見精細(xì)化運(yùn)營(yíng)是體現(xiàn)在各細(xì)化方面，每個(gè)細(xì)小的運(yùn)營(yíng)差異，就會(huì)導(dǎo)致整體發(fā)展上的巨大差距。

女裝行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

現(xiàn)在淘寶上，可以大致將女裝賣家的經(jīng)營(yíng)模式分為：基礎(chǔ)模式、時(shí)尚款模式以及設(shè)計(jì)師模式。在運(yùn)營(yíng)過程中，自己的店鋪和風(fēng)格定位，往往和其經(jīng)營(yíng)模式相關(guān)，為了更好地適應(yīng)市場(chǎng)需求，女裝賣家需要從中嗅到機(jī)會(huì)并打造成自身的優(yōu)勢(shì)及個(gè)性化特征。

(1)基礎(chǔ)模式

這種方式，存在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)?；б妗⒖疃嗔可?，款式同質(zhì)化等現(xiàn)象，可形容為線下批發(fā)市場(chǎng)的零售商形態(tài)。需強(qiáng)調(diào)的是流行趨勢(shì)把握度和供應(yīng)鏈快速反應(yīng)是兩個(gè)重要的優(yōu)秀淘品牌生存特征，一是對(duì)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的積累，二是適應(yīng)在互聯(lián)網(wǎng)零售的快速反應(yīng)。相比傳統(tǒng)品牌的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)為，下單靈活，響應(yīng)迅速。比如出色的淘品牌女裝少則幾十件、百余件下單，快則兩三周即可實(shí)現(xiàn)供貨，這是有賴于共同成長(zhǎng)的上游生產(chǎn)伙伴，長(zhǎng)期快速而靈活的供應(yīng)關(guān)系形成的柔性化機(jī)制;而傳統(tǒng)女裝品牌仍處于從大批量采購(gòu)、較長(zhǎng)供貨周期的蛻變過程中。

經(jīng)營(yíng)特征：外貿(mào)尾單結(jié)合生產(chǎn)外包，平均加價(jià)倍率在2倍左右，具有良好的流行趨勢(shì)把握度與經(jīng)營(yíng)成本控制力。

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：女性對(duì)服裝的偏好度低，多款低價(jià)是一種特有的固有消費(fèi)心理，也是構(gòu)成女裝行業(yè)長(zhǎng)尾的重要模式。

面臨挑戰(zhàn)：成本控制是核心問題，不斷上漲的原料、生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、運(yùn)營(yíng)等成本，對(duì)低價(jià)模式提出嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

長(zhǎng)期策略：自有買手團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)化建設(shè)是長(zhǎng)期發(fā)展的必要基礎(chǔ)。在推廣方面，以產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)為導(dǎo)向，形象類推廣為輔助，可通過加強(qiáng)個(gè)性化附加值及分銷策略來抵御競(jìng)爭(zhēng)壓力。

(2)時(shí)尚款模式

平價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)?；б?，中低價(jià)位也屬于同質(zhì)化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。但此類賣家相比基本模式的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)更加追求品牌及店鋪視覺上的形象塑造，在消費(fèi)者感知層面上形成個(gè)性化差異，也就是我們經(jīng)常提到的細(xì)分定位與獨(dú)特銷售主張，通過賦予獨(dú)特形象與認(rèn)知，實(shí)現(xiàn)品牌附加值的提升，從而逐漸提高客單價(jià)及利潤(rùn)空間?？蓮娘L(fēng)格上定位，如韓國(guó)時(shí)尚，也有從細(xì)分品類切入，如牛仔褲品類：“不裸露也性感”。

經(jīng)營(yíng)特征：買手制為主，生產(chǎn)外包，平均加價(jià)倍率保持在2～4倍不等。此類模式的賣家為數(shù)占比最多，也包含大部分傳統(tǒng)女裝品牌，優(yōu)秀的店鋪均具有良好的流行趨勢(shì)把握度與視覺傳播能力。

機(jī)會(huì)與威脅：受低價(jià)模式、成熟國(guó)內(nèi)外品牌、設(shè)計(jì)師品牌的多方面競(jìng)爭(zhēng)壓力，但女性求新求變的購(gòu)物心理、不同文化歸屬與個(gè)性化驅(qū)同的感性消費(fèi)特征，使其仍有巨大市場(chǎng)空間。

面臨挑戰(zhàn)：在其他經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)不存在短板的前提下，個(gè)性化的打造是核心問題，目前即便是銷量排名前30的店鋪，在形象傳播上也存在定位模糊的問題，優(yōu)秀美工、文案、策劃類人才的稀缺是主要發(fā)展瓶頸。

長(zhǎng)期策略：強(qiáng)化鮮明的品牌個(gè)性，以差異化形象驅(qū)動(dòng)同質(zhì)化產(chǎn)品市場(chǎng)成長(zhǎng);根據(jù)自身資源實(shí)力，加強(qiáng)自有設(shè)計(jì)實(shí)力，提高以產(chǎn)品款式為驅(qū)動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

(3)設(shè)計(jì)師模式

中高價(jià)位，利潤(rùn)率普遍較高，非規(guī)?；б?，受流行趨勢(shì)影響較小，屬于自有設(shè)計(jì)師品牌。這類女裝從款式風(fēng)格上就具有獨(dú)特的差異點(diǎn)，成熟的品牌也具有引領(lǐng)流行趨勢(shì)的能力，這是女裝發(fā)展最具競(jìng)爭(zhēng)力的模式，但對(duì)設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)也提出了極高的要求。

經(jīng)營(yíng)特征：自有設(shè)計(jì)師，自有工廠+生產(chǎn)外包，平均加價(jià)倍率在3.5倍以上，用戶黏性高。此類模式的淘系賣家較少，但隨著原創(chuàng)意識(shí)及優(yōu)秀設(shè)計(jì)師的加入，無疑將更豐富淘寶女裝市場(chǎng)業(yè)態(tài)。

發(fā)展優(yōu)勢(shì)：淘寶龐大的用戶數(shù)作為基石，聚合不同消費(fèi)形態(tài)的消費(fèi)群體，風(fēng)格款式與形象內(nèi)涵兼?zhèn)涞膫€(gè)性化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，伴隨著自身市場(chǎng)的積累，將獲得越來越高的溢價(jià)空間，這種經(jīng)營(yíng)模式的賣家在淘寶女裝類目發(fā)展中，是“小而美”的完美寫照。

面臨挑戰(zhàn)：處于發(fā)展期的設(shè)計(jì)師品牌，在品類組合上，需要兼顧一定基礎(chǔ)的暢銷款比例，用以維系穩(wěn)定的效益增長(zhǎng)，這與個(gè)性化的打造是一種矛盾關(guān)系。

長(zhǎng)期策略：通過對(duì)流行時(shí)尚元素的融匯，解決處于發(fā)展階段來自大眾流行的規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)壓力，通過經(jīng)營(yíng)不同細(xì)分定位的店鋪，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的最大化收益。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對(duì)中國(guó)女裝市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。

報(bào)告在總結(jié)中國(guó)女裝行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)女裝行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為女裝企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)女裝行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)女裝行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告

  女性相對(duì)而言對(duì)服裝的時(shí)尚度需求更高，服裝購(gòu)買頻次更高，服裝整體消費(fèi)支出更高，因此市場(chǎng)規(guī)模更大。以零售額口徑計(jì)，無論從全球還是從中國(guó)的情況來看，女裝賽道規(guī)模都在鞋服行業(yè)各子賽道中居首...

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