六大銀行集體公告 減費讓利政策 2023下半年銀行業(yè)展望分析報告

• 李波 2023年10月31日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 377 18
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中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行和中國郵儲儲蓄銀行今天(30日)分別發(fā)布公告，在繼續(xù)實施已有減費讓利政策的基礎上，積極推出惠企利民措施，進一步減輕實體經(jīng)濟經(jīng)營成本和金融消費者負擔。

中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行和中國郵儲儲蓄銀行今天(30日)分別發(fā)布公告，在繼續(xù)實施已有減費讓利政策的基礎上，積極推出惠企利民措施，進一步減輕實體經(jīng)濟經(jīng)營成本和金融消費者負擔。

農(nóng)業(yè)銀行的公告顯示：

一、自2023年10月31日起，取消銀行承兌匯票工本費和商業(yè)承兌匯票工本費。

二、自2023年3月11日起，銀行承兌匯票承兌手續(xù)費按票面金額的0.05%收取。

三、自2023年10月31日起，在目前個人免費打印起始日距業(yè)務辦理當日1年(含)內對賬單基礎上，暫免收取個人打印起始日距業(yè)務辦理當日，1年至3年以內(含)及3年以上打印對賬單服務費。

四、自2023年10月31日起，繼續(xù)按照不高于成本價的標準向企業(yè)和個人客戶收取安全認證工具工本費。

為進一步提升信用卡服務質效，農(nóng)業(yè)銀行還將自2023年10月31日起，針對信用卡服務繼續(xù)實施以下優(yōu)惠服務：包括繼續(xù)為持卡人提供免費的信用卡交易提醒及余額變動通知服務，包括農(nóng)行掌銀APP、微信服務號等免費的信用卡交易提醒及余額變動通知服務。繼續(xù)免收持卡人轉出信用卡溢繳款至境內本人本行賬戶手續(xù)費。繼續(xù)提供信用卡容時、容差服務機制等。

工商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行的減免項目與農(nóng)業(yè)銀行基本上類似。

2023年上半年，理財投資者數(shù)量維持增長態(tài)勢。截至6月末，持有理財產(chǎn)品的投資者數(shù)量已突破1億，達1.04億個，較年初增長7.24%，同比增長13.41%。其中，個人投資者數(shù)量新增679.06萬個，機構投資者數(shù)量新增21.38萬個。

個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品相關業(yè)務平穩(wěn)運行。截至6月30日，已正式銷售個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品的12家商業(yè)銀行，累計為個人養(yǎng)老金投資者開立理財行業(yè)平臺養(yǎng)老金賬戶11萬個，4家理財公司共發(fā)行18只個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品，累計銷售規(guī)模達到7.79億元。

隨著“十四五規(guī)劃”、“中國制造2025”的逐步深化和 “十九大”會議的勝利召開，資本市場將輸入更多優(yōu)質的血液。A股依然存在波折，但同時衍生結構性投資機會。

2023下半年銀行業(yè)展望分析報告

銀行業(yè)在保持風險可控的前提下，對各項業(yè)務進行全面提質增效，充分發(fā)揮金融服務實體經(jīng)濟能力，持續(xù)打造綜合金融服務能力、加強客群建設、產(chǎn)品及服務升級等多措并舉來減緩凈息差下行壓力，做好精細化服務，提升專業(yè)化能力建設，緊密跟蹤政策導向，鍛造自身經(jīng)營優(yōu)勢，提升差異化競爭能力。

展望下半年，在“三穩(wěn)”政策導向下，促進發(fā)展的積極因素累積增多，經(jīng)濟有望繼續(xù)恢復向好，逐步實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長。銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模體量有望穩(wěn)步增長，行業(yè)信貸繼續(xù)向普惠小微、綠色發(fā)展、先進制造等重點領域集聚，凈息差仍存下行壓力，中收業(yè)務有望企穩(wěn)。

銀行業(yè)應把握政策的“窗口期”，圍繞高質量發(fā)展這一首要任務，聚焦服務實體經(jīng)濟、擴大內需戰(zhàn)略、金融改革創(chuàng)新等方面布局相關業(yè)務，同時，積極應對同業(yè)競爭加劇及房地產(chǎn)債務風險等帶來的挑戰(zhàn)。

1、資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴張，貸款端收益率承壓

資產(chǎn)規(guī)模有望持續(xù)擴張。一方面，隨著經(jīng)濟的復蘇，銀行業(yè)通過資產(chǎn)管理計劃、銀行理財、存單等渠道增加交易收入，促進其金融資產(chǎn)的增加。

另一方面，隨著疫情的“疤痕效應”逐漸消退，企業(yè)端生產(chǎn)經(jīng)營融資需求以及居民消費需求有望逐步回復，按揭需求在政策支持下有望邊際好轉，基建持續(xù)發(fā)力疊加信貸需求邊際改善，下半年銀行業(yè)生息資產(chǎn)規(guī)模有望穩(wěn)步擴張。

貸款端收益率承壓。政策利率維持低位。在政策前期連續(xù)推動存款利率市場化調降、有效信貸需求仍顯不足的情況下，央行或繼續(xù)引導MLF進而引導LPR調降，即政策利率仍將保持較低水平支持經(jīng)濟復蘇。

貨幣市場利率底部趨穩(wěn)，經(jīng)濟延續(xù)復蘇將帶動企業(yè)融資需求回暖，將對貨幣市場利率形成一定支撐，但在較為寬松的貨幣政策支持下市場利率仍將保持較低水平。

房貸利率低位運行，央行已建立首套房貸利率動態(tài)調整機制，房價同比與環(huán)比連續(xù)三月下降的城市，可階段性調整或取消下限，部分城市房貸利率下限或繼續(xù)下行。加之存量房貸利率下調引發(fā)市場熱議，或將對銀行貸款端收益率造成一定沖擊。

2、存款定期化趨勢放緩，存款付息率有望降低

存款定期化趨勢放緩，隨著宏觀經(jīng)濟的逐漸復蘇，權益類市場有望向好發(fā)展，居民對未來預期逐漸改善，居民投資偏好或將加強，有序減持銀行定期存款產(chǎn)品。存款付息率存有下調空間。

4月份以來，受高儲蓄率、消費動力不足等因素影響，多家中小銀行依利率自律機制下調存款利率上限，預計下半年監(jiān)管會繼續(xù)加強負債成本管控，特別是對成本高企的超利率自律上限企業(yè)存款進行定價管控，對于存款定價自律管理最有可能的領域是對協(xié)定存款、通知存款等創(chuàng)新活期存款出臺政策“壓量控價”，這不僅有利于控制銀行存款付息率，也有助于提升資金使用效率。

3、凈息差維穩(wěn)乏力，中收業(yè)務有望企穩(wěn)

2023年以來，商業(yè)銀行凈息差收窄明顯，后續(xù)息差仍存收窄壓力，主要原因在于，盡管近期存款掛牌利率有所下調，但幅度和影響范圍較小，負債端的改善程度相對有限，難以對沖LPR政策利率下調、存量房貸利率下調等資產(chǎn)端收益率下行的影響。中收業(yè)務有望企穩(wěn)。

一季度商業(yè)銀行非利息收入占比22.4%，同比增長0.4個百分點，扭轉了2022年下半年以來非息收入占比同比下降的趨勢。隨著經(jīng)濟形勢企穩(wěn)，消費、投資和出口需求或將提升，結算、清算等中間業(yè)務收入增速有望止跌回升，信用卡手續(xù)費收入也會伴隨零售消費業(yè)務恢復性增長而得到明顯提升。

隨著資管新規(guī)和資本市場改革的持續(xù)推進，疫情消散后中等收入群體擴容，居民對財富管理的需求日漸旺盛，居民積累的超額儲蓄有望部分轉化為商業(yè)銀行理財。

4、經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)健復蘇，提振銀行業(yè)發(fā)展信心

對公業(yè)務方面：重點領域信貸支持力度有望持續(xù)加強。二十大報告指出高質量發(fā)展是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務，建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，完善分配制度，扎實推進共同富裕，加快發(fā)展方式綠色轉型。

政策引導之下經(jīng)濟轉型升級有望加速，國家持續(xù)強化實體經(jīng)濟支持力度，結構性貨幣政策工具仍將發(fā)揮重要撬動作用，支農(nóng)支小再貸款、再貼現(xiàn)等長期性工具保持穩(wěn)定連續(xù)，支持綠色低碳、科技創(chuàng)新等重點領域工具將延續(xù)，形成精準滴灌作用，商業(yè)銀行把握政策機遇，加大對重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持力度，積極爭取碳減排支持工具、科技創(chuàng)新再貸款等央行低成本工具資金，助力降低綜合負債成本，增強金融服務質效。

5、銀行業(yè)經(jīng)營風險承壓，但穩(wěn)健經(jīng)營態(tài)勢不變

銀行業(yè)不良資產(chǎn)風險或將抬升。受地緣政治沖突、全球經(jīng)濟增速放緩、全球金融穩(wěn)定風險抬升，國際經(jīng)濟金融秩序或加快演變，以及國內疫情的“疤痕效應”，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨困境，在信用風險上升，利潤考核壓力等因素影響下，下半年商業(yè)銀行不良貸款率或將有所反彈，同時核銷能力也將受到影響。行業(yè)競爭分化態(tài)勢加劇。

在經(jīng)濟仍有所承壓、市場有效信貸需求不足的背景下，銀行業(yè)競爭有所加劇，大中型銀行憑借成本優(yōu)勢、客群優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢等，在獲取優(yōu)質資產(chǎn)、優(yōu)質客戶和項目中更具競爭力，而部分中小銀行由于負債成本高，資產(chǎn)端的客戶信用等級被動下沉，加之部分區(qū)域經(jīng)濟金融環(huán)境承壓，導致風險成本抬升、盈利能力削弱，經(jīng)營面臨兩難境地。部分重點領域金融風險仍需關注。

例如，房地產(chǎn)方面，當前房企投資及新開工意愿仍然較為低迷，土地成交仍處低位，居民購房意愿尚未有效恢復，部分經(jīng)營激進、債務壓力大、銷售不暢的房企仍面臨資金鏈緊張風險，增加銀行業(yè)潛在信用風險;又如，地方債務風險方面，在部分地區(qū)土地財政收入低迷、財政收支承壓等背景下，地方政府融資平臺還本付息壓力有所上升。銀行業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營態(tài)勢不變。

中研普華研究院出版的《2023-2028年商業(yè)銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示

國有大型商業(yè)銀行要想進一步提升競爭力，站在全球的金融制高點，深刻理解金融市場運作，更好地服務于投融資兩端的公司和個人客戶，必須參與和服務資本市場。

“十四五”時期，我國要加快數(shù)字化發(fā)展，打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢，協(xié)同推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型，加快數(shù)字社會建設步伐，提高數(shù)字政府建設水平，營造良好數(shù)字生態(tài)，建設數(shù)字中國。

今年以來，隨著存款利率下行、銀行理財收益率上行，銀行理財?shù)男詢r比進一步凸顯。市場對銀行理財規(guī)模能否持續(xù)增長以及收益率能否繼續(xù)“走?！钡奶接懸踩諠u增多。

作為金融供給側結構性改革中的新供給和新業(yè)態(tài)，銀行理財行業(yè)擔負著增加居民財產(chǎn)性收入、服務居民美好生活的重要使命。

2022年，得益于經(jīng)濟穩(wěn)定增長和政策支持，銀行業(yè)總體穩(wěn)健向好，并在支持實體經(jīng)濟、防范化解金融風險以及持續(xù)深化改革等多個方面取得明顯成效。

截至2022年末，商業(yè)銀行總資產(chǎn)、總負債規(guī)模分別為319.81萬億元和294.28萬億元，同比分別增長10.8%和11.2%，增速較上年末分別提升2.2和2.8個百分點。

2023年上半年，銀行業(yè)金融機構不斷提升服務實體經(jīng)濟的力度和質效。截至二季度末，商業(yè)銀行總資產(chǎn)、總負債規(guī)模分別為344.92萬億元和318.59萬億元，同比分別增長11.1%和11.4%。

截至2023年6月末，金融機構本外幣各項存款余額284.67萬億元，同比增長10.48%，存款保持穩(wěn)定增長。住戶活期、定期及其他存款分別較同期增長7.58%、21.53%，存款定期化趨勢延續(xù)。

下一步，商業(yè)銀行將繼續(xù)堅持以客戶為中心，持續(xù)加強對高成本存款的量價管控，多措并舉控制負債成本，促進負債業(yè)務高質量發(fā)展。

隨著現(xiàn)代社會的不斷發(fā)展、不斷進步，各行各業(yè)的發(fā)展都呈現(xiàn)上升趨勢，尤其是金融行業(yè)的發(fā)展，從風險的控制評估角度來看，商業(yè)銀行為中小企業(yè)提供產(chǎn)品和服務，其中包含信貸服務以及托管行為。

托管業(yè)務從商業(yè)角度來看是具有一定資質的銀行所發(fā)起的商業(yè)活動，也可以稱之為商業(yè)銀行業(yè)務。在商業(yè)銀行業(yè)務管理中，商業(yè)銀行對客戶或者委托人的資產(chǎn)進行投資管理，在這個過程中，雙方需要簽訂合理合法的托管合同，并且遵從相關的銀行法律條例，以保證客戶或者委托人資金的安全。

銀行行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對中國行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、市場競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、銀行機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，是企業(yè)、學術科研單位、投資企業(yè)準確了解銀行行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機會!

《中國銀行行業(yè)研究報告》由中研普華行業(yè)分析專家領銜撰寫，主要分析了銀行行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的趨勢預測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估銀行行業(yè)投資價值。

想了解更多關于行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請點擊查看中研普華研究院出版的《2023-2028年商業(yè)銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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  2023-2028年商業(yè)銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

  商業(yè)銀行行業(yè)研究報告主要分析了商業(yè)銀行行業(yè)的市場規(guī)模、商業(yè)銀行市場供需求狀況、商業(yè)銀行市場競爭狀況和商業(yè)銀行主要企業(yè)經(jīng)營情況、商業(yè)銀行市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對商業(yè)銀行行業(yè)的...

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