2023車(chē)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析 車(chē)險(xiǎn)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究

• 周迅 2023年10月10日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1273 83
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2022年“老三家”車(chē)險(xiǎn)的承保利潤(rùn)與出行需求的降低和大公司各方面的優(yōu)勢(shì)密不可分。平安在年報(bào)中指出，平安產(chǎn)險(xiǎn)通過(guò)優(yōu)化定價(jià)模型、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)篩選及精細(xì)化費(fèi)用投放等管理舉措，車(chē)險(xiǎn)品質(zhì)改善，同時(shí)受出行需求降低的影響，車(chē)險(xiǎn)出險(xiǎn)頻度有一定程度下降，帶動(dòng)綜合成本率下降。

車(chē)輛保險(xiǎn)，即機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)，簡(jiǎn)稱(chēng)車(chē)險(xiǎn)，也稱(chēng)作汽車(chē)保險(xiǎn)。它是指對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。汽車(chē)保險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的一種，在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域中，汽車(chē)保險(xiǎn)屬于一個(gè)相對(duì)年輕的險(xiǎn)種，這是由于汽車(chē)保險(xiǎn)是伴隨著汽車(chē)的出現(xiàn)和普及而產(chǎn)生和發(fā)展的。同時(shí)，與現(xiàn)代機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)不同的是，在汽車(chē)保險(xiǎn)的初期是以汽車(chē)的第三者責(zé)任險(xiǎn)為主險(xiǎn)的，并逐步擴(kuò)展到車(chē)身的碰撞損失等風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格計(jì)算方法，車(chē)輛購(gòu)置價(jià)并不直接影響車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)，短期的汽車(chē)促銷(xiāo)也不會(huì)對(duì)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格產(chǎn)生直接影響，但汽車(chē)降價(jià)會(huì)對(duì)險(xiǎn)企的車(chē)損險(xiǎn)保額確定帶來(lái)一定困擾。

從車(chē)險(xiǎn)行業(yè)來(lái)看，新增車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)主要與汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)整體情況密切相關(guān)，目前汽車(chē)降價(jià)促銷(xiāo)尚未對(duì)銷(xiāo)售形成明顯拉動(dòng)，預(yù)計(jì)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)將保持平穩(wěn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年車(chē)險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

2023車(chē)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析 車(chē)險(xiǎn)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究

根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的機(jī)動(dòng)車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)示范條款(2020版)，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)分為主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)，主險(xiǎn)包括機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“車(chē)損險(xiǎn)”)、機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三責(zé)險(xiǎn)”)、機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)”)3個(gè)獨(dú)立的險(xiǎn)種。

汽車(chē)價(jià)格變化不會(huì)影響三責(zé)險(xiǎn)和車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)，并且通常情況下，也不會(huì)影響車(chē)損險(xiǎn)價(jià)格，原因在于車(chē)險(xiǎn)綜合改革后，車(chē)損險(xiǎn)是按車(chē)型定價(jià)的，每輛車(chē)都會(huì)有一個(gè)唯一的行業(yè)車(chē)型編碼，每個(gè)車(chē)型編碼對(duì)應(yīng)一個(gè)車(chē)損險(xiǎn)保費(fèi)，無(wú)論該車(chē)型降價(jià)或漲價(jià)，都不會(huì)影響其車(chē)損險(xiǎn)保費(fèi)。

從目前的數(shù)據(jù)看，汽車(chē)促銷(xiāo)潮尚未帶來(lái)整體銷(xiāo)量的增加。同時(shí)，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)近日進(jìn)行的經(jīng)銷(xiāo)商調(diào)研顯示，51%的經(jīng)銷(xiāo)商表示3月份成交率“下降”，36.5%的經(jīng)銷(xiāo)商表示成交率“基本持平”。

二月車(chē)險(xiǎn)行業(yè)以6.35%的增速顯示出強(qiáng)勁的復(fù)蘇跡象。雖然假定行業(yè)車(chē)險(xiǎn)75%賠付率和25%費(fèi)用率的比例不發(fā)生改變，保險(xiǎn)公司可用的固定費(fèi)用額度將提高，但車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的費(fèi)用投放博弈在加大，保險(xiǎn)公司本可留存的固定費(fèi)用空間也在逐步被消耗掉。

從2023年2月份相關(guān)數(shù)據(jù)展開(kāi)分析可以發(fā)現(xiàn)，從排名前十的公司可以看到，老三家在1月增速相對(duì)疲軟的情況下，2月增速全部拉回到6%的水平線，保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。新車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量低迷，但從整體保費(fèi)增速來(lái)看，行業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)卻在迅速攀升，特別是在去年同期兩位數(shù)增長(zhǎng)的基數(shù)下，依然在2月實(shí)現(xiàn)了6.35%的正增長(zhǎng)，表現(xiàn)極為強(qiáng)勢(shì)。

近日，財(cái)險(xiǎn)“老三家”2022年成績(jī)單悉數(shù)出爐，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)及太保產(chǎn)險(xiǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)437.11億元。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)三家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入9538.49億元，凈利潤(rùn)437.11億元。

具體來(lái)看，2022年人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4854.34億元，同比增長(zhǎng)8.3%;平安產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)10.4%至2980.38億元;太保產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入為1703.77億元，同比增長(zhǎng)11.6%。

與保費(fèi)高速增長(zhǎng)不同的是，財(cái)險(xiǎn)“老三家”的凈利潤(rùn)出現(xiàn)了高度分化。數(shù)據(jù)顯示，2022年人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)的凈利潤(rùn)分別為265.47億、82.85億元，同比增長(zhǎng)17.5%、30.4%;受承保利潤(rùn)和投資收益下滑的綜合因素影響，平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)88.79億元，同比大幅下降45.2%。

在財(cái)險(xiǎn)的諸多險(xiǎn)種中，車(chē)險(xiǎn)無(wú)疑是重中之重，也是“老三家”利潤(rùn)的支柱。2022年“老三家”實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)原保費(fèi)收入8315.61億元，同比增長(zhǎng)5.6%，車(chē)險(xiǎn)承保盈利221.73億元，占總利潤(rùn)的比重超過(guò)一半。與之相比，2022年，72家非上市財(cái)險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)為77.1億。

從財(cái)險(xiǎn)“老大哥”人保財(cái)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)看，2022年車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)2711.60億元，同比增長(zhǎng)6.2%，承保利潤(rùn)113.05億元，同比增長(zhǎng)69.4%;車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為95.6%，同比優(yōu)化1.7百分點(diǎn)，創(chuàng)近年來(lái)新低。

平安產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)2012.98億元，同比增長(zhǎng)6.6%，實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)80.32億元，同比大漲292.38%;車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率95.8%，同比優(yōu)化3.1個(gè)百分點(diǎn)。太保產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)979.92億元，同比增長(zhǎng)6.7%，實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)28.36億，激增163.32%;綜合成本率96.9%，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。

2022年“老三家”車(chē)險(xiǎn)的承保利潤(rùn)與出行需求的降低和大公司各方面的優(yōu)勢(shì)密不可分。平安在年報(bào)中指出，平安產(chǎn)險(xiǎn)通過(guò)優(yōu)化定價(jià)模型、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)篩選及精細(xì)化費(fèi)用投放等管理舉措，車(chē)險(xiǎn)品質(zhì)改善，同時(shí)受出行需求降低的影響，車(chē)險(xiǎn)出險(xiǎn)頻度有一定程度下降，帶動(dòng)綜合成本率下降。

從財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局看，前三的財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)占比大于60%;前八的財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)占比大于80%，利潤(rùn)占比90%。這個(gè)格局一直沒(méi)變，而且TOP3車(chē)險(xiǎn)優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保率70-80%。另一方面，大公司在定價(jià)、風(fēng)控、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)方面數(shù)字化融合應(yīng)用不斷加強(qiáng)，精細(xì)化管理能力不斷提升。隨著車(chē)險(xiǎn)增長(zhǎng)率個(gè)位數(shù)的放緩，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)早已進(jìn)入存量博弈和精細(xì)化發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)階段。

在新興的新能源車(chē)市場(chǎng)，人保財(cái)險(xiǎn)2022年承保新能源車(chē)467萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.6%，保費(fèi)收入205.6億元，同比增長(zhǎng)72.7%。

值得注意的是，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度較高，呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)。2022年，財(cái)險(xiǎn)“老三家”平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)收入，合計(jì)占據(jù)69.48%的市場(chǎng)份額。具體來(lái)看，2022年，平安產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)2012.98億元，同比增長(zhǎng)6.6%;太保產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)979.92億元，同比增長(zhǎng)6.7%;人保財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)2711.60億元，同比增長(zhǎng)6.2%。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士指出，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、出行常態(tài)化，車(chē)險(xiǎn)綜合成本率或?qū)⒊袎?。但?cái)險(xiǎn)龍頭在定價(jià)、定損、渠道和服務(wù)等方面具備優(yōu)勢(shì)，費(fèi)用和賠付壓降能力優(yōu)于行業(yè)。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專(zhuān)業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結(jié)合中研普華公司對(duì)車(chē)險(xiǎn)相關(guān)企業(yè)和科研單位等的實(shí)地調(diào)查，對(duì)國(guó)內(nèi)外車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的供給與需求狀況、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)消費(fèi)變化等進(jìn)行了分析。重點(diǎn)研究了主要車(chē)險(xiǎn)品牌的發(fā)展?fàn)顩r，以及未來(lái)中國(guó)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)將面臨的機(jī)遇以及企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年車(chē)險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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