中國工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資機遇深度分析

• 方蔓桃 2023年9月27日 來源：百度 1213 79
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如果你想了解工程機械行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國工程機械行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。重點分析了我國工程機械

經(jīng)濟托底下逆周期調(diào)控仍有發(fā)力空間。2023 年 1 月社融 當(dāng)月新增 5.98 萬億元，同比減少 1959 億元;存量社融同比增長 9%，環(huán)比下降 0.2%， 在 1 月春節(jié)擾動下存量社融增速回落幅度大幅收窄，超市場預(yù)期。2023 年 1 月新增人民 幣貸款 4.9 萬億元，超出預(yù)期 0.82 萬億元，同比增長 23%，創(chuàng)下有統(tǒng)計以來單月信貸投 放最高記錄。信貸擴張?zhí)峁┑馁Y金支持將帶動項目落地，強化固定資產(chǎn)投資，增加基建 與制造業(yè)領(lǐng)域投入。

工程機械應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要用于建筑、礦山、水利、電力、鐵路、道路、機場、港口、農(nóng)林牧業(yè)、國防工程等領(lǐng)域。國內(nèi)行業(yè)發(fā)展受宏觀經(jīng)濟變化影響，與固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，具有較強周期性。

如果你想了解工程機械行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國工程機械行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。重點分析了我國工程機械行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對工程機械行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前全國工程機械設(shè)備保有量約1200萬臺，設(shè)備價值超4萬億元，由于行業(yè)特性，大型工程機械設(shè)備大多價值昂貴，存儲要求高，致使許多工程機械企業(yè)采取租賃設(shè)備方式進(jìn)行生產(chǎn)活動，工程機械租賃行業(yè)租賃費用年產(chǎn)值逾萬億元，設(shè)備運輸費年產(chǎn)值逾千億元，然而如此大規(guī)模市場，由于風(fēng)控困難，標(biāo)準(zhǔn)化困難等原因，市面上涉足此行業(yè)領(lǐng)域開展服務(wù)的金融機構(gòu)寥寥無幾。

2023 年基建為穩(wěn)增長的重要抓手，基建項目開工有望逐步復(fù)蘇。2022 年專項債發(fā) 行力度加大，累計發(fā)行專項債 4.0 萬億元，同比增加 13%。2022 年基建投資完成額 21 萬億元，同比+12%，然而受疫情影響，部分基建項目開工推遲。展望 2023 年，經(jīng)濟托 底下逆周期調(diào)控仍有發(fā)力空間，疊加 2022 年部分基建延后至 2023 年開工，基建項目開 工有望逐步復(fù)蘇。

中國工程機械技術(shù)水平也大幅提升，已建成數(shù)字液壓系統(tǒng)等關(guān)鍵部件可靠性研究檢測平臺，700噸正鏟液壓挖掘機、4000噸級履帶起重機、25噸混合動力輪式裝載機等一批重點產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平。此外，中國工程機械產(chǎn)業(yè)集群和龍頭企業(yè)培育扎實推進(jìn)。湖南長沙、江蘇徐州工程機械集群入選首批國家級先進(jìn)制造業(yè)集群，6個工程機械園區(qū)成為國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。中國有10家企業(yè)躋身全球工程機械制造商50強，市場份額居全球第一。

工程機械行業(yè)二季度合計銷量環(huán)比數(shù)據(jù)出現(xiàn)向好趨勢。今年下半年，工程機械行業(yè)發(fā)展質(zhì)量將進(jìn)一步提高，行業(yè)經(jīng)濟運行狀況將穩(wěn)步改善。

數(shù)據(jù)顯示，7月，挖掘機銷量12606臺，同比下降30%;其中，國內(nèi)銷量5112臺，同比下降45%;出口7494臺，同比下降14%。1-7月，挖機累計銷量121424臺，同比下降25%;其中，國內(nèi)56143臺，同比下降44%;出口65281臺，同比增長8%。

受下游項目資金面緊張影響，7月工程機械內(nèi)銷下滑幅度仍較大。

下游開工數(shù)據(jù)仍低迷，但 2023 年整體呈現(xiàn)修復(fù)趨勢。2022 年受地產(chǎn)低迷、疫情影 響項目施工進(jìn)度的影響，工程機械核心機種開工率下滑。2022 年小松中國區(qū)挖掘機平均 月開工小時數(shù) 92，同比-13.5%，其中 12 月小松中國區(qū)挖掘機開工小時數(shù)為 94，同比13.8%;2022 年徐工機械平均月開工小時數(shù)為 89，同比-5.9%，其中 12 月開工小時為 96， 同比-8%，受疫情影響 11-12 月開工率降幅再次擴大。2022 年行業(yè)部分項目施工受疫情 影響延后，導(dǎo)致開工率低于正常水平，2023 年在延后項目恢復(fù)正常施工背景下，下游開 工率有望逐步修復(fù)。

從地產(chǎn)、基建數(shù)據(jù)看，6月，房屋新開工面積同比下滑30%，地產(chǎn)投資完成額同比下滑21%，地產(chǎn)施工熱度未回暖。6月，基建投資完成額3萬億元，同比增長12%，維持較高增速。

從工程機械總體開工率來看，7月，全國7個省份的工程機械總體開工率均超過70%。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，我國工程機械進(jìn)出口貿(mào)易額為306.36億美元，同比增長18.1%。其中，進(jìn)口金額15.48億美元，同比下降10.4%;出口金額290.87億美元，同比增長20.1%，貿(mào)易順差275.4億美元，同比增加50.5億美元。值得注意，以人民幣計價的1-7月出口額達(dá)2017.8億元，同比增長28.7%。

除此之外，我國工程機械企業(yè)在歐洲市場銷售比例也大幅增加。三一集團在歐洲市場加大投入，公司在英國1月的銷售同比增長近10倍，三一意大利總部也于今年2月正式開業(yè)。

工程機械行業(yè)市場機遇分析

我們預(yù)計 2023 年挖掘機行業(yè)銷量同比正負(fù)個位數(shù)波動，有望實現(xiàn)正增長。根據(jù)以 上邏輯，我們判斷 2023 年挖掘機內(nèi)銷下滑 10%-30%，出口增長 20%-40%，預(yù)計 2023 年 挖掘機行業(yè)銷量同比增速-9%至 11%。中性預(yù)期下，我們預(yù)計 2023 年挖掘機內(nèi)銷下滑20%，出口增長 30%，行業(yè)總銷量約為 26 萬臺，同比微增 1%，其中內(nèi)銷/出口銷量占比 為 46%/54%，出口銷量占比超 50%。

挖掘機國產(chǎn)化率持續(xù)提升，內(nèi)資龍頭強者恒強。歷經(jīng)多年發(fā)展，我國工程機械龍頭 企業(yè)已成功躋身全球第一陣營，行業(yè)龍頭積極布局核心零部件以完善產(chǎn)業(yè)鏈布局、保障 產(chǎn)業(yè)鏈安全，競爭優(yōu)勢更為明顯，市占率持續(xù)提升。2022 年我國挖掘機市場國產(chǎn)品牌市 場份額超 80%，其中三一重工及徐工機械為內(nèi)資品牌龍頭，市占率分別達(dá)到 32%/22%， 二者合計市場份額超 50%，內(nèi)資龍頭份額持續(xù)提升趨勢不變。

起重機、混凝土機械與地產(chǎn)相關(guān)度較高，預(yù)計 2023 年銷量呈現(xiàn)“L 型”趨勢。起 重機及混凝土機械與房地產(chǎn)、基建項目關(guān)聯(lián)緊密，其中混凝土機械下游房地產(chǎn)需求占比 超過 50%，對房地產(chǎn)依賴程度較高。2022 年國內(nèi)房地產(chǎn)市場表現(xiàn)疲弱，起重機及混凝土機械的出口量較少，2022 年行業(yè)銷量同比分別下降 50%/70%，降幅遠(yuǎn)超上一輪周期。 整體來看，2022 年起重機、混凝土機械銷量已回落至 2016-2018 年行業(yè)低谷期水平，預(yù) 計 2023 年表現(xiàn)平穩(wěn)，行業(yè)預(yù)計同比正負(fù)個位數(shù)波動，呈現(xiàn)“L 型”走勢。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。工程機械行業(yè)報告對中國工程機械行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了工程機械市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。同時包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險和機遇。

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  2023-2028年中國工程機械行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

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