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2023年中國裝配式建筑產(chǎn)業(yè)全景分析

《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確,“十四五”時期,我國要初步形成建筑業(yè)高質量發(fā)展體系框架,建筑市場運行機制更加完善,工程質量安全保障體系基本健全,建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化水平大幅提升,建造方式綠色轉型成效顯著,加速建筑業(yè)由大向強轉變。

裝配式建筑行業(yè)概況

裝配式建筑是由預制部品部件在工地裝配而成的建筑,它把傳統(tǒng)建造方式中的大量現(xiàn)場作業(yè)工作轉移到工廠進行,在工廠加工制作好建筑用構件和配件(如樓板、墻板、樓梯、陽臺等),運輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場,通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝而成。

裝配式建筑的結構形式主要有三種:裝配式混凝土結構(PC)、裝配式鋼結構(PS)和裝配式木結構,其余少量裝配式建筑采用混合結構。裝配式混凝土結構的造價相對較低,我國的裝配式建筑大約 2/3為裝配式混凝土結構,裝配式鋼結構約占30%,木結構占比較少。

裝配式建筑主要包括預制裝配式混凝土結構、鋼結構、現(xiàn)代木結構建筑等,因采用標準化設計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、信息化管理、智能化應用,是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)方式的代表。

“雙碳”潮流勢不可當,節(jié)能低碳的理念正在賦予各行各業(yè)新的發(fā)展邏輯。碳排放重點行業(yè)之一的建筑行業(yè)逐漸告別大拆大建的時代,正在重塑新的建筑模式。

據(jù)測算,和現(xiàn)澆施工相比,裝配式施工在建造階段可以減少20%的碳排放,全生命周期碳排放可下降近40%,現(xiàn)場施工人數(shù)減少60%~75%,建筑粉塵減少2—3成。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國裝配式建筑行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

2021年10月,國務院印發(fā)《2030 年前碳達峰行動方案》,提出“加快推進新型建筑工業(yè)化,大力發(fā)展裝配式建筑,推廣鋼結構住宅”;同期,國務院《關于推動城鄉(xiāng)建設綠色發(fā)展的意見》中再次強調“重點推動鋼結構裝配式住宅建設”。

隨著各地積極推進裝配式建筑項目的落地,我國新建裝配式建筑規(guī)模不斷壯大。據(jù)住建部統(tǒng)計,2020年全國新開工裝配式建筑累計為6.3億平方米,同比增長約50%,占新建建筑面積的比例約為20.5%。

行業(yè)相關政策支持

住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布了《裝配式建筑發(fā)展可復制推廣經(jīng)驗清單》(第一批),裝配式建筑將從政策引導、技術支撐、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、能力提升、監(jiān)督管理、創(chuàng)新發(fā)展等方面尋求新的突破。

目前,全國已有20多個省份出臺了裝配式建筑相關的扶持政策和補貼制度標準,將助力裝配式建筑的蓬勃發(fā)展。

《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確,“十四五”時期,我國要初步形成建筑業(yè)高質量發(fā)展體系框架,建筑市場運行機制更加完善,工程質量安全保障體系基本健全,建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化水平大幅提升,建造方式綠色轉型成效顯著,加速建筑業(yè)由大向強轉變。

規(guī)劃明確,智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的政策體系和產(chǎn)業(yè)體系基本建立,裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%以上,打造一批建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,形成一批建筑機器人標志性產(chǎn)品,培育一批智能建造和裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地。

裝配式建筑行業(yè)格局

目前裝配式建筑市場參與者主要分為兩個梯隊:第一梯隊:大型央企國企,主要包括中建集團、寧波建工、上海建工、華建集團、中鐵裝配等,這類企業(yè)主要為綜合性大型建筑企業(yè),從傳統(tǒng)建筑業(yè)務轉型參與裝配式建筑業(yè)務的經(jīng)營。在建筑設計與建筑施工方面有深厚底蘊,同時積極自主研發(fā)、搭建PC構件與鋼構件的生產(chǎn)線,在裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈中覆蓋面較廣。

第二梯隊:民營企業(yè),主要包括遠大住工、全筑股份、江河集團,這類企業(yè)主要為專營集成構件企業(yè),該類企業(yè)從原有業(yè)務出發(fā),參與裝配式建筑項目,預制構件產(chǎn)品生產(chǎn)加工能力強。

裝配式建筑行業(yè)發(fā)展前景

近年來裝配式建筑呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢,在促進建筑產(chǎn)業(yè)轉型升級,推動城鄉(xiāng)建設領域綠色發(fā)展和高質量發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。在政策驅動和市場引領下,裝配式建筑的設計、生產(chǎn)、施工、裝修等相關產(chǎn)業(yè)能力快速提升,同時還帶動了構件運輸、裝配安裝、構配件生產(chǎn)等新型專業(yè)化公司發(fā)展。

隨著政策驅動和市場內生動力的增強,裝配式建筑相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。截至2020年,全國共創(chuàng)建國家級裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地328個,省級產(chǎn)業(yè)基地908個。在裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈中,構件生產(chǎn)、裝配化裝修成為新的亮點。其中,構件生產(chǎn)產(chǎn)能和產(chǎn)能利用率進一步提高,全年裝配化裝修面積較2019年增長58.7%。

“十四五”時期是落實“雙碳”目標的關鍵時期,建筑節(jié)能與綠色建筑行業(yè)將面臨轉型發(fā)展問題,同時也將迎來重要的發(fā)展機遇。目前國內建筑產(chǎn)業(yè)碳排放量占全國總量的一半左右,裝配式建筑節(jié)省建材使用量及施工能耗,節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢顯著,較傳統(tǒng)施工單位面積可減少碳排放24.31kg,在“雙碳”目標要求下,裝配式建筑迎來轉型升級的歷史機遇期。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫,在大量周密的市場調研基礎上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家住建部、國家商務部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、中國建筑業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業(yè)研究機構公布和提供的大量資料,對中國裝配式建筑及細分業(yè)務的發(fā)展狀況、上下游行業(yè)發(fā)展狀況、競爭替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢進行了分析。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國裝配式建筑行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。


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