2023園林綠化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)及前景展望分析

• 黃文玉 2023年9月19日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 560 31
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園林綠化是在一定的地域運(yùn)用工程技術(shù)和藝術(shù)手段，通過(guò)改造地形（或進(jìn)一步筑山、疊石、理水）種植樹木花草、營(yíng)造建筑和布置園路等途徑創(chuàng)作而成的美的自然環(huán)境和游憩境域，就稱為園林。園林包括庭園、宅園、小游園、花園、公園、植物園、動(dòng)物園等，隨著園林學(xué)科的發(fā)展，還

一、園林綠化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

園林綠化行業(yè)目前正處于快速發(fā)展時(shí)期，發(fā)展前景廣闊。總體來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)園林綠化行業(yè)集中度較低，任何一家園林綠化施工企業(yè)占整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)份額均不高，行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局的大型企業(yè);但在各區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)，已經(jīng)出現(xiàn)了一些地區(qū)性行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，市場(chǎng)占有率較高，具有較強(qiáng)的影響力。

從園林工程施工項(xiàng)目的規(guī)模來(lái)看，園林綠化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度也有所差異。根據(jù)國(guó)家住建部的規(guī)定，對(duì)于合同金額在1，200萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，具有城市園林綠化二級(jí)以上資質(zhì)的企業(yè)均可承接施工;而對(duì)于合同金額在1，200萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，只有具有城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)才能參與競(jìng)爭(zhēng)。在園林綠化行業(yè)內(nèi)，合同金額在1，200萬(wàn)元以下的中小型項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，合同金額在1，200萬(wàn)元以上的中大型項(xiàng)目由于受企業(yè)綜合實(shí)力的限制，參與競(jìng)爭(zhēng)的園林綠化企業(yè)則相對(duì)較少。

園林綠化行業(yè)自身具有區(qū)域性的特征，主要體現(xiàn)在，不同區(qū)域苗木品種根據(jù)氣候、土壤各有不同，各地區(qū)審美標(biāo)準(zhǔn)不同，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡等。截至2016年6月30日，全國(guó)城市園林綠化企業(yè)一級(jí)資質(zhì)企業(yè)共有1348家，其中，浙江162家，江蘇152家，廣東139家名列前三位。

由于園林產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)主要為流動(dòng)資產(chǎn)，難以抵押貸款，因此資金瓶頸是園林企業(yè)發(fā)展壯大的另一個(gè)障礙。而融資渠道單一又進(jìn)一步加劇了這種困難，使園林企業(yè)很難快速發(fā)展壯大。只有少數(shù)的區(qū)域型企業(yè)作為行業(yè)的招牌，并且行業(yè)整合緩慢。這就導(dǎo)致了區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)僅為少數(shù)。而發(fā)展跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，可以一定程度上消除季節(jié)因素對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響，有力分散市場(chǎng)過(guò)于集中帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。這幾年?yáng)|方園林、棕櫚園林等借助上市的東風(fēng)，迅速占據(jù)市場(chǎng)，但仍不構(gòu)成全國(guó)性影響力，依舊是割據(jù)南北分區(qū)而治，形成了“南棕櫚，北東方”的格局。棕櫚園林的業(yè)務(wù)主要在長(zhǎng)江以南的華東和華南地區(qū)，而東方園林則主要集中在華北和華東，綠大地90%以上的業(yè)務(wù)集中在云南省。因?yàn)槌杀咎?，區(qū)域壁壘導(dǎo)致設(shè)計(jì)院有一些跨省市的工程很難承接。

二、園林綠化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)及前景展望分析

我國(guó)園林綠化行業(yè)內(nèi)，主要包括三個(gè)梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)主體，其中，第一梯隊(duì)是具有城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)，有實(shí)力開展大型項(xiàng)目且能跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，數(shù)量相對(duì)較少;第二梯隊(duì)是一些園林產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)內(nèi)綜合實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)的企業(yè)，一般也具有城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)或二級(jí)資質(zhì);第三梯隊(duì)是眾多區(qū)域性小型企業(yè)。而二、三梯隊(duì)的中小企業(yè)占我國(guó)園林類公司的絕大多數(shù)，它們往往在資金實(shí)力、人才隊(duì)伍、管理能力和業(yè)務(wù)拓展等方面相對(duì)較弱。

政府以及地產(chǎn)商為園林企業(yè)主要傳統(tǒng)客戶。園林企業(yè)的主要業(yè)務(wù)包括綠化景觀與生態(tài)修復(fù)。綜合來(lái)看，園林企業(yè)的最主要下游為政府，其次為地產(chǎn)商。早期的園林企業(yè)主要從事市政綠化業(yè)務(wù)，隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)與房地產(chǎn)行業(yè)的崛起，地產(chǎn)景觀建設(shè)的需求蓬勃而起。此外，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展給生態(tài)環(huán)境造成較大壓力，政府不斷投入資金來(lái)修補(bǔ)被破壞的環(huán)境，因此生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)成為園林企業(yè)的又一新興業(yè)務(wù)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)園林綠化行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

為了抓住業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的協(xié)同效應(yīng)，越來(lái)越多的園林綠化公司尋求通過(guò)上游整合擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，包括種子生產(chǎn)、景觀規(guī)劃和設(shè)計(jì)、幼苗栽培及銷售以及施工后維護(hù)。規(guī)模較大的園林綠化服務(wù)提供商在服務(wù)范圍、跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)能力以及執(zhí)行效率方面與其同行競(jìng)爭(zhēng)，從而鼓勵(lì)行業(yè)朝著整合以及進(jìn)一步集中的方面發(fā)展。此外，隨著城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)的取消，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。尤其是對(duì)于中小型公司而言，其將更難以在市場(chǎng)中與大型公司競(jìng)爭(zhēng)。

“十三五”期間，中國(guó)開展了大規(guī)模國(guó)土綠化行動(dòng)，加強(qiáng)林業(yè)重點(diǎn)工程建設(shè)，發(fā)揮國(guó)有林區(qū)林場(chǎng)在綠化國(guó)土中的帶動(dòng)作用。創(chuàng)新產(chǎn)權(quán)模式，引導(dǎo)社會(huì)資金投入植樹造林。中國(guó)人工林保存面積已達(dá)10.4億畝，居全球第一?！笆濉睍r(shí)期，我國(guó)累計(jì)完成造林5.45億畝。截至2021年，全國(guó)森林覆蓋率達(dá)到24.02%，森林蓄積量達(dá)到194.93億立方米，森林面積和森林蓄積量連續(xù)保持“雙增長(zhǎng)”?！笆奈濉逼陂g，全國(guó)規(guī)劃完成造林種草等國(guó)土綠化5億畝，治理沙化土地面積1億畝。城市建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)到43%。綠化建設(shè)所形成的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力，涉及許多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。各地政府都在大力推進(jìn)城市綠化項(xiàng)目投資，預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)市場(chǎng)容量接近11000億元。

三、我國(guó)園林綠化行業(yè)存在的問(wèn)題

中國(guó)園林專業(yè)所面臨的城市與環(huán)境問(wèn)題歸結(jié)起來(lái)包括：(1)城市人口急速膨脹，居民的基本生存環(huán)境受到嚴(yán)重威脅。(2)戶外體育休閑空間極度缺乏，廣大勞動(dòng)者的身心再生過(guò)程不能滿足。(3)土地資源極度緊張，因此通過(guò)大幅擴(kuò)大綠地面積來(lái)改善環(huán)境的途徑較難實(shí)現(xiàn)。通過(guò)郊區(qū)化來(lái)改善居民環(huán)境的道路在中國(guó)難以行得通。(4)財(cái)力有限，難以實(shí)現(xiàn)高投入的城市園林綠化和環(huán)境維護(hù)工程。(5)自然資源有限，生物多樣性保護(hù)迫在眉睫，整體自然生態(tài)系統(tǒng)十分脆弱。(6)歐美文化侵入，鄉(xiāng)土文化受到前所未有的沖擊。

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  2023-2028年中國(guó)園林綠化行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  園林綠化行業(yè)研究報(bào)告主要分析了園林綠化行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、園林綠化市場(chǎng)供需求狀況、園林綠化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和園林綠化主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)園林綠化行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑...

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