2023光伏設備行業(yè)市場分析：國產(chǎn)化率進一步提升

• 吳澳燕 2023年8月13日 來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA 551 30
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光伏設備需求與光伏裝機容量密切相關，光伏裝機容量的增加為光伏設備提供了廣闊發(fā)展空間。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年中國光伏新增裝機容量將達到81.6GW。加之過程中的技術迭代和產(chǎn)能更新替換，對光伏設備發(fā)展也形成強有力的拉動作用。

在光伏“平價上網(wǎng)”、光伏行業(yè)“降本增效”以及國家對光伏產(chǎn)業(yè)扶持力度不斷加大等因素的驅(qū)動下，光伏裝機容量持續(xù)增長。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2022年光伏累計裝機容量已達到392.61GW，同比增長28.07%。

從光伏新增裝機容量口徑來看，2022年光伏新增裝機容量達到87.41GW，創(chuàng)歷史新高，占當年能源新增裝機容量比重已達到43.76%，新增份額已接近一半比重。

光伏設備行業(yè)作為光伏產(chǎn)業(yè)的支撐行業(yè)而存在，我國作為全球最大的太陽能電池生產(chǎn)國，太陽能電池行業(yè)發(fā)展帶動了光伏產(chǎn)業(yè)的整體興起，進而催生了我國的光伏設備行業(yè)。而憑借在半導體設備制造領域豐富的技術經(jīng)驗積累，我國企業(yè)在光伏設備領域很快實現(xiàn)突破。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國光伏設備行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭格局分析報告》顯示：

經(jīng)過多年發(fā)展，我國光伏設備行業(yè)已基本具備太陽能電池制造設備的整線裝備能力。我國光伏設備企業(yè)制造的設備應用包括從硅材料生產(chǎn)、硅材料加工、硅片加工到太陽能電池芯片的生產(chǎn)以及相應的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設。

其中，晶體硅生長設備發(fā)展最為迅速。國產(chǎn)單晶硅生長爐以優(yōu)良的性價比占據(jù)了國內(nèi)市場的絕對統(tǒng)治地位，并批量出口亞洲，而國產(chǎn)多晶硅鑄錠爐在產(chǎn)品主要性能指標上和國外設備相差無幾，已經(jīng)開始在國內(nèi)光伏企業(yè)中大量使用。

2022年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超過55%;行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元人民幣。

光伏設備行業(yè)市場規(guī)模

2022年，我國主要光伏企業(yè)均發(fā)布了規(guī)模宏大的光伏產(chǎn)能擴張計劃，并覆蓋到硅棒、硅片、電池、組件等各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。在此擴產(chǎn)勢頭的拉動下，相關設備廠商訂單不斷增長。2022年我國光伏設備產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過650億元，同比增長62.5%。

在產(chǎn)業(yè)方面，我國光伏設備企業(yè)銷售收入持續(xù)保持增長，大尺寸、薄片化、SMBB等先進技術迭代，以及資本對于TOPCon、HJT等高效電池技術的關注也成為行業(yè)產(chǎn)能擴張的主要邏輯，我國市場上已經(jīng)難覓非國產(chǎn)化光伏制造設備。

同時，光伏設備企業(yè)的海外出口快速增長，印度、美國、土耳其等海外市場迎來了新一輪擴產(chǎn)潮及我國多家頭部光伏企業(yè)在東南亞等地區(qū)加速進行一體化產(chǎn)能建設為我國光伏設備制造企業(yè)帶來大量海外訂單。

2023光伏設備行業(yè)市場分析

在技術發(fā)展領域，我國光伏設備企業(yè)從硅材料生產(chǎn)、硅片加工、光伏電池片、組件設備的生產(chǎn)到相應的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設、以及與光伏產(chǎn)業(yè)鏈相應的檢測設備、模擬器等，已經(jīng)具備成套供應能力，部分產(chǎn)品如清洗設備、制絨機、擴散爐、氧化退火爐、LPCVD、管式PECVD、印刷機、單晶爐、串焊機、層壓機、檢測及自動化設備等已基本實現(xiàn)全國產(chǎn)化，并進行不同程度的出口。

在國內(nèi)外光伏市場快速發(fā)展的推動下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)保持快速擴張勢頭。在先進技術迭代和資本對于TOPCon、HJT等高效電池技術的關注，造就了行業(yè)產(chǎn)能擴張。在國內(nèi)巨大市場拉動下，我國光伏設備廠商的銷售收入快速增長。

光伏設備需求與光伏裝機容量密切相關，光伏裝機容量的增加為光伏設備提供了廣闊發(fā)展空間。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年中國光伏新增裝機容量將達到81.6GW。加之過程中的技術迭代和產(chǎn)能更新替換，對光伏設備發(fā)展也形成強有力的拉動作用。

碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略的提出使光伏產(chǎn)業(yè)的社會關注度快速提升，光伏產(chǎn)能投資快速增長。隨著光伏行業(yè)的需求逐步釋放，新型、高效電池片的規(guī)模提升、新的組件工藝的出現(xiàn)、設備更新?lián)Q代周期縮短，光伏行業(yè)對滿足新工藝、新技術的設備需求將愈加旺盛。

光伏設備行業(yè)發(fā)展展望

展望2023，光伏設備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下特點。光伏制造企業(yè)持續(xù)擴產(chǎn)給光伏設備公司帶來新的市場空間，擴產(chǎn)邏輯包括N 型硅片、高效電池產(chǎn)能的落地;電池現(xiàn)有產(chǎn)能向TOPCon產(chǎn)能的升級;大尺寸產(chǎn)能的升級以及其他技術升級的需要。

國外光伏設備廠商將繼續(xù)喪失市場份額，在國產(chǎn)設備基本全面占領晶硅電池設備領域的市場后，薄膜電池及鈣鈦礦領域?qū)⒊蔀槲覈O備企業(yè)的目標。同時，設備制造將進一步向高產(chǎn)能與高效自動化方向發(fā)展，并引領光伏“制造”向光伏“智造”的轉(zhuǎn)變。

此外，預計光伏設備將進一步反哺泛半導體領域發(fā)展，我國設備企業(yè)將在當前基礎上進一步實現(xiàn)光伏級硅片設備向半導體級硅片設備突破，推進高端半導體裝備國產(chǎn)化。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家工信部、國家商務部、國家能源局、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會、中國光伏行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業(yè)研究機構(gòu)公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國光伏設備行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭格局分析報告》。

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