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7月國內多晶硅產量約11.56萬噸 光伏產業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展

多晶硅上游為工業(yè)硅,多晶硅對工業(yè)硅的需求增速近年來快速增長,隨著光伏產業(yè)不斷發(fā)展,下游對工業(yè)硅的消費增量或將更多地由多晶硅貢獻;中游為多晶硅的生產制備,目前主流工藝為改良西門子法,而硅烷流化床法可用來制備顆粒硅,已實現規(guī)?;a;下游為硅片的生產制造

多晶硅,是單質硅的一種形態(tài)。熔融的單質硅在過冷條件下凝固時,硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核,如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒,則這些晶粒結合起來,就結晶成多晶硅。

高溫熔融狀態(tài)下,具有較大的化學活潑性,幾乎能與任何材料作用。具有半導體性質,是極為重要的優(yōu)良半導體材料,但微量的雜質即可大大影響其導電性。電子工業(yè)中廣泛用于制造半導體收音機、錄音機、電冰箱、彩電、錄像機、電子計算機等的基礎材料。由干燥硅粉與干燥氯化氫氣體在一定條件下氯化,再經冷凝、精餾、還原而得。

多晶硅上游為工業(yè)硅,多晶硅對工業(yè)硅的需求增速近年來快速增長,隨著光伏產業(yè)不斷發(fā)展,下游對工業(yè)硅的消費增量或將更多地由多晶硅貢獻;中游為多晶硅的生產制備,目前主流工藝為改良西門子法,而硅烷流化床法可用來制備顆粒硅,已實現規(guī)?;a;下游為硅片的生產制造,主要包括多晶鑄錠與單晶拉棒兩種工藝,其中單晶直拉法是主流工藝。

目前光伏產業(yè)鏈供應端主要集中在中國大陸,且多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產能向中國西北和西南地區(qū)轉移趨勢明顯。從市場端來看,隨光伏工藝技術的不斷進步和成本改善,光伏發(fā)電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優(yōu)勢的能源形式,光伏開始進入全面平價期,全球市場增量巨大,同時將帶動產業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。

7月國內多晶硅產量約11.56萬噸

8月10日,國內多晶硅市場價格上漲,延續(xù)上周漲勢。供應端,硅料大廠保持正常開工,庫存壓力不大,市場散單報價小幅調漲。下游硅片廠家保持高開工,對硅料采購需求增加。硅片報價也有調漲,上下游形成聯動效應。短期內,預計硅料價格或仍有小幅回升空間。目前型號為一級太陽能級的單晶致密料主流區(qū)間維持在6.8-7.8萬元/噸。

據硅業(yè)分會近日統(tǒng)計,今年7月,國內多晶硅產量約11.56萬噸,環(huán)比凈減量為5907噸,降幅為4.86%。預計8月份多晶硅仍將維持去庫存狀態(tài),價格延續(xù)目前走勢的可能性較大。

隨著行業(yè)向下一代N型技術的過渡,N型多晶硅的銷售溢價擴大,需求量亦顯著上升。對此,大全能源方面預計,這一趨勢亦將為該公司貢獻新的利潤增長點。

從銷售價格來看,今年一、二季度,大全能源多晶硅平均銷售單價(不含稅)分別為190.42元/公斤、86.35元/公斤。

今年上半年,該公司多晶硅平均銷售單價(不含稅)為120.52元/公斤,上年同期對應數據為213.08元/公斤,降幅達43.44%。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示:

光伏產業(yè)鏈上游價格開始見底回升,多晶硅價格在連續(xù)微漲四周后,硅片企業(yè)亦調價積極。財聯社記者從業(yè)內人士處獲悉,三季度以來多晶硅市場總體呈現產量環(huán)比減少,但需求有所增加的情況,預計短期內硅料價格有小幅上漲空間。

近期,光伏產業(yè)鏈上游兩大環(huán)節(jié)均呈現價格回升趨勢。在多晶硅環(huán)節(jié),其價格在探底至成本線后連續(xù)小幅上漲,目前致密料成交均價已來到7萬元/噸附近。

多晶硅價格已經連續(xù)四周價格呈現微漲,且N/P價差進一步擴大。據硅業(yè)分會價格公示,本周國內N型料成交均價為8.32萬元/噸,周環(huán)比漲幅為3.48%;單晶致密料成交均價為7.04萬元/噸,周環(huán)比漲幅為0.28%。

在硅片環(huán)節(jié),TCL中環(huán)(002129.SZ)近日更新硅片報價,其中P型218.2、210、182的價格分別為4.35元、4.2元、3.15元。N型210、182的價格分別為4.32元、3.26元,各規(guī)格較前次(7月29日)報價的上漲幅度在0.2-0.27元之間。

一位產業(yè)鏈分析師對財聯社記者表示,多晶硅價格回暖,首先來自下游需求提振,主要硅片廠開工率均接近滿產。今年6月,由于專業(yè)化廠商在價格劇烈波動下被動減產,開工率下降,造成產量有所減少。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會對掌握的企業(yè)樣本數據統(tǒng)計,今年6月太陽能級多晶硅產量環(huán)比下降3.3%,同比增長27.2%;硅片產量環(huán)比下降1.2%,同比增長41.3%。此外,電池片和組件也出現產量環(huán)比下降。

不過,在多晶硅價格趨于穩(wěn)定后,硅片廠在低成本驅動下開工率迅速提升。據硅業(yè)分會消息,本月兩家一線企業(yè)開工率維持在90%和95%。一體化企業(yè)開工率維持在80%-100%之間,其余企業(yè)開工率維持在95%-100%之間。

此外,多晶硅7月供應環(huán)比減少,也是造成價格回暖的重要原因。據硅業(yè)分會統(tǒng)計,當月國內多晶硅產量約11.56萬噸,環(huán)比凈減量為5907噸,降幅為4.86%。

需要注意的是,雖然多晶硅價格略有回升,但考慮到全年供大于求的格局不會改變,業(yè)內預計,近期價格只是底部波動。根據進一步預測,8月份國內多晶硅產量將調低預期至11.8萬-11.9萬噸,環(huán)比增幅在3%以內,而同期需求預計將在53-55GW左右,故預計8月份多晶硅仍將維持去庫存狀態(tài),價格延續(xù)目前走勢的可能性較大。

中國光伏行業(yè)協(xié)會專家咨詢委員會專家呂錦標預計,今年下半年,多晶硅價格會有一些回調,但幅度不會很大,整體將保持供應充足的局面,價格將穩(wěn)定在合理低位。

據了解,下半年仍然有多個多晶硅新增項目投產。根據統(tǒng)計,今年主要有6家主要企業(yè)、4家小企業(yè)和8家新進入企業(yè)。按季度分,全年投產節(jié)奏為一季度15萬噸,二季度15萬噸,三季度65萬噸,四季度75萬噸。

業(yè)內分析認為,由于各環(huán)節(jié)價格均已在低位區(qū)間,對下半年,主要是四季度裝機有較大刺激作用,而終端需求被看好也會對目前產業(yè)鏈價格提供支撐。

光伏產業(yè)鏈企業(yè)上半年業(yè)績分化較為明顯。受硅料產能釋放及價格下行影響,光伏電池、組件端企業(yè)盈利回升,硅料、硅片端企業(yè)盈利則大幅回落。機構認為,隨著三四季度光伏裝機旺季來臨,組件廠將進入補庫周期,預計短期內各環(huán)節(jié)價格將保持堅挺向上態(tài)勢,光伏產業(yè)鏈景氣度有望上行。

企業(yè)業(yè)績分化明顯

8月7日晚間,高測股份披露2023年半年報。報告期內,受益于光伏行業(yè)持續(xù)保持高景氣度,市場需求旺盛,公司光伏設備產品訂單大幅增加。上半年,公司實現營業(yè)收入25.21億元,同比增長88.8%;歸母凈利潤為7.14億元,同比增長201.27%。

分業(yè)務看,報告期內,公司光伏切割設備類產品業(yè)務共實現營業(yè)收入8.08億元,同比增長44.23%;截至2023年6月30日,公司光伏切割設備類產品在手訂單合計金額27.70億元(含稅),同比增長135.54%。高測股份表示,光伏切割設備需求旺盛,公司訂單大幅增加,并保持較為穩(wěn)定的毛利率。

公司光伏切割耗材業(yè)務實現營收6.9億元,同比增長111.69%;硅片切割加工服務業(yè)務實現營收8.4億元,同比增長170.67%;創(chuàng)新業(yè)務實現營收1.07億元,同比增長40.81%。截至2023年6月30日,公司創(chuàng)新業(yè)務設備類產品在手訂單合計金額1.51億元(含稅),同比增長504%。

高測股份表示,截至報告期末,公司硅片切割加工服務產能規(guī)模已達26GW,并與通威股份、美科股份、京運通、雙良節(jié)能等光伏企業(yè)建立了長期業(yè)務合作關系。

上半年,光伏產業(yè)鏈上市公司業(yè)績分化明顯。受硅料產能釋放及價格下行影響,光伏電池片、組件端企業(yè)盈利回升,硅料、硅片端企業(yè)盈利則大幅回落。

愛旭股份主營電池片和組件業(yè)務。2023年半年度業(yè)績快報顯示,公司實現營業(yè)總收入164.80億元,同比增長3.09%;歸母凈利潤為13.09億元,同比增長119.60%。

愛旭股份表示,上游硅料產能持續(xù)釋放、價格下行,同時公司不斷優(yōu)化產品結構,提高產能利用率,生產成本持續(xù)下降,業(yè)績實現較大幅度增長。

此外,晶科能源、晶澳科技、天合光能等光伏一體化企業(yè)受益于組件出貨量增加、采購成本下降等因素,上半年業(yè)績均大幅預喜。

《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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