輪胎行業(yè)市場(chǎng)分析調(diào)研：輪胎市場(chǎng)容量及發(fā)展趨勢(shì)分析

• 方蔓桃 2023年8月11日 來源：百度 1271 83
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如果你想了解輪胎行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)輪胎行業(yè)將面臨的

世界輪胎行業(yè)高度集中，根據(jù)美國(guó)《輪胎商業(yè)》統(tǒng)計(jì)的 2022 年度全球輪胎 75 強(qiáng)排行榜，前五強(qiáng)企業(yè)分別為米其林、普利司通、固特異、大陸輪胎、住友橡膠工業(yè)，2021年合計(jì)銷售額 826.37 億美元，占全球輪胎銷售額 1,775.00 億美元的 46.56%。這些主要廠商具備雄厚的資金實(shí)力和研發(fā)能力，引領(lǐng)著世界輪胎行業(yè)的發(fā)展方向。

中國(guó)輪胎工業(yè)發(fā)展迅速。如今，我國(guó)已經(jīng)成為全球輪胎最大的消耗國(guó)，也是最大輪胎生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。與此同時(shí)，我國(guó)輪胎企業(yè)的國(guó)際地位也在逐年上升，在 2021 年度全球輪胎 75強(qiáng)排名中，中國(guó)大陸有 34 家企業(yè)上榜，其中排名最高的中策橡膠位列第 8名。

如果你想了解輪胎行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)輪胎行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)輪胎行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的大環(huán)境下，我國(guó)橡膠工業(yè)保持了平穩(wěn)快速的發(fā)展。汽車工業(yè)是橡膠工業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。在多種鼓勵(lì)消費(fèi)政策的支持下，我國(guó)汽車工業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。自 2009 年以來，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量連續(xù)保持全球第一。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年全國(guó)汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到 2,747.60 萬(wàn)輛、2,686.40 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 5.34%和 2.24%。2022 年，我國(guó)新注冊(cè)登記的汽車達(dá) 2,323 萬(wàn)輛，全國(guó)汽車保有量達(dá) 3.19 億輛，較 2020 年增加 1,752 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 5.812。

此外，最新的輪胎系列表示方法，即采用以“扁平率”為基礎(chǔ)的“字母-數(shù)字”標(biāo)志，例如某一輪胎標(biāo)記為F78-14， 其中F表示輪胎的承載能力;第一個(gè)數(shù)字指“扁平率”為H/Bx100，數(shù)字78表示輪胎的高度是寬度的78%，此數(shù)值愈低，輪胎斷面愈趨扁平;第二個(gè)數(shù)字14，表示輪輞直徑是14in。承載能力的單位為kg，表示承載能力的字母及承受的載荷如下：A-410、B-445、C-480、D-510、E-540、F-580、G-620、H-685、I-715、K-735、L-760、M- -810、N-850、V-295、W-320、Y-350、Z-375。

一方面，隨著全球信息技術(shù)、機(jī)電技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)等科技水平的提高，輪胎產(chǎn)業(yè)內(nèi)應(yīng)用全自動(dòng)化生產(chǎn)線及生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)比例大幅提高，極大的帶動(dòng)了輪胎產(chǎn)業(yè)的整體生產(chǎn)效率提升，同時(shí)加快了行業(yè)內(nèi)推進(jìn)清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗的步伐。

另一方面，技術(shù)進(jìn)步對(duì)于輪胎產(chǎn)品品質(zhì)提升的影響效果顯著。以子午線輪胎為例，子午胎滾動(dòng)阻力每降低20%-30%，汽車節(jié)油量可達(dá)到2%-4%，行駛里程數(shù)可提高35%，百公里CO2排放量則可減少約400g。

我國(guó)輪胎行業(yè)既充滿了困難和挑戰(zhàn)，更充滿了機(jī)遇和希望?；趪?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，結(jié)合中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)信息，以及對(duì)未來輪胎出口市場(chǎng)預(yù)判。

中國(guó)汽車人均保有量遠(yuǎn)低于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，市場(chǎng)仍未達(dá)到飽和狀態(tài)，汽車普及率仍在逐步提高。此外，我國(guó)幅員遼闊，截至 2021 年末，全國(guó)公路總里程已達(dá)到 528.07萬(wàn)公里，其中高速公路總里程達(dá) 16.91 萬(wàn)公里，汽車貨運(yùn)量和客運(yùn)量分別占全國(guó)運(yùn)輸總量約 75.0%和 61.3%3，未來公路運(yùn)輸還具有很大的發(fā)展?jié)摿?。這些因素將推動(dòng)國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展。

據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)38家重點(diǎn)企業(yè)(含海外工廠)2021年綜合外胎產(chǎn)量52,857萬(wàn)條，其中全鋼胎產(chǎn)量12,238萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)4.1%，半鋼胎產(chǎn)量37,777萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)14.1%，斜交胎產(chǎn)量2,842萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)6.0%。2021年銷售收入為2,001億元，同比增長(zhǎng)9.7%，增幅低于產(chǎn)量增幅，全年利潤(rùn)同比則下降55%，行業(yè)虧損面達(dá)24%。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)及網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-8月中國(guó)汽車輪胎出口數(shù)量同比增長(zhǎng)10.7%;出口金額同比增長(zhǎng)20.3%。從出口目的地來看，我國(guó)輪胎主要出口至美國(guó)、墨西哥、澳大利亞、沙特阿拉伯、俄羅斯聯(lián)邦等國(guó)家和地區(qū)，2021年占比分別為7.8%、5.11%、3.52%、3.37%和3.14%，輪胎銷售上表現(xiàn)出明顯的全球化和國(guó)際化趨勢(shì)。

目前，我國(guó)輪胎企業(yè)主要集中在山東、江蘇、浙江、福建、遼寧、河南等地，上述地區(qū)也是輪胎工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群地。從全鋼胎產(chǎn)量分布來看，山東省、浙江省、江蘇省位居前三名，產(chǎn)量分別為6950萬(wàn)條、2000萬(wàn)條、880萬(wàn)條，分別占國(guó)內(nèi)總量的49.7%、14.3%、6.3%。

從輪胎的成本構(gòu)成情況來看，天然橡膠作為輪胎生產(chǎn)的主要原材料，占輪胎產(chǎn)品生產(chǎn)成本的30%-40%左右，而合成橡膠作為天然橡膠的替代原材料，其價(jià)格變動(dòng)與天然橡膠價(jià)格波動(dòng)密切相關(guān)，兩者合計(jì)約占輪胎生產(chǎn)成本的50%。此外，鋼絲簾線、炭黑、化工輔料、人工制造費(fèi)用分別約占生產(chǎn)成本的16%、8%、9%、20%。

2023年，全國(guó)輪胎產(chǎn)量約6.87億條，增長(zhǎng)3%。其中，子午胎產(chǎn)量約6.54 億條，增長(zhǎng)3%(全鋼子午胎產(chǎn)量約1.33億條，增長(zhǎng)7.2%;半鋼子午胎產(chǎn)量約 5.21億條，增長(zhǎng)2%);斜交胎產(chǎn)量0.33億條，增長(zhǎng)3.1%。輪胎銷售收入和盈利情況可能會(huì)有顯著提升，產(chǎn)業(yè)集中度也會(huì)進(jìn)一步提高。

“十一五”和“十二五”期間，我國(guó)輪胎工業(yè)快速發(fā)展，輪胎產(chǎn)量逐年上升?！笆濉逼陂g，我國(guó)橡膠輪胎外胎年產(chǎn)量均在 8 億條以上。2019-2022 年，我國(guó)輪胎產(chǎn)量呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，隨未來全球經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，乘用及貨運(yùn)交通需求量逐步恢復(fù)，輪胎行業(yè)未來發(fā)展持續(xù)向好。

國(guó)內(nèi)頭部輪胎企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能，打造高端產(chǎn)品品牌，向國(guó)際一流品牌對(duì)標(biāo)。部分企業(yè)通過全球化產(chǎn)能布局，有效分散了貿(mào)易摩擦帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，其市場(chǎng)份額也在穩(wěn)步提升。

輪胎行業(yè)未來趨勢(shì)

中國(guó)輪胎行業(yè)卻長(zhǎng)期面臨著與實(shí)力不相匹配的發(fā)展困境。而且，國(guó)產(chǎn)輪胎在國(guó)內(nèi)的占有率卻不高，只有20—30%左右，70%以上的市場(chǎng)被國(guó)外品牌輪胎占領(lǐng)，特別是高端品牌的輪胎，幾乎被外資輪胎所壟斷。

從國(guó)外市場(chǎng)來看，全球輪胎生產(chǎn)布局正在發(fā)生變化。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒資料，一方面由于美國(guó)等對(duì)我國(guó)輪胎產(chǎn)品采取貿(mào)易保護(hù)主義，輪胎新增產(chǎn)能正向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，近幾年該地區(qū)輪胎產(chǎn)能新增，并仍在增長(zhǎng)。

未來，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望恢復(fù)增長(zhǎng)，鋼胎市場(chǎng)有望回暖;半鋼胎的海外訂單開始逐步恢復(fù)，隨著國(guó)內(nèi)居民外出活動(dòng)增多，替代品市場(chǎng)有望回暖。子午線輪胎是全球輪胎行業(yè)的主要產(chǎn)品，全球輪胎的子午化率已經(jīng)高達(dá)90%，發(fā)達(dá)國(guó)家甚至已經(jīng)達(dá)到或接近100%。進(jìn)入21世紀(jì)后，輪胎工業(yè)已經(jīng)逐步發(fā)展至“全新概念技術(shù)”的時(shí)期。

此外，中國(guó)企業(yè)也在“一帶一路”政策的指引下，加大了與巴基斯坦等沿途國(guó)家的合作與投資。此外，為了貼近歐洲市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)也開始考慮在東歐地區(qū)建廠。同時(shí)，東南亞、印度及東歐地區(qū)商用輪胎的子午化率也在不斷提高，從而增加了輪胎骨架材料的使用量，國(guó)內(nèi)骨架材料企業(yè)對(duì)這些地區(qū)的出口量將不斷增加。

未來，輪胎企業(yè)的凝聚力和創(chuàng)新力，以更高效、綠色、節(jié)能、低碳的發(fā)展戰(zhàn)略，健強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、完善創(chuàng)新鏈、提高價(jià)值鏈。輪胎行業(yè)凈化行業(yè)風(fēng)氣，營(yíng)造公平公正的營(yíng)商環(huán)境，加強(qiáng)合作，共同營(yíng)造有利于行業(yè)健康發(fā)展的和諧環(huán)境，助力橡膠強(qiáng)國(guó)夢(mèng)早日實(shí)現(xiàn)。

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