中國(guó)牛奶國(guó)內(nèi)市場(chǎng)綜述及進(jìn)出口分析 牛奶價(jià)格有進(jìn)一步提升的空間

• 朱夢(mèng)華 2023年8月8日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1375 90
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第一章 中國(guó)牛奶國(guó)內(nèi)市場(chǎng)綜述

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第一節(jié) 中國(guó)牛奶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量分析及預(yù)測(cè)

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一、2019-2022年中國(guó)牛奶行業(yè)人均消費(fèi)量

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我國(guó)人均牛奶消費(fèi)量近幾年穩(wěn)中有升，人均牛奶消費(fèi)金額總體呈增加態(tài)勢(shì)。從消費(fèi)量來(lái)看，近幾年我國(guó)人均牛奶消費(fèi)量維持在10kg/人以上。2022年，受疫情影響，居民對(duì)牛奶可以提高免疫力的認(rèn)知度有所提高，我國(guó)人均牛奶消費(fèi)量為15.8kg/人，同比增長(zhǎng)9.72%。從消費(fèi)金額來(lái)看，隨著我國(guó)居民人均可支配收入的增加，消費(fèi)者愈發(fā)重視飲食質(zhì)量，對(duì)牛奶的品質(zhì)提出了更高要求，乳品的消費(fèi)金額亦呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)。

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二、2019-2022年牛奶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值

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近些年來(lái)，我國(guó)大力發(fā)展現(xiàn)代奶業(yè)，促進(jìn)養(yǎng)殖方式由粗放向集約轉(zhuǎn)變、市場(chǎng)秩序由無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)向規(guī)范有序轉(zhuǎn)變、增長(zhǎng)方式由數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變；加快推進(jìn)奶牛養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；蜋C(jī)械化，大力推廣科學(xué)飼養(yǎng)技術(shù)，努力提高原料奶質(zhì)量；促進(jìn)牛奶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量產(chǎn)值增長(zhǎng)。據(jù)測(cè)算，2022年牛奶行業(yè)產(chǎn)值達(dá)16199.84億元，同比增長(zhǎng)37.47%。

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三、2019-2022年牛奶行業(yè)銷售收入

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中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了"一攬子"措施。在乳制品消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)方面，拓展乳制品消費(fèi)群體，加大國(guó)家"學(xué)生飲用奶計(jì)劃"推廣力度，積極推進(jìn)乳制品健康養(yǎng)老消費(fèi)，充分激發(fā)農(nóng)村居民乳制品消費(fèi)潛力。著力引領(lǐng)國(guó)潮文化和民族特色文化乳制品消費(fèi)趨勢(shì)，大力推動(dòng)乳制品工業(yè)旅游消費(fèi)創(chuàng)新發(fā)展。直接促進(jìn)了牛奶產(chǎn)品銷量的增長(zhǎng)，從而導(dǎo)致銷售收入呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)測(cè)算，2022年牛奶行業(yè)銷售收入達(dá)2529.46億元，同比增長(zhǎng)11.03%。

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第二節(jié) 中國(guó)牛奶價(jià)格趨勢(shì)分析

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一、2019-2022年中國(guó)生鮮乳價(jià)格趨勢(shì)

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2022年內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格4.12元/公斤。生鮮乳主產(chǎn)省份統(tǒng)計(jì)范圍：河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、山東、河南、陜西、寧夏、新疆。

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二、2019-2022年中國(guó)牛奶當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格及分析

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據(jù)中國(guó)價(jià)格信息網(wǎng)監(jiān)測(cè)，2022年年底全國(guó)監(jiān)測(cè)城市鮮奶平均零售價(jià)格每斤5.67元。2023年1月份，全國(guó)監(jiān)測(cè)城市鮮奶平均零售價(jià)格每斤5.66元，環(huán)比跌0.2%，同比漲1.1%。其中，袋裝鮮奶每斤5.27元，環(huán)比漲0.2%，同比漲1.7%。盒裝鮮奶每斤6.06元，環(huán)比跌0.3%，同比漲0.7%。

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三、影響牛奶價(jià)格因素分析

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2022年，飼料投入品價(jià)格延續(xù)前2年的增長(zhǎng)勢(shì)頭繼續(xù)上漲。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年12月末玉米全國(guó)均價(jià)為3.05元/kg，與年初相比增長(zhǎng)5.9%，全年均價(jià)同比增長(zhǎng)1.5%；12月末豆粕全國(guó)均價(jià)為5.07元/kg，與年初相比大幅增長(zhǎng)33.4%，全年均價(jià)同比大幅增長(zhǎng)23.6%。值得注意的是，長(zhǎng)期以來(lái)奶業(yè)主產(chǎn)省飼料糧價(jià)格都低于非主產(chǎn)省，這也是主產(chǎn)省相對(duì)于非主產(chǎn)省的養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)。

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但是，2022年奶業(yè)主產(chǎn)省飼料糧價(jià)格，特別是玉米價(jià)格上升更快，主產(chǎn)省的飼料成本優(yōu)勢(shì)基本消除。2022年1月，主產(chǎn)省玉米均價(jià)2620元/t，較非主產(chǎn)省均價(jià)少162.2元/t，低了6.1%。至12月，主產(chǎn)省玉米均價(jià)升至2853元/t，增長(zhǎng)了8.9%，與非主產(chǎn)省均價(jià)的差額縮小至11.7元/t，僅比非主產(chǎn)省低0.4%。

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豆粕價(jià)格在主產(chǎn)省與非主產(chǎn)省之間的差距小于玉米，總體上是主產(chǎn)省略低于非主產(chǎn)省，2022年差距有進(jìn)一步縮小的趨勢(shì)，甚至部分月份主產(chǎn)省的價(jià)格高于非主產(chǎn)省。飼料價(jià)格進(jìn)一步上升也推動(dòng)原料奶生產(chǎn)成本上漲。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至12月，輻射牧場(chǎng)的原料奶平均生產(chǎn)成本為3.92元/kg，同比增長(zhǎng)4.8%；原料奶全年平均生產(chǎn)成本3.82元/kg，同比增長(zhǎng)5.5%。

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四、2023-2028年中國(guó)牛奶價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

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我國(guó)牛奶量?jī)r(jià)仍有提升空間。量方面，隨著居民生活水平的提高，疊加疫情發(fā)生后乳制品可以提高免疫力的觀點(diǎn)逐步被消費(fèi)者接受認(rèn)可，牛奶需求有望維持高景氣。價(jià)方面，消費(fèi)升級(jí)與消費(fèi)需求多元化，帶動(dòng)牛奶結(jié)構(gòu)優(yōu)化，牛奶行業(yè)的價(jià)格有進(jìn)一步提升的空間。

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第二章 中國(guó)牛奶行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)情況分析

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第一節(jié) 2022年中國(guó)牛奶行業(yè)進(jìn)出口量分析

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一、2022年中國(guó)牛奶行業(yè)進(jìn)口分析

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根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022我國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類乳制品339.9萬(wàn)t，同比減少16.3%，這是自2015年以來(lái)中國(guó)乳制品進(jìn)口總量首次出現(xiàn)下降。其中，進(jìn)口干乳制品239.8萬(wàn)t，同比減少13.3%；進(jìn)口液態(tài)奶100.1萬(wàn)t，同比減少22.8%，這也是液態(tài)奶進(jìn)口量自2003年以來(lái)的首次下降。分品類來(lái)看，除黃油、嬰配粉、乳糖和乳蛋白進(jìn)口量有所上升外，其他乳制品進(jìn)口量均有不同程度的下降，其中鮮奶和煉乳進(jìn)口量的降幅都超過(guò)20%，大包粉、乳酪、乳清粉進(jìn)口量降幅也較大，分別減少了18.8%、17.4%和16.2%。全年凈進(jìn)口乳制品折原料奶的總量為2032.8萬(wàn)t，同比減少了13.9%。在折原料奶的凈進(jìn)口量中，液態(tài)奶占4.8%，同比減少了0.6個(gè)百分點(diǎn)，該比重是自2018年來(lái)首次下降。

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二、2022年中國(guó)牛奶行業(yè)出口分析

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2022年我國(guó)共計(jì)出口各類乳制品4.47萬(wàn)噸，同比減少1.11%，出口額1.98億美元，同比下降35.4%。其中，出口干乳制品1.46萬(wàn)噸，同比減少14.3%，出口額1.62億美元，同比下降40.5%，主要的三大類產(chǎn)品包括，嬰配粉4530噸，占31%，大包粉4219噸，占28.9%，煉乳2554噸，占17.5%。出口液態(tài)奶3.0萬(wàn)噸，同比增加6.8%，出口額0.36億美元，同比增長(zhǎng)4.8%，主要產(chǎn)品有：包裝牛奶2.39萬(wàn)噸，占79.5%，酸奶類6151噸，占20.5%。

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第二節(jié) 2023-2028年中國(guó)牛奶行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

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一、2023-2028年中國(guó)牛奶行業(yè)進(jìn)口預(yù)測(cè)

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由于產(chǎn)出增長(zhǎng)、進(jìn)口下降，按表觀消費(fèi)量計(jì)算的2022年我國(guó)奶源自給率實(shí)現(xiàn)自2016年以來(lái)的首次回升，達(dá)到66.5%，同比上升4.9個(gè)百分點(diǎn)。自給率上升一方面是由于需求萎縮抑制了進(jìn)口增長(zhǎng)，另一方面是"內(nèi)松外緊"的市場(chǎng)環(huán)境下國(guó)內(nèi)外奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的縮小，進(jìn)口奶源對(duì)國(guó)內(nèi)奶源的替代能力下降。

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2023年一季度，我國(guó)進(jìn)口各類乳制品76.14萬(wàn)噸，同比減少23.7%；進(jìn)口額35.07億美元，同比減少8.8%。其中，干乳制品57.56萬(wàn)噸，同比減少19.2%，進(jìn)口額31.16億美元，同比減少8.2%；液態(tài)奶18.58萬(wàn)噸，同比減少35.0%，進(jìn)口額3.91億美元，同比減少13.1%。預(yù)計(jì)2028年中國(guó)各類乳制品進(jìn)口數(shù)量將達(dá)273.9萬(wàn)噸，同比減少4.26%。

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二、2023-2028年中國(guó)牛奶行業(yè)出口預(yù)測(cè)

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2023年一季度，累計(jì)出口各類乳制品12509.70噸，同比上漲31.8%，出口額5912.77萬(wàn)美元，同比上漲34.4%。其中，出口干乳制品5385.15噸，同比上漲75.2%，出口額5108.03萬(wàn)美元，同比上漲41.3%。出口干乳制品中嬰幼兒配方奶粉，為1344.17噸，同比上漲33.8%，出口額3592.05萬(wàn)美元，同比上漲25.9%，平均價(jià)格26723美元/噸，同比下降5.9%。累計(jì)出口液態(tài)奶7124.55噸，同比上漲11.0%，出口額804.74萬(wàn)美元，同比上漲2.4%；平均價(jià)格為1130美元/噸，同比下降7.7%。預(yù)計(jì)未來(lái)出口呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2028年中國(guó)各類乳制品出口數(shù)量將達(dá)4.96萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.2%。

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第三節(jié) 影響進(jìn)出口變化的主要原因分析

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在成本上漲和原料奶供需緊張等因素的驅(qū)動(dòng)下，2022年全球乳制品價(jià)格總體趨漲，下半年隨著供需緊張關(guān)系緩解，乳制品價(jià)格轉(zhuǎn)為下降。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2022年1-6月，全球乳制品價(jià)格指數(shù)延續(xù)近2年的增長(zhǎng)趨勢(shì)，從132.63增至150.18，并在之后轉(zhuǎn)至下降通道。截至12月，全球乳制品價(jià)格指數(shù)從高點(diǎn)降至139.11，略高于年初的水平。全年乳制品價(jià)格指數(shù)均值142.46，比2021年全年平均價(jià)格指數(shù)高23.35個(gè)點(diǎn)。谷物、肉類價(jià)格與乳制品一樣，也自2020年以來(lái)經(jīng)歷了大幅增長(zhǎng)，且目前都轉(zhuǎn)入下降通道，表明此輪畜產(chǎn)品價(jià)格的上升較大程度上是成本驅(qū)動(dòng)，即谷物價(jià)格上漲通過(guò)飼喂成本導(dǎo)致原料奶和乳制品及肉類價(jià)格上漲。

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  2023-2028年中國(guó)牛奶行業(yè)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展前景研究報(bào)告

  2016以來(lái)，牛奶行業(yè)進(jìn)入全產(chǎn)業(yè)鏈整合階段，乳企紛紛進(jìn)行拓展品類并進(jìn)行升級(jí)。該階段國(guó)家多個(gè)部門積極制定各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，旨在推進(jìn)我國(guó)奶業(yè)的長(zhǎng)期良性發(fā)展，在政策加持及前期調(diào)整下，行業(yè)步入相對(duì)...

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