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京東否認(rèn)計(jì)劃全資收購永輝超市 超市行業(yè)市場前景分析2023

值得關(guān)注的是,社交、體驗(yàn)類的活動更吸引消費(fèi)者。華冠超市上述負(fù)責(zé)人指出,到場顧客更青睞啤酒花園、創(chuàng)意市集、電影院、電玩城等活動內(nèi)容,參與的消費(fèi)者多為年輕或家庭式客層,消費(fèi)客單價(jià)在80元以上。

超市行業(yè)市場怎樣?8月1日,據(jù)雪豹財(cái)經(jīng)社報(bào)道,京東近期正與永輝接洽收購事宜,雙方進(jìn)行了至少一輪初步溝通,暫未達(dá)成一致。雙方的關(guān)鍵分歧在于收購方式——京東傾向于全資收購,且態(tài)度強(qiáng)勢,目的為獲得永輝的實(shí)際控制權(quán)。而永輝創(chuàng)始人兼董事長張軒松更傾向于接受京東的純財(cái)務(wù)投資,以保住公司獨(dú)立運(yùn)營的自主權(quán)。

對此,京東官方回應(yīng)界面新聞稱,“目前沒有這個意向”。受此消息影響,永輝超市昨日早間股價(jià)一度拉升漲8%,午間發(fā)生回落,收漲3.71%。

這已經(jīng)不是市場上第一次曝出雙方類似的收購傳言。從“O2O大戰(zhàn)”開始,兩家公司在股權(quán)與業(yè)務(wù)等多個方面關(guān)聯(lián)緊密。

超市行業(yè)市場深度分析

夏季以來,18點(diǎn)后,門店的客流量與銷售額均有所增長,預(yù)期銷售額增幅約15%。即時(shí)配送訂單也在晚間出現(xiàn)下單高峰,其中,餐飲類外賣訂單增長更多。

值得關(guān)注的是,社交、體驗(yàn)類的活動更吸引消費(fèi)者。華冠超市上述負(fù)責(zé)人指出,到場顧客更青睞啤酒花園、創(chuàng)意市集、電影院、電玩城等活動內(nèi)容,參與的消費(fèi)者多為年輕或家庭式客層,消費(fèi)客單價(jià)在80元以上。

具體來看,山姆會員店?duì)I收的復(fù)合增長率接近10%,從2018年的578億美元增長到2022年的843億美元,是其整體營收增長的重要引擎;沃爾瑪美國營收的復(fù)合增長率在6%左右,從2018年的3317億美元增長到2022年的4206億美元;沃爾瑪國際的營收狀況最為慘淡,復(fù)合增長率為-4.49%,從2018年的1214億美元下跌到2022年的1010億美元。

夜間經(jīng)濟(jì)的增長不止于線下,線上消費(fèi)增速業(yè)十分可觀。今年3月以來,借勢夜經(jīng)濟(jì),實(shí)體店生意進(jìn)一步向好。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示,今年3月以來,平臺上夜間(18點(diǎn)至次日6點(diǎn))到店餐飲訂單量同比增長66%。在即時(shí)零售、社區(qū)電商等新業(yè)態(tài)助力下,線上夜間消費(fèi)同樣火熱,超市外賣訂單量同比增長48%,商場外賣訂單量同比增長51%。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,65.7%的消費(fèi)者會通過線上渠道進(jìn)行夜間消費(fèi),包括線上點(diǎn)外賣,看劇、刷短視頻、玩游戲等夜間線上文娛活動。線上新業(yè)態(tài)和居民夜間消費(fèi)需求“相互成就”,給商家?guī)砹松狻靶略隽俊?/p>

根據(jù)中國連鎖經(jīng)營企業(yè)對中國超市百強(qiáng)排名,主要可以分為三個梯隊(duì),處于第一梯隊(duì)的是位列前十強(qiáng)的全國性連鎖超市品牌,如沃爾瑪(中國)、高鑫零售、永輝超市等;處于第二梯隊(duì)的是排名前50位的地區(qū)連鎖經(jīng)營品牌,包括人人樂、歐亞集團(tuán)等;處于第三梯隊(duì)的是50強(qiáng)以后的中小型超市企業(yè),包括美宜多、萬客隆等。從百強(qiáng)超市區(qū)域分布的角度,東部沿海地區(qū)省份和直轄市擁有最多超市總部,門店覆蓋范圍最廣;中部次之;西部數(shù)量最少,平均銷售規(guī)模最小,門店覆蓋范圍也最少。

沃爾瑪中國作為沃爾瑪國際的一部分,營收復(fù)合增長率遠(yuǎn)超沃爾瑪全球,達(dá)到8.28%,從2018年的107億美元增長到2022年的147億美元,從2020年開始,其整體增速更為明顯。但相較于沃爾瑪整體營收而言,沃爾瑪中國只占2.41%。

2021年,Top100超市企業(yè)門店總數(shù)28502個,同比增長2.9%。門店數(shù)凈增加795個,門店增速明顯低于2019年(6.6%)和2020年(7.4%)。門店數(shù)增加最多的是生鮮超市錢大媽和折扣超市好特賣,合計(jì)凈增加783個門店,其他企業(yè)的合計(jì)凈增門店數(shù)僅12個。2022上半年,上市超市企業(yè)開店速度放緩。截至2022上半年,9家上市企業(yè)共凈增門店45個。其中,便利店凈增69個,超市門店凈減少22個。

今年上半年,位列百強(qiáng)超市企業(yè)前十名的沃爾瑪、永輝、大潤發(fā)等超市相繼發(fā)布2023年第一季度業(yè)績報(bào)告,相較于去年同期,均實(shí)現(xiàn)營收、凈利潤雙增長。其中,高鑫零售(大潤發(fā)母公司)截至2023年3月31日,營業(yè)收入836.62億元,營業(yè)利潤11.77億元,凈利潤為7800萬元,實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。沃爾瑪中國市場截至4月30日的2024財(cái)年第一季度(Q1)凈銷售額為53億美元,同比增長28.3%,可比銷售額增長25.5%,電商業(yè)務(wù)凈銷售額增長54%。

目前,我國超市業(yè)態(tài)形成了大型超市+超市+社區(qū)超市的格局。大型超市和超市占據(jù)核心商圈,覆蓋5-20和3-5公里的商圈,社區(qū)超市臨近各居民區(qū),覆蓋1-3公里的商圈,填補(bǔ)空白和銷售薄弱區(qū)域。每家企業(yè)也根據(jù)所在城市商圈、物業(yè)的特點(diǎn),配置面積大小不等、功能定位不一的各類型門店。

超市行業(yè)上游為日用百貨、食品糧油等消費(fèi)品,產(chǎn)品供應(yīng)充分,產(chǎn)品價(jià)格波動性整體較小,流通渠道較為透明,消費(fèi)者議價(jià)能力較小;規(guī)模較大的零售企業(yè)在與供應(yīng)商的談判中擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力,能夠獲取較低的采購成本,在運(yùn)營過程中復(fù)制并充分利用管理和銷售經(jīng)驗(yàn),降低運(yùn)營成本;對行業(yè)新進(jìn)入者來說,由于規(guī)模有限,其必然的結(jié)果是經(jīng)營品種少,配套程度低,無法形成供應(yīng)鏈優(yōu)勢,成本優(yōu)勢無從體現(xiàn),規(guī)模不經(jīng)濟(jì),因此潛在進(jìn)入者威脅較小;超市行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多,且隨著新零售對消費(fèi)者習(xí)慣帶來的變革,傳統(tǒng)商超需要加速線上布局,通過多元化營銷體系,緩解日益加劇的競爭風(fēng)險(xiǎn)。

近幾年超市整體門店?duì)I業(yè)面積穩(wěn)中有升,但在業(yè)態(tài)上大超市的數(shù)量有所下滑,而以永輝生活超市為代表的中小超市數(shù)量則有所擴(kuò)張。我國超市業(yè)態(tài)形成了大型超市+超市+社區(qū)超市的格局。大型超市和超市占據(jù)核心商圈,覆蓋5-20和3-5公里的商圈,社區(qū)超市臨近各居民區(qū),覆蓋1-3公里的商圈,填補(bǔ)空白和銷售薄弱區(qū)域。每家企業(yè)也根據(jù)所在城市商圈、物業(yè)的特點(diǎn),配置面積大小不等、功能定位不一的各類型門店。

截至2022年7月,高鑫零售、永輝、沃爾瑪、華潤萬家、物美集團(tuán)在全國前十零售商市場份額排名中占據(jù)前五,市占率分別為7.8%、5.5%、5.4%、5.3%、3.2%。中國的商超行業(yè)區(qū)域性布局特征明顯,地區(qū)分散化現(xiàn)象嚴(yán)重,上述公司是少數(shù)幾家能夠在全國范圍能實(shí)現(xiàn)布局的大型超市企業(yè)。

以行業(yè)領(lǐng)先的超市品牌為例分析,高鑫零售主要以大型超市業(yè)態(tài)為主,聯(lián)華超市主要以中型超市業(yè)態(tài)為主。截至2022年財(cái)年中期,高鑫零售大型超市主要分布于華東和華南地區(qū),分別有大賣場185家和98家。公司大型和中型超市大約7%位于一線城市,16.5%位于二線城市,47.2%位于三線城市,21.4%位于四線城市,7.8%位于五線城市。2022年,聯(lián)華中型超市累計(jì)共2268家,其中有85.76%的超市分布于華東地區(qū)。

中國超市行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測2023

超市行業(yè)正處于關(guān)鍵期,數(shù)字化+新業(yè)態(tài)的社區(qū)團(tuán)購模式正是一種發(fā)展新方向,超市本身具有倉儲和產(chǎn)品的優(yōu)勢,想要開展社區(qū)團(tuán)購非常簡單。但想要做好社區(qū)團(tuán)購,運(yùn)營好社區(qū)團(tuán)購,則需要更專業(yè)化的社區(qū)團(tuán)購領(lǐng)域團(tuán)隊(duì)幫助。超市行業(yè)店型越來越呈現(xiàn)小型化、社區(qū)化、便利化趨勢。一方面,以誼品生鮮、錢大媽等為代表的社區(qū)生鮮超市作為一種新業(yè)態(tài)模式不斷涌現(xiàn);另一方面,以高鑫零售、永輝超市為代表的超市龍頭企業(yè)紛紛開啟mini店等小型門店拓展,完善多業(yè)態(tài)布局。

根據(jù)2022年1月全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會發(fā)布的《2021年農(nóng)貿(mào)市場發(fā)展情況調(diào)查報(bào)告》,從流通渠道占比來看,社區(qū)電商在內(nèi)的線上平臺與社區(qū)生鮮店正成為生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通渠道的有力補(bǔ)充。2020年,錢大媽、果多美等社區(qū)超市與社區(qū)生鮮店總交易額約占全國生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售總額的19%,大型超市約占13%,淘寶、京東等傳統(tǒng)生鮮電商,多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選、淘菜菜等社區(qū)電商,加上盒馬、叮咚買菜、美團(tuán)買菜等前置倉新零售渠道共占近7%,剩下約4%為流動攤販、農(nóng)民自售等銷售渠道。

研究人員進(jìn)一步透露,多個倉店合一的模式出現(xiàn)最終要實(shí)現(xiàn)的是線上全渠道運(yùn)營,隨著線上消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成,線上零售成為超市品牌必爭之地。

目前在全國已形成較大規(guī)模的連鎖型企業(yè)有上海華聯(lián)、聯(lián)華、農(nóng)亡商超市公司、北京伍富連鎖公司、福建華榕連鎖公司,廣東美佳超市公司,深圳萬佳百貨有限公司等。這些連鎖企業(yè)規(guī)模效益明顯,市場份額不斷擴(kuò)大。規(guī)模化的提升首先就表現(xiàn)在連鎖企業(yè)間聯(lián)合、兼并、重組活躍,企業(yè)并購步伐加快,通過并購來實(shí)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張和資本擴(kuò)張,逐漸進(jìn)入資本時(shí)代。

隨著消費(fèi)需求的變化,超市品牌定位逐漸細(xì)化。企業(yè)通過門店的面積、商品結(jié)構(gòu)的差異設(shè)定、裝修風(fēng)格和配套設(shè)施的匹配來滿足不同客群的需求。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,實(shí)體超市新開門店越來越多向主營生鮮食品的小型社區(qū)門店轉(zhuǎn)型,面積從兩三百平到一兩千平不等,平均面積約900平米。目前超市百強(qiáng)企業(yè)門店中七成是小型社區(qū)門店。

想要了解更多超市行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國超市行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》。

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