夜經(jīng)濟(jì)添新 商超消費(fèi)升溫 中國(guó)超市行業(yè)深度調(diào)研深度分析2023

• 方蔓桃 2023年7月26日 來(lái)源：百度 777 47
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入夏以來(lái)，物美超市在北京市內(nèi)門店輪流舉辦嗨吃嘉年華活動(dòng)。不過，嗨吃嘉年華的開始時(shí)間從白天改為晚上。據(jù)介紹，該門店的嗨吃嘉年華活動(dòng)將開展至8月底。嗨吃嘉年華自助餐的開場(chǎng)時(shí)間為17點(diǎn)30分至20點(diǎn)30分，分為兩場(chǎng)，可食用餐品超數(shù)十種，包含榴蓮、小龍蝦、壽司、甜品

超市行業(yè)市場(chǎng)前景怎樣?夜間消費(fèi)約占總體零售額的六成，北京商超企業(yè)開始掘金夜間經(jīng)濟(jì)。近日，北京商報(bào)記者接連走訪觀察到，北京商超在下午至晚間推出“夜”消費(fèi)活動(dòng)。例如，推出定時(shí)打折商品、自助餐等，吸引年輕客流到店。同時(shí)，夜間銷售也撐起超市門店業(yè)績(jī)。18-20點(diǎn)是超市門店的銷售小高峰，尤其外賣類訂單數(shù)量看漲。在超市的新型體驗(yàn)式消費(fèi)、即時(shí)零售等多種新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，使本地消費(fèi)供給的種類和質(zhì)量不斷提升，更好滿足市民夜間消費(fèi)需求，進(jìn)而促進(jìn)本地實(shí)體經(jīng)濟(jì)繁榮。夜間經(jīng)濟(jì)應(yīng)該考慮區(qū)域特色，實(shí)現(xiàn)多業(yè)態(tài)融合，促進(jìn)消費(fèi)整體增長(zhǎng)。

入夏以來(lái)，物美超市在北京市內(nèi)門店輪流舉辦嗨吃嘉年華活動(dòng)。不過，嗨吃嘉年華的開始時(shí)間從白天改為晚上。據(jù)介紹，該門店的嗨吃嘉年華活動(dòng)將開展至8月底。嗨吃嘉年華自助餐的開場(chǎng)時(shí)間為17點(diǎn)30分至20點(diǎn)30分，分為兩場(chǎng)，可食用餐品超數(shù)十種，包含榴蓮、小龍蝦、壽司、甜品、果汁飲料、冰激凌、啤酒等。

超市行業(yè)市場(chǎng)深度分析

，夏季以來(lái)，18點(diǎn)后，門店的客流量與銷售額均有所增長(zhǎng)，預(yù)期銷售額增幅約15%。即時(shí)配送訂單也在晚間出現(xiàn)下單高峰，其中，餐飲類外賣訂單增長(zhǎng)更多。

值得關(guān)注的是，社交、體驗(yàn)類的活動(dòng)更吸引消費(fèi)者。華冠超市上述負(fù)責(zé)人指出，到場(chǎng)顧客更青睞啤酒花園、創(chuàng)意市集、電影院、電玩城等活動(dòng)內(nèi)容，參與的消費(fèi)者多為年輕或家庭式客層，消費(fèi)客單價(jià)在80元以上。

夜間經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)不止于線下，線上消費(fèi)增速業(yè)十分可觀。今年3月以來(lái)，借勢(shì)夜經(jīng)濟(jì)，實(shí)體店生意進(jìn)一步向好。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，今年3月以來(lái)，平臺(tái)上夜間(18點(diǎn)至次日6點(diǎn))到店餐飲訂單量同比增長(zhǎng)66%。在即時(shí)零售、社區(qū)電商等新業(yè)態(tài)助力下，線上夜間消費(fèi)同樣火熱，超市外賣訂單量同比增長(zhǎng)48%，商場(chǎng)外賣訂單量同比增長(zhǎng)51%。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，65.7%的消費(fèi)者會(huì)通過線上渠道進(jìn)行夜間消費(fèi)，包括線上點(diǎn)外賣，看劇、刷短視頻、玩游戲等夜間線上文娛活動(dòng)。線上新業(yè)態(tài)和居民夜間消費(fèi)需求“相互成就”，給商家?guī)?lái)了生意“新增量”

根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)對(duì)中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)排名，主要可以分為三個(gè)梯隊(duì)，處于第一梯隊(duì)的是位列前十強(qiáng)的全國(guó)性連鎖超市品牌，如沃爾瑪(中國(guó))、高鑫零售、永輝超市等;處于第二梯隊(duì)的是排名前50位的地區(qū)連鎖經(jīng)營(yíng)品牌，包括人人樂、歐亞集團(tuán)等;處于第三梯隊(duì)的是50強(qiáng)以后的中小型超市企業(yè)，包括美宜多、萬(wàn)客隆等。從百?gòu)?qiáng)超市區(qū)域分布的角度，東部沿海地區(qū)省份和直轄市擁有最多超市總部，門店覆蓋范圍最廣;中部次之;西部數(shù)量最少，平均銷售規(guī)模最小，門店覆蓋范圍也最少。

2021年，Top100超市企業(yè)門店總數(shù)28502個(gè)，同比增長(zhǎng)2.9%。門店數(shù)凈增加795個(gè)，門店增速明顯低于2019年(6.6%)和2020年(7.4%)。門店數(shù)增加最多的是生鮮超市錢大媽和折扣超市好特賣，合計(jì)凈增加783個(gè)門店，其他企業(yè)的合計(jì)凈增門店數(shù)僅12個(gè)。2022上半年，上市超市企業(yè)開店速度放緩。截至2022上半年，9家上市企業(yè)共凈增門店45個(gè)。其中，便利店凈增69個(gè)，超市門店凈減少22個(gè)。

今年上半年，位列百?gòu)?qiáng)超市企業(yè)前十名的沃爾瑪、永輝、大潤(rùn)發(fā)等超市相繼發(fā)布2023年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，相較于去年同期，均實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。其中，高鑫零售(大潤(rùn)發(fā)母公司)截至2023年3月31日，營(yíng)業(yè)收入836.62億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11.77億元，凈利潤(rùn)為7800萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。沃爾瑪中國(guó)市場(chǎng)截至4月30日的2024財(cái)年第一季度(Q1)凈銷售額為53億美元，同比增長(zhǎng)28.3%，可比銷售額增長(zhǎng)25.5%，電商業(yè)務(wù)凈銷售額增長(zhǎng)54%。

超市行業(yè)上游為日用百貨、食品糧油等消費(fèi)品，產(chǎn)品供應(yīng)充分，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)性整體較小，流通渠道較為透明，消費(fèi)者議價(jià)能力較小;規(guī)模較大的零售企業(yè)在與供應(yīng)商的談判中擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力，能夠獲取較低的采購(gòu)成本，在運(yùn)營(yíng)過程中復(fù)制并充分利用管理和銷售經(jīng)驗(yàn)，降低運(yùn)營(yíng)成本;對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說，由于規(guī)模有限，其必然的結(jié)果是經(jīng)營(yíng)品種少，配套程度低，無(wú)法形成供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，成本優(yōu)勢(shì)無(wú)從體現(xiàn)，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，因此潛在進(jìn)入者威脅較小;超市行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，且隨著新零售對(duì)消費(fèi)者習(xí)慣帶來(lái)的變革，傳統(tǒng)商超需要加速線上布局，通過多元化營(yíng)銷體系，緩解日益加劇的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

近幾年超市整體門店?duì)I業(yè)面積穩(wěn)中有升，但在業(yè)態(tài)上大超市的數(shù)量有所下滑，而以永輝生活超市為代表的中小超市數(shù)量則有所擴(kuò)張。我國(guó)超市業(yè)態(tài)形成了大型超市+超市+社區(qū)超市的格局。大型超市和超市占據(jù)核心商圈，覆蓋5-20和3-5公里的商圈，社區(qū)超市臨近各居民區(qū)，覆蓋1-3公里的商圈，填補(bǔ)空白和銷售薄弱區(qū)域。每家企業(yè)也根據(jù)所在城市商圈、物業(yè)的特點(diǎn)，配置面積大小不等、功能定位不一的各類型門店。

實(shí)體超市的市場(chǎng)空間正被網(wǎng)絡(luò)零售擠壓，入局線上零售的企業(yè)不局限于超市企業(yè)，小紅書、抖音等平臺(tái)涉足本地生活領(lǐng)域，進(jìn)一步擠壓超市零售的市場(chǎng)空間?！安徽撌蔷€上還是線下實(shí)體，超市零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增量都比較困難，并非商超發(fā)展下行，而是新興的零售模式對(duì)傳統(tǒng)超市產(chǎn)生了很大沖擊,未及時(shí)轉(zhuǎn)型的超市逐漸陷入困局。

中國(guó)超市行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

超市行業(yè)正處于關(guān)鍵期，數(shù)字化+新業(yè)態(tài)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式正是一種發(fā)展新方向，超市本身具有倉(cāng)儲(chǔ)和產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，想要開展社區(qū)團(tuán)購(gòu)非常簡(jiǎn)單。但想要做好社區(qū)團(tuán)購(gòu)，運(yùn)營(yíng)好社區(qū)團(tuán)購(gòu)，則需要更專業(yè)化的社區(qū)團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域團(tuán)隊(duì)幫助。超市行業(yè)店型越來(lái)越呈現(xiàn)小型化、社區(qū)化、便利化趨勢(shì)。一方面，以誼品生鮮、錢大媽等為代表的社區(qū)生鮮超市作為一種新業(yè)態(tài)模式不斷涌現(xiàn);另一方面，以高鑫零售、永輝超市為代表的超市龍頭企業(yè)紛紛開啟mini店等小型門店拓展，完善多業(yè)態(tài)布局。

研究人員進(jìn)一步透露，多個(gè)倉(cāng)店合一的模式出現(xiàn)最終要實(shí)現(xiàn)的是線上全渠道運(yùn)營(yíng)，隨著線上消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成，線上零售成為超市品牌必爭(zhēng)之地。

今年6月19日，沃爾瑪對(duì)外宣布，會(huì)員制商超和大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)的電商均以盈利和可持續(xù)方式高速發(fā)展，2023年第一季度，沃爾瑪中國(guó)電商凈銷售額增長(zhǎng)54%。根據(jù)今年4月永輝發(fā)布的一季度財(cái)報(bào)顯示，截至2023年4月，永輝全國(guó)上線電商倉(cāng)合計(jì)966個(gè)，其中線上全倉(cāng)156個(gè)(覆蓋22個(gè)城市)、高標(biāo)半倉(cāng)161個(gè)(覆蓋44個(gè)城市)、衛(wèi)星倉(cāng)22個(gè)(覆蓋重慶、福州、北京)、店倉(cāng)627個(gè)(覆蓋150個(gè)城市)，這一數(shù)據(jù)還將持續(xù)提升。

夜間經(jīng)濟(jì)應(yīng)該考慮區(qū)域特色，實(shí)現(xiàn)多業(yè)態(tài)融合，促進(jìn)消費(fèi)整體增長(zhǎng)。IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜表示，夜市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)遇在于當(dāng)下政策面和社會(huì)氛圍的合力推動(dòng)，行業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升。企業(yè)構(gòu)建夜市消費(fèi)場(chǎng)景，延長(zhǎng)了消費(fèi)時(shí)間、擴(kuò)大了消費(fèi)場(chǎng)景、活躍了消費(fèi)氛圍，是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、市場(chǎng)回暖的有力舉措?！盎谶@些變化，消費(fèi)新‘夜’態(tài)需要針對(duì)客群變化和消費(fèi)潮流、消費(fèi)心理變化，對(duì)引流IP、消費(fèi)內(nèi)容、營(yíng)銷推廣活動(dòng)等進(jìn)行綜合性加速升級(jí)，以提升與消費(fèi)變化的匹配度。而創(chuàng)新打造消費(fèi)新場(chǎng)景也成為推動(dòng)新消費(fèi)和夜經(jīng)濟(jì)的重要依托和手段，比如購(gòu)物中心創(chuàng)新夜市場(chǎng)景、老街區(qū)恢復(fù)傳統(tǒng)夜市、文創(chuàng)街區(qū)增加演藝活動(dòng)以吸引客流等。

目前在全國(guó)已形成較大規(guī)模的連鎖型企業(yè)有上海華聯(lián)、聯(lián)華、農(nóng)亡商超市公司、北京伍富連鎖公司、福建華榕連鎖公司，廣東美佳超市公司，深圳萬(wàn)佳百貨有限公司等。這些連鎖企業(yè)規(guī)模效益明顯，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。規(guī)?；奶嵘紫染捅憩F(xiàn)在連鎖企業(yè)間聯(lián)合、兼并、重組活躍，企業(yè)并購(gòu)步伐加快，通過并購(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張和資本擴(kuò)張，逐漸進(jìn)入資本時(shí)代。

隨著消費(fèi)需求的變化，超市品牌定位逐漸細(xì)化。企業(yè)通過門店的面積、商品結(jié)構(gòu)的差異設(shè)定、裝修風(fēng)格和配套設(shè)施的匹配來(lái)滿足不同客群的需求。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，實(shí)體超市新開門店越來(lái)越多向主營(yíng)生鮮食品的小型社區(qū)門店轉(zhuǎn)型，面積從兩三百平到一兩千平不等，平均面積約900平米。目前超市百?gòu)?qiáng)企業(yè)門店中七成是小型社區(qū)門店。

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