2023上半年全國光纜產(chǎn)量1.66億芯千米 光纜行業(yè)市場深度分析

• 方蔓桃 2023年7月31日 來源：百度 343 15
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5G是新一代移動(dòng)通信技術(shù)，具有高速率、低時(shí)延、大連接等特點(diǎn)，能夠支撐各種垂直行業(yè)的應(yīng)用場景。根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國累計(jì)建成5G基站超過90萬個(gè)，覆蓋全國所有地級(jí)市。預(yù)計(jì)2023年，我國將繼續(xù)加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和優(yōu)化，推動(dòng)5G在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城

光纜行業(yè)市場前景怎樣?光纖光纜是信息傳輸?shù)闹饕d體，具有傳輸速率高、帶寬大、損耗低、抗干擾性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對高速大容量的數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)的需求不斷增加，推動(dòng)了光纖光纜市場的擴(kuò)張。

2023年全年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)到64.7萬億元，占GDP比重將超過40%。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展離不開新基建的支撐，而新基建中以5G、數(shù)據(jù)中心、東數(shù)西算等為代表的項(xiàng)目都需要大量使用光纖光纜。

5G是新一代移動(dòng)通信技術(shù)，具有高速率、低時(shí)延、大連接等特點(diǎn)，能夠支撐各種垂直行業(yè)的應(yīng)用場景。根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國累計(jì)建成5G基站超過90萬個(gè)，覆蓋全國所有地級(jí)市。預(yù)計(jì)2023年，我國將繼續(xù)加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和優(yōu)化，推動(dòng)5G在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的深度融合。2023年全年我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將消耗約1.2億芯公里的光纖光纜。

2022年，網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國和數(shù)字中國建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合持續(xù)深化，5G、千兆光網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得階段性進(jìn)展，各項(xiàng)應(yīng)用普及全面加速。2022年2月，國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)中心集群及數(shù)據(jù)傳輸通道啟動(dòng)建設(shè)。2022年8月，工信部等七部門印發(fā)通知，推動(dòng)“十四五”時(shí)期信息通信行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)全光化，鼓勵(lì)采用新型超低損耗光纖。

利好消息的相繼出臺(tái)，刺激了國內(nèi)光纖光纜市場需求的增長。據(jù)工信部和國家統(tǒng)計(jì)局，2022年，新建光纜線路長度477.2萬公里，全國光纜線路總長度達(dá)5958萬公里;光纜產(chǎn)量達(dá)3.46億芯公里，同比增長6.6%，創(chuàng)2015年以來的產(chǎn)量新高。另據(jù)行業(yè)獨(dú)立調(diào)研機(jī)構(gòu)CRU的報(bào)告，2022年度國內(nèi)光纜需求總量約為2.6億芯公里，同比增長超過7%，同時(shí)價(jià)格水平相比2021年明顯提高。特別是，2022年，中國廣電自成立以來首次在集團(tuán)層面啟動(dòng)普通光纜和蝶形光纜的集采招標(biāo)，總規(guī)模約903萬芯公里，為光線光纜企業(yè)增加了新的增收渠道。

光纜行業(yè)市場深度分析

不僅如此，海外光纖光纜市場需求在2022年也保持了增長趨勢。根據(jù)CRU，2022年全球光纜需求為約5.4億芯公里，超過了前次周期頂點(diǎn)、2018年的約5.1 億芯公里，創(chuàng)下歷史新高。北美、西歐等發(fā)達(dá)國家和區(qū)域FTTx鋪設(shè)加速，新興市場光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)潛力巨大。

而在市場需求增長的同時(shí)，具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的光線光纜企業(yè)，通過進(jìn)一步強(qiáng)化了自身技術(shù)研發(fā)及成本效率優(yōu)勢，主動(dòng)降低光纖光纜制造成本，增加了新的盈利空間。

在大容量光纖技術(shù)方面，結(jié)合多波段擴(kuò)展的多芯光纖技術(shù)，是下一代可實(shí)用化超大容量光纖傳輸技術(shù)的發(fā)展趨勢。多芯光纖的高性能制備，需解決超低衰減多芯光棒波導(dǎo)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)和高精度多芯光纖制備工藝，從而進(jìn)行超高精度控制。烽火通信在解決這些問題的基礎(chǔ)上，開發(fā)出了高性能的7芯光纖光纜，已服務(wù)粵港澳大灣區(qū)空分復(fù)用項(xiàng)目。這是目前世界距離最長、容量最大的空分復(fù)用光網(wǎng)絡(luò)示范應(yīng)用。此外，烽火還在實(shí)現(xiàn)了全球首次S+C+L波段超3Pbit/s單模19芯光纖傳輸實(shí)驗(yàn)后，接連突破3.03Pb/s和4Pb/s，通信容量不斷創(chuàng)世界紀(jì)錄。

隨著光子技術(shù)的不斷發(fā)展，在洞察世界電光結(jié)合的變化、感知社會(huì)由光驅(qū)動(dòng)的未來中，光纖光纜技術(shù)正不斷向各行各業(yè)發(fā)展，新型光纖光纜技術(shù)不斷涌現(xiàn)。支撐探索宇宙，充當(dāng)世界最大射電望遠(yuǎn)鏡FAST視神經(jīng)的動(dòng)光纜、面向新領(lǐng)域應(yīng)用的細(xì)徑耐輻照光纖、深入海洋應(yīng)用的全域海纜等技術(shù)已陸續(xù)走向工程應(yīng)用，推動(dòng)著光纖光纜技術(shù)“上天、入地、下?！?。

隨著光纖技術(shù)從光纖通信技術(shù)向光纖傳感、光纖激光等不斷延展，全球90%以上的信息由光纖傳輸，光纖除了用于傳統(tǒng)的光通信外，還已在或?qū)⒃诠饫w傳感、光纖傳能、光纖激光等方面大有作為，并成為全光社會(huì)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，必會(huì)在推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

從市場份額來看，2022年我國光纖光纜市場集中度有所下降。2022年長飛、亨通、中天、烽火四家企業(yè)在國內(nèi)市場的份額合計(jì)為54.3%，較2019年下降了10.7個(gè)百分點(diǎn)。這主要是由于2020年以來，隨著5G建設(shè)和數(shù)據(jù)中心擴(kuò)容等項(xiàng)目的推進(jìn)，國內(nèi)市場需求增加，一些中小企業(yè)也抓住機(jī)遇擴(kuò)大產(chǎn)能和提升技術(shù)水平，從而提高了市場占有率。

從盈利能力來看，2022年我國光纖光纜行業(yè)整體盈利水平有所提升。2022年上市公司中以光纖光纜為主營業(yè)務(wù)的14家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收合計(jì)為1020億元，同比增長17.6%;實(shí)現(xiàn)凈利潤合計(jì)為62億元，同比增長2.8%。其中，長飛、亨通、中天三家企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤合計(jì)為52億元，占比達(dá)到83.9%。

截止4月底，國內(nèi)光纖光纜行業(yè)Top4上市企業(yè)——長飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技，2022年年度報(bào)告全部出爐。

光纜行業(yè)市場前景分析

從技術(shù)創(chuàng)新來看，2022年我國光纖光纜行業(yè)在新型光纖、高速光模塊、特種光纜等領(lǐng)域取得了一系列重要突破。例如，長飛成功研發(fā)出全球首根超低損耗光纖，損耗系數(shù)僅為0.1419dB/km，刷新了國際紀(jì)錄;亨通發(fā)布了800G光模塊，實(shí)現(xiàn)了單波800Gbps的傳輸速率，領(lǐng)先于國際同行;中天科技開發(fā)出全球首款具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的海底光纜，打破了國外壟斷;烽火通信推出了全球首款基于硅光集成技術(shù)的400G QSFP-DD DR4光模塊，實(shí)現(xiàn)了高速、高集成、低功耗的目標(biāo)。

在國際市場上，我國光纖光纜企業(yè)也積極拓展海外業(yè)務(wù)，提升品牌影響力。2022年我國光纖光纜出口量達(dá)到1.3億芯公里，同比增長18.2%。其中，長飛、亨通、中天三家企業(yè)的出口量合計(jì)達(dá)到0.9億芯公里，占比達(dá)到69.2%。這三家企業(yè)也分別位列全球前三位。

光模塊方面，亨通光電早有布局，2022年發(fā)布了基于EML的800G QSFP-DD 2×FR4光模塊，進(jìn)一步豐富了其400G和800G高速光模塊系列。公司入選中國電信國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“T比特級(jí)超長跨距光傳輸系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用示范”建設(shè)工程(400G高速光模塊、100G高速光模塊)項(xiàng)目和“低功耗高集成度高性能100G光傳輸系統(tǒng)研究與應(yīng)用示范”建設(shè)工程(100G、400G高速光模塊)項(xiàng)目，成為這兩個(gè)項(xiàng)目100G、400G光模塊唯一提供商。

此外，亨通光電中標(biāo)中國電信研究院2022年云網(wǎng)融合承載網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-多芯光纖采購項(xiàng)目，成為該項(xiàng)目多芯光纖產(chǎn)品的獨(dú)家供應(yīng)商。這也為國內(nèi)多芯光纖(MCF)和空分復(fù)用技術(shù)(SDM)逐步實(shí)現(xiàn)商用奠定了基礎(chǔ)，起到了先鋒示范作用。

整體而言，亨通光電2022年不僅實(shí)現(xiàn)了業(yè)績增長，海外收獲大量訂單，同時(shí)在技術(shù)創(chuàng)新方面成果豐碩，為未來業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)健增長奠定了良好基礎(chǔ)。

《2023-2028年中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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