我國(guó)肝病患者約4億人 肝病用藥行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研2023

• 方蔓桃 2023年7月28日 來(lái)源：百度 343 15
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從銷售渠道來(lái)看，醫(yī)院渠道占比較大，但近幾年，醫(yī)院渠道肝病治療藥物銷售規(guī)模占比不斷縮小，2021年醫(yī)院渠道肝病治療藥物銷售規(guī)模占比從2019年的83%縮小至72%，反觀B2C，肝病治療藥物銷售規(guī)模占比不斷擴(kuò)大，2021年肝病治療藥物銷售規(guī)模占比從2019年的1%擴(kuò)大至10%。預(yù)

肝病用藥行業(yè)市場(chǎng)到底怎樣?數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)全渠道肝病治療藥物銷售規(guī)模達(dá)360億元，同比增長(zhǎng)13%;預(yù)計(jì)2023年中國(guó)全渠道肝病治療藥物銷售規(guī)模有望達(dá)到450億元。

肝病用藥在2021年毛利率則約為81.79%，同比略微下滑0.16個(gè)百分點(diǎn)。化妝品和日化業(yè)在2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約8.4億元，同比減少7.05%。片仔癀的研發(fā)投入力度在加大，2021年度片仔癀的研發(fā)費(fèi)用翻番。據(jù)藥物臨床試驗(yàn)登記與信息公示平臺(tái)，片仔癀用于二線治療不可切除原發(fā)性肝癌II期臨床試驗(yàn)進(jìn)行中。

肝病用藥行業(yè)市場(chǎng)深度分析

肝臟是人體內(nèi)最大的消化腺，有合成與貯存養(yǎng)料、分泌膽汁、解毒等功能。按照發(fā)病機(jī)理，肝病可以分為病毒性肝病和非病毒性肝病。其中，病毒性肝病是由多種不同肝炎病毒引起的一組以肝臟損害為特征的法定乙類傳染病。

根據(jù)病原學(xué)診斷，肝炎病毒至少有甲、乙、丙、丁、戊型5種，分別引起甲、乙、丙、丁、戊型病毒性肝炎。非病毒性肝病主要包括酒精性肝病、藥物或毒物性肝病、新陳代謝異常性肝病和脂肪性肝病等。

從銷售渠道來(lái)看，醫(yī)院渠道占比較大，但近幾年，醫(yī)院渠道肝病治療藥物銷售規(guī)模占比不斷縮小，2021年醫(yī)院渠道肝病治療藥物銷售規(guī)模占比從2019年的83%縮小至72%，反觀B2C，肝病治療藥物銷售規(guī)模占比不斷擴(kuò)大，2021年肝病治療藥物銷售規(guī)模占比從2019年的1%擴(kuò)大至10%。預(yù)計(jì)2023年，醫(yī)院渠道肝病治療藥物銷售規(guī)模占比約縮小至65%，線下零售約為16%，B2C銷售規(guī)模約占19%。

目前，世衛(wèi)組織公布數(shù)據(jù)：目前全球有3.54億乙肝或丙肝病毒感染者，其中78%缺乏有效檢測(cè)和治療;每年新發(fā)感染300萬(wàn)人;每年約110萬(wàn)人死于肝炎病毒感染及其相關(guān)疾病，其中96%由乙肝或丙肝病毒感染引起。乙肝和丙肝也是肝硬化、肝癌和病毒性肝炎相關(guān)死亡的常見(jiàn)原因。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)是世界肝病第一大國(guó)，患者約4億人，其中肝炎患者超過(guò)1.2億人。

藥物可及性差是肝病治療領(lǐng)域的最大難題之一，即部分藥物尚未納入醫(yī)保、醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷存在障礙、部分藥物價(jià)格昂貴、部分新藥審批緩慢難以上市等。

由于現(xiàn)代社會(huì)人們生活不規(guī)律，焦慮、熬夜、酗酒，亂吃藥，久坐不動(dòng)、肥胖，用眼過(guò)度，吃霉變食物等，中國(guó)人的肝病負(fù)擔(dān)正在逐步加重。而肝臟是人體唯一沒(méi)有痛感神經(jīng)的器官，也被稱為“沉默的器官”，因此肝健康更容易被忽視?！吨袊?guó)居民肝健康白皮書》顯示，經(jīng)過(guò)調(diào)查，有94.5%的受訪者處于肝臟疾病潛在風(fēng)險(xiǎn)之中，67.8%甚至處于多重肝臟疾病風(fēng)險(xiǎn)之中。

數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)肝病中成藥在中國(guó)零售藥店終端(城市實(shí)體藥店+網(wǎng)上藥店)的市場(chǎng)規(guī)模屢創(chuàng)新高，2021年突破30億元大關(guān)。

從廠家格局看，片仔癀、葵花藥業(yè)、內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療位居前三。

片仔癀的核心產(chǎn)品肝病用藥仍然貢獻(xiàn)了其毛利的大頭。2021年，肝病用藥為片仔癀貢獻(xiàn)了約30.27億元毛利，占其總體毛利約74.5%。

肝病用藥在2021年毛利率則約為81.79%，同比略微下滑0.16個(gè)百分點(diǎn)。化妝品和日化業(yè)在2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約8.4億元，同比減少7.05%。

此外，片仔癀的研發(fā)投入力度在加大，2021年度片仔癀的研發(fā)費(fèi)用翻番。據(jù)藥物臨床試驗(yàn)登記與信息公示平臺(tái)，片仔癀用于二線治療不可切除原發(fā)性肝癌II期臨床試驗(yàn)進(jìn)行中。

2021年，市場(chǎng)對(duì)片仔癀的需求強(qiáng)勁，還曾一度掀起了不小的討論熱度。片仔癀表示，公司審時(shí)度勢(shì)，通過(guò)開(kāi)通線上自有渠道和加大線上線下市場(chǎng)投放量，解決“一藥難求”問(wèn)題。

“一是專項(xiàng)零售方面，啟動(dòng)國(guó)藥堂專項(xiàng)零售業(yè)務(wù)，新增片仔癀宏仁健康館及旗下零售門店膠囊劑型專項(xiàng)零售供應(yīng)支持;二是線上零售方面，啟動(dòng)線上銷售平臺(tái)建設(shè)，先后上線片仔癀大藥房天貓旗艦店、片仔癀大藥房京東旗艦店并保證供貨，對(duì)沖市場(chǎng)惡意炒作?！p十一’當(dāng)天，片仔癀錠劑銷售居天貓健康、京東健康肝膽用藥首位。”片仔癀稱。

從細(xì)分市場(chǎng)看，實(shí)體藥店是主要銷售渠道，3個(gè)品牌銷售額超過(guò)1億元，片仔癀、葵花“領(lǐng)跑”;網(wǎng)上藥店則快速攀升，黑龍江葵花藥業(yè)的護(hù)肝片、保定天浩制藥的肝爽顆粒、廈門中藥廠的八寶丹膠囊等6大品牌大漲超100%。

肝病用藥行業(yè)市場(chǎng)前景分析

我國(guó)屬于病毒性肝炎的高發(fā)國(guó)家。根據(jù)《2014 中國(guó)衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在我國(guó)，病毒性肝炎在甲乙類法定報(bào)告?zhèn)魅静≈械陌l(fā)病率高居第一，死亡率僅次于艾滋病、肺結(jié)核、狂犬病。乙型及丙型病毒性肝炎是病毒性肝炎的主要發(fā)病類型，其合計(jì)的發(fā)病數(shù)和死亡數(shù)占全部病毒性肝炎的發(fā)病數(shù)和死亡數(shù)的比例均在90%以上，病死率分別為0.057%和0.075%。

從企業(yè)組織結(jié)構(gòu)看，面對(duì)激烈的國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，醫(yī)藥企業(yè)通過(guò)各種形式的聯(lián)合與兼并、重組與整合，在一定程度上改善了醫(yī)藥企業(yè)規(guī)模過(guò)小、布局分散的局面，提高了生產(chǎn)的集中度與規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。目前，醫(yī)藥行業(yè)已有25家企業(yè)躋身于國(guó)家520家大型企業(yè)的行列。

肝病治療藥物主要分為肝病抗病毒治療藥物、保肝護(hù)肝藥物兩類。根據(jù)《中國(guó)肝病用藥市場(chǎng)研究報(bào)告》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014 年度，我國(guó)肝病治療藥物的市場(chǎng)規(guī)模為300.19 億元，同比增長(zhǎng)13.64%，其中肝病抗病毒治療藥物(包括干擾素類藥物以及核苷類藥物)、保肝護(hù)肝藥物的占比分別為43.11%、56.89%。

從技術(shù)結(jié)構(gòu)看，醫(yī)藥企業(yè)逐漸加大了對(duì)新產(chǎn)品、新工藝的投入開(kāi)發(fā)力度，開(kāi)發(fā)了基因重組人胰島素、重組人生長(zhǎng)激素等一批高新技術(shù)產(chǎn)品?？萍紝?duì)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率有所提高。我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)初步實(shí)現(xiàn)了醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)方式向依靠科技進(jìn)步的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。

目前國(guó)內(nèi)丙肝DAA藥物管線的公司主要有三家，分別是歌禮藥業(yè)、東陽(yáng)光藥和銀杏樹(shù)藥業(yè)。其中歌禮藥業(yè)的Danoprevir的進(jìn)度快速，已經(jīng)完成臨床試驗(yàn)，正在上市申請(qǐng)中。同時(shí)還有正大天晴、江蘇豪森、齊魯制藥、海正藥業(yè)、華海制藥、科倫藥業(yè)等多家企業(yè)在排隊(duì)申請(qǐng)Sovaldi仿制藥臨床批件。

從進(jìn)出口結(jié)構(gòu)看，我國(guó)雖然沒(méi)有擺脫傳統(tǒng)的依靠出口化學(xué)原料藥、常規(guī)手術(shù)器械及衛(wèi)生材料為主和以進(jìn)口制劑及高檔醫(yī)療設(shè)備為主的進(jìn)出口模式，但是進(jìn)出口結(jié)構(gòu)已得到優(yōu)化。

未來(lái)，想要了解更多肝病用藥行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)肝病用藥行業(yè)深度分析及未來(lái)投資發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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