虧損面縮小仍在50%左右 2023中國(guó)煤電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 方蔓桃 2023年7月28日 來(lái)源：百度 415 20
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在過(guò)去的三年中，我國(guó)淘汰關(guān)停落后煤電機(jī)組2000萬(wàn)千瓦以上，煤電裝機(jī)增速有所放緩，2018年全年有4119萬(wàn)千瓦的新增火電投產(chǎn)，總?cè)萘渴状瓮黄屏?1億千瓦。

煤電行業(yè)市場(chǎng)前景怎樣?這個(gè)夏天，新疆的用電負(fù)荷再創(chuàng)歷史新高，但煤電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況并未明顯好轉(zhuǎn)。烏魯木齊一家煤電企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，作為當(dāng)?shù)刂匾碾娫春蜔嵩粗唬撈髽I(yè)從1958年建設(shè)以來(lái)，首次連續(xù)3年虧損。“大唐在甘肅的煤電廠破產(chǎn)并不意外”，新疆的煤電企業(yè)生存同樣堪憂。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，煤電深陷虧損泥淖的原因之一是供需結(jié)構(gòu)的失衡。不斷放緩的全社會(huì)用電需求無(wú)法支撐高速增長(zhǎng)的發(fā)電裝機(jī)容量，火電產(chǎn)能過(guò)剩壓力不斷加大。此外，近年來(lái)新能源發(fā)電成本快速下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，擠壓了煤電企業(yè)的生存空間。

一個(gè)完整的煤電產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的煤炭開采、中間運(yùn)輸，之后是電力產(chǎn)業(yè)發(fā)電、輸配電和售電這幾個(gè)相互銜接的環(huán)節(jié)。

煤電行業(yè)市場(chǎng)深度分析

在過(guò)去的三年中，我國(guó)淘汰關(guān)停落后煤電機(jī)組2000萬(wàn)千瓦以上，煤電裝機(jī)增速有所放緩，2018年全年有4119萬(wàn)千瓦的新增火電投產(chǎn)，總?cè)萘渴状瓮黄屏?1億千瓦。

同期，綠色能源發(fā)展步伐明顯加快，風(fēng)電、光伏呈現(xiàn)出“井噴”態(tài)勢(shì)。截至2018年底，裝機(jī)分別達(dá)到1.9億和1.7億千瓦。每年的新增電源中，風(fēng)電、光伏占到總裝機(jī)的一半以上。

不過(guò)，電力需求市場(chǎng)卻沒有相應(yīng)的增長(zhǎng)速度，2016年、2017年、2018年全社會(huì)用電量增速分別為5%、6.6%、8.5%。今年以來(lái)有所回落，前7月增速為4.6%。

我國(guó)發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的同時(shí)，局部地區(qū)電力供需失衡愈發(fā)明顯。以新疆為例，目前全疆電力裝機(jī)總量近8700萬(wàn)千瓦，但最高負(fù)荷還不到3000萬(wàn)千瓦。

一季度，國(guó)內(nèi)進(jìn)口煤炭5181萬(wàn)噸，同比下降24.2%。2019-2024年中國(guó)煤電行業(yè)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景調(diào)查研究分析報(bào)告指出，國(guó)家煤炭增產(chǎn)保供政策措施效果明顯，一季度全國(guó)原煤產(chǎn)量10.8億噸，同比增長(zhǎng)10.3%。2022年以來(lái)電煤價(jià)格總體呈持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致一季度全國(guó)煤電企業(yè)電煤采購(gòu)成本同比額外增加1300億元左右。

火力發(fā)電包括燃煤發(fā)電、燃?xì)獍l(fā)電、燃油發(fā)電、余熱/余壓/余氣發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等。由于經(jīng)濟(jì)性、資源稟賦等因素，我國(guó)火電裝機(jī)以煤電為主。2000-2021年我國(guó)火電累計(jì)裝機(jī)容量由238GW增長(zhǎng)至1297GW，其中煤電裝機(jī)容量增長(zhǎng)至1110GW。

由于經(jīng)濟(jì)性、資源稟賦等因素，我國(guó)火電裝機(jī)以煤電為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)煤電裝機(jī)容量為28GW。考慮到風(fēng)光大基地對(duì)于打捆火電送出的需求和發(fā)達(dá)省份的能源保供需求，“十四五”期間預(yù)計(jì)全國(guó)火電新增容量有望超過(guò)270GW，2022-2024年全國(guó)煤電新增裝機(jī)容量分別為40/50/50GW。

根據(jù)2021年10月發(fā)布的《國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局關(guān)于開展全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)》，對(duì)供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組，應(yīng)加快創(chuàng)造條件實(shí)施節(jié)能改造，對(duì)無(wú)法改造的機(jī)組逐步淘汰關(guān)停，并視情況將具備條件的轉(zhuǎn)為應(yīng)急備用電源，“十四五”期間改造規(guī)模不低于350GW。

2021年11月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)的通知》(發(fā)改運(yùn)行〔2021〕1519號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，旨在通過(guò)實(shí)施煤電機(jī)組改造升級(jí)，進(jìn)一步降低煤電機(jī)組能耗，提升靈活調(diào)節(jié)能力和清潔高效水平。為加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和重大戰(zhàn)略目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揮重要作用、做出重要貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)“十四五”期間煤電改造容量合計(jì)600GW。

截至2022 年12 月30 日，全國(guó)各地區(qū)2023 年度電力交易進(jìn)展匯總：廣東、江蘇、山東等多地電價(jià)頂格成交。廣東雙邊協(xié)商成交電量2426.50 億千瓦時(shí)，成交均價(jià)553.88 厘/千瓦時(shí)，較煤電基準(zhǔn)價(jià)上浮19.6%;江蘇年度交易總成交電量3389.89 億千瓦時(shí)(+28.1%)，成交均價(jià)466.64 厘/千瓦時(shí)，較燃煤基準(zhǔn)價(jià)上浮19.35%;山東競(jìng)價(jià)結(jié)果為374.8 厘/千瓦時(shí)頂格成交。浙江、安徽、云南等地區(qū)交易結(jié)果仍待發(fā)布。

隨著可再生能源配額制等政策落地實(shí)施，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步加劇。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國(guó)核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能和水電發(fā)電量都有兩位數(shù)增長(zhǎng)幅度，但火電發(fā)電量同比僅增長(zhǎng)了0.2個(gè)百分點(diǎn)。火電利用小時(shí)數(shù)同比下降60小時(shí)至2066小時(shí)，其中，煤電同比下降57小時(shí)至2127小時(shí)。

煤電行業(yè)市場(chǎng)前景分析

中國(guó)能建是傳統(tǒng)能源電力建設(shè)的國(guó)家隊(duì)、排頭兵和主力軍，在火電設(shè)計(jì)、建設(shè)領(lǐng)域代表著世界最高水平，可以承攬全部容量等級(jí)火電工程的咨詢、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工等業(yè)務(wù)，享有較高的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位和話語(yǔ)權(quán)。中國(guó)能建在國(guó)內(nèi)火電規(guī)劃設(shè)計(jì)方面的的份額占比約80%，承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目份額占比約60%。

地方省份作為中國(guó)電力系統(tǒng)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和運(yùn)行控制的核心單元，若不能良好地處理煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化和托底保供之間的關(guān)系，一味地對(duì)煤電“開閘放水”將造成煤電行業(yè)的無(wú)序發(fā)展和資產(chǎn)損失，對(duì)國(guó)家提出的“嚴(yán)控煤電項(xiàng)目”“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”“加快建設(shè)新型能源體系”等目標(biāo)造成不利影響，甚至嚴(yán)重拖慢中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)的進(jìn)程。

從區(qū)域布局來(lái)看，華東地區(qū)與華北地區(qū)是中長(zhǎng)期煤電減量化潛力最大的區(qū)域，2050年裝機(jī)容量相對(duì)于當(dāng)前水平都將下降1億千瓦左右。東北地區(qū)、華中地區(qū)、西南地區(qū)、南方地區(qū)煤電減量化潛力適中。西北地區(qū)煤電達(dá)峰時(shí)間最晚，將持續(xù)增長(zhǎng)至2035年前后，達(dá)到近3.5億千瓦，2050年裝機(jī)規(guī)模仍高于當(dāng)前水平。我國(guó)仍需在西北資源富集區(qū)建設(shè)一批技術(shù)先進(jìn)的煤電機(jī)組。

從在電源結(jié)構(gòu)中的份額來(lái)看，未來(lái)我國(guó)煤電裝機(jī)容量占比呈持續(xù)下降趨勢(shì)，2050年全國(guó)煤電裝機(jī)占比下降至15%左右。除西南地區(qū)電源結(jié)構(gòu)特殊外，其余地區(qū)煤電裝機(jī)普遍下降至當(dāng)?shù)仉娫唇Y(jié)構(gòu)的約10%-20%區(qū)間?；谏a(chǎn)模擬結(jié)果來(lái)看，煤電將長(zhǎng)期在我國(guó)電力系統(tǒng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，在電力平衡和系統(tǒng)調(diào)峰中占據(jù)重要位置，我國(guó)未來(lái)始終需要保持一定規(guī)模的煤電機(jī)組參與電力系統(tǒng)調(diào)度運(yùn)行。

根據(jù)《全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)實(shí)施方案》，“十四五”期間煤電節(jié)能降碳改造規(guī)模不低于3.5億千瓦、供熱改造規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到5000萬(wàn)千瓦、靈活性改造完成2億千瓦。

《規(guī)劃》提出了健全能源科技創(chuàng)新協(xié)同機(jī)制等8項(xiàng)保障措施，突出了協(xié)同合作的理念，重視創(chuàng)新平臺(tái)和人才基礎(chǔ)建設(shè)工作，強(qiáng)調(diào)企業(yè)的主體地位，并明確將加大資金支持力度，相關(guān)措施對(duì)于煤電行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新具有重要的引導(dǎo)意義。

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  2022-2027年中國(guó)煤電行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

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