我國煤電氣等能源供應(yīng)形勢如何? 煤電行業(yè)市場前景分析

• 方蔓桃 2023年2月22日 來源：百度 578 32
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從電力看，做好今年迎峰度夏電力保供有堅實的基礎(chǔ)。截至4月底，全國發(fā)電裝機容量達到24.1億千瓦，迎峰度夏之前還會繼續(xù)增加，總量有望增加到24.5億千瓦?！澳壳?，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤達到1.59億噸以上，同比增加5000多萬噸，可用天數(shù)32天，我們有信心有能力保障全國電力迎

2021年至今，全國多個省份先后發(fā)生“缺電陣痛”，電力“保供戰(zhàn)”在全國打響。為進一步做好能源電力供應(yīng)保障工作，省委、省政府要求，要全力抓好能源電力供應(yīng)保障工作，不斷提高解決能源發(fā)展矛盾問題的能力水平。在云南省能源電力安全保供的系列措施中，加大電煤保供力度，提升煤電發(fā)電能力，推動新建煤電項目盡快開工建設(shè)位列其中。

截至2022年6月底，德國、英國、法國等國相繼呼吁節(jié)約用能，同時一改一直以來的“棄煤”姿態(tài)，表示將加大燃煤發(fā)電量，彌補因天然氣短缺帶來的能源供應(yīng)缺口。除歐洲外，為保障能源供應(yīng)，印度、日本、韓國等國也陸續(xù)加大了煤炭用量。全球范圍內(nèi)一度廣遭“嫌棄”的煤電似乎正卷土重來。

煤電行業(yè)市場分析

從電力看，做好今年迎峰度夏電力保供有堅實的基礎(chǔ)。截至4月底，全國發(fā)電裝機容量達到24.1億千瓦，迎峰度夏之前還會繼續(xù)增加，總量有望增加到24.5億千瓦。“目前，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤達到1.59億噸以上，同比增加5000多萬噸，可用天數(shù)32天，我們有信心有能力保障全國電力迎峰度夏平穩(wěn)有序。”

從油氣看，今年以來，國際油氣價格大幅攀升。國家發(fā)展改革委會同有關(guān)方面妥善應(yīng)對，綜合采取有力措施，組織有關(guān)企業(yè)大力提升國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，多方組織資源進口，保持煉廠安全穩(wěn)定運行，確保我國油氣供應(yīng)總體平穩(wěn)?！澳壳?，我國主要油氣企業(yè)成品油庫存保持高位運行，天然氣管存、罐存均處在高位水平，能夠有效保障需求。”

據(jù)了解，近期，國家發(fā)展改革委已組織上游供氣企業(yè)和各地基本完成全年及下一個供暖季天然氣合同簽訂，“從簽訂情況看，各地簽訂的供暖季合同量普遍比去年實際供應(yīng)量有增長，及早為今冬天然氣保供做好了準備。”。

目前全國電力供需基本處于平衡狀態(tài)，但在部分地區(qū)仍存在供應(yīng)緊張態(tài)勢。2021年以來，我國新核準的煤電項目數(shù)量激增，2022年新核準的煤電裝機數(shù)量已超過此前一年的3倍。在此背景下，如何平衡電力安全和電力清潔轉(zhuǎn)型、如何處理好煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化和托底保供的關(guān)系成為行業(yè)關(guān)注的重點。

“十三五”期間累計退出落后產(chǎn)能超過10億噸/年，2015年到2021年，全國煤炭產(chǎn)量從37.5億噸增長到41.3億噸，煤礦數(shù)量由1萬處左右降至4000處左右，目前120萬噸/年及以上大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)量比重超過83%。2020年以來，積極會同有關(guān)部門，以示范項目為抓手，推動煤礦智能化建設(shè)取得積極成效，目前全國已建成智能化采掘工作面813個，近400處煤礦正在開展智能化建設(shè)，推動煤炭供應(yīng)能力和供給彈性顯著增強，更好發(fā)揮了在能源供應(yīng)保障中的基礎(chǔ)和兜底保障作用。

由于經(jīng)濟性、資源稟賦等因素，我國火電裝機以煤電為主。2000-2021年我國火電累計裝機容量由238GW增長至1297GW，其中煤電裝機容量增長至1110GW。根據(jù)2021年10月發(fā)布的《國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于開展全國煤電機組改造升級》，對供電煤耗在300克標準煤/千瓦時以上的煤電機組，應(yīng)加快創(chuàng)造條件實施節(jié)能改造，對無法改造的機組逐步淘汰關(guān)停，并視情況將具備條件的轉(zhuǎn)為應(yīng)急備用電源，“十四五”期間改造規(guī)模不低于350GW。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，電力需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。隨著我國經(jīng)濟邁入高 質(zhì)量發(fā)展階段，中遠期經(jīng)濟將保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu) 化，先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)雙輪 “驅(qū)動 ，實現(xiàn)中國制造” 與 “中國服務(wù)”并舉。 預(yù)計到2030年，我國第二產(chǎn)業(yè)比重降 至 37%，第三產(chǎn)業(yè)比重提升至57%。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升 級，電力需求結(jié)構(gòu)也將持續(xù)優(yōu)化。

社會總體用電量保持剛性增長態(tài)勢。 2021年全年經(jīng)濟增長8.1%，帶動全社會 用電量實現(xiàn)10.3%反彈式增長，當年全社 會用電量凈增量8000億千瓦時，遠遠高 于“十四五”以前歷史最高水平5400億 千瓦時。 隨著經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)需持續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 轉(zhuǎn)型升級，我們預(yù)計電力需求將保持中 速剛性增長，“十四五”期間中國全社 會用電量年均增長5.0%~5.6%，2025年 全社會用電量約9.8萬億千瓦時。

截至2021年底，我國已累計淘汰關(guān)停落后產(chǎn)能超1億千瓦，實施節(jié)能改造近9億千瓦，實現(xiàn)超低排放機組突破10億千瓦，煤電平均供電煤耗大幅降至約305克標準煤/千瓦時，處于世界領(lǐng)先水平，為助力實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標奠定堅實基礎(chǔ)。

歐洲的能源供應(yīng)危機并不是2022年才開始。2021年下半年起，歐洲氣價、電價就持續(xù)上漲，俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟多次表示將降低對俄依賴，并宣布自今年8月起禁止進口俄羅斯動力煤。然而，進口自俄羅斯的動力煤此前最高可占歐盟動力煤進口總量的70%以上，為彌補動力煤空缺，歐盟不得不四處尋煤。

近幾年火力發(fā)電量整體呈上升態(tài)勢，2021年我國火力發(fā)電量為58059億千瓦時，同比增長8.4%，而在需求維持剛性增 長疊加2022年來水偏枯的背景下，截至2022年11月我國火力發(fā)電量為52953億千瓦時，同比上升0.8%; 雖然水電、風電和核電等可再生能源發(fā)電量占比逐年提升，2021年底已分別達14.6%、8.1%、5.0%，但火電仍然是國 內(nèi)最主要的電力來源，截至2022年10月，火電占比仍高達69.3%。

煤電受限，裝機回落。受制于政策端(雙碳以及能耗雙控)和煤價影響，根據(jù)電規(guī)院數(shù)據(jù)，“十一五”期間新增火力 發(fā)電容量年均6400萬千瓦，隨后逐步回落，2021年為2803千瓦，到2022年上半年僅為740千瓦，煤電建設(shè) “十三五” 期間火電核準裝機容量大幅下滑，導致火電投資額持續(xù)下降。能源供應(yīng)脆弱，煤電重要性再次顯現(xiàn)。2021和2022年的限電事件，反映目前能源供應(yīng)脆弱，電源系統(tǒng)配置不足，煤電 裝機不足，無法體現(xiàn)其靈活調(diào)峰能力，煤電在能源供應(yīng)體系中的重要性顯現(xiàn)。

作為國內(nèi)火電EPC龍頭，中國能建約占國內(nèi)市場份額70%，2021年中國能建火電業(yè)務(wù)收入800億元，假設(shè)火電業(yè)務(wù)凈利率為2.5%，預(yù)計2022-2024年火電業(yè)務(wù)收入1078/1315/1772億元，同比增速34.9%/22.0%/30.9%，對應(yīng)火電業(yè)務(wù)凈利潤約為27.0/32.9/43.0億元。中國能建在國內(nèi)火電規(guī)劃設(shè)計方面的的份額占比約80%，承擔建設(shè)項目份額占比約60%。

截至2022 年12 月30 日，全國各地區(qū)2023 年度電力交易進展匯總：廣東、江蘇、山東等多地電價頂格成交。廣東雙邊協(xié)商成交電量2426.50 億千瓦時，成交均價553.88 厘/千瓦時，較煤電基準價上浮19.6%;江蘇年度交易總成交電量3389.89 億千瓦時(+28.1%)，成交均價466.64 厘/千瓦時，較燃煤基準價上浮19.35%;山東競價結(jié)果為374.8 厘/千瓦時頂格成交。浙江、安徽、云南等地區(qū)交易結(jié)果仍待發(fā)布。

煤電行業(yè)發(fā)展前景

經(jīng)濟增長保持合理區(qū)間，電力需求將持續(xù)增長。據(jù)國網(wǎng)研究，預(yù)計“十 四五”期間中國GDP年均增速5.5%-6.0%，電力彈性系數(shù)在0.8-1.4之間。 電能替代廣度深度進一步拓展，電氣化水平穩(wěn)步提升。據(jù)國網(wǎng)研究，預(yù) 計“十四五期間”中國電能替代量約7000億千瓦時。

考慮到風光大基地對于打捆火電送出的需求和發(fā)達省份的能源保供需求，“十四五”期間預(yù)計全國火電新增容量有望超過270GW，2022-2024年全國煤電新增裝機容量分別為40/50/50GW。

在“雙碳”目標下，部分省份近年來著力發(fā)展風電、核電等產(chǎn)業(yè)，進一步遏制煤電項目大規(guī)模部署?！堆芯俊分赋?，如福建的電力結(jié)構(gòu)雖然以煤電為主，但近年來核電、海上風電發(fā)展迅猛，未來電力輸出省的角色定位將愈加明顯。海南的煤電裝機較小，地方政府已明確提出禁止新增燃煤發(fā)電項目，該省接下來將成為我國率先實現(xiàn)煤電完全退出的省份之一。

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