即飲咖啡正在漸露頭角 速溶咖啡行業(yè)市場前景分析

• 方蔓桃 2023年7月27日 來源：百度 207 5
• 繁體

據(jù)了解，星選系列是星巴克針對中國市場定制推出的即飲咖啡產(chǎn)品，以經(jīng)典日常的咖啡風(fēng)味和飲用場景吸引年輕消費群體。從去年瓶裝星冰樂率先開始升級包裝設(shè)計，到如今星選系列咖啡飲料再次換裝，星巴克即飲咖啡產(chǎn)品全線完成包裝升級，換裝后的產(chǎn)品已經(jīng)登陸全國各大商超、便

即飲咖啡行業(yè)市場前景怎樣?在這一市場，雀巢先發(fā)優(yōu)勢明顯，其瓶裝咖啡產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)瓶裝即飲咖啡市場份額第一名。星巴克、三得利等品牌跟在其后。但隨著速溶、現(xiàn)磨咖啡市場對國內(nèi)消費者的教育與普及度越來越成熟，國內(nèi)咖啡市場已經(jīng)走到了與日本即飲咖啡品類爆發(fā)前夕類似的時點，當(dāng)喝咖啡不再拘泥于咖啡館場景時，很多人希望能夠在家庭等私人空間場景方便的飲用咖啡。這種風(fēng)向各個即飲咖啡品牌早已心知肚明，正在通過不同的定位和戰(zhàn)略搶占市場。

近日，星巴克“星選系列”咖啡飲料包裝煥新，換上了標志性的“星巴克綠”色系，其以咖啡玻璃杯為靈感、可持續(xù)發(fā)展為理念設(shè)計瓶身造型與包裝。

據(jù)了解，星選系列是星巴克針對中國市場定制推出的即飲咖啡產(chǎn)品，以經(jīng)典日常的咖啡風(fēng)味和飲用場景吸引年輕消費群體。從去年瓶裝星冰樂率先開始升級包裝設(shè)計，到如今星選系列咖啡飲料再次換裝，星巴克即飲咖啡產(chǎn)品全線完成包裝升級，換裝后的產(chǎn)品已經(jīng)登陸全國各大商超、便利店、精品超市以及盒馬、抖音、天貓、京東等電商平臺。

即飲咖啡行業(yè)市場投資分析

連咖啡在全國大規(guī)模閉店后，曾宣布提供瓶裝即飲咖啡產(chǎn)品。主打低脂低糖無糖的即飲新品牌和產(chǎn)品也在加速發(fā)展，市場上目前可見的包括可口可樂的COSTA英倫經(jīng)典、元氣森林投資Never Coffee。

在咖啡的生產(chǎn)技術(shù)上，有別于普通速溶咖啡的高溫干燥造粒方式，凍干咖啡利用低溫干燥工藝可以較好地保留咖啡原有風(fēng)味，近年來已成為備受市場追捧的新型速溶咖啡品種。同時，由于生產(chǎn)工序復(fù)雜，凍干咖啡大多選用品質(zhì)更高的阿拉比卡咖啡豆，原料的優(yōu)質(zhì)與烘焙、干燥工藝上的改良與創(chuàng)新，可以更大限度地保留咖啡原香與風(fēng)味，是精品速溶咖啡的典型產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國有咖啡相關(guān)企業(yè)15.9萬家，其中，2021年新增注冊企業(yè)2.4萬家，注冊企業(yè)增速達到18.9%。據(jù)業(yè)內(nèi)估算，目前國內(nèi)咖啡消費者規(guī)模已突破3億人。

傳統(tǒng)即飲咖啡在3-6元/瓶。即飲咖啡們也曾經(jīng)靠3—10元或者10—20元的價格帶來拉開彼此的距離。但現(xiàn)在，市場留出的價格帶空白越來越少，走進商超貨架，會發(fā)現(xiàn)即飲咖啡大多在十幾元左右：農(nóng)夫山泉的“炭仌咖啡”系列，無糖黑咖、無蔗糖拿鐵等的價格為12.8元;星巴克的玻璃瓶裝系列價格為15.8-22.5元不等;Never Coffee的價格在15元左右……

價格帶沒有文章可做之后，規(guī)格、包裝、渠道及推新則成為當(dāng)前各大即飲咖啡的競爭逐點。

目前，星巴克即飲系列包括星冰樂系列、“星倍醇”系列、“星怡杯”系列、“派克市場”黑咖啡系列以及星選系列。2016年星巴克中國正式進入中國即飲咖啡市場，推出瓶裝星冰樂，隨后不斷擴充品類，覆蓋消費人群和場景：2018年推出主打濃咖啡的“星倍醇”，強調(diào)鮮咖啡的“星怡杯”系列;2019年，推出針對0糖0脂肪訴求的健身人群的“派克市場”黑咖啡系列，2021年，推出了覆蓋日常四個細分場景的星選系列。

目前，中國咖啡消費市場規(guī)模約1000億元左右，其中速溶咖啡占72%，現(xiàn)磨咖啡占18%，即飲咖啡占10%。與美日等發(fā)達國家相比，中國咖啡消費仍處于初期階段。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)統(tǒng)計，2019/2020咖啡年度中國咖啡消費量19.50萬噸，通過計算，一噸為2204.62磅，一磅咖啡豆可制作約40杯咖啡，2019年我國14億人口，計算出目前我國人均咖啡消費量為12.3杯/年。

根據(jù)速溶咖啡、即飲咖啡和現(xiàn)磨咖啡價格的加權(quán)平均，初步估算2019年我國咖啡的市場消費均價為5元/杯，計算出2019年我國咖啡行業(yè)的市場規(guī)模在860億元左右。

即飲咖啡是和速溶咖啡、現(xiàn)磨咖啡并列的概念，主要以糖漿、乳粉、咖啡為主要成分，輔以奶油香精、食品添加劑構(gòu)成不同風(fēng)味的咖啡類飲料。國內(nèi)在售即飲咖啡一般采用的國家標準為GB/T30767—2014《咖啡類飲料》，其規(guī)定咖啡飲料和濃咖啡飲料的咖啡因含量須≥200mg/kg。

2022年下半年，星巴克又推出迷你瓶裝星冰樂，瓶裝星冰樂燕麥拿鐵;2023年，推出夏日限定的椰香摩卡瓶裝星冰樂、全新包裝的星巴克派克市場黑咖啡。今年5月推出低糖、0膽固醇、0反式脂肪的即飲版燕麥拿鐵，8月將推出星選系列全新口味“低糖馥芮白”。

從規(guī)格包裝來看，三得利發(fā)售PET瓶裝咖啡CRAFT BOSS(500ml)，曾一舉改變?nèi)毡炯达嬁Х仁袌鲋?，扎根日本大眾生活?0年的罐裝咖啡占據(jù)主導(dǎo)地位的格局，一度使得PET瓶裝咖啡的份額反超罐裝咖啡。

公開資料顯示，即飲咖啡最早進入國內(nèi)市場是在1998年，雀巢、星巴克、三得利等外資品牌快速進入咖啡店、超市等零售終端，開拓了罐裝、瓶裝咖啡市場。隨著國內(nèi)咖啡市場快速發(fā)展，眾多品牌紛紛涌入即飲咖啡賽道。目前，COSTA、娃哈哈、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一、伊利、Tims中國、Never Coffee等均已投身其中。在當(dāng)下即飲咖啡市場格局中，雀巢仍以先發(fā)優(yōu)勢牢牢占據(jù)第一位置，星巴克位居次席。

目前，我國即飲咖啡在整個咖啡市場的占比為10%，雖然占比不大，但發(fā)展前景可觀。日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年購買即飲咖啡飲料的受訪消費者占比達到了40.6%。頭豹研究院發(fā)布的《2022年中國即飲咖啡行業(yè)概覽》顯示，中國即飲咖啡市場近幾年增長快速，2021年市場規(guī)模約為96.4億元，預(yù)計未來將以15.7%的增長率增長，2026年市場規(guī)模將達到204.1億元。

近日在電商平臺上發(fā)現(xiàn)，即飲咖啡的價格相對來說比較便宜，如雀巢絲滑拿鐵268毫升、Never Coffee低糖拿鐵250毫升、統(tǒng)一雅哈冰咖啡450毫升、COSTA COFFEE醇正拿鐵300毫升的售價都在5元左右。除了價格優(yōu)勢，方便飲用也是即飲咖啡另一個比較明顯的優(yōu)勢。

即飲咖啡行業(yè)市場前景分析

我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，包裝類型的即飲咖啡多以小容量為主，大多在200至300毫升之間，常見的即飲咖啡多使用鋁瓶或者PET瓶裝，在常溫下保存即可，僅有部分添加了鮮牛奶的產(chǎn)品需要冷藏保存，這在一定程度上方便了消費者飲用。北京消費者王女士表示，即飲咖啡不需要沖泡、磨粉、加熱等預(yù)先步驟，其“不潑灑、不燙嘴”的特點，讓人可以隨時隨地帶上一杯咖啡，很方便。

天眼查研究院高級分析師陳倞表示 ，即飲咖啡的消費者大多是年輕人，他們喜歡創(chuàng)新和嘗試新鮮事物，但并不愿意等待和自制咖啡，即點即走的消費形式也適合上班族，既能喝到美味的咖啡，也不會耽誤上班時間，一舉兩得。

在差異化方面，僅以產(chǎn)品中的咖啡和乳原料為例，記者近日在電商平臺上查看部分產(chǎn)品標簽發(fā)現(xiàn)，不同即飲咖啡產(chǎn)品的用料各有不同，有的標注的是速溶咖啡，有的標注的是咖啡粉(豆)，有的標注的是咖啡萃取液，有的則標注了咖啡豆的產(chǎn)地和品種;在乳原料方面，有的使用的是植脂末，有的則是奶粉或者牛奶等。

高端化趨勢或與咖啡消費者對品質(zhì)的追求有關(guān)。益普索發(fā)布的一份報告顯示，45%的消費者希望優(yōu)化奶源，44%的消費者需要高品質(zhì)的咖啡豆，這也反映出即飲咖啡高端化發(fā)展貼合了部分消費者的需求。

目前國內(nèi)咖啡市場現(xiàn)磨咖啡及速溶咖啡仍為較主流消費類型，即飲咖啡(RTD咖啡)銷售占比相對較低僅8%，而日、韓咖啡消費結(jié)構(gòu)更加均衡，RTD咖啡消費占比51%、18%，預(yù)計國內(nèi)咖啡消費結(jié)構(gòu)仍有望逐步均衡化，帶動RTD咖啡快速成長。

與國際市場的咖啡消費趨勢對比可以發(fā)現(xiàn)，美國、日本等成熟市場RTD咖啡市場仍持續(xù)擴容，疫情后品類、包裝革新仍為RTD咖啡行業(yè)帶來全新增長動力。

同時，高端化趨勢則帶來了價格的明顯提升。記者看到，一些原來5元左右的產(chǎn)品，在聲稱原料和工藝升級后，價格漲到了10至16元，比如星巴克星冰樂咖啡281毫升售價約16元，價格已經(jīng)趕上了部分現(xiàn)磨咖啡。

速溶咖啡，是通過將咖啡萃取液中的水分蒸發(fā)而獲得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡能夠很快的溶化在熱水中，而且在儲運過程中占用的空間和體積更小，更耐儲存。

近些年，中國咖啡市場增長迅速，消費者對咖啡的品質(zhì)及口味提出更高要求，飲用場景也隨著咖啡的日常化不斷豐富。作為雀巢星巴克全球咖啡聯(lián)盟的戰(zhàn)略性新品，星巴克隨星杯超精品速溶咖啡可實現(xiàn)超快溶解，自由搭配水、牛奶或其他飲品，讓消費者可以隨時隨地暢享個性化美味。

值得一提的是，星巴克提到了家享咖啡和外出場景咖啡是其六大增長引擎之一，目標是，截至2025年，星巴克即飲咖啡要進入55萬個商超及便利店，進一步提升品牌知曉度和市場滲透度。

星巴克在國內(nèi)即飲咖啡已占據(jù)一定的市場份額。根據(jù)中金公司報告，在2022年的中國即飲咖啡市場中，星巴克以12.3%的市場份額占有率位居第二，僅次于常年居于首位的雀巢(后者市場份額為51%)，第三名貝納頌以4.5%的市場份額位居第三。

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展以及人們消費觀念、消費習(xí)慣的變化,咖啡消費越來越成為一種時尚生活方式,而且中國咖啡市場也在快速增長。在當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)新零售背景下,咖啡市場的競爭愈演愈烈,傳統(tǒng)咖啡企業(yè),例如星巴克、連咖啡等品牌也在不斷探索試圖進行轉(zhuǎn)型升級,以此來應(yīng)對市場新挑戰(zhàn)、順應(yīng)咖啡新零售潮流。

未來，速溶咖啡行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多速溶咖啡行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2022-2027年版速溶咖啡產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2022-2027年版速溶咖啡產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告

  在市場競爭日益激烈、新產(chǎn)品層出不窮的今天，要開發(fā)一個新品并能迅速在市場上推廣其難度是可想而知的。只有經(jīng)過科學(xué)的市場分析、消費者分析、競爭對手的分析，做到有的放矢，才能使企業(yè)開發(fā)的新...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡