2023年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 中國財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)盈虧情況分析

• 黃江 2023年7月5日 來源：新浪 676 39
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2022年3月，原中國銀保監(jiān)會(huì)、中國人民銀行發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》明確要求，優(yōu)化新市民安居金融服務(wù);推廣家財(cái)險(xiǎn)，增強(qiáng)新市民家庭抵御財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)能力。

兩年，家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(以下簡稱“家財(cái)險(xiǎn)”)在政策推動(dòng)下逐漸煥發(fā)新生機(jī)。目前市場(chǎng)上已涌現(xiàn)出多款普惠型家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品，今年6月，寧波市普惠型家庭生活保險(xiǎn)“甬家保”正式啟動(dòng)上線，首款普惠利民的服務(wù)型家財(cái)險(xiǎn)“彩云安居保”也在云南開始投保。

不過，家財(cái)險(xiǎn)在我國市場(chǎng)規(guī)模尚小，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、服務(wù)體驗(yàn)差、營銷手段單一等是制約其投保率提升的主要原因。普惠型家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品的興起能否帶動(dòng)市場(chǎng)增量仍有待觀察。

普惠型家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品的興起與政策支持密不可分。2022年3月，原中國銀保監(jiān)會(huì)、中國人民銀行發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》明確要求，優(yōu)化新市民安居金融服務(wù);推廣家財(cái)險(xiǎn)，增強(qiáng)新市民家庭抵御財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)能力。

在政策利好和各地銀保監(jiān)局推動(dòng)下，除上述地區(qū)外，成都、天津、重慶等多個(gè)城市也在積極推動(dòng)新型家財(cái)險(xiǎn)發(fā)展。2022年7月，全國首個(gè)集行業(yè)之力開發(fā)的新型城市家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品“蓉家?！痹谒拇ㄊ∩暇€，其創(chuàng)新點(diǎn)在于推出了“保險(xiǎn)+服務(wù)”模式及其以保險(xiǎn)聯(lián)盟形式進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售和理賠的運(yùn)營方式。

2023年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 中國財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)盈虧情況分析

日前，五大A股上市險(xiǎn)企2023年1-5月保費(fèi)數(shù)據(jù)已陸續(xù)出爐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國人壽(601628)、中國平安(601318)、中國人保(601319)、中國太保(601601)和新華保險(xiǎn)(601336)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.43萬億元，同比增長5.6%。其中，上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長，財(cái)險(xiǎn)方面增速則有所放緩。

截至6月15日，A股五大上市險(xiǎn)企今年前5個(gè)月保費(fèi)收入全部披露完畢。其中，五家險(xiǎn)企2023年前五月累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入約1.43萬億元，同比增長5.6%。總體來看，五家險(xiǎn)企2023年前五月原保費(fèi)收入呈現(xiàn)全部同比增長的態(tài)勢(shì)。具體來看，中國人壽實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3986億元，位居首位;中國平安緊隨其后，實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3866.73億元;中國人保排名第三實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3414.24億元;中國太保、新華保險(xiǎn)分居四、五，分別實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入2102.89億元、882.17億元。從增長率來看，中國人保以7.37%的增長速度位列第一，中國平安、中國人壽緊隨其后，增長率都超過了5%。

具體來看收入規(guī)模，中國人壽保持“老大哥”位置，今年前5月累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)3986億元穩(wěn)居第一;中國平安緊隨其后，累計(jì)實(shí)現(xiàn)3866億元;中國人保累計(jì)實(shí)現(xiàn)3414.24億元位居第三，中國太保今年前5月則累計(jì)實(shí)現(xiàn)2102.89億元排名第四;排名第五的新華保險(xiǎn)今年前5個(gè)月累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入882.17億元。

增速方面，中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保和新華保險(xiǎn)今年前5月保費(fèi)收入均實(shí)現(xiàn)增長。其中，中國人保保費(fèi)收入同比增長7.4%居首;中國平安保費(fèi)收入同比增長6.16%;中國人壽保費(fèi)收入同比增長5.1%;中國太保保費(fèi)收入同比增長4.4%;新華保險(xiǎn)保費(fèi)收入同同比增長1.66%墊底。

財(cái)險(xiǎn)方面，今年前5月，人保財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)2416.81億元，同比增長8.48%。其中車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入1109.3億元，同比增長5.9%;第二大險(xiǎn)種為意外傷害及健康險(xiǎn)，收入保費(fèi)643.88億元，同比增長5.4%;農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)同比增長21.5%至285.48億元。

除人保財(cái)險(xiǎn)外，2022年前5月，平安財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1248.93億元，同比增長5.59%;太保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增幅達(dá)到15.28%，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入854億元。

單月數(shù)據(jù)方面，太保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)與太保財(cái)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)增幅11.5%、4.6%、3.0%，增速較上月分別下滑1.7個(gè)百分點(diǎn)、2.6個(gè)百分點(diǎn)和3.7個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，機(jī)動(dòng)車保有量維持穩(wěn)定增長趨勢(shì)，而新車中新能源車滲透率提升有望提高車均保費(fèi)，因此預(yù)計(jì)車險(xiǎn)增速有望維持穩(wěn)定增長;非車險(xiǎn)受益政策推動(dòng)和宏觀經(jīng)濟(jì)的修復(fù)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

相較于壽險(xiǎn)市場(chǎng)的復(fù)雜變化，“馬太效應(yīng)”明顯的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)格局變化往往較小，第一梯隊(duì)、第二梯隊(duì)以及其他險(xiǎn)企，長時(shí)間秩序井然，只有很少的破局者能順利向上突破，例如依靠國壽集團(tuán)的國壽財(cái)險(xiǎn)，依靠互聯(lián)網(wǎng)渠道的眾安在線。

不過，縱觀2022年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入，有了新的“驚喜”：規(guī)模超百億險(xiǎn)企相較上年再增3家，合計(jì)達(dá)到16家!國元農(nóng)險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)、泰康在線為2022年新晉百億險(xiǎn)企。

2022年，83家財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合計(jì)收入1.48萬億元，同比增長8.65%，增速遠(yuǎn)超壽險(xiǎn)公司，成為拉動(dòng)行業(yè)整體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長的重要?jiǎng)恿Α?/p>

整體來看，財(cái)險(xiǎn)“老三家”保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入依然保持穩(wěn)定增長，三家合計(jì)收入9577.32億元，同比增長9.59%，在83家財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入占比64.66%。

其中，人保財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入4875.33億元，同比增長8.45%;平安產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入2980.74億元，同比增長10.35%;太保產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入1721.25億元，同比增11.6%。

第二梯隊(duì)中，國壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、陽光財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模均未突破千億。其中，國壽財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入983.43億元，在二梯隊(duì)中排名第一，其次是中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)，其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入603.43億元;大地財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入463.61億元;陽光財(cái)險(xiǎn)404.45億元;太平財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入286.67億元。

2022年，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入破百億公司數(shù)量有了“顯著增加”，從2021年的13家，增至2022年的16家，凈增長3家。

除去上述老三家及5家二梯隊(duì)險(xiǎn)企，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模破百億的險(xiǎn)企還包括眾安在線、華安財(cái)險(xiǎn)、英大財(cái)險(xiǎn)、國任財(cái)險(xiǎn)、永安財(cái)險(xiǎn)、國元農(nóng)險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)、泰康在線8家公司，其中，國元農(nóng)險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)、泰康在線為2022年新晉百億險(xiǎn)企。

其余險(xiǎn)企中，26家險(xiǎn)企保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入在20-100億元之間;41家公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入不足20億元，其中，廣東能源、太平科技、日本興亞、久隆財(cái)險(xiǎn)、陽光信保、安達(dá)保險(xiǎn)、安心財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入甚至不足1億元。

2022年是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的“大年”，增速、利潤表現(xiàn)均不俗，不過具體險(xiǎn)企之間，差異仍是巨大的。

從增速來看，20家險(xiǎn)企保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)了不同程度的下滑，63家險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)不同程度上漲。

其中，2022年，財(cái)險(xiǎn)“老三家”保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速“齊漲”，且增速步調(diào)也基本一致，均超過了8%，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)同比增速分別為8.45%、10.35%、11.6%。

在第二梯隊(duì)中，國壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)的增速均有不同程度上漲，陽光財(cái)險(xiǎn)成為了唯一負(fù)增長的二梯隊(duì)險(xiǎn)企，同比負(fù)增長1.19%。

雖然63家險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)不同程度上漲，但有多達(dá)28家險(xiǎn)企增速卻不足10%，其中11家增速不足5%，這11家險(xiǎn)企包括三井住友、海峽金橋、永安財(cái)險(xiǎn)、華海財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、安盛天平、誠泰財(cái)險(xiǎn)、錦泰保險(xiǎn)、利寶保險(xiǎn)、中銀財(cái)險(xiǎn)、北部灣財(cái)險(xiǎn)。

《2023-2028年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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