自動駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及自動駕駛行業(yè)市場規(guī)模分析2023

• 方蔓桃 2023年7月5日 來源：百度 1020 64
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《意見》具體在"筑基"部分中提到：對于汽車行業(yè)，重點聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統(tǒng)等自動駕駛系統(tǒng)，車載信息娛樂、車內(nèi)監(jiān)控、車機顯示屏等智能座艙系統(tǒng)，車載聯(lián)

自動駕駛行業(yè)市場到底怎么樣?6月30日，工信部等五部門印發(fā)了《制造業(yè)可靠性提升實施意見》(以下簡稱"《意見》")?！兑庖姟分幸?，聚焦機械、電子、汽車等行業(yè)，實施基礎產(chǎn)品可靠性"筑基"工程、整機裝備與系統(tǒng)可靠性"倍增"工程。

《意見》具體在"筑基"部分中提到：對于汽車行業(yè)，重點聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統(tǒng)等自動駕駛系統(tǒng)，車載信息娛樂、車內(nèi)監(jiān)控、車機顯示屏等智能座艙系統(tǒng)，車載聯(lián)網(wǎng)終端、通信模塊等網(wǎng)聯(lián)關鍵部件，以及核心控制、電源驅(qū)動、IGBT、大算力計算、高容量存儲、信息通信、功率模擬、高精度傳感器等車規(guī)級汽車芯片，通過多層推進、多方協(xié)同，深入推進相關產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升。

根據(jù)中研普華《2022-2027年中國自動駕駛行業(yè)前景預測與投資戰(zhàn)略咨詢報告》分析顯示

自動駕駛行業(yè)市場深度分析

我國將車路協(xié)同作為自動駕駛的發(fā)展方向，并已有企業(yè)在該領域取得突破。蘑菇車聯(lián)是我國首個實現(xiàn)開放式5G商用車路協(xié)同示范路的企業(yè)，其開創(chuàng)的“車路云一體化”自動駕駛系統(tǒng)，突破了極端天氣、夜晚等考驗，為高級別自動駕駛落地掃清了障礙。

車路協(xié)同還有一個好處，即其路端設施，不僅可以用來做自動駕駛車輛的“第三只眼”，也是智慧交通體系的重要組成部分。通過對路側(cè)信號燈的控制、組建城市交通大腦等，可以有效提升交通效率，讓所有交通參與車輛受益。2021年，包括百度、蘑菇車聯(lián)、華為在內(nèi)的諸多企業(yè)，大舉進軍智慧交通藍海市場。預計到2035年，我國交通基礎設施數(shù)字化率將達到90%。

自動駕駛是車輛通過車身布置的傳感器，對周圍環(huán)境進行感知并做出控制決策，包括縱向和橫向組合控制，縱向主要控制車速，橫向主要控制方向。自動駕駛過程主要包括信息采集、處理和執(zhí)行指令三個階段。

其原理是自動駕駛汽車通過布置在車身的雷達、攝像頭等傳感設備，對周圍環(huán)境進行探測，采集周圍行人、車輛位置、速度和加速度、車道線等信息。將信息傳送到ECU進行分析、計算并做出控制決策，然后將決策傳送到發(fā)動機/電機管理和電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)，實現(xiàn)車輛加速、減速和轉(zhuǎn)向操作。

據(jù)了解，今年小鵬汽車宣布啟動推送全新版本OTA-Xmart OS 4.2.0，在上海、深圳、廣州開放城市NGP;緊隨其后，阿維塔科技宣布，在重慶開放阿維塔11城區(qū)NCA用戶試駕，此前，阿維塔11已先后在上海、廣州以及深圳落地了城區(qū)NCA;毫末智行的城市NOH也已在北京、保定、上海等城市開啟泛化測試，即將量產(chǎn)上車。理想也發(fā)布了城市NOA產(chǎn)品，6月將向北京和上海的內(nèi)測用戶交付不依賴高精地圖的城市NOA功能，下半年將向用戶開放通勤NOA功能。自動駕駛的真正普及，"全場景化"是必經(jīng)之路，否則用戶在體驗上永遠會因為場景ODD的存在產(chǎn)生割裂感，在城市NOA的大規(guī)模落地后，在此基礎上，智能駕駛技術有望繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

另外值得關注的是，理想汽車發(fā)布了自研大模型MindGPT，稱理想ADMax 3.0進入大模型時代，該車采用大模型AI算法，能夠像人類司機一樣實時地感知、決策、規(guī)劃，擺脫對高精地圖的依賴，將做到接近人類司機的駕駛表現(xiàn)。毫末智行發(fā)布了自動駕駛生成式大模型DriveGPT，現(xiàn)階段主要用于解決自動駕駛的認知決策問題，其底層模型采用GPT生成式預訓練大模型。大模型具備對海量數(shù)據(jù)的處理能力以及多維度分析能力，可以提供更精準、更全面的數(shù)據(jù)分析和預測能力，持續(xù)優(yōu)化模型，可以提高智能駕駛的準確性和可靠性，大模型有望推動自動駕駛技術加速進步。

自動駕駛作為當下汽車行業(yè)最為前沿的技術，也是人工智能的主要應用場景之一。無論是美國、中國，還是歐盟、日本、韓國;無論是谷歌、百度，還是福特、通用、寶馬等都加快在汽車自動駕駛領域的布局。谷歌獨立子公司W(wǎng)aymo、通用Cruise、Uber等世界知名的自動駕駛汽車研發(fā)企業(yè)，技術領先，代表了最前沿的自動駕駛技術。

過去兩年里，中國新能源汽車銷量急劇攀升，今年有望達到600萬輛以上。中國市場上的新能源汽車和智能化產(chǎn)生了較強的綁定，其中高階智能駕駛輔助功能，被認為是汽車智能化的重要體現(xiàn)和關鍵組成部分。在智能電動車的內(nèi)卷之中，激光雷達、4D毫米波雷達、大算力計算平臺等從過去自動駕駛測試車上，轉(zhuǎn)移到了用戶可購買的量產(chǎn)車之上，這也帶動了自動駕駛所需要的傳感器與芯片價格的下探。

根據(jù)工信部制定的標準，將駕駛自動化分成0-5級。其中，L3級別是指在自動駕駛系統(tǒng)所規(guī)定的運行條件下，車輛本身就能完成轉(zhuǎn)向和加減速以及路況探測和反應的任務，是汽車自動化道路的一次躍升。近年來我國自動駕駛行業(yè)市場規(guī)模也隨之迅速增長。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，自動駕駛行業(yè)市場規(guī)模為93.7億元，同比增長15.3%。2021年我國無人駕駛相關企業(yè)處測量達1564家，同比增長35.5%。

目前，上海、廣州、長沙、滄州等多地已經(jīng)開放自動駕駛常態(tài)化運營;上海嘉定、臨港、奉賢、金橋4個測試區(qū)開放了自動駕駛測試道路253條，測試場景超過5000個;江蘇無錫將常態(tài)化運營3條5G自動駕駛網(wǎng)約巴士;深圳在智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入管理、事故責任認定等領域，開展法制化探索;廣州啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車與人類駕駛汽車混行試點……

2022年7月，中國首個無人駕駛汽車法規(guī)出臺，深圳市第七屆人民代表大會常務委員會通過《深圳經(jīng)濟特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》(下稱“條例”)，將于8月1日起實施。根據(jù)條例，深圳將允許完全自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車在限定區(qū)域內(nèi)合法上路。

L3 立法提速，加快高階自動駕駛落地。2017 年，國務院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī) 劃》，明確提出要加快推進自動駕駛技術的研發(fā)和應用，隨后持續(xù)推進自動駕駛立法和相 關政策制定工作。2022 年 6 月 30 日，深圳出臺《深圳經(jīng)濟特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》， 該條例是我國首部規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī)，對 L3+級自動駕駛道路測試和示范應 用、準入和登記、使用管理等作了全面規(guī)定。

自動駕駛滲透率不斷提升，預計 2025 年 L3 級大規(guī)模上量。2022：ADAS(L1+L2)的 滲透率預計為 49%。2025：伴隨 L3 級政策法規(guī)出臺，結(jié)合市場激勵措施，預計 L3 級 車輛會大規(guī)模上市。2030：政策驅(qū)動結(jié)合硬件成本下降，L3+級車輛快速發(fā)展，L4 級汽 車依靠 Robotaxi 商用市場快速提升市占率。據(jù) Frost & Sullivan 預測，至 2030 年，我國 ADAS 的滲透率將達到 61.5%，自動駕駛(L3-L5)的滲透率將達到 22.8%。

目前自動駕駛正在規(guī)模化鋪開的中國，有潛力成為全球最大的自動駕駛市場，也有希望誕生全球性的無人駕駛公司。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，自動駕駛行業(yè)市場規(guī)模為258.5億美元，同比增長15.9%。

之所以如此，與高階自動駕駛技術遲遲難以商業(yè)化落地有很大關系。數(shù)年前，在自動駕駛行業(yè)發(fā)展迅猛期，很多高管宣稱完全自動駕駛指日可待，資本市場也對此頗為看好，巨額資金流向自動駕駛領域，整個行業(yè)彌漫著一股極度樂觀的氛圍。例如，2017年福特投資Argo AI時，曾預計2021年將L4級自動駕駛推向市場。前兩年，L3級被不少人視為“雞肋”，多家車企及自動駕駛公司在設定目標時甚至“羞于”談及L3級，而是直接瞄準了L4甚至L5級。

然而時至今日，L4級自動駕駛技術依然難以真正走向市場，只在部分特殊場景下進行了試點，無論從技術還是政策抑或是現(xiàn)實角度來看，都不具備商業(yè)化落地條件。在這種情況下，企業(yè)經(jīng)不起無休無止地“燒錢”。以Argo AI為例，在燒完了從福特和大眾集團手中拿到的上百億元投資后，由于得不到新的投資，自身又尚無“造血”能力，只能黯然退場。再比如嘗試進軍無人配送領域的亞馬遜和聯(lián)邦快遞，在探路數(shù)年后依然沒能找到可行的商業(yè)化落地路徑，加上主營業(yè)務低迷，因此不得不關停無人配送車項目。

自動駕駛行業(yè)市場前景分析

目前 EHB 中 Two-Box 為主導，One-Box 有望成為主流。EHB 根據(jù)集成度分為兩種方 案: Two-Box 和 One-Box。1)Two-Box 方案中，ESC 和電子助力器是相互獨立的模塊， 二者互為備份冗余;2)One-Box 方案中，ESC 與電子助力器集成為一個模塊，須額外增 加備份冗余系統(tǒng)滿足自動駕駛的需求。One-Box 方案具有集成度高、成本低、能量回收 效率高等優(yōu)勢，逐漸成為線控制動的主流方案，在線控制動中占比從 2021 年的 20.5% 提升到 2022 年 1-5 月的 34.6%。

與此前的樂觀不同，現(xiàn)在無論是資本市場還是玩家都已經(jīng)意識到，高階自動駕駛短期內(nèi)難以實現(xiàn)盈利。資本市場經(jīng)不起長期等待，在項目前期投入巨大且暫時看不到回報的情況下，不少投資者抽身離去，融資困難的Aurora為此遭受巨大沖擊。

當前我國底盤零部件市場由外資(合資)主導。基礎機械制動方面，國內(nèi)廠商已實現(xiàn)份 額的突破，但在 ESC、EPB、線控制動等核心電控領域，博世、大陸、采埃孚等國際零 部件巨頭仍占據(jù)絕大份額(80%+)，本土供應商中能實現(xiàn)批量供應的較少。

當然，展望未來，自動駕駛依然是資本的風口所在，但在無法實現(xiàn)自我“造血”的情況下，自動駕駛公司能否在資本“寒冬”中存活下來，是必須面臨的挑戰(zhàn)。在這種情況下，不少玩家選擇告別過去秀技術賺吆喝的模式，從L4級“降維”布局L2+，讓技術真正落地。

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  2022-2027年中國自動駕駛行業(yè)前景預測與投資戰(zhàn)略咨詢報告

  自動駕駛系統(tǒng)可分為感知、決策和控制三個層面，其中決策層主要依靠機器視覺、深度學習、傳感器、高精度地圖和車聯(lián)網(wǎng)等技術協(xié)同合作，對感知層傳來的路況和車況數(shù)據(jù)進行認知和判斷，形成實時的行...

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