自動駕駛芯片行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨勢分析

• 吳亞楠 2023年6月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 483 25
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自動駕駛芯片將是全產(chǎn)業(yè)鏈格局最為穩(wěn)固、集中度最高的環(huán)節(jié)，中信證券判斷，全球市場4-5家、國內(nèi)市場3-4家寡頭或有望占據(jù)行業(yè)80%-90%以上的市場份額。

在發(fā)展智能汽車的國家戰(zhàn)略背景下，自動駕駛成為了汽車行業(yè)最熱風(fēng)口之一。前幾年，由于疫情原因?qū)е滦酒瑴p產(chǎn)，全球車企都遭遇“芯片荒”。尤其是國內(nèi)車企，芯片嚴(yán)重依賴進(jìn)口。目前我國自動駕駛芯片國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快。

自動駕駛芯片，本質(zhì)上是功能芯片，是隨著智能汽車發(fā)展產(chǎn)生的一種高算力芯片。功能芯片，主要是指處理器和控制器芯片。一輛車能在路地上奔跑，離不開電子電氣架構(gòu)進(jìn)行信息傳遞和數(shù)據(jù)處理。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國自動駕駛芯片市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

自動駕駛芯片行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨勢分析

自動駕駛芯片將是全產(chǎn)業(yè)鏈格局最為穩(wěn)固、集中度最高的環(huán)節(jié)，中信證券判斷，全球市場4-5家、國內(nèi)市場3-4家寡頭或有望占據(jù)行業(yè)80%-90%以上的市場份額。

長期來看，在自動駕駛算法尚未成熟固定之前，CPU+GPU+ASIC的架構(gòu)仍會是主流，成熟后，定制批量生產(chǎn)的低功耗、低成本的專用自動駕駛AI芯片(ASIC)將逐漸取代高功耗的GPU，CPU+ASIC方案會是未來的主流架構(gòu)。

競爭格局方面，目前來看，英偉達(dá)及背靠英特爾的Mobileye處于自動/輔助駕駛芯片第一梯隊(duì)，華為海思、地平線處于第二梯隊(duì)，上升攻勢不容小覷。而特斯拉芯片則自研自用。

根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)路線2.0》對自動駕駛滲透率的預(yù)測，2025年中國L2/L3滲透率將達(dá)50%，2030年中國L2/L3滲透率70%，L4滲透率20%?；诖耍ＭㄗC券預(yù)計2030年中國自動駕駛芯片的市場規(guī)模為813億元，其中L2/L3芯片市場規(guī)模493億元，L4/L5芯片市場規(guī)模320億元;全球市場規(guī)模為2224億元。

隨著各地陸續(xù)出臺鼓勵和扶持政策，我國的自動駕駛無人化發(fā)展將再次提速，L4級自動駕駛進(jìn)入到全面應(yīng)用的新階段。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2022年我國無人駕駛市場規(guī)模由681億元增長至2894億元，年均復(fù)合增長量達(dá)到36%。

當(dāng)前，全球汽車產(chǎn)業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，能源革命、功能革新促使汽車從出行和運(yùn)輸工具向移動空間、共享工具等多元化功能的產(chǎn)品形態(tài)發(fā)展。汽車與通信技術(shù)、人工智能等技術(shù)的深度融合，使得自動駕駛成為展現(xiàn)國家技術(shù)實(shí)力、創(chuàng)新能力、社會價值等的新名片。

四川省成都市制造強(qiáng)市建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)《成都市新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2023—2030年)》明確，到2025年，成都汽車產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模力爭達(dá)到3000億元，實(shí)現(xiàn)汽車本地整體產(chǎn)量達(dá)100萬輛(不含異地分子公司產(chǎn)量)。其中，新能源汽車保有量達(dá)80萬輛，產(chǎn)量達(dá)25萬輛。到2030年，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈創(chuàng)新鏈具備較強(qiáng)國際輻射能力。

今年4月，成都對產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，新能源和車載智能控制系統(tǒng)涵蓋其中。自動駕駛成為成都推動新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的另一個重點(diǎn)發(fā)力方向。成都采取“軟硬結(jié)合”的方式推動自動駕駛發(fā)展。軟件方面，成都將加強(qiáng)智能汽車操作系統(tǒng)、智駕系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)化軟件(中間件)、高精度地圖、仿真測試、場景數(shù)據(jù)管理、車輛智能運(yùn)營、智能車載應(yīng)用軟件等關(guān)鍵軟件產(chǎn)品研發(fā)。

自動駕駛芯片投資機(jī)遇

自動駕駛芯片作為智駕系統(tǒng)的底層基石，正伴隨汽車智能化趨勢的加速迎來行業(yè)爆發(fā)期。長期來看，智能化滲透率將決定需求，中央計算、大模型等新范式將決定技術(shù)路線，量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、工具鏈、性價比將決定規(guī)模與競爭格局。

中短期內(nèi)，汽車智能化和領(lǐng)航輔助功能的發(fā)展呈現(xiàn)兩大趨勢。一方面，中低端車型在成本壓力下傾向于追求更高性價比的智駕方案，利好成本控制能力強(qiáng)的算法玩家和具備量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的芯片供應(yīng)商。另一方面，高端車型追求打造標(biāo)桿性的智能化標(biāo)簽，或?qū)⒊掷m(xù)發(fā)力城區(qū)領(lǐng)航，利好大算力芯片。此外，自動駕駛芯片加速上車，與芯片廠商深度合作的域控玩家和合作伙伴也有望受益。

自動駕駛芯片行業(yè)報告對中國自動駕駛芯片行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了自動駕駛芯片市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，自動駕駛芯片行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點(diǎn)擊《2023-2028年中國自動駕駛芯片市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。

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  2023-2028年中國自動駕駛芯片市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告

  自動駕駛芯片，本質(zhì)上是功能芯片，是隨著智能汽車發(fā)展產(chǎn)生的一種高算力芯片。功能芯片，主要是指處理器和控制器芯片。一輛車能在路地上奔跑，離不開電子電氣架構(gòu)進(jìn)行信息傳遞和數(shù)據(jù)處理。在現(xiàn)代...

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