藥店行業(yè)市場分析 2023年藥店行業(yè)發(fā)展趨勢預測及市場現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年7月4日 來源：百度 905 56
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據(jù)了解，今年一季度各大連鎖藥店就都在加速擴張步伐。其中，一心堂新開業(yè)門店298家，關(guān)閉門店1家，搬遷門店38家，凈增加門店249家。健之佳2022年一季度新增自建門店99家，因發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營策略調(diào)整關(guān)閉門店9家，凈增門店90家，門店總數(shù)達到3134家。

藥店行業(yè)市場前景怎么樣?近年來，大型連鎖藥店重組并購的戲碼一直在業(yè)內(nèi)上演，無論是早先上市的一心堂、老百姓還是后進資本市場的大參林、健之佳、漱玉平民，都已把并購作為了公司開疆拓土的重要之計。

據(jù)了解，今年一季度各大連鎖藥店就都在加速擴張步伐。其中，一心堂新開業(yè)門店298家，關(guān)閉門店1家，搬遷門店38家，凈增加門店249家。健之佳2022年一季度新增自建門店99家，因發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營策略調(diào)整關(guān)閉門店9家，凈增門店90家，門店總數(shù)達到3134家。

2023年以來，隨著藥店逐步恢復常態(tài)化經(jīng)營，藥店板塊Q1業(yè)績整體表現(xiàn)向好。其中包括益豐藥房、大參林、老百姓、一心堂、健之佳等上市連鎖藥房頭部企業(yè)分別實現(xiàn)營收增長26.9%、27.2%、31.4%、11.0%、49.4%，歸母凈利潤分別增長42.54%、30.90%、20.49%、33.49%、143.67%，扣非凈利潤分別增長20.8%、25.7%、30.2%、46.8%、101.5%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年藥店行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

藥店行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

目前中國大部分的藥品市場份額仍被醫(yī)院端占據(jù)，藥店終端進展占整個藥品流通市場的22%左右，遠低于世界平均水平。日后隨著“醫(yī)藥分家”、“處方外流”以及“降低醫(yī)院藥占比”等政策的推進，醫(yī)院端有望逐漸將藥品市場份額讓給零售藥店，使得藥店終端在整個藥品流通市場占比持續(xù)提高，推動藥店行業(yè)以高于整體流通市場增速的速度增長。

我國一些老字號的中醫(yī)藥店，多以“堂”相稱，諸如“濟生堂”、“同仁堂”、“長春堂”、“四知堂”等。以致有些藥店沿變到后來發(fā)展成制藥廠，仍然保留著這些老字號。如北京的“同仁堂”、天津的“達仁堂”、杭州的“胡慶馀堂”、石家莊的“樂仁堂”、安陽的“明善堂”等，至今仍名揚四海內(nèi)外。

其中，大參林營業(yè)總收入為167.6億元，同比增長15%;老百姓營業(yè)總收入為157億元，同比增長12.4%;益豐藥房營業(yè)總收入為153.3億元，同比增長16.7%;一心堂營業(yè)總收入145.9億元，同比增長15.2%。我國網(wǎng)上藥店終端藥品(化學藥+中成藥)銷售規(guī)模逐年上漲，從2019年的100多億擴大至2021年的300多億，年增長率均達兩位數(shù)，其中化學藥的銷售占比超過60%。

業(yè)內(nèi)預計，隨著連鎖藥店巨頭的不斷擴張，疊加多重因素共振下處方外流有望加速等情況，行業(yè)長期發(fā)展空間將十分廣闊，而大批連鎖藥店也有望繼續(xù)進一步擴大發(fā)展優(yōu)勢，提升競爭力。實際上，目前隨著連鎖藥店的不斷擴張，其營收就已有了較大增長。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，大參林、一心堂、老百姓、益豐，四大傳統(tǒng)上市連鎖藥店龍頭營收均超過100億元，而分別于2020年、2021年上市的健之佳和漱玉平民，營收規(guī)模也已經(jīng)突破50億元關(guān)口。

不過，在營收不斷增長的同時，醫(yī)藥零售市場行業(yè)集中度正在不斷提升，一些弊端也已開始顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度末，國內(nèi)零售藥店的連鎖化率已經(jīng)達到57.17%，在此背景下，部分小型單體藥店或小型連鎖企業(yè)正在面臨“退市”風險。

去年十月底，商務(wù)部就發(fā)布了《關(guān)于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》。其中，按照2025年“零售連鎖化率接近70%”的高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)目標，以60.65萬家藥店作為基數(shù)推算，單體藥店的門店數(shù)量將在未來三年縮減至18萬家左右，對比現(xiàn)在約25萬家數(shù)量，或銳減約7萬家。

中國藥店銷售額雖然保持增長趨勢，但增速明顯放緩，且增速為近幾年最低值，2021年中國實體藥店(含藥品和非藥品)銷售額達5716億元，較2020年增加了140億元，同比增長2.51%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國零售藥店門店數(shù)量為24.1萬家，同比增長3%。2021年中國藥店(含藥品和非藥品)銷售額達7950億元，較2020年增加了781億元，同比增長10.89%。2021年中國網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額達2234億元，較2020年增加了641億元，同比增長40.24%。2021年中國網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占藥店(含藥品和非藥品)銷售總額的比例達28.10%，較2014年的1.92%增長了26.18%。預計未來仍將繼續(xù)保持增長趨勢。

藥店行業(yè)發(fā)展趨勢預測

藥店行業(yè)格局較為分散，集中度提升空間大，大型連鎖藥房在采購量、采購品類數(shù)量上獲更大議價權(quán)，而中小藥店供應(yīng)鏈承壓。由此，零售藥店存在行業(yè)集中度提升，處方外流兩大核心趨勢。

除了單體藥店面臨退市潮外，一些大型藥店也出現(xiàn)了負債增加、商譽減值等隱憂。從負債規(guī)模來看，老百姓和大參林位居前列，到2021年底，兩家藥店的負債規(guī)模均已突破100億元規(guī)模，分別為121.79億元、114.00億元，益豐藥房緊隨其后，達到91.87億元，一心堂負債總額為76.65億元，登陸資本市場較晚的健之佳和漱玉平民負債規(guī)模相對較小，均在30億元左右。

對此，業(yè)內(nèi)人士指出，在競爭如此激烈的局面之下，企業(yè)首先應(yīng)做好內(nèi)部管理，然后對客戶、消費者、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥這幾塊如何落地進行規(guī)劃，并在尋求規(guī)范經(jīng)營的基礎(chǔ)上實現(xiàn)盈利能力，才能在未來應(yīng)對更多行業(yè)挑戰(zhàn)，提高利潤。

中國實體藥店銷售額長期占據(jù)藥店銷售總額七成以上的比例，預計未來仍將繼續(xù)保持增長趨勢。

自《國家醫(yī)保局辦公室關(guān)于進一步做好定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理的通知》發(fā)布后，多地醫(yī)保部門展開部署工作，加快“門診統(tǒng)籌藥店”政策落地。據(jù)藥店通數(shù)據(jù)，目前全國有近60萬家藥店門店，其中醫(yī)保店41.83萬間，占整體藥品零售門店數(shù)量的70%，其中連鎖藥店上市公司比例更高，達到75%以上。

由于藥品是一種特殊商品，藥品的安全性和有效性直接關(guān)系到人們的身體健康和生命安全。所以與傳統(tǒng)的獨立藥店相比，連鎖藥店更容易被消費者信賴和接受。

從我國藥店連鎖率情況來看，近年來，我國藥店連鎖率持續(xù)增長。從2016年49.4%的連鎖率增長至2021年的57.2%。連鎖經(jīng)營模式深深改變了傳統(tǒng)的單體藥店模式，使連鎖藥店成為現(xiàn)今中國藥品零售業(yè)最重要的組成形式。

數(shù)據(jù)顯示，2020-2021年度中國百強連鎖藥店總部主要分布在廣東、浙江、山東、湖南、湖北、四川、江西等地，其中總部在廣東的占11%;總部在浙江的占11%;總部在山東的占10%;總部在湖南的占9%;總部在湖北的占6%;總部在四川的占5%;總部在江西的占5%。

《“十四五” 藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》也提出，到 2025 年，培育形成 5-10 家超500億元的藥品零售連鎖企業(yè)，藥店百強企業(yè)市占率超65%，藥店連鎖率接近 70%，藥店行業(yè)仍有很大發(fā)展空間。

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本報告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細分市場，對藥店行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出藥店行業(yè)市場進入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

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  2023-2028年藥店行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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