防水材料市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查2023

• 黃文玉 2023年6月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 334 14
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防水材料是建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)要防止雨水、雪水和地下水的滲透;要防止空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體的侵蝕;分隔結(jié)構(gòu)要防止給排水的滲翻。

一、防水材料的概念及種類

防水材料是建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)要防止雨水、雪水和地下水的滲透;要防止空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體的侵蝕;分隔結(jié)構(gòu)要防止給排水的滲翻。這些防滲透、滲漏和侵蝕的材料統(tǒng)稱。防止雨水、地下水、工業(yè)和民用的給排水、腐蝕性液體以及空氣中的濕氣、蒸氣等侵入建筑物的材料。建筑物需要進(jìn)行防水處理的部位主要是屋面、墻面、地面和地下室。

防水涂料分四大類：硬性灰漿、柔性灰漿、丙烯酸酯、單組分聚氨酯。按照材料性狀劃分，防水材料主要有三類：防水卷材，主要用于工程施工，如屋頂、外墻、地下室等;911聚氨酯防水材料，含有揮發(fā)性毒氣，施工要求嚴(yán)格，且造價(jià)昂貴;新型聚合物水泥基防水材料，材料由有機(jī)高分子液料和無機(jī)粉料復(fù)合而成，融合了有機(jī)材料彈性高和無機(jī)材料耐久性好的特點(diǎn)，涂覆后形成高強(qiáng)堅(jiān)韌的防水涂膜，這種新型材料能與水泥基面結(jié)為一體，經(jīng)久不脫層，是家庭防水的常見選擇材料。

防水材料品種繁多，按其主要原料分為4類：①瀝青類防水材料。以天然瀝青、石油瀝青和煤瀝青為主要原材料，制成的瀝青油氈、紙?zhí)r青油氈、溶劑型和水乳型瀝青類或?yàn)r青橡膠類涂料、油膏，具有良好的粘結(jié)性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。②橡膠塑料類防水材料。以氯丁橡膠、丁基橡膠、三元乙丙橡膠、聚氯乙烯、聚異丁烯和聚氨酯等原材料，可制成彈性無胎防水卷材、防水薄膜、防水涂料、涂膜材料及油膏、膠泥、止水帶等密封材料，具有抗拉強(qiáng)度高，彈性和延伸率大，粘結(jié)性、抗水性和耐氣候性好等特點(diǎn)，可以冷用，使用年限較長(zhǎng)。③水泥類防水材料。對(duì)水泥有促凝密實(shí)作用的外加劑，如防水劑、加氣劑和膨脹劑等，可增強(qiáng)水泥砂漿和混凝土的憎水性和抗?jié)B性;以水泥和硅酸鈉為基料配置的促凝灰漿，可用于地下工程的堵漏防水。④金屬類防水材料。薄鋼板、鍍鋅鋼板、壓型鋼板、涂層鋼板等可直接作為屋面板，用以防水。薄鋼板用于地下室或地下構(gòu)筑物的金屬防水層。薄銅板、薄鋁板、不銹鋼板可制成建筑物變形縫的止水帶。金屬防水層的連接處要焊接，并涂刷防銹保護(hù)漆。

二、防水材料市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

防水材料下游應(yīng)用以住宅和民用建筑為主，其次是基礎(chǔ)設(shè)施。防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛(wèi)、外墻等部位，其中屋面及地下室占比最高;在基礎(chǔ)設(shè)施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機(jī)場(chǎng)、水庫(kù)水利等領(lǐng)域。防水材料上游原材料主要是瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚等石化產(chǎn)品，與石油化工產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。

從國(guó)內(nèi)防水材料行業(yè)產(chǎn)量來看，據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)建筑防水材料行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)到40.92億平方米，同比增長(zhǎng)8.41%，行業(yè)整體產(chǎn)量保持穩(wěn)步上升。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，國(guó)內(nèi)防水材料以卷材為主，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)防水材料產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中，SBS/APP卷材、高分子卷材、自粘卷材、防水涂料分別占比37.09%、9.92%、22.56%、25.00%。，其中防水涂料又以聚合物水泥防水涂料為主、占比過半。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年防水材料市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

目前我國(guó)防水材料主要有傳統(tǒng)的瀝青油氈類防水卷材以及SBS/APP改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、自粘防水卷材、玻纖瀝青瓦和其他新型防水材料等。其中，防水卷材占比最大，占比達(dá)到63.76%。

具體來看高分子防水卷材行業(yè)產(chǎn)量，數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年，我國(guó)高分子防水材料產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2020年產(chǎn)量達(dá)到3.5億平米，增速突破19%。2021年國(guó)內(nèi)防水卷材中高分子卷材占比為9.92%，產(chǎn)量約為4.06億平方米。從防水材料整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，市場(chǎng)格局較為分散，行業(yè)集中度低。數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)防水材料行業(yè)CR3僅為19.1%，其中東方雨虹占比13.3%，科順股份占比3.9%，北新防水占比1.9%。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)的瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，2021年1-12月，瀝青和改性瀝青防水卷材累計(jì)產(chǎn)量為29.6億平方米，比2020年同期增長(zhǎng)18.0%。2021年1-12月839家規(guī)模以上(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上)防水企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)為1261.59億元，比2020年同期增長(zhǎng)13.2%，增速比2020年同期提高8.6個(gè)百分點(diǎn);比2019年1-12月增長(zhǎng)了27.38%，兩年平均增長(zhǎng)12.81%。

2019年《建筑和市政工程防水通用規(guī)范》(二次征求稿)提出地下/屋面/外墻/室內(nèi)工程防水設(shè)計(jì)工作年限分別不應(yīng)低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作年限/20年/25年/15年，較現(xiàn)行5年的規(guī)定大幅提高，2022年防水新規(guī)或臨近落地，加快防水行業(yè)提標(biāo)增量過程。

2022年3月以來，多地疫情出現(xiàn)反復(fù)，防控趨嚴(yán)限制建筑、裝修施工以及物流運(yùn)輸，加劇防水企業(yè)壓力，尤其是中小企業(yè)產(chǎn)能、業(yè)務(wù)布局相對(duì)集中，疫情沖擊下抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。2022年5月建筑防水協(xié)會(huì)對(duì)154家防水企業(yè)調(diào)研顯示，34%的企業(yè)現(xiàn)金流僅供生存3個(gè)月。

據(jù)住建部，規(guī)范將自2023年4月1日起實(shí)施。待國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，一般還需配合修訂相關(guān)施工和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)部門及各地方政府也需依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定相關(guān)配套實(shí)施細(xì)則等文件，以保障規(guī)范的監(jiān)督和執(zhí)行。因此，預(yù)計(jì)從“規(guī)范”頒布到反映至市場(chǎng)基本面需要一定時(shí)間，但防水行業(yè)提標(biāo)提質(zhì)的趨勢(shì)明確。

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