我國柴油進口量同樣維持低位運行 柴油行業(yè)市場前景分析

• 吳智聰 2023年6月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 557 31
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柴油，是輕質(zhì)石油產(chǎn)品，復雜烴類(碳原子數(shù)約10～22)混合物，為柴油機燃料，主要由原油蒸餾、催化裂化、熱裂化、加氫裂化、石油焦化等過程生產(chǎn)的柴油餾分調(diào)配而成，也可由頁巖油加工和煤液化制取，分為輕柴油(沸點范圍約180～370℃)和重柴油(沸點范圍約350～410℃)兩大類。廣泛用于大型車輛、鐵路機車、船艦。

柴油最重要用途是用于車輛、船舶的柴油發(fā)動機。與汽油機相比，柴油機熱效率高，燃油消耗率低。柴油具有低能耗，所以一些小型汽車甚至高性能汽車也改用柴油。

柴油是全球經(jīng)濟的命脈，對農(nóng)業(yè)、建筑和運輸?shù)戎匾袠I(yè)至關(guān)重要，其價格幾乎影響所有的供應鏈和商品。各國政府面臨著艱難的抉擇。雖然可以通過降低柴油稅來幫助消費者，以支持整體經(jīng)濟，但是需求增加后可能會使供應緊張的局面進一步惡化。如果柴油供應沒有改善，各國政府將被迫制訂緊急計劃，限制對消費者的銷售，以保障基本行業(yè)的運轉(zhuǎn)。

原油供應已經(jīng)相當緊張，而將原油轉(zhuǎn)化為柴油、汽油等燃料這一過程所面臨的瓶頸要嚴重得多。這在一定程度上是疫情所導致的，疫情初期需求的大幅下降迫使煉油商關(guān)閉了一些利潤最低的工廠，這導致當前煉油能力的不足。此外，能源轉(zhuǎn)型的趨勢也影響了煉油行業(yè)的投資。數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來，美國煉油產(chǎn)能減少了逾100萬桶/日。而在歐洲，航運中斷和工人罷工也侵蝕了煉油廠的產(chǎn)能。

柴油市場目前所處的現(xiàn)貨溢價狀態(tài)也是原因之一。柴油現(xiàn)貨價格相較于期貨價格的價差不斷擴大，且現(xiàn)貨溢價持續(xù)的時間異常之久，這種市場結(jié)構(gòu)鼓勵供應商立即出售柴油而不是保留以建立庫存。

從需求端來看，當前，北方天氣變冷，雨雪天氣頻繁，戶外工程開工受限，且全國電力供需已恢復常態(tài)，柴油發(fā)電用量減少。從供應端來看，隨著中國石油、中國石化逐步加大資源供應量，各地柴油供應充足，價格已陸續(xù)回調(diào)至理性，市場供需將趨于平衡。

柴油行業(yè)概述

柴油，是輕質(zhì)石油產(chǎn)品，復雜烴類(碳原子數(shù)約10～22)混合物，為柴油機燃料，主要由原油蒸餾、催化裂化、熱裂化、加氫裂化、石油焦化等過程生產(chǎn)的柴油餾分調(diào)配而成，也可由頁巖油加工和煤液化制取，分為輕柴油(沸點范圍約180～370℃)和重柴油(沸點范圍約350～410℃)兩大類。廣泛用于大型車輛、鐵路機車、船艦。

柴油最重要用途是用于車輛、船舶的柴油發(fā)動機。與汽油機相比，柴油機熱效率高，燃油消耗率低。柴油具有低能耗，所以一些小型汽車甚至高性能汽車也改用柴油。

柴油是全球經(jīng)濟的命脈，對農(nóng)業(yè)、建筑和運輸?shù)戎匾袠I(yè)至關(guān)重要，其價格幾乎影響所有的供應鏈和商品。各國政府面臨著艱難的抉擇，雖然可以通過降低柴油稅來幫助消費者，以支持整體經(jīng)濟，但是需求增加后可能會使供應緊張的局面進一步惡化。如果柴油供應沒有改善，各國政府將被迫制訂緊急計劃，限制對消費者的銷售，以保障基本行業(yè)的運轉(zhuǎn)。

原油供應已經(jīng)相當緊張，而將原油轉(zhuǎn)化為柴油、汽油等燃料這一過程所面臨的瓶頸要嚴重得多。這在一定程度上是疫情所導致的，疫情初期需求的大幅下降迫使煉油商關(guān)閉了一些利潤最低的工廠，這導致當前煉油能力的不足。此外，能源轉(zhuǎn)型的趨勢也影響了煉油行業(yè)的投資。數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來，美國煉油產(chǎn)能減少了逾100萬桶/日。而在歐洲，航運中斷和工人罷工也侵蝕了煉油廠的產(chǎn)能。

國內(nèi)柴油行業(yè)供需現(xiàn)狀分析

1、柴油產(chǎn)量

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年全年中國柴油累計產(chǎn)量達到了16337.02萬噸，同比增長2.70%。截至2022年10月中國柴油產(chǎn)量為1882.90萬噸，同比增長30.50%。累計方面，2022年1-10月中國柴油累計產(chǎn)量達到15268.6萬噸，累計增長18.30%。

2、柴油行業(yè)需求

2016-2021年，我國柴油表觀消費量呈下降趨勢，2020年受到新冠疫情的影響，成品油表觀消費量同比出現(xiàn)明顯下滑，柴油表觀消費量為14094.9萬噸，同比下降3.6%，消費出現(xiàn)負增長。2021年柴油表觀消費量為14692.78萬噸，同比上升3.6%。2022年前三季度，中國柴油表觀消費量累計達12924.08萬噸，同比增長29.99%。

柴油進出口情況

2011-2021年，我國柴油出口量整體呈波動遞增變化趨勢，由2011年的203萬噸增長至2021年的1721萬噸，年復合增長率達23.83%。2022年1-11月，中國累計柴油出口量達814萬噸，同比下降51.80%。

中國柴油出口金額整體也呈波動遞增變化趨勢，由2011年的18.75億美元增長至2021年的86.78億美元。2022年1-11月，中國柴油累計出口金額達81.07億美元，同比下降4.10%。

我國柴油進口量同樣維持低位運行，從2011-2021年我國柴油進口情況來看，2011年柴油進口總量在244萬噸，創(chuàng)近年來最高水平，2012-2018年我國柴油進口總量均維持在100萬噸以下。2020年我國柴油進口量為123萬噸，同比增長5.1%。2021年，我國柴油進口量為76.19萬噸，較2020年下降38.23%。2022年前三季度，中國柴油累計進口量達37.62萬噸，同比下降31.51%。

柴油行業(yè)市場前景分析

生物柴油技術(shù)仍在不斷迭代，目前主流生物柴油產(chǎn)品主要為第一代生物柴油脂肪酸甲酯和第二代生物柴油氫化動植物油。第三代生物柴油由于提取和分離難度較大，生產(chǎn)成本較高，全球占比不足2%，但其具有更高碳減排效應且原材料不占用耕地、無規(guī)模限制，是長期具備發(fā)展?jié)摿Φ闹苽涔に嚒?/p>

全球各國都在努力實現(xiàn)“碳達峰”“碳中和”目標，生物柴油替代傳統(tǒng)化石柴油和航空煤油是大勢所趨。從歐盟近年來不斷提高可再生能源指令(RED)中生物柴油在交運中的替代比例，同時加速作物類原料生產(chǎn)的生物柴油的使用比例來看，其替代需求十分高漲;同時歐盟生物柴油進口依賴度較高，有數(shù)據(jù)預估未來對我國將長期存在300-900萬噸的進口需求。

生物柴油行業(yè)上游的市場參與者是生物柴油生產(chǎn)原材料的提供方，在我國主要為地溝油、酸化油等廢油脂收集行業(yè)，包括各類原料油(如植物油、動物油、廢棄油脂、微生物油脂等)、甲醇企業(yè)、生產(chǎn)設備提供商等;中游本行業(yè)是生物柴油的生產(chǎn)制造企業(yè)，負責生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)和裝配;下游為生物柴油的終端應用，包括工業(yè)燃料、交通燃料、環(huán)保增塑劑、表面活性劑等。我國當前生物柴油行業(yè)重點上市企業(yè)包括海新能科、卓越新能、河北金谷、嘉澳環(huán)保、碧美新能源、山東匯豐等。

大力發(fā)展生物柴油對經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、推進能源替代、減輕環(huán)境壓力、控制城市大氣污染具有重要的戰(zhàn)略意義。同時生物柴油的燃料性能與石油基柴油較為接近，且具有無法比擬的性能：點火性能更佳、燃燒更充分、適用性更廣、保護動力設備、通用性好、安全可靠、節(jié)能降耗、具有優(yōu)良環(huán)保特性等。

在未來幾年，中國柴油行業(yè)將繼續(xù)受益于政府政策的支持，繼續(xù)保持較快的發(fā)展趨勢。預計未來五年，中國柴油行業(yè)的市場規(guī)模將達到15萬億元，技術(shù)水平也將得到提升。另外，中國柴油行業(yè)還將加大對新技術(shù)的投資，用于改善柴油發(fā)動機的性能和提高柴油的燃燒效率，以滿足政府環(huán)保要求。同時，政府還將支持柴油行業(yè)發(fā)展新能源技術(shù)，如可再生能源技術(shù)和低碳技術(shù)，以改善中國柴油行業(yè)的環(huán)境效率。

總之，中國柴油行業(yè)市場規(guī)模正在不斷增長，未來發(fā)展趨勢也在不斷提升。柴油行業(yè)將受益于政府的支持，加快技術(shù)創(chuàng)新，提高環(huán)境效率，推動中國柴油行業(yè)的發(fā)展。

柴油列入?；泛?有利于建立完善的信息系統(tǒng),用于市場監(jiān)管。歐洲對所有可能用作發(fā)動機燃料和供熱燃料的應稅能源產(chǎn)品,建立了消費稅移送和監(jiān)控系統(tǒng),對應稅產(chǎn)品在整個供應鏈中的生產(chǎn)、儲存、運輸和銷售,實行全流程動態(tài)監(jiān)管。我國對?；返墓芾硐鄬ν晟?可以進一步升級為全流程的監(jiān)管系統(tǒng)。

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