檢測行業(yè)調(diào)研 檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2023

• 方蔓桃 2023年6月19日 來源：百度 590 33
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檢驗檢測行業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)服務(wù)業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、科技服務(wù)業(yè)，是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。檢驗檢測行業(yè)作為國家質(zhì)量技術(shù)的基礎(chǔ)，在維護質(zhì)量安全、加快技術(shù)創(chuàng)新、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等方面發(fā)揮著重要作用。國家不斷出臺多項促進檢驗檢測行業(yè)發(fā)展方面的政策，線纜產(chǎn)

檢測行業(yè)市場到底怎么樣?檢驗檢測是國家重點發(fā)展的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)，是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的重要技術(shù)基礎(chǔ)。檢測是用指定的方法檢驗測試某種物體(氣體、液體、固體)指定的技術(shù)性能指標。適用于各種行業(yè)范疇的質(zhì)量評定，如：土木建筑工程、水利、食品、化學(xué)、環(huán)境、機械、機器等等。

環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游硬件、軟件、檢測試劑、中游監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)、下游儀器維護、設(shè)備運行。 目前上游產(chǎn)業(yè)基本被外資企業(yè)占據(jù)，中端市場主要被雪地龍、先河環(huán)保、中環(huán)裝備、聚光科技、天瑞儀器等上市公司占據(jù)。下游側(cè) 主要面向天健檢測、中科檢測、小馬檢測等第三方環(huán)境服務(wù)行業(yè)監(jiān)測單位。

檢驗檢測行業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)服務(wù)業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、科技服務(wù)業(yè)，是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。檢驗檢測行業(yè)作為國家質(zhì)量技術(shù)的基礎(chǔ)，在維護質(zhì)量安全、加快技術(shù)創(chuàng)新、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等方面發(fā)揮著重要作用。國家不斷出臺多項促進檢驗檢測行業(yè)發(fā)展方面的政策，線纜產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大且保持平穩(wěn)發(fā)展，線纜產(chǎn)品應(yīng)用廣泛且下游用戶對檢驗檢測的市場需求不斷提升，為公司的穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國檢測行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測報告》分析

檢測行業(yè)市場深度分析

2021年，全球檢驗檢測認證行業(yè)的市場規(guī)模達2342億歐元，2018-2021年復(fù)合增速10%。2) 2021年，中國檢測檢驗市場規(guī)模4090億元，2018-2021年復(fù)合增速14.5%，增速約為同期GDP增速1.8倍，高于全球增速。我們預(yù)計中“十四五”期間行業(yè)增速維持在10%左右。 3、商業(yè)模式優(yōu)異，現(xiàn)金流充沛，資本回報率高。 檢測檢驗企業(yè)商業(yè)模式優(yōu)異，雖為重資產(chǎn)模式，卻有貨幣資金充足，現(xiàn)金流穩(wěn)定，負債率較低的特點。盈利能力方面，毛利率、凈利率雙高，資本回報率表現(xiàn)優(yōu)異。 4、他山之石：復(fù)盤Eurofins和SGS的崛起歷程，核心在擴張與管理，打造一站式綜合檢測服務(wù)平臺是王道。回顧海外龍頭的發(fā)展歷程，均由單一優(yōu)勢業(yè)務(wù)起家，成為該細分行業(yè)的龍頭，再通過內(nèi)生外延，精選下游，擴大業(yè)務(wù)覆蓋范圍，結(jié)合精益管理，發(fā)展成為綜合性一站式檢測平臺公司。

我國檢驗檢測服務(wù)行業(yè)“小、散、弱”特征依舊較為明顯，頭部企業(yè)和機構(gòu)的技術(shù)水平和服務(wù)能力明顯較強。在當(dāng)前的經(jīng)濟形勢下，對于整體檢測行業(yè)而言，競爭加劇，市場正在通過資本、技術(shù)、客戶等多重壁壘篩選出競爭力較強的頭部機構(gòu)。

據(jù)國家發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)》和國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，公司所屬的檢驗檢測服務(wù)業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。檢驗檢測行業(yè)對國民經(jīng)濟的發(fā)展具有非常重要的基礎(chǔ)性作用。截至 2022年底，我國檢驗檢測機構(gòu)突破 5.4萬家，服務(wù)產(chǎn)值超過 4,000億元，共頒發(fā)產(chǎn)品、管理體系、服務(wù)等各類認證證書 336.6萬張，涉及 93.9萬家企業(yè)和組織。

進入21世紀，尤其在我國加入世界貿(mào)易組織以后，在外資檢測機構(gòu)的沖擊以及我國經(jīng)濟迅速發(fā)展帶來的強大檢測市場需求的雙重因素作用下，我國檢測市場進入了快速發(fā)展階段。隨著供給側(cè)改革的深化實施，我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正在轉(zhuǎn)型升級，新興行業(yè)保持高速發(fā)展，新材料、新結(jié)構(gòu)和新工藝不斷涌現(xiàn)，滲透在國民經(jīng)濟各行業(yè)中的檢測行業(yè)則會持續(xù)面臨新需求。

檢驗檢測行業(yè)大而分散，國內(nèi)市場外資占比約6%，國內(nèi)檢驗檢測公司CR5合計占比不足5%，華測檢測是國內(nèi)規(guī)模最大的民營第三方檢測機構(gòu)，近年來，公司積極擴充實驗室產(chǎn)能，新增布局廣州、武漢、杭州、合肥實驗室，提前部署全國第三次土壤普查等工作，從而在傳統(tǒng)環(huán)境、食品、貿(mào)易板塊等板塊保持競爭優(yōu)勢;通過并購?fù)晟频却胧┰谒帉W(xué)CMC研究領(lǐng)域、半導(dǎo)體芯片測試、標物領(lǐng)域等產(chǎn)業(yè)深入布局，目前醫(yī)學(xué)藥學(xué)、消費品測試領(lǐng)域已經(jīng)成為公司中長期主要增長點，未來市占率有望持續(xù)提升。

當(dāng)前檢測行業(yè)已經(jīng)進入比拼管理能力的時代。 行業(yè)龍頭花費了數(shù)十年甚至幾十年(蘇試試驗1956年成立)建立品牌公信力，進行 全國范圍的實驗室布局，在國內(nèi)檢測行業(yè)高速成長的時期跑馬圈地。但隨著檢測行 業(yè)增速變緩，行業(yè)競爭格局發(fā)生變化，大規(guī)模擴張缺乏下游需求支撐，行業(yè)進入精 耕細作階段，尤其對于以食品檢測、環(huán)境檢測這類成熟行業(yè)為主業(yè)的檢測龍頭精細化管理水平要求更高，人均產(chǎn)值的提升成為重點跟蹤指標。

目前中國市場：2018-2021年CAGR=14.5%，高于全球增速。根據(jù)譜尼測試招股說明書和認監(jiān)委統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國檢驗檢測認證市場從2018年的2810億元增長至2021年4090億元，2018-2021年CAGR=14.5%，約為同期國內(nèi)GDP年均復(fù)合增速的1.8倍(同期國內(nèi)GDP年均復(fù)合增速8.3%)。 預(yù)計“十四五”期間檢測行業(yè)增速約為10%。根據(jù)央行發(fā)布 的《“十四五”期間我國潛在產(chǎn)出和增長動力的測算研究》論文，預(yù)計“十四五”期間(2021-2025年)，我國潛在產(chǎn)出增速將保持在5.0%-5.7%之間，我們預(yù)計“十四五”期間檢測行業(yè)增速約為10%。

檢測服務(wù)業(yè)作為國家和社會公共安全的重要技術(shù)支撐，在國家、地方政府一系列產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下將進一步發(fā)展壯大。中國檢驗檢測高質(zhì)量發(fā)展暨“十四五”規(guī)劃會議強調(diào)，要努力推動到 2025年基本建立適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展需要的檢驗檢測體系。國家市場監(jiān)管總局發(fā)布的《“十四五”認證認可檢驗檢測發(fā)展規(guī)劃》中提出“十四五”期間，我國檢驗檢測行業(yè)要圍繞“市場化、國際化、專業(yè)化、集約化、規(guī)范化”發(fā)展要求，加快構(gòu)建統(tǒng)一管理、共同實施、權(quán)威公信、通用互認的認證認可檢驗檢測體系，更好服務(wù)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

2023年有望成為檢測服務(wù)行業(yè)需求復(fù)蘇與估值重塑的一年。2023年國內(nèi)檢測服務(wù)行業(yè)所處的狀態(tài)和2010年全球檢測行業(yè) 相似，處于需求復(fù)蘇周期，部分檢測企業(yè)正在經(jīng)歷2010年Eurofins所經(jīng)歷的內(nèi)外部 雙驅(qū)動，有望迎來業(yè)績上行與價值重估。

檢測行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游為檢測儀器設(shè)備制造，中游是檢測及相關(guān)延伸服務(wù)，下游則廣泛涉及國民經(jīng)濟各個行業(yè)。按市場主體分類，檢測機構(gòu)可以分為：政府檢測機構(gòu)、企業(yè)內(nèi)部檢測機構(gòu)、第三方檢測機構(gòu)，其中，全球檢測市場中第三方檢測機構(gòu)市占率約45%。 根據(jù)BV公告，檢測檢驗認證環(huán)節(jié)在產(chǎn)品總價值量中占比約為0.1%-0.8%，相較于價格，下游客戶對品牌、公信力以及服務(wù)能力更為關(guān)注。

檢測行業(yè)市場前景分析

根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局信息，認證認可檢驗檢測是我國市場經(jīng)濟條件下加強質(zhì)量管理、提高市場效率的基礎(chǔ)性制度。其本質(zhì)屬性是“傳遞信任，服務(wù)發(fā)展”，具有市場化、國際化的突出特點，被稱為質(zhì)量管理的“體檢證”、市場經(jīng)濟的“信用證”、國際貿(mào)易的“通行證”。 檢驗檢測和認證的對象是產(chǎn)品、服務(wù)和企業(yè)組織(直接面向市場);而認可的對象是從事檢驗檢測和認證的機構(gòu)(間接面向市場)。本報告中的檢測檢驗行業(yè)和檢測行業(yè)指檢測檢驗認證(TIC)行業(yè)。

隨著5G、AI、VR/AR等技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，消費電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度加快，對檢測裝備的需求也越來越大。根據(jù)國際市場研究機構(gòu) Markets and Markets 最新發(fā)布的研究報告，2020年全球智能制造市場規(guī)模2147億美元，預(yù)計到2025年將增至3848億美元，復(fù)合增長率達到12.4%，這意味著智能檢測領(lǐng)域還有很大的增長市場。

工業(yè)和信息化部等七部門也于2023年2月23日印發(fā)了《智能檢測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2023~2025年)》，其中明確提出了到2025年的總體目標，即智能檢測技術(shù)基本滿足用戶領(lǐng)域制造工藝需求，核心零部件、專用軟件和整機裝備供給能力顯著提升，重點領(lǐng)域智能檢測裝備示范帶動和規(guī)模應(yīng)用成效明顯，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，基本滿足智能制造發(fā)展需求。

教育物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)報告對中國教育物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預(yù)判。

欲了解更多關(guān)于檢測行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國檢測行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測報告》。

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